Аналіз ринку флоат-скла в Україні. 2022 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку флоат-скла в Україні за 2017-1 пів. 2021 року. У ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку, оцінено виробництво, пораховано частки основних операторів ринку. Розглянуто асортимент та середні поточні ціни, а також споживчі переваги. За результатами дослідження сформовано висновки, розраховано прогнозні показники розвитку ринку, надано рекомендації щодо просування на ринку, досліджено інвестиційну привабливість галузі.

Скляна промисловість – галузь, що динамічно розвивається. Необхідність в даній продукції на сьогоднішній день викликана розвитком автомобільної промисловості, а також позитивними тенденціями, що склалися в будівельній галузі.

На ринку флоат-скла в Україні в аналізованому періоді були характерні такі тенденції:
- Зростання ємності ринку на початку 2021 року. У 2021 році ринок флоат скла показав зростання на 41% і 77% у натуральному та грошовому вираженні відповідно.
- повна залежність галузі від імпортної продукції. Оскільки в Україні відсутні вітчизняні виробники флоат-скла, виникала потреба закриття цієї потреби імпортними постачаннями. Єдині заводи виробники перестали повністю виробляти продукцію у 2014 та 2015 роках (через розташування на окупованих територіях України), з цього ж часу активно почалося зростання імпорту. У 2017 році з'явилася інформація про будівництво нового заводу в Київській області, проте на даний момент інвестування у завод призупинено.
- тісний взаємозв'язок із галузями-споживачами продукції. За даними «Glass for Europe», близько 80% споживання флоат-скла припадає на будівельну галузь. Україна не є винятком.
- Існуюча необхідність імпорту сировини для вітчизняної продукції. На сьогоднішній день для організації власного виробництва на території України існує необхідність імпорту таких видів сировини, як сода та глауберова сіль.
- Існуючий стабільний попит на флоат-скло певних характеристик. Найбільш затребуваним на ринку в аналізованому періоді було скло завтовшки 4 мм. В імпорті переважно представлене скло без різних характеристик, що пов'язано з попитом на дешевше флоат-скло.
– залежність цін на внутрішньому ринку від курсу валют. Оскільки вся представлена на ринку продукція є імпортної, існує тісна залежність вартості продукції від курсу долара.
- відсутність вітчизняних виробників. Раніше в Україні працював лише один завод з виробництва флоат-скла – Лисичанський завод «Пролетар», однак він припинив свою діяльність. У період із 2015 по 2021 роки виробництвом флоат-скла не займалося жодне промислове підприємство країни. Проте ця ситуація може змінитися, оскільки у 2018 році на базі виробничих потужностей заводу «Пролетарій» було створено державне підприємство «Лисичанський склозавод», яке на даний момент виробляє листове скло.
- Існуючі фінансові бар'єри входу ринку для нових виробників. Для створення власного виробництва флоат-скла існує потреба у великих фінансових вкладеннях. Проте за умов дорогих кредитних ресурсів, і навіть існуючої законодавчої бази, коли інтереси іноземних інвесторів слабко захищені, виникає складність в акумулюванні необхідних обсягів капітальних вкладень.

Збільшення обсягів реалізації у 2021 у грошах за аналізований період було пов'язане з відновленням економічної ситуації та суміжних ринків, а також зростанням цін на продукцію.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку float-скла в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку у 2014-1 пол.2021 року.
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019-1 пол.2021 року (у натуральному та грошовому виразі)
1.3. Сегментація та структурування ринку (за видами скла - на підставі даних ЗЕД)
1.4. Сировинна база (актуалізація імпортних цін на сировину за підсумками 1 пол.2021 без квартальної сегментації): Сода, вапняк, доломіт, бій
1.5. Сезонність на ринку флоат-скла та фактори впливу на неї - актуалізація сезонності за підсумками 1 пол.2021
1.6. Виробники обладнання для виробництва флоат-скла у світі - визначити, чи з'явилися нові у 2018-2021 році
2. Державне регулювання галузі
- специфіка оподаткування залежно від обсягу інвестицій
- Специфіка оподаткування залежить від кількості створених робочих місць
- Мита, що застосовуються для підприємств, що експортують у РБ і РФ. Плани щодо зміни мит, імпортні мита
3. Динаміка виробництва в Україні – відсутня. Наявність планів, проектів, потужностей інвестиційних програм у 2021 р.
4. Основні оператори ринку float-скла в Україні. Зміни у долях серед гравців за повним 2020-1 пол.2021гг.
5. Зовнішня торгівля на ринку України
5.1. Експорт продукції в 2019-1 пол.2021рр. року (обсяги, ціни, географія, основні експортери)
5.2. Імпорт у 2019-1 пол. 2021 р. (Обсяги, ціни, географія, головні імпортери)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Порівняння середніх поточних оптових цін на різні види флоат-скла з імпортними за повний 2019-1 пол.2021рр. у розрізі операторів (на запит у компанії залежно від тих, хто надасть інформацію)
6.2. Собівартість виробництва, рентабельність (включаючи логістичні витрати) - перерахунок з урахуванням змін у деяких показниках
6.3. Ціни на нові типи - скло, що ламінує, скло з покриттям, колороване скло та інші.
7. Споживання продукції на ринку – обсяг реалізації деяких компаній споживачів 2019-2020гг.
8. Рейтинг ТОП-10 найбільших імпортерів флоат-скла у світі в 2020-1 пол.2021гг. Також зміни по імпортним митам деяких країнах Близького зарубіжжя.
9. Динаміка введення в експлуатацію житла у 2019 – 1 пол. 2021 року середня поточна ціна на 4 мм флоат-скло у таких країнах: Білорусь, Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина
10. Висновки, рекомендації, прогнози:
10.1 Висновки щодо розвитку ринку на основі зробленого аналізу та прогнозні показники до 2023 р. (оптимістичний, песимістичний, реальний сценарій), і прогноз цін – актуалізація. Незалежні рекомендації щодо подальших дій для Замовника
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
11.2. Ризики та бар'єри виходу на ринок - актуалізація даних щодо динаміки імпорту-експорту флоат-скла

Перелік таблиць:

1. Обсяги будівництва споруд за видами у 2014-10 міс. 2021, млн. грн.
2. Торгові центри у містах України, заявлені на відкриття на 2021-2023 роки.
3. Нові пропозиції на ринку офісної нерухомості у Києві за 2020 рік
4. Динаміка ємності ринку флоат-скла України в 2019-1 пол. 2021 р. у натуральному вираженні, т.
5. Динаміка ємності ринку флоат-скла України в 2019-1 пол. 2021 р. у грошовому вираженні, млн. дол.
6. Розподіл запасів кварцового піску в Україні по регіонах, станом на 2021 рік, у натуральному вираженні, тис. т
7. Розподіл запасів карбонатної сировини для випалення на вапно в адміністративних регіонах на 01.01.2021 року, тис. т.
8. Розподіл запасів доломіту станом на 01.01.2021 р. тис.т.
9. Перелік основних Державних стандартів України, що діють для скляної промисловості
10. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення на 2021 рік
11. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (з'єднань), які не увійшли до переліку забруднюючих речовин на 2021 рік
12. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення в залежності від встановлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин на 2021 рік
13. Ставки податку за скидання окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти на 2021 рік
14. Ставки податку за викиди у водні об'єкти в залежності від встановлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин на 2021 рік
15. Ставки мита
16. Основні імпортери флоат-скла в Україну
17. Середньорічний курс валют за 2019-2021 роки.
18. Динаміка середніх експортних цін флоат-скла з України за 2019-2021 рр., грн. за т. і дол США за т.
19. Динаміка середніх імпортних цін на флоат-скло за 2019-2021 рр., грн. за т. і дол США за т.
20. Динаміка імпорту флоат-скла основними імпортерами в 2019-2021 роках, в натуральному вираженні, тис.т.
21. Імпортні фактурні та оптові ціни на флоат-скло ПП «Захід» за 2021 рік
22. Імпортні фактурні ціни та оптові ціни на флоат-скло «Торговий дім «Бусел» за 2021 рік
23. Імпортні фактурні ціни та оптові ціни на флоат-скло «Гюалос» за 2021 рік
24. Собівартість виробництва та рентабельність на ринку флоат-скла в Україні
25. Компанії-споживачі за виручкою у 2020 році
26. Рейтинг ТОП-10 найбільших імпортерів флоат-скла у світі у 2018-2020 роках
27. Імпортне мито на ввезення флоат-скла в країнах ближнього зарубіжжя
28. Середня ціна на 4 мм флоат-скло, грн. за м2
29. Побудова прогнозної моделі для прогнозної ємності ринку листового скла
30. Прогноз рекомендованих цін реалізації основних видів скла у 2022-2023 рр., дол.
31. SWOT-аналіз ринкового спрямування
32. Ризики на ринку флоат-скла України
33. Динаміка імпорту-експорту флоат-скла у сусідніх для України країнах, у 2018-2020 роках

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у Києві та Київській області у 2014-2020, тис. м2
2. Сегментація ринку флоат-скла з виділенням енергозберігаючого, в натуральному вираженні, %
3. Сегментація ринку флоат-скла з виділенням скла з напиленням, у натуральному вираженні, %
4. Сегментація ринку флоат скла з виділенням сонцезахисного скла, в натуральному вираженні, %
5. Сегментація ринку флоат-скла з виділенням скла з тонуванням, в натуральному вираженні, %
6. Виробництво кварцового та крем'янистого піску в Україні за 2017 – 10 міс. 2021 р., вираженні, тис. т.
7. Географічна структура імпорту соди в Україні в 2021 році, в натуральному вираженні, %
8. Виробництво вапняку, доломіту та іншого вапнякового каменю в Україні за 2019 – 11 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, тис. т.
9. Географічна структура імпорту вапняку, доломіту та іншого вапнякового каменю в Україні в 2021 році, в натуральному вираженні, %
10. Географічна структура імпорту склобою в Україні в 2021 році, в натуральному вираженні, %
11. Сезонність імпорту флоат-скла в Україні у 2019–2021 рр., тис. т.
12. Динаміка реалізації флоат-скла в Україні за 2019 – 6 міс. 2021 р. у грошовому вираженні, млн. дол
13. Частки операторів на ринку флоат-скла України у 2019 – 2021 роках, у натуральному вираженні, т.
14. Динаміка експорту флоат-скла в 2019-1 пол.2021 рр., в натуральному вираженні, т.
15. Географічна структура експорту флоат-скла з України в 2018–2021 рр., в натуральному вираженні, кг
16. Основні компанії-експортери (реекспортери) в 2021 р., у натуральному вираженні, кг
17. Динаміка імпорту флоат-скла у 2019-1 пол.2021 рр., у натуральному вираженні, т.
18. Динаміка імпорту флоат-скла у 2019-1 пол.2021 рр., у грошовому вираженні, млн. дол. США
19. Географічна структура імпорту флоат-скла в Україну в 2018–2021 рр., в натуральному вираженні, кг
20. Структура імпорту ПП «Захід» за товщиною скла, в 2021 р., в натуральному вираженні, м2
21. Структура імпорту ТОВ «Торговий дім «Бусел» за товщиною скла в 2021 р., в натуральному вираженні, м2
22. Структура імпорту ТОВ «Гюалос» за товщиною скла в 2021 рр., у натуральному вираженні, м2
23. Структура використання сировини для виробництва флоат-скла, у натуральному вираженні, т.
24. Структура собівартості флоат-скла
25. Структура імпортерів флоат-скла у світі в 2019-2020 роках, у натуральному виражені, %
26. Введення в експлуатацію житлових будинків у Білорусі за 2016-10 міс.2021 рр., тис. кв. м.
27. Квартири, здані в експлуатацію у Польщі за 2016-2020 роки.
28. Корисна площа введених в експлуатацію новобудов у Болгарії за 2016-3 кв. 2021 р., тис. кв. м.
29. Введені в експлуатацію житлові приміщення в Румунії за 2016-2020 роки.
30. Площа нових житлових приміщень у Туреччині за 2016-3 кв. 2021 р., тис. кв. м.
31. Прогнозні показники розвитку ринку флоат-скла у 2022-2023 роках. (Реальний сценарій)
32. Прогнозні показники розвитку ринку флоат-скла у 2022-2023 роках. (оптимістичний сценарій)
33. Прогнозні показники розвитку ринку флоат-скла у 2022-2023 роках. (Песимістичний сценарій)
34. Прогноз зміни цін на ринку флоат-скла у 2022-2023 роках, грн. за м2 і дол. за м2