Аналіз ринку біопластика в Україні, Європі, країнах Близького Сходу. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Біопластики – це не просто один матеріал. Вони складаються з цілого сімейства матеріалів з різними властивостями і застосуваннями. Згідно з European Biolastics, пластиковий матеріал визначається як біопластик, якщо він або на біологічній основі, або піддається біологічному розкладанню, або володіє обома властивостями.
Існує три групи біопластика, кожна з яких має свої особливості:
• Біологічно (або частково біо), що не піддаються біологічному розкладанню. Пластики, такі як поліетилен (PE) на основі біо, поліпропілен (PP), поліетилентерефталат (PET) (так звані краплинні розчини), на біооснові полімери з технічними характеристиками, такі як численні поліаміди (PA) або політріметілентерефталат (PTT);
• Біологічні і біорозкладні пластики, такі як полімолочна кислота (PLA), полігідроксіалканоати (PHA), полібутіленсукцінат (PBS) і суміші крохмалю;
• Пластмаси, засновані на копалин ресурсах і біорозкладні, такі як полібутилен адипат терефталат (PBAT), але які в майбутньому можуть бути принаймні частково на біооснові.
Згідно з European Biolastics прогнозується, що глобальні виробничі потужності біопластика виростуть з приблизно 2,11 млн т в 2019 році до приблизно 2,42 млн тон у. 2024 році. Обсяг біорозкладного пластику в 2019 році склав 1,174 КТ, а на біологічній основі – 941 КТ. Згідно з прогнозами, в 2024 році ринок біорозкладного пластику виросте на 16,0%, або 151 КТ, а на біологочній основі/небіорозкладний – на 13,6%, або 160 КТ.

Біопластики пропонують широкий спектр функцій, оптимізованих для кожного типу застосування. Вони можуть бути перероблені в широкий спектр продуктів з використанням традиційних технологій переробки пластмас. У більшості випадків параметри процесу технологічного обладнання просто повинні бути скоректовані відповідно до індивідуальних характеристик кожного полімеру.
Виходячи з глобальної структури виробництва біокомпаунду за 2015-2019 рр. на долю Європи припадає частка в середньому в розмірі 25% від світового обсягу.
В біопластичний промисловості Китаю переважають 3 основних типи продуктів: частково розкладний пластархатний матеріал (PSM), полібутірат (PBAT) і полілактид (PLA) - кожен з яких має приблизно рівні частки ринку по виручці.
Виробничі потужності в Китаї оцінюються приблизно до 800 000 тон щорічно, однак задіяно у виробництві біокомпаунду менше від половини наявних потужностей.
В Європі ситуація на ринку біокомпаунду дещо відрізняється. Варто відмітити, що ринок Європи не представлений такою великою кількістю компаній, однак компанії здатні генерувати достатню кількість сировини, аби вважатись конкурентоспроможними.
Біопластики все частіше використовуються в гнучкому пакуванні, оскільки вони не шкідливі для природи, а деякі з них також легко розкладаються. Вони використовуються й здатні витіснити продукцію з традиційного пластику в пакувальній плівці для харчових продуктів, ліків, пляшок для напоїв, пакувальній плівці і упаковці нехарчових продуктів, таких як серветки, туалетний папір, підгузники, гігієнічні прокладки, картон і крейдований папір для упаковки харчових продуктів, а також картон з покриттям, одноразові столові прибори.
Споживання біопластику щорічно збільшується при виробництві пластикових пакетів, оскільки вони безпечні для природи, а також для пакетів для збору органічних відходів, які в основному використовуються в лікарнях, готелях і ресторанах, комерційних і роздрібних точках, а також в житлових будинках. Місцеві органи влади різних розвинутих країн також почали їх активне використання.

Детальний зміст:

1. Аналіз ринку біокомпаунда (біогранули) Європи і Близького Сходу за 2015-2020:
- Обсяги внутрішнього виробництва / споживання, експорту / імпорту в розрізі країн і типів біокомпаунда: bio-base / fossil base, 100% biodegradable / recycled; - оцінка на підставі даних виробників та експертів ринку
- Перелік, контакти і обсяги виробництва біокомпаунда 10и найбільших світових виробників (BASF, NOVAMOND і інші) - оцінка за даними фінансової звітності та даних експертів
- Тренди зміни ціни за останні 5 років на біокомпаунд: bio-base / fossil base, 100% biodegradable / recycled, поточні рівні (із зазначенням специфікацій продукту); умови поставки і оплати - за запитами в компанії;
- Державні програми підтримки виробництва біокомпаунда і стандарти / вимоги до сертифікації біокомпаунда в розрізі країн - наявність і коротка характеристика
2. Аналіз ринку продукції з біопластику в Європі і Близькому Сході за 2015-2020 рр
- Обсяги внутрішнього виробництва / споживання, експорту / імпорту в розрізі країн і типів продукції: пакети, одноразовий посуд, харчова плівка, одноразові медичні товари (бахіли, фартухи, рукавички), упаковка та ін. - оцінка споживання, частки імпортної продукції і наявності виробників , що працюють на експорт
- Перелік, контакти і обсяги споживання біокомпаунда / виробництва досліджуваної біопластіковой продукції 20ма найбільшими виробниками Європи та Близького Сходу - за наявністю даних цих компаній, або надання оцінки загальних обсягів і асортименту продукції
- Тренди зміни ціни за останні 5 років на продукцію з біопластика: пакети, одноразовий посуд, харчова плівка, одноразові медичні товари (бахіли, фартухи, рукавички), упаковка та ін. (із зазначенням специфікацій продукту) - побудова моделі оцінки вартості виходячи з наявності даних, загальної динаміки цін на біопластик та інших факторів з їх описом
- Стандарти / вимоги до сертифікації продукції / упаковки з біопластику в розрізі країн.
3. Аналіз ринку продукції з пластика (в цілому) Європи і Близького Сходу в 2015-2020 рр .:
- Обсяги внутрішнього виробництва / споживання, експорту / імпорту в розрізі країн і типів продукції: пакети, одноразовий посуд, харчова плівка, одноразові медичні товари (бахіли, фартухи, рукавички), упаковка та ін.
- Перелік, контакти і обсяги виробництва пластикової продукції (перерахованої вище) 20-ю найбільшими виробниками Європи і Близького Сходу (20 за всіма видами);
- Тренди зміни ціни за останні 5 років на продукцію з пластику: пакети, одноразовий посуд, харчова плівка, одноразові медичні товари (бахіли, фартухи, рукавички), упаковка та ін. (Із зазначенням специфікацій продукту, базису поставки і умов оплати).
4. Обсяги утворення відходів з пластика в досліджуваних країнах (оцінка обсягу утворених відходів і тих, що переробляються)
5. Перспективи розвитку ринку біопластику в Європі і країнах Близького сходу (тенденції у використанні зі зміною законодавства, споживчими трендами і т.д.)
6. Прогноз перспективності виходу в досліджувані країни

Перелік таблиць:

1. Обсяги внутрішнього виробництва біокомпаунду (біогранул) в натуральному вираженні у розрізі матеріалів за 2015-2019 рр., тис. тон
2. Структурування виробництва біорозкладних пластиків у Китаї за провінцією
3. Структура біокомпаунду за матеріалом в Європі у розрізі країн/виробничих потужностей у 2019 році в натуральному вираженні, тис. тон
4. Обсяги виробництва біокомпаунду в розрізі матеріалів у натуральному вираженні в 2015-2020 рр., тис. тон
5. Тренди зміни ціни на полімери PA, PE, PP, PET за 2015- 1 півріччя 2020 року, €/кг
6. Тренди зміни ціни за останні 5 років на біокомпаунд, €/кг
7. Виробництво біопластику в сфері громадського харчування в 2015-2020 роках в натуральному вираженні, тис. тон, 2020 рік – оцінка
8. Споживання біопластику в сфері громадського харчування в 2015-2020 рр. в Європі в натуральному вираженні, тис. тон
9. Експорт/імпорт біопластику в сфері громадського харчування в 2015-2020 рр. в Європі в натуральному вираженні, тис. тон
10. Споживання біопластику в сфері громадського харчування в 2015-2020 рр. в Китаї в натуральному вираженні, тис. тон
11. Перелік, контакти, обсяги виробництва основних операторів на ринку в 2020 році
12. Тренди зміни ціни за останні 5 років на продуцію з біопластика, €/кг
13. Обсяги виробництва компаунда пластику в натуральному вираженні згідно з територіальними межами дослідження за 2015-2020 рр., тис. тон
14. Обсяги споживання компаунда пластику в натуральному вираженні згідно з територіальними межами дослідження за 2015-2020 рр., тис. тон
15. Приклади використання полі (етену)
16. Найбільші світові компанії з пластмас / пластмасових виробів в межах регіонів дослідження станом на 1 січня 2020 року
17. Тренди зміни ціни на продукцію в межах дослідження, €/кг
18. Очікуваний обсяг промислових/побутових відходів у 2025 році за найбільш поширеними полімерними матеріалами
19. Глобальні викиди (%) первинних мікропластиків у Світовий океан за географічними районами і джерелами утворення
20. Оцінка загального виробництва відходів з пластика по країнам в 2015-2020 рр., тис. тон
21. Загальні обсяги переробки відходів з пластика по країнам в 2015-2020 рр., тис. тон

Перелік графіків і діаграм:

1. Cтруктура світового виробництва біопластику в розрізі біорозкладних, на біологічній основні/небіорозкладних в 2019 році, %
2. Cтруктура світового виробництва біопластику в розрізі біорозкладних, на біологічній основні/небіорозкладних за матеріалом в 2019 році, %
3. Ринок біорозкладного компаунду в Китаї за матеріалом, %
4. ТОП-5 країн-виробників біокомпаунду в Європі в натуральному вираженні, %
5. ТОП-20 компаній/торгових марок серед компаній у біопластику за кількістю переглядів у соцмережах за січень-червень 2020 року, %
6. Частини вироблених полімерів на біологічній основі в різних сегментах ринку в 2019 році, %
7. Структура попиту в Європі та Азії у сфері громадського харчування, %
8. Європейський попит на пластиковий конвертер за видами полімерів в натуральному вираженні в 2017-2019 рр., 2019 - оцінка,%
9. Застосування поліпропілену за кінцевим продуктом, %
10. Структура виробництва поліпропілену в світі, %
11. Застосування поліетену за кінцевим продуктом, %
12. Застосування ПВХ в Європі в 2019 році,%
13. Використання пінополіуретану за кінцевим продуктом, %
14. Використання полістиролу за кінцевим продуктом, %
15. Глобальне використання / відходи пластмас в натуральному вираженні по секторам в 2015-2020 рр., %
16. Швидкість збору або переробки в країнах ЄС, % від загального обсягу утворення пластику
17. Загальний коефіцієнт поверненості, %
18. Загальний річний обсяг пластикових відходів, що підлягають управлінню в Китаї до введення політики «Зелений паркан», %
19. Прогнозоване сукупне зміщення пластика в світі в результаті заборони Китаю на імпорт перероблених пластикових відходів до 2030 року, млн тон
20. Приблизний обсяг первинних мікропластиків у Європі в натуральному вираженні за категорією продукції, %
21. Оціночні нелегальні звалища, що містять пластикові відходи в Європі у січні 2018 року, тис. тон