Аналіз ринку поліетиленової плівки України. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку поліетиленової плівки в Україні. В роботі розглянуті основні показники виробництва і зовнішньої торгівлі поліетиленовою плівкою, сегментація ринку за сферами споживання плівок, основні виробники та постачальники плівок, канали реалізації, ціноутворення на ринку плівок.

Поліетиленова плівка широко використовується в Україні. Особливістю цього виду продукції є універсальність. Поліетиленові плівки без добавок можуть використовуватися для упаковки, сільського господарства, будівельних робіт.

Один з найважливіших факторів ринку - сировина. І тут мова йде про початкову сировину - нафту, з якої вже потім виробляється поліетилен. Оскільки Україна не веде істотного нафтовидобутку, ця сировина імпортується, що в кінцевому підсумку не є більш вигідним, ніж виробництво продуктів з ввезених готових пластикових гранул. Аналіз ринку поліетиленової плівки показав, що виробництво поліетилену в Україні дуже незначне. На самому початку 2020 року найбільше нафтохімічне підприємство України - завод «Карпатнафтохім» - зупинило виробництво поліетилену. Зупинку зумовила висока вартість сировини, яка не покривається поточними світовими цінами полімеру. Хоча в кінці березня підприємство планує відновити роботу, черговий простій не сприяє налагодженню виробництва ПЕ в Україні.

Імпортозалежність сировинної бази обумовлює сильний вплив курсів валют на ринок поліетиленової плівки - на собівартість і рентабельність виробництва, вартість імпортної продукції. При виготовленні плівок та іншої продукції використовуються додаткові елементи - інші пластмаси, барвники, стабілізатори, наповнювачі і т.д. Більшість з них також імпортується.

Ціни на полімерну продукцію коливаються протягом року в залежності від контрактної ціни сировини, яку використовують підприємства, тарифів, логістичних витрат і дефіциту / профіциту на ринку. Індекси цін показують зростання вартості пластикової продукції протягом останніх років.

Переробка пластикових відходів є одним із способів отримання сировини для ПЕ плівок. Це можуть бути як внутрішні відходи підприємства - брак, обрізки, що залишаються під час виробництва основної продукції, так і переробка вже використаних товарів. Якщо перший варіант поширений на виробничих підприємствах, то другий поки що не працює в повну силу. Проблема переробки складається з відсутності як технологічного, так і законодавчого забезпечення. Сортування відходів проводиться в малих масштабах, не здатних забезпечити істотний обсяг сировини для виробників плівок.

Серед пропозицій на ринку продукція з вторинного ПЕ найчастіше зустрічається в сегменті будівельних плівок. При повторній переробці якість залишається достатноью, а умови використання дозволяють не брати до уваги можливі невеликі домішки.

Ринок поліетиленової плівки є сферою вторинного попиту і залежить від активності в таких галузях, як промислове виробництво харчових і нехарчових товарів, будівництво та сільське господарство.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку поліетиленової плівки в розрізі напрямів
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в натуральному вираженні
1.3. Сегментація і структурування ринку (за матеріалом, сфері призначення: будівельного, садово-городнього, пакувальні та ін.)
2. Динаміка виробництва продукції
2.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні (на підставі оцінки)
2.2. Динаміка виробництва продукції в грошовому вираженні (на підставі оцінки)
3. Основні оператори ринку поліетиленової плівки (виробники)
3.1. Основні оператори ринку, їх перелік і короткий опис, огляд виробничого обладнання - за наявністю інформації у відкритих джерелах і даних по імпорту обладнання
3.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку:
За регіонами
За сферою призначення
За застосуванням регранулята
Частка в загальному ринку
3.3. Частки ринку основних операторів (на підставі оцінки)
3.4. Ступінь конкуренції і ризики
4. Зовнішня торгівля на ринку
4.1. Експорт плівки з України в 2018-2019 рр. (Обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт плівки в Україну в 2018-2019 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни (за матеріалом, сфері призначення)
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
6. Споживання продукції на ринку
6.1. Основні канали реалізації і споживачі, їх частка в загальному ринку (оцінка)
6.2. Сегментація і структурування споживання (за видами і призначенням плівки - оцінка)
6.3. Аналіз асортименту продукції лідерів продажів.
7. Висновки та рекомендації
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2023 рр
7.3. Рекомендації з розвитку на ринку
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
8.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
8.3. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Утилізація пластикових відходів в Україні, тис. тон
2. Загальні показники ринку ПЕ плівки, тис. тон
3. Динаміка виробництва ПЕ плівки в Україні в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
4. Динаміка виробництва ПЕ плівки в Україні в 2018-2019 рр., в грошовому вираженні, млн грн
5. Основні оператори ринку (виробники)
6. Дані про обладнання компаній-виробників
7. Сегментація операторів ринку по регіонах
8. Сегментація операторів ринку за сферою призначення плівок
9. Сегментація операторів ринку щодо застосування регранулята
10. Оцінка конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
11. Експорт плівки з України в 2018-2019 рр., тонн
12. Основні експортери плівки з України в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тон і %
13. Сегментування основних експортерів за видами плівки в 2018-2019 рр.
14. Імпорт плівки в Україну в 2018-2019 рр.
15. Найбільші імпортери плівки в Україні в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. тон і %
16. Сегментування основних імпортерів за видами плівки в 2018-2019 рр.
17. Середні поточні ціни плівки в Україні (на лютий 2020 г.)
18. Експортні ціни плівки в Україні в 2018-2019 рр., дол./кг
19. Імпортні ціни плівки в Україні в 2018-2019 рр.
20. SWOT-аналіз ринку поліетиленової плівки в Україні
21. PEST-аналіз ринку поліетиленової плівки в Україні
22. Карта ризиків для виробників поліетиленової плівки в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Індекс цін виробників пластикової і гумової продукції, % до попереднього року
2. Структура полімерних відходів в Україні, %
3. Сегментація і структурування ринку (за сферою призначення)
4. Частки ринку основних виробників ПЕ плівки в загальному ринку ПЕ плівки в 2018-2019 рр., в натуральному значенні, %
5. Частки ринку основних операторів (виробників) ПЕ плівки в 2018-2019 рр., в натуральному значенні, %
6. Структура експорту плівки з України в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, %
7. Географічна структура експорту плівки з України в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, %
8. Структура імпорту плівки в Україну в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, %
9. Географічна структура експорту плівки з України в 2018-2019 рр., в натуральному вираженні, %
10. Основні канали реалізації ПЕ плівки в Україні
11. Основні споживачі ПЕ плівки в Україні
12. Споживання плівки в Україні за сферами
13. Прогноз ємності ринку ПЕ плівки в Україні в 2020-2023 рр., тис. тон.