Анализ рынка полиэтиленовой пленки Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка полиэтиленовой плёнки в Украине. в работе рассмотрены основные показатели производства и внешней торговли полиэтиленовой плёнкой, сегментация рынка по сферам потребления плёнок, основные производители и поставщики плёнок, каналы реализации, ценообразование на рынке плёнок.

Полиэтиленовая плёнка широко используется в Украине. Особенностью этого вида продукции является универсальность. Полиэтиленовые плёнки без добавок могут использоваться для упаковки, сельского хозяйства, строительных работ.

Один из важнейших факторов рынка – сырьё. И тут речь идёт об изначальном сырье – нефти, из которой уже потом производится полиэтилен. Поскольку Украина не ведёт существенной нефтедобычи, это сырьё импортируется, что в конечном итоге не является более выгодным, чем производство продуктов из ввозимых готовых пластиковых гранул. Анализ рынка полиэтиленовой плёнки показал, что производство полиэтилена в Украине очень невелико. В самом начале 2020 года крупнейшее нефтехимическое предприятие Украины – завод «Карпатнефтехим» - остановило производство полиэтилена. Остановку обусловила высокая стоимость сырья, которая не покрывается текущими мировыми ценами полимера. Хотя в конце марта предприятие планирует возобновить работу, очередной простой не содействует налаживанию производства ПЭ в Украине.

Импортозависимость сырьевой базы обуславливает сильное влияние курсов валют на рынок полиэтиленовой плёнки – на себестоимость и рентабельность производства, стоимость импортной продукции. При изготовлении плёнок и прочей продукции используются дополнительные элементы – другие пластмассы, красители, стабилизаторы, наполнители и т.д. Большинство из них также импортируется.

Цены на полимерную продукцию колеблются на протяжении года в зависимости от контрактной цены сырья, которое используют предприятия, тарифов, логистических затрат и дефицита/профицита на рынке. Индексы цен показывают рост стоимости пластиковой продукции на протяжении последних лет.

Переработка пластиковых отходов является одним из способов получения сырья для ПЭ плёнок. Это могут быть как внутренние отходы предприятия – брак, обрезки, остающиеся во время производства основной продукции, так и переработка уже использованных товаров. Если первый вариант распространён на производственных предприятиях, то второй пока что не работает в полную силу. Проблема переработки состоит из отсутствия как технологического, так и законодательного обеспечения. Сортировка отходов проводится в малых масштабах, не способных обеспечить значимый объём сырья для производителей плёнок.

Среди предложений на рынке продукция из вторичного ПЭ чаще всего встречается в сегменте строительных плёнок. При повторной переработке качество остаётся достаточным, а условия использования позволяют не принимать во внимание возможные небольшие примеси.

Рынок полиэтиленовой плёнки является сферой вторичного спроса и зависит от активности в таких отраслях, как промышленное производство пищевых и непищевых товаров, строительство и сельское хозяйство.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка полиэтиленовой пленки в разрезе направлений
1.1. Анализ тенденций развития рынка (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в натуральном выражении
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по материалу, сфере назначения: строительного, садово-огородного, упаковочные и др.)
2. Динамика производства продукции
2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении (на основании оценки)
2.2. Динамика производства продукции в денежном выражении (на основании оценки)
3. Основные операторы рынка полиэтиленовой пленки (производители)
3.1. Основные операторы рынка, их перечень и краткое описание, обзор производственного оборудования – по наличию информации в открытых источниках и данных по импорту оборудования
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка:
По регионам
По сфере назначения
По применению регранулята
Доля в общем рынке
3.3. Доли рынка основных операторов (на основании оценки)
3.4. Степень конкуренции и риски
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт пленки из Украины в 2018-2019 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт пленки в Украину в 2018-2019 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены (по материалу, сфере назначения)
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
6. Потребление продукции на рынке
6.1. Основные каналы реализации и потребители, их доля в общем рынке (оценка)
6.2. Сегментация и структурирование потребления (по видам и назначению пленки - оценка)
6.3. Анализ ассортимента продукции лидеров продаж.
7. Выводы и рекомендации
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT - анализ рыночного направления
8.2. PEST - анализ рыночного направления
8.3. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Утилизация пластиковых отходов в Украине, тыс. тонн
2. Общие показатели рынка ПЭ-плёнки, тыс. тонн
3. Динамика производства ПЭ пленки в Украине в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика производства ПЭ пленки в Украине в 2018-2019 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Основные операторы рынка (производители)
6. Данные об оборудовании компаний-производителей
7. Сегментация операторов рынка по регионам
8. Сегментация операторов рынка по сфере назначения плёнок
9. Сегментация операторов рынка по применению регранулята
10. Оценка конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
11. Экспорт пленки из Украины в 2018-2019 гг., тонн
12. Основные экспортёры пленки из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн и %
13. Сегментирование основных экспортёров по видам пленки в 2018-2019 гг.
14. Импорт пленки в Украину в 2018-2019 гг.
15. Крупнейшие импортёры пленки в Украине в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн и %
16. Сегментирование основных импортёров по видам пленки в 2018-2019 гг.
17. Средние текущие цены пленки в Украине (на февраль 2020 г.)
18. Экспортные цены пленки в Украине в 2018-2019 гг., дол./кг
19. Импортные цены пленки в Украине в 2018-2019 гг.
20. Крупнейшие потребители полиэтиленовых плёнок в Украине
21. SWOT-анализ рынка полиэтиленовой плёнки в Украине
22. PEST -анализ рынка полиэтиленовой плёнки в Украине
23. Карта рисков для производителей полиэтиленовой плёнки в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Индекс цен производителей пластиковой и резиновой продукции, % к предыдущему году
2. Структура полимерных отходов в Украине, %
3. Сегментация и структурирование рынка (по сфере назначения)
4. Доли рынка основных производителей ПЭ плёнки в общем рынке ПЭ плёнки в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, %
5. Доли рынка основных операторов (производителей) ПЭ плёнки в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, %
6. Структура экспорта пленки из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
7. Географическая структура экспорта пленки из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
8. Структура импорта пленки в Украину в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
9. Географическая структура экспорта пленки из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
10. Основные каналы реализации ПЭ пленки в Украине
11. Основные потребители ПЭ пленки в Украине
12. Потребление пленки в Украине по сферам
13. Прогноз ёмкости рынка ПЭ плёнки в Украине в 2020-2023 гг., тыс. тонн