Дослідження ринку банків в Україні в 1 пів. 2021 року. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку банків в Україні, яке включає огляд секторів економіки України (Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів; Переробна промисловість; Операції з нерухомим майном; Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; Фінансова та страхова діяльність;Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря;Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;Сільське, лісове та рибне господарство;Будівництво) та характеристика ринку банків України.
У ході аналізу було охарактеризовано основні тенденції секторів економіки та розвитку ринку банків в Україні, проаналізовано основних операторів ринку банків, представлено нові продукти на ринку банків України.
У 2021 році в Україні тривало відновлення низки промислових видів діяльності (машинобудування, нафтопереробки та будівництва). Триває помірне зростання обсягів роздрібної торгівлі, а також фінансової сфери через зростання комісійних доходів банків. Внаслідок нарощування житлового будівництва та пожвавлення на ринку оренди тривало зростання у сфері угод з нерухомим майном. Також ціни на нерухомість з початку 2021 року зросли на 15-25 відсотків у різних сегментах.
Активно відновлювалися і сектори сфери послуг внаслідок пом'якшення обмежень на роботу "контактних" видів діяльності, зокрема пасажирського транспорту, спорту, культури та відпочинку. Завдяки поступовому відкриттю кордонів для українців та поширенню вакцинації збільшились обсяги авіаперевезень та туризму.
У січні – червні 2021 року платоспроможні банки отримали 30,1 млрд грн чистого прибутку, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 23,8 млрд грн. Рентабельність капіталу сектора зросла до 29% порівняно з 23% у І півріччі 2020 року. У ІІ кварталі 2021 року фінансовий результат банків становив 19,1 млрд грн. Це у 2,5 рази більше, якщо порівняти з ІІ кварталом 2020 року. Значною мірою цьому сприяло скорочення відрахувань до резервів: за перше півріччя вони скоротилися загалом близько 70% р/р, відрахування на резерви під кредити – більш як 40% р/р і повернулися до докризовому рівню.
Банки швидко адаптувалися до роботи в умовах карантинних обмежень, зберегли високу операційну ефективність, суттєво збільшили чисті відсоткові та комісійні доходи порівняно з кризовим 2020 роком.
На кінець першого півріччя 2021 р. в Україні налічувалося 6895 структурних підрозділів банків, що на 685 менше, ніж наприкінці 1 пол. 2020 р.

Ситуація на банківському ринку України переживає нетиповий час: вести господарську діяльність стає дедалі дорожче, водночас сам сектор став більш прибутковим та стабільним. Для маленьких гравців це означає унікальну можливість зацікавити собою найбільших українських інвесторів або іноземців. А для останніх – значно розширити клієнтську базу та вплив.

Детальний зміст:

Блок 1. Характеристика галузей в України

Назва досліджуваних галузей:
• Виробництво / Переробна промисловість
• Нерухомість
• Енергетика
• Транспорт
• Сільське господарство (в тому числі рибне, грибне)
• Фінансовий сектор / Страхування галузі
• Охорона здоров'я, соціальна робота
• Будівництво

1. Характеристика кожної галузі в рамках дослідження:
- Загальний аналіз ринку
- Обсяг промисловості в млрд, частка в ВВП, прибутки - рентабельність
- Концентрація і монополістичне регулювання галузі
- Прямі іноземні інвестиції в галузі
- Кредити
- Рівень дефолтів
- Перспективи на горизонті 3-5 років
- Стійкість до економічних, військових та епідемічним потрясінь.
2. Конкурентний аналіз 10 банків

Блок 2. Аналіз ринку банків України
1. Опис банківського ринку в Україні (тенденції розвитку, особливості, проблеми)
2. Характеристика семи банків України:
- опис діяльності
- аналіз позиціонування
- виділення сильних-слабких сторін.
Умови кредитів і депозитів в контексті банків в рамках дослідження:
- депозити фізичних осіб
- депозити юридичних осіб
- кредитування фізичних осіб
- кредитування юридичних осіб
- ставки
3. Нові продукти, що з'явилися в банківській галузі в 2021 році.

Перелік таблиць:

1. Індекс вартість житла за 1 пів. 2021 р. в Україні
2. Обсяг досліджуваних секторів економіки, їхня частка у ВВП та рентабельність в 1 пів. 2021 року
3. Обсяг прямих інвестицій в Україну за видами економічної діяльності у 1 пів. 2021 р., млн. дол. США.
4. Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності станом на 1 листопада 2021 р., млрд. грн.
5. Сума експозиції під ризиком за кредитами, наданими суб'єктам господарювання станом на 1 листопада 2021 р., млрд. грн.
6. Перелік банків та їх характеристика
7. ТОП-10 банків України за кількістю структурних підрозділів станом на кінець 1 пол. 2021 р.
8. Умови вкладів фізичних осіб у ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"
9. Умови внесків юридичних осіб у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»
10. Умови кредитування фізичних осіб у ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"
11. Умови кредитування юридичних осіб у ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"
12. Умови вкладів фізичних осіб у АТ «ОТП Банк»
13. Умови кредитування фізичних осіб у АТ «ОТП Банк»
14. Умови вкладів юридичних осіб у АТ «ОТП Банк»
15. Умови кредитування юридичних осіб у АТ «ОТП Банк»
16. Умови вкладів фізичних осіб у АТ «Таскомбанк»
17. Умови вкладів юридичних осіб у АТ «Таскомбанк»
18. Умови кредитування фізичних осіб у АТ «Таскомбанк»
19. Умови кредитування юридичних осіб у АТ «Таскомбанк»
20. Умови вкладів фізичних осіб у ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»
21. Умови вкладів юридичних осіб у ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»
22. Умови кредитування фізичних осіб у ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»
23. Умови вкладів фізичних осіб у АТ «Банк Альянс»
24. Умови вкладів юридичних осіб у АТ «Банк Альянс»
25. Умови кредитування фізичних осіб у АТ «Банк Альянс»
26. Умови кредитування юридичних осіб у АТ «Банк Альянс»
27. Умови вкладів фізичних осіб у АТ «Банк Кредит Дніпро»
28. Умови вкладів юридичних осіб у АТ «Банк Кредит Дніпро»
29. Умови кредитування фізичних осіб у АТ «Банк Кредит Дніпро»
30. Умови вкладів фізичних осіб у ПАТ «Банк ВОСТОК»
31. Умови вкладів юридичних осіб у ПАТ «Банк ВОСТОК»
32. Умови кредитування фізичних осіб у ПАТ «Банк ВОСТОК»

Перелік графіків і діаграм:

1. Роздрібний товарообіг підприємств України за 1 пів. 2021 р., млрд. грн
2. Індекс виробництва у секторах оптової та роздрібної торгівлі в Україні за 1 пів. 2021 р, % г/г
3. Індекс виробництва у секторі переробної промисловості України за 1 пів. 2021 р, % г/г
4. Вантажообіг та пасажирооборот в Україні за 1 пів. 2021 р., млн. ткм
5. Індекс виробництва електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря в Україні за 1 пів. 2021 р, % г/г
6. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря в Україні за 1 пів. 2021 р., млрд. грн
7. Індекс виробництва у секторі сільського господарства України за 1 пів. 2021 р, % г/г
8. Обсяг продукції сільського господарства України за 1 пів. 2021 р., у фактичних цінах, млрд. грн.
9. Індекс виробництва будівельної продукції України за 1 пів. 2021 р, % г/г
10. Обсяг виробленої будівельної продукції України за 1 пів. 2021 р., млрд. грн
11. Структура площі об'єктів будівництва, що здані в експлуатацію, в Україні за 1 пів. 2021 р, куб. м