Галузеве дослідження міст Західної України. 2022 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено галузеве дослідження міст Західної України. Проаналізовано тенденції розвитку міст, досліджено основні соціально-економічні показники. Виокремлено найбільш великі місцеві компанії, проаналізовано їх фінансові показники та виявлено, із якими банками вони співпрацюють. Досліджено спеціалізацію регіонів, особливості ведення бізнесу в них та рівень притоку бізнесу з інших регіонів через війну. Розглянуто представлені в регіоні банківські установи, що співпрацюють здебільшого з юридичними особами, проаналізовано їхні фінансові показники.

На території Західної України банківський сектор стабільно розвивався впродовж років. Зараз в усіх областях присутні відділення найбільших українських банків, причому в більшості випадків мова йде про декілька відділень. Диверсифікованою є і районна структура: банківські установи розміщуються не лише у промислових та рекреаційних зонах, але й у сільськогосподарських районах та селах. Утім, місцевих банків порівняно небагато, причому до групи великих банків належить лише один – Кредобанк, головний офіс якого розташований у Львові. Серед усіх міст регіону Львів лідирує за кількістю відділень із суттєвим відривом. Так, із 5989 банківських відділень, розміщених по всій Україні, на Заході знаходиться 1603 (27%), 432 з них – у Львові.

Із початку повномасштабного вторгнення території Західної України не проходять активні бойові дії. Тому протягом останніх півроку банки продовжували свою діяльність майже безперебійно: забезпечували роботу відділень, постачали готівку, зберігали персонал та надавали послуги. Утім, триваюча російська агресія залишається основним ризиком для функціонування та розвитку банківської системи.

Окрім триваючої російської агресії на банківський сектор Західної України також впливають:

• динаміка світових цін на товари традиційного експорту вітчизняних підприємств (зернові культури та метали), від чого залежать залишки на рахунках та стан обслуговування кредитів корпоративних клієнтів;

• динаміка ділової активності за кордоном, пов’язана із діяльністю банків із іноземним капіталом в Україні: вони отримують значні суми міжбанківських позик між материнськими і дочірніми банками, що позитивно впливає на їхню стійкість до поточних умов та дає їм додаткову конкурентну перевагу.

Детальний зміст:

1. Галузеве дослідження
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку по містах (регіонах) (чинники впливу, проблеми розвитку)
1.2. Аналіз основних показників по містах по галузях
1.3. Аналіз найбільшого бізнесу у регіоні, фінансові показники за 2021 рік
1.4. Аналіз банків, із якими співпрацюють найбільші бізнеси
1.5. Спеціалізація регіону
1.6. Особливості ведення бізнесу у регіоні
1.7. Аналіз притоку бізнесу з інших регіонів у зв'язку з війною
1.8. Прогноз та перспективи розвитку в регіоні
2. Аналіз конкурентів на ринку (у зазначених містах)
2.1. Аналіз банків (відділень) та опис (представленість (відділення), контакти, інформація про клієнтів у досліджуваних містах)
2.2. Аналіз банків, які переважно працюють із юр. особами (фінансові показники)
2.3. Аналіз пропозицій (послуг) для юр. осіб
3. Висновки виходячи з проведеного дослідження

Перелік таблиць:

1.1.1. Надані резидентам кредити та депозити у досліджуваних областях, кінець липня 2022 року
1.1.2. Середньозважені процентні ставки за новими кредитами та депозитами у досліджуваних областях, кінець липня 2022 року
1.2.1. Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області, 2021 – 1 півріччя 2022 рр. (оцінка)
1.2.2. Основні показники соціально-економічного розвитку Вінницької області, 2021 – 1 півріччя 2022 рр. (оцінка)
1.2.3. Основні показники соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області, 2021 – 1 півріччя 2022 рр. (оцінка)
1.2.4. Основні показники соціально-економічного розвитку Хмельницької області, 2021 – 1 півріччя 2022 рр. (оцінка)
1.2.5. Основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області, 2021 – 1 півріччя 2022 рр. (оцінка)
1.2.6. Основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області (оцінка)
1.2.7. Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області, 2021 – 1 півріччя 2022 рр. (оцінка)
1.2.8. Основні показники соціально-економічного розвитку Тернопільської області, (оцінка)
1.2.9. Основні показники соціально-економічного розвитку Чернівецької області, (оцінка)
1.3.1. Найбільші компанії за розміром доходів Чернівецької області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.2. Найбільші компанії за розміром доходів Хмельницької області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.3. Найбільші компанії за розміром доходів Вінницької області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.4. Найбільші компанії за розміром доходів Волинської області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.5. Найбільші компанії за розміром доходів Львівської області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.6. Найбільші компанії за розміром доходів Івано-Франківської області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.7. Найбільші компанії за розміром доходів Рівненської області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.8. Найбільші компанії за розміром доходів Тернопільської області, 2020-2021 рр., млн грн
1.3.9. Найбільші компанії за розміром доходів Закарпатської області, 2020-2021 рр., млн грн
1.4.1. Аналіз частки корпоративних клієнтів банків, що співпрацюють із великим бізнесом в досліджуваних містах станом на липень 2022 р., млн грн,%
1.4.2. Позиції банків, із якими співпрацює найбільший бізнес на Західній Україні, у рейтингу життєздатності банків за 2022 рік
1.6.1. Оцінки основних компонентів для розвитку бізнеса та плани
на майбутнє за ІКМ серед західних регіонів, 2021 рік
2.2.1. Порівняння фінансових показників окремих банків: чисті активи та прибуток, 2 квартал 2021 до 2 кварталу 2022 року, млн грн
2.2.2. Порівняння фінансових показників окремих банків: кредити та депозити, 2 квартал 2021 до 2 кварталу 2022 року, млн грн
2.2.3. Порівняння фінансових коефіцієнтів окремих банків,
2 квартал 2021 до 2 кварталу 2022 року, млн грн
2.3.1. Набір основних послуг для юридичних осіб серед банків-конкурентів

Перелік графіків і діаграм:

1.1.1. Поточна структура кредитного портфеля в областях Західної та Центральної України, червень 2022 р.
1.6.1. Рейтинг ІКМ серед західних регіонів, 2021 рік
1.6.2. Основні фактори впливу при виборі банку для бізнесу
2.1.1. Кількість відділень Райффайзен Банк в досліджуваних містах
2.1.2. Кількість відділень Кредобанк в досліджуваних містах
2.1.3. Кількість відділень Ощадбанк в досліджуваних містах
2.1.4. Кількість відділень ПриватБанк в досліджуваних містах
2.1.5. Кількість відділень Укргазбанк в досліджуваних містах
2.1.6. Кількість відділень УкрСиббанк в досліджуваних містах
2.1.7. Кількість відділень Альфа-банк Україна (Сенс Банк) в досліджуваних містах