Дослідження попиту на середньо- та довгострокові інвестиційні кредити в Україні. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження дослідження попиту на середньо- та довгострокові інвестиційні кредити в Україні.
Україна є провідною сільськогосподарською державою та одним з лідерів постачання сільськогосподарської продукції на міжнародний ринок. В структурі виробництва продукції АПК найбільшу частку в 2017 році займало рослинництво – 72%. Одним із факторів, що впливають на лідерство рослинництва серед виробництва сільськогосподарської продукції обумовлено вищою рентабельністю виробництва, на відміну від тваринництва. Так рентабельність вирощування пшениці в 2017 році складала 26,8%, а соняшника – 41,3%. Натомість рентабельність ВРХ та свиней на м’ясо складало 3,4 та 3,5% відповідно.
Зниження загального показника та показника в рослинництві було викликано зниження врожаю зернових на 4,7 млн. тонн.

До основних факторів, що гальмують розвиток АПК, також можна віднести погано розвинену інфраструктуру (в тому числі значні проблеми в логістиці), зношеність техніки, застарілі технології виробництва, деградація земель, проблема фінансування діяльності.
Капіталовкладення в сільське господарство з 2015 по 2017 рік зросли на 14% і склали 674,6 млн. дол. США. В основному це власні кошти підприємств. Обсяг іноземних інвестицій в даному напрямку станом на 31.01.2017 склав 988,5 млн. дол. США. При цьому основна частка від цієї суми є фінансовою допомогою від міжнародних організацій.
В банківському кредитуванні переважали кредити строком від 1 до 5 років. Їх сума в 3 кварталі 2018 року становила 30,2 млрд. грн. В цілому обсяг кредитів в сільське господарство склав 71,5 млрд. грн. Зміни в обсягах кредитування підприємств АПК в подальших періодах можуть відбутись за рахунок прийняття регулятором (НБУ) обмежень відповідно до обсягів галузевого кредитування.
Доступ до фінансування залишається однією з проблем розвитку галузі. Основним джерелом фінансування залишається самофінансування. Банківські продукти в країні орієнтовані на короткострокове фінансування для задоволення поточних потреб. Дана ситуація створює перешкоди для росту сільського господарства та підприємств харчової промисловості.
Особливо це відображається на малих та середніх господарствах. Низький рівень фінансової пропозиції для малих підприємств змушує користуватись короткостроковими кредитами з наявних джерел та одразу реалізовувати свою продукцію при високому рівні пропозиції та низькому рівні цін.

Детальний зміст:

1. Виконавче резюме – буде доповнено після виконання пунктів 3.2 та 4
2. Вступ
a. Опис Організації
b. Опис Програми
c. Постановка мети дослідження
d. Оцінка доступності альтернативних джерел фінансування:
- Тенденції щодо фінансування сільськогосподарського ринку та харчової промисловості в Україні з 2015-2018 рр.
- Обсяги інвестицій в досліджувану галузь України з 2015-2018 рр.
- Джерела фінансування у досліджувану галузь в Україні (організації, програми, обсяги інвестування за джерелами – за наявністю інформації, банківські продукти щодо фінансування досліджуваної галузі та ін.)
- Плани щодо подальшої підтримки досліджуваної галузі з боку держави та організацій (за даними публічних джерел та даних асоціацій, організацій)
e. Пояснення вибраної методології дослідження
3. Опис проведеного дослідження буде залежати від обраної методології, але він повинен чітко та стисло провести читача через дослідницький процес та продемонструвати, що дослідження ґрунтується на переконливих припущеннях, та що підрахунки є коректними. Якщо методологія дослідження включатиме інтерв’ю, стенограми інтерв’ю повинні бути подані як додатки:
3.1. Кабінетне дослідження стану галузей та компаній:
• Аналіз стану досліджуваних галузей в Україні за останні 3 роки (тенденції проблеми, фактори впливу та ін.)
• Обсяги виробництва у досліджуваних галузях в Україні в останні роки для визначення найбільших з точки зору виробництва та визначення причинно-наслідкового зв'язку щодо змін (у грошовому виразі)
• Обсяги експорту у досліджуваних галузях в Україні в останні роки для визначення найбільших експортно-орієнтованих галузей та визначення причинно-наслідкового зв'язку щодо росту або зниження у показниках (у грошовому виразі)
•Оборот у досліджуваних сегментах за 2017 рік
•Кількість та перелік компаній у досліджуваних галузях в Україні (виробники та виділення серед них експортерів)
•Фінансовий стан компаній у досліджуваних галузях в Україні за 2017 рік (компаній, де річний дохід більше 3 млн. дол. США та які більше 3-х років на ринку) – за даними фінпоказників компаній:
- Оборот компаній
- Боргове навантаження
- Кількість персоналу
- Статутний капітал
- Основні засоби
3.2. Телефонне опитування до 50 найбільших компаній у досліджуваному сегменті для визначення попиту, експорту продукції, планів, причин виходу на ринки інших країн, а також для визначення відсутності можливості по виходу та інших моментів в рамках дослідження
4.Висновки

Перелік таблиць:

1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну з 01.01.2017 по 01.07.2018, млн. дол. США
2. Зареєстровані проекти міжнародної технічної допомоги
3. Проекти в секторі АПК в Україні, фінансування на які було надано ЄБРР
4. Проекти в секторі АПК в Україні, що фінансуються МФК в 2015 – квітень 2018 рр.
5. Динаміка виробництва продукції сільського господарства в Україні в 2015 -2017 рр. в грошовому вираженні у фактичних цінах 2010 року, млн. грн.
6. Динаміка обсягу реалізованих харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні в 2015 -2017 рр. в грошовому вираженні, млн. грн. та дол. США
7. Динаміка експорту продукції АПК та харчової промисловості з України в 2015 – 8 міс. 2018 рр. в грошовому вираженні, млн. дол. США
8. Оборот в АПК та харчовому виробництві в Україні в 2015 - 2017 рр. в грошовому вираженні, млн. грн. та млн. дол. США
9. Перелік компаній в досліджуваних галузях в Україні, що відповідали критеріям та здійснювали експорт в 2017 році
10. Перелік компаній в досліджуваних галузях в Україні, що відповідали критеріям та не здійснювали експорт в 2017 році
11. Фінансовий стан компаній у досліджуваних галузях в Україні 2017 рік, тис. грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство в грошовому вираженні, млн. грн. та млн. дол. США
2. Динаміка капітальних інвестицій в виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в грошовому вираженні, млн. грн. та млн. дол. США
3. Причини відмови від залучення фінансування