Аналіз ринку преміального банкінгу в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting було проведено маркетингове дослідження 10 найбільш прибуткових банків України та здійснено аналіз послуг преміального банкінгу. У ході дослідження аналітики компанії на основі звітності ключових гравців банківського ринку оцінили потенційну кількість клієнтів для преміального обслуговування, вміст та умови існуючих пропозицій, ступінь задоволеності потреб VIP-користувачів.
Преміальними банківськими клієнтами вважається категорія споживачів приватного банкінгу, які є заможними особами із чистими ліквідними інвестиційними активами і потребують більш складних фінансових послуг і рішень для управління капіталом та ексклюзивних можливостей, – наявності персональних фінансових консультантів (персональних банкірів), цілодобової інформаційної підтримки, доступу до спеціальних продуктів інвестування, преміальних карток, підвищених кредитних лімітів, а також ексклюзивних пропозицій від партнерів банку. В Україні до преміальних клієнтів відносять заможних фізичних осіб, яким пропонуються покращені послуги класичного банкінгу, супровід фінансового радника, особливі умови страхування та бонусні програми.

Як з’ясувалось, українські банки у визначенні клієнтів приватного банкінгу переважно орієнтуються на такий критерій як ліквідність/оборотність фінансового капіталу, а не пасиви. Тобто «Приват Банк» формує свій портфель преміального банкінгу, виходячи із щомісячних витрат по картковому рахунку від 25 000 грн, тому у нього більш широкий «регістр» преміальних клієнтів – 2 мільйони преміальних карток. За аналогічним принципом виокремлюють VIP-клієнтів «Райффайзен банк» і ПУМБ.
«Ощадбанк» у 2018 році орієнтувався на цифру у 1 мільйон заможних споживачів, проте останні чотири роки він демонструє класичний підхід, близький до західних практик, який полягає у визначенні заможності клієнта у кількості і якості статків, яким він/вона володіє. Часто мова йде про багаті родини або сімейні капітали. Такої політики у преміальному банківському бізнесі дотримуються, окрім «Ощадбанку», ще чотири-п’ять банків, які обов’язковою вимогою вступу до клубу VIP-клієнтів розглядають пасиви у вигляді строкового депозиту або незнижуваного залишку на поточному рахунку (400 000, 500 000, 750 000, 1 мільйон, 3 мільйони і більше гривень) – «Укрсиббанк», «Креді Агріколь банк», «Укргазбанк», «Сенс банк».
За оцінкою Pro-Consulting, фактор «Приват Банку» з його підходом в оборотності коштів при визначенні преміальності клієнтів має істотну вагу. Він корелює із ранніми оцінками «Ощадбанку», тому потенційна кількість преміальних клієнтів в Україні може становити від 5 до 10% від усього населення держави – тобто, 2-3 мільйони споживачів фінансових послуг.

Детальний зміст:

1. Оцінка потенціальної кількості банківських клієнтів для преміального обслуговування
1.1 Кількість преміальних клієнтів за звітністю банків
1.1.1. За якими критеріями банки визначають преміальних клієнтів (депозити, кредити, баланс)
1.2. Кількість людей з відповідним рівнем доходу та додатковими параметрами, які відповідають критеріям преміальності банків
1.3. Оцінка незадоволеного попиту (співставлення кількості діючих та потенційних преміальних клієнтів):
2. Аналіз послуг для преміальних клієнтів
3. Додатки

Перелік таблиць:

1. Рейтинг українських банків з найбільшим виторгом, за 2023 рік, млрд грн
2. Емісія карток десяткою провідних банків України, дані станом на 01.08.2024, млн шт.
3. Десятка банків із мінімальною сумою «гарантійного внеску» – строкового депозиту або залишку на накопичувальному рахунку, яка надає доступ до послуг преміального банкінгу, жовтень 2024 р.
4. Кількість задекларованих в Україні осіб з доходами понад 1 мільйон гривень за рік, за даними ДПСУ, 2020-2023 рр.
5. Пільгові депозитні умові для користувачів преміальних карток, жовтень 2024 р.
6. Розмір комісії за перекази коштів в банкоматах/відділеннях банків по Україні і за кордоном для користувачів преміальних карток, жовтень 2024 р., грн
7. Розмір комісії за зняття готівки в банкоматах/відділеннях банків по Україні і за кордоном для користувачів преміальних карток, жовтень 2024 р., грн
8. Пільгові умови кредитування для користувачів преміальних карток, жовтень 2024 р., грн
9. П’ятірка найбільших банків за депозитами фізичних осіб, жовтень 2024, млн грн
10. Пасиви АТ КБ «ПриватБанк» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022-2023 рр., млрд грн
11. Пасиви «Ощадбанку» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022-2023 рр., млрд грн
12. Пасиви «Райффайзен Банку» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності за 2022-2023 рр, млрд грн.
13. Пасиви АТ «ПУМБ» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності за 2022-2023 рр., млрд грн
14. Пасиви АТ «Універсал банк» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022 р. і 30 вересня 2023 р., млрд грн
15. Пасиви АТ «УкрСиббанк» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022-2023 рр., млрд грн
16. Кількість фізичних осіб-вкладників АТ «СЕНС БАНК», за результатами фінансової звітності станом на 01.10.2024, у абсолютних величинах
17. Пасиви АТ «СЕНС БАНК» у вигляді депозитів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 01.10.2024, млрд грн
18. Пасиви АТ «СЕНС БАНК» у вигляді депозитів фізичних осіб на рахунках в національній валюті, за результатами фінансової звітності станом на 01.10.2024, кількість/грн
19. Пасиви АТ «СЕНС БАНК» у вигляді депозитів фізичних осіб на рахунках в іноземній валюті, за результатами фінансової звітності станом на 01.10.2024, кількість/грн
20. Пасиви АТ «ОТП Банк» у вигляді коштів фізичних осіб на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022-2023 рр., млрд грн
21. Пасиви АБ «Укргазбанк» у вигляді коштів клієнтів роздрібного сегменту на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022-2023 рр., млрд грн
22. Пасиви АТ «Креді Агріколь» у вигляді коштів клієнтів роздрібного сегменту на рахунках, за результатами фінансової звітності станом на 31 грудня 2022-2023 рр., млрд грн