Анализ рынка премиального банкинга в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting было проведено маркетинговое исследование 10 наиболее прибыльных банков Украины и проведен анализ услуг премиального банкинга. В ходе исследования аналитики компании на основе отчетности ключевых игроков банковского рынка оценили потенциальное количество клиентов для премиального обслуживания, содержание и условия существующих предложений, степень удовлетворенности потребностей VIP-пользователей.
Премиальными банковскими клиентами считается категория потребителей частного банкинга, которые являются состоятельными лицами с чистыми ликвидными инвестиционными активами и испытывают потребность в более сложных финансовых услугах и решениях для управления капиталом и эксклюзивных возможностях – наличии персональных финансовых консультантов (персональных банкиров), круглосуточной информационной поддержке, доступе к специальным продуктам инвестирования, премиальным картам, повышенным кредитным лимитам, а также эксклюзивным предложениям от партнеров банка. В Украине к премиальным клиентам относятся зажиточные физические лица, которым предлагаются улучшенные услуги классического банкинга, сопровождение финансового советника, особые условия страхования и бонусные программы.

Как выяснилось, украинские банки в определении клиентов частного банкинга преимущественно ориентируются на такой критерий как ликвидность/оборотность финансового капитала, а не пассивы. То есть «Приват Банк» формирует свой портфель премиального банкинга исходя из ежемесячных расходов по карточному счету от 25 000 грн, поэтому у него более широкий «регистр» премиальных клиентов – 2 миллиона премиальных карт. По аналогичному принципу выделяют VIP-клиентов Райффайзен банк и ПУМБ.
«Ощадбанк» в 2018 году ориентировался на цифру в 1 миллион состоятельных потребителей, однако последние четыре года он демонстрирует классический подход, близкий к западным практикам, заключающийся в определении состоятельности клиента в количестве и качестве состояния, которым он/она владеет. Часто речь идет о богатых семьях или семейных капиталах. Такой политики в премиальном банковском бизнесе придерживаются, кроме «Ощадбанка», еще четыре-пять банков, которые обязательным требованием поступления в клуб VIP-клиентов рассматривают пассивы в виде срочного депозита или неснижаемого остатка на текущем счете (400 000, 500 000) , 750 000, 1 миллион, 3 миллиона и более гривен) – «Укрсиббанк», «Креди Агриколь банк», «Укргазбанк», «СЕНС Банк».
По оценке Pro-Consulting фактор «Приват Банка» с его подходом в оборачиваемости средств при определении премиальности клиентов имеет существенный вес. Он коррелирует с ранними оценками «Ощадбанка», поэтому потенциальное количество премиальных клиентов в Украине может составлять от 5 до 10% всего населения государства – то есть, 2-3 миллиона потребителей финансовых услуг.

Детальное содержание:

1. Оценка потенциального количества банковских клиентов для премиального обслуживания
1.1 Количество премиальных клиентов по отчетности банков
1.1.1. По каким критериям банки определяют премиальных клиентов (депозиты, кредиты, баланс)
1.2. Количество людей с соответствующим уровнем дохода и дополнительными параметрами, отвечающие критериям премиальности банков
1.3. Оценка неудовлетворенного спроса (сопоставление количества действующих и потенциальных премиальных клиентов)
2. Анализ услуг для премиальных клиентов
3. Приложения

Перечень таблиц:

1. Рейтинг украинских банков с самой большой выручкой, за 2023 год, млрд грн
2. Эмиссия карт десяткой ведущих банков Украины, данные по состоянию на 01.08.2024, млн шт.
3. Десятка банков с минимальной суммой «гарантийного взноса» – срочного депозита или остатка на накопительном счете, предоставляющая доступ к услугам премиального банкинга, октябрь 2024 г.
4. Количество задекларированных в Украине лиц с доходами более 1 миллиона гривен в год, по данным ГНСУ, 2020-2023 гг.
5. Льготные депозитные условия для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г.
6. Размер комиссии за переводы средств в банкоматах/отделениях банков по Украине и за рубежом для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г., грн
7. Размер комиссии за снятие наличных в банкоматах/отделениях банков по Украине и за рубежом для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г., грн
8. Льготные условия кредитования для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г., грн
9. Пятерка крупнейших банков по депозитам физических лиц, октябрь 2024 г., млн грн
10. Пассивы АО КБ «ПриватБанк» в виде средств физических лиц на счетах по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022-2023 гг., млрд грн
11. Пассивы Ощадбанка в виде средств физических лиц на счетах, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022-2023 гг., млрд грн
12. Пассивы «Райффайзен Банка» в виде средств физических лиц на счетах, по результатам финансовой отчетности за 2022-2023 гг, млрд грн.
13. Пассивы АО «ПУМБ» в виде средств физических лиц на счетах, по результатам финансовой отчетности за 2022-2023 гг., млрд грн
14. Пассивы АО «Универсал банк» в виде средств физических лиц на счетах по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. и 30 сентября 2023 г., млрд грн
15. Пассивы АО «УкрСиббанк» в виде средств физических лиц на счетах, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022-2023 гг., млрд грн
16. Количество физических лиц-вкладчиков АО «СЕНС БАНК» по результатам финансовой отчетности по состоянию на 01.10.2024 в абсолютных величинах
17. Пассивы АО «СЕНС БАНК» в виде депозитов физических лиц на счетах, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 01.10.2024, млрд грн
18. Пассивы АО «СЕНС БАНК» в виде депозитов физических лиц на счетах в национальной валюте, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 01.10.2024, количество/грн
19. Пассивы АО «СЕНС БАНК» в виде депозитов физических лиц на счетах в иностранной валюте, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 01.10.2024, количество/грн
20. Пассивы АО «ОТП Банк» в виде средств физических лиц на счетах, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022-2023 гг., млрд грн
21. Пассивы АБ «Укргазбанк» в виде средств клиентов розничного сегмента по счетам, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022-2023 гг., млрд грн
22. Пассивы АО «Креди Агриколь» в виде средств клиентов розничного сегмента по счетам, по результатам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2022-2023 гг., млрд грн