Аналіз світового ринку торгівельного фінансування. 2022 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку торгового фінансування. Ринок торгового фінансування являється відносно молодим напрямком та не досить поширеним в розвинених країнах. Основною цільовою аудиторією даної послуги являється МСБ.

На зростання ринку Trade Finance насамперед впливають такі фактори, як зростання потоків світової торгівлі, а також доступність такого фінансування для компаній. Насамперед це стосується малого та середнього бізнесу, оскільки вони найчастіше є драйвером економіки, але отримати необхідне кредитування їм важче. Також важливу роль відіграє вирівнювання географічного ландшафту, тому що в розвинених країнах можливостей для кредитування значно більше і ставки нижчі (0,5-2%), а для менш розвинених країн спостерігається зворотна ситуація, наприклад, у Центральній Азії – 15 – 25% ( докладніше у п.5). Частковим вирішенням проблеми доступності є впровадження новітніх технологій, як Інтернет речей, ІІ, блокчейн, смарт-контракти тощо. Основне завдання – зробити Trade Finance доступнішим за рахунок забезпечення більшої прозорості та мінімізації ризиків.

Детальний зміст:

1 Як сьогодні виглядає ринок trade finance (світовий ринок)
1.1 Види trade finance, які є потенційними конкурентами.
1.2 Які є обмеження в отриманні кредитів для мсб
1.3 Обсяг ринку trade finance у 2017-2021 рр.
1.4 Прогноз ємності ринку trade finance у світі до 2030 року
1.5. Структура ринку
1.6 Тенденції розвитку ринку
1.7 Технологічні фактори вплив на ринок (fintech, tadetech)
1.8 Висновки про передумови розвитку на ринку
1.9 Висновки про зіставлення болів мсб і варіантів рішення fin tech
2. Поточний стан ринку fintech у світі
2.1. Аналіз тенденцій і передумов розвитку ринку fintech у 2017-2021 рр. (технології, їх сприйняття, розвиток суміжних галузей)
2.2. Капіталізація ринку і темп його зростання у 2017-2021 рр.
2.3. Структура сегментів fintech індустрії, розбивка на підсегменти
2.4. Фінансування сировинних та споживчих товарів
3. Аналіз компаній на ринку і моделі їх роботи (опис принципів роботи "класичних" банків і факторингових компаній в цілому без глибокої деталізації + "некласичні" моделі trade finance, крім "логістика + trade finance")
3.1. Перелік і основна характеристика компаній (в т.ч. фінансові показники), аналіз успішності виходу компаній на ринок
3.2. Порівняння класичної моделі фінансування і некласичної
3.3. Аналіз не успішних кейсів (причини провалів)
3.4. Висновки з пункту 3. аналіз наявності “місця” для компаній з некласичною моделлю trade finance
3.5. Як працює ринок fintech у trade finance?
4. Аналіз досвіду компаній, які входили на ринок з продуктом “supply chain finance”
4.1. Визначити суть supply chain finance
4.2. Опис моделі роботи компаній
4.3. Регіони і товари, з якими вони працювали
4.4. На який споживчий сегмент орієнтувалися
4.5. Сильні сторони таких компаній (що в їх моделях було вдалим)
4.6. Слабкі сторони компаній
4.7. Поточний статус і результати роботи (наскільки успішними / провальними вони були, через що)
4.8. Висновки про досвід таких компаній. аналіз причин низького розвитку такого напряму у світі
5. Аналіз показників, які будуть визначати розвиток scf і умови виходу на ринок, у досліджуваних країнах
5.1. Характеристики регіонів з точки зору роботи scf компаній
6. Інвестиційна привабливість
6.1. Swot-аналіз
6.2. Pestle-аналіз факторів впливу на ринок і оцінка ризиків за ним. побудова таблиці з факторами pestle та їх впливом для кожного рекомендованого регіону
7. Висновки
7.1. Висновки про перспективність виходу на ринок

Перелік таблиць:

1. Сукупні показники обороту всіх членів FCI порівняно зі світовим оборотом факторингу, млн. євро
2. Порівняння традиційних інструментів Trade Finance з погляду переваг та недоліків для позичальника (покупця), а також управління ризиками
3. Рейтинг країн за індексом верховенства права
4. Обсяг ринку Trade Finance у 2019-2021 рр., трлн. дол. США
5. Прогноз ємності ринку Trade Finance до 2030 року, трлн. дол. США
6. Частка ринку FinTech у регіонах (за винятком Китаю) 2018–2020 рр., млрд. дол. США, %
7. Частка ринку FinTech у розрізі категорій у 2020 р., млрд. дол. США, %
8. Частка ринку альтернативного фінансування Invoice Trading у розрізі регіонів (за винятком Китаю) у 2019-2020 рр., млн. дол. США, %
9. Порівняння Orbian із конкурентними варіантами SCF
10. Фінансові показники компанії за 2019 рік
11. Характеристики регіонів з погляду роботи SCF компаній
12. Рекомендації щодо можливості входу на ринок у досліджуваних країнах
13. SWOT-аналіз
14. PESTLE-аналіз факторів впливу на світовий ринок

Перелік графіків і діаграм:

1. Характеристики FinTech та Trade Finance, які властиві Supply Chain Finance
2. Бар'єри для задоволення потреб у фінансуванні глобальної торгівлі (% від кількості відповідей)
3. Частка основних регіонів на ринку видачі Trade Finance
4. Частки основних груп операторів на ринку Trade Finance у 2021 році, млрд. дол.
5. Обсяг світової торгівлі товарами, 1 кв. 2015 р. – 4 кв. 2022 р.
6. Поінформованість та використання компаніями цифрових фінансових продуктів, % респондентів
7. Проникнення Інтернету по регіонах
8. Міжнародні інвестиції у FinTech компанії, млрд. дол. США, %
9. FinTech-проекти за напрямами, за кількістю організацій, %
10. Частки ринку Trade Finance сировинних товарів у регіоні
11. Діаграма 3.1.1
12. Citi Supplier Finance модель
13. Distributor Finance модель
14. Supplier Financing модель
15. Некласична модель Trade Finance
16. Модель FinTech кредитування
17. Модель SCF
18. Модель страхування кредиту експортного постачальника
19. Модель страхування зарубіжних інвестицій
20. Модель роботи PrimeRevenue
21. Модель роботи Demica
22. Модель роботи Orbian
23. Локація офісів компанії
24. SCF модель Vayana Network
25. Модель роботи Corcentric
26. Основні регіони високого попиту на SCF