Анализ мирового рынка торгового финансирования. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка торгового финансирования. Рынок торгового финансирования является относительно молодым и недостаточно распространенным в развитых странах. Основной целевой аудиторией данной услуги является МСБ.

На зростання ринку Trade Finance насамперед впливають такі фактори, як зростання потоків світової торгівлі, а також доступність такого фінансування для компаній. Насамперед це стосується малого та середнього бізнесу, оскільки вони найчастіше є драйвером економіки, але отримати необхідне кредитування їм важче. Також важливу роль відіграє вирівнювання географічного ландшафту, тому що у розвинених країнах можливостей для кредитування значно більше і ставки нижчі (0,5-2%), а для менш розвинених країн спостерігається зворотна ситуація, наприклад, у Центральній Азії – 15 – 25% ( докладніше у п.5). Частковим вирішенням проблеми доступності є впровадження нових технологій, як Інтернет промов, ІІ, блокчейн, смарт-контракти тощо. Основне завдання – зробити Trade Finance доступнішим за рахунок забезпечення більшої прозорості та мінімізації ризиків.

Детальное содержание:

1 Как сегодня выглядит рынок trade finance (мировой рынок)
1.1 Виды trade finance, которые являются потенциальными конкурентами.
1.2 Какие есть ограничения в получении кредитов для мсб
1.3 Объем рынка trade finance в 2017-2021 гг.
1.4 Прогноз емкости рынка trade finance в мире до 2030 года
1.5. Структура рынка
1.6 Тенденции развития рынка
1.7 Технологические факторы влияния на рынок (fintech, tadetech)
1.8 Выводы о предпосылках развития на рынке
1.9 Выводы о сопоставлении болей мсб и вариантов решения fin tech
2. Текущее состояние рынка fintech в мире
2.1. Анализ тенденций и предпосылок развития рынка fintech в 2017-2021 гг. (технологии, их восприятие, развитие смежных отраслей)
2.2. Капитализация рынка и темп его роста в 2017-2021 гг.
2.3. Структура сегментов fintech индустрии, разбивка на подсегменты
2.4. Финансирование сырьевых и потребительских товаров
3. Анализ компаний на рынке и модели их работы (описание принципов работы “классических” банков и факторинговых компаний в целом без глубокой детализации + “неклассические” модели trade finance, кроме “логистика + trade finance”)
3.1. Перечень и основная характеристика компаний (в т.ч. финансовые показатели), анализ успешности выхода компаний на рынок
3.2. Сравнение классической модели финансирования и неклассической
3.3. Анализ не успешных кейсов (причины провалов)
3.4. Выводы из пункта 3. Анализ наличия “места” для компаний с неклассической моделью trade finance
3.5. Как работает рынок fintech в trade finance?
4. Анализ опыта компаний, которые входили на рынок с продуктом “supply chain finance”
4.1. Определить суть supply chain finance
4.2. Описание модели работы компаний
4.3. Регионы и товары, с которыми они работали
4.4. На какой потребительский сегмент ориентировались
4.5. Сильные стороны таких компаний (что в их моделях было удачным)
4.6. Слабые стороны компаний
4.7. Текущий статус и результаты работы (насколько успешными / провальными они были, из-за чего)
4.8. Выводы об опыте таких компаний. Анализ причин низкого развития такого направления в мире
5. Анализ показателей, которые будут определять развитие scf и условия выхода на рынок, в исследуемых странах
5.1. Характеристики регионов с точки зрения работы scf компаний
6. Инвестиционная привлекательность
6.1. Swot-анализ
6.2. Pestle-анализ факторов влияния на рынок и оценка рисков по нему. Построение таблицы с факторами pestle и их влиянием для каждого рекомендованного региона
7. Выводы
7.1. Выводы о перспективности выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Совокупные показатели оборота всех членов FCI по сравнению с мировым оборотом факторинга, млн. евро
2. Сравнение традиционных инструментов Trade Finance с точки зрения преимуществ и недостатков для заемщика (покупателя), а также управления рисками
3. Рейтинг стран по индексу верховенства права
4. Объем рынка Trade Finance в 2019-2021 гг., трлн. долл. США
5. Прогноз емкости рынка Trade Finance до 2030 года, трлн. долл. США
6. Доля рынка FinTech по регионам (за исключением Китая) 2018–2020 гг., млрд. дол. США, %
7. Доля рынка FinTech в разрезе категорий в 2020 г., млрд. дол. США, %
8. Доля рынка альтернативного финансирования Invoice Trading в разрезе регионов (за исключением Китая) в 2019-2020 гг., млн. дол. США, %
9. Сравнение Orbian с конкурентными вариантами SCF
10. Финансовые показатели компании за 2019 год
11. Характеристики регионов с точки зрения работы SCF компаний
12. Рекомендации по поводу возможности входа на рынок в исследуемых странах
13. SWOT-анализ
14. PESTLE-анализ факторов влияния на мировой рынок

Перечень графиков и диаграмм:

1. Характеристики FinTech и Trade Finance, которые присущи Supply Chain Finance
2. Барьеры для удовлетворения потребностей в финансировании глобальной торговли (% от количества ответов)
3. Доля основных регионов на рынке выдачи Trade Finance
4. Доли основных групп операторов на рынке Trade Finance в 2021 году, млрд. долл. США
5. Объем мировой торговли товарами, 1 кв. 2015 г. – 4 кв. 2022 г.
6. Осведомленность и использование компаниями цифровых финансовых продуктов, % респондентов
7. Проникновение интернета по регионам
8. Международные инвестиции в FinTech компании, млрд. дол. США, %
9. FinTech-проекты по направлениям, по количеству организаций, %
10. Доли рынка Trade Finance сырьевых товаров в разрезе регионов
11. Диаграмма 3.1.1
12. Citi Supplier Finance модель
13. Distributor Finance модель
14. Supplier Financing модель
15. Неклассическая модель Trade Finance
16. Модель FinTech кредитования
17. Модель SCF
18. Модель страхования кредита экспортного поставщика
19. Модель страхования зарубежных инвестиций
20. Модель работы PrimeRevenue
21. Модель работы Demica
22. Модель работы Orbian
23. Локация офисов компании
24. SCF модель Vayana Network
25. Модель работы Corcentric
26. Основные регионы высокого спроса на SCF