Аналіз ринку арматури, сітки композитної, газобетону та пінобетону в Україні. 2023 рік
| Дата підготовки: | Вересень 2023 року |
| Кількість сторінок: | 44, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 30 |
| Таблиць: | 40 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринків арматури, сітки композитної, газобетону та пінобетону в Україні. В ході дослідження було виявлено наступні фактори ринку: теденції розвитку, частка тіньового сегмента, закони та державне регулювання галузі, основних граців, обсяги виробництва імпорту та експорту, фактори ціни на ринку та споживання. В кінці приведено висновки, інвестиційну привабливість та сформовано SWOT та PEST LE аналізи.
Ринки досліджуваних груп будівельних матеріалів (арматури, композитної сітки, газо- та пінобетону) є різними плані основних операторів – як виробників, так і імпортерів. Спільною характеристикою цих ринків є сфера застосування цих матеріалів – будівництво.
Фактори впливу на досліджуванні ринки:
Ринок будівництва. В 2022 році продажі нерухомості на первинному ринку зменшились у 8-12 разів. З будівництв, які були розпочаті до повномасштабного вторгнення, відновилось в Києві 54%, 32% - у Запорізькій області, 17% - у Харківській. Західний та центральний ринок країни відновив будівництво на 90%. Нові проєкти житлового будівництва впроваджуються в незначних обсягах, також переважають у центральних та західних регіонах. В інших областях країни будівельні проєкти більше стосуються відбудови зруйнованих будинків та інфраструктури.
Наприкінці 2022 р. активізувалися роботи по будівництву складів та елеваторів для зернових на Заході України. Основними причинами будівництва стали значні руйнування елеваторних комплексів на початку війни по всій країні та переорієнтація логістики зернових експортних коридорів. На європейських кордонах було збудовано складів на понад 1 мільйон доларів. На заході країни й надалі розвивається системи збереження, будується більша кількість елеваторів та пунктів зберігання. Це може дати поштовх ринку будівельних товарів та розуміння зміни географії попиту на такі товари.
Ціна на електроенергію. Електроенергія є важливим ресурсом для виготовлення досліджуваних матеріалів, але протягом зими 2022-2023 років його об’єми зазнали падінь через постійні атаки на найбільші станції країни. Через руйнування та пошкодження об’єктів енергетичної системи ціни на електроенергію виросли з 345,64 МВт⋅год в початку 2022 р. до 485,10 МВт⋅год на 1 липня 2023 р., і в планах НКРЕКП підняти тарифи ще на 35% до кінця поточного року. Враховуючи, що частка енергоресурсів у собівартості продукції дослідження складає 8-10 %, підвищення ціни електроенергії відобразиться на вартості будівельних матеріалів.
Ціна на паливо. З 1 липня 2023 р. в Україні повернули акцизи та ПДВ на паливо на довоєнний рівень. В свою чергу це призвело по поступового зростання вартості палива з 26 гривень до 50 і вище. За прогнозами аналітиків ринку, ціни на бензин досягнуть позначки 55 грн./д, для дизеля – 54 грн./л. Подальша ситуація буде залежати від цін на світовому ринку. Ціни на паливо значно впливають на ринок будівельних матеріалів через вартість логістики як сировини, так і товарної продукції. Переваги на ринку будуть мати виробники, що мають коротке плече доставки сировини, що дозволить знизити собівартість виробництва та забезпечити конкурентний рівень цін.
Волатильність національної валюти. Курс валюти впливає на вартість окремих будматеріалів, здебільшого на газобетон та сітку композитну, у виробництві яких використовується імпортна сировина. Окрім цього курс валюти вповиває на обслуговування виробничого обладнання, частини та деталі якого виробляється здебільшого за кордоном. Цей фактор додатково визначає роботу підприємств та схильність вести експортну діяльність. Протягом 2023 р. офіційний курс долара втримують на фіксованому рівні. Регулятор також продовжує втримувати коридор по долару в межах 36,5686-36,9343 грн. За прогнозами експертів до кінця року середній курс долара становитиме 36,8 грн.
• Внутрішнє виробництво є основним ресурсом для забезпечення попиту на ринку досліджених будівельних матеріалів. Частка імпортованої продукції була незначною до 2022 року та значно зменшилась після початку повномасштабного вторгнення. Вітчизняні виробники, не зважаючи на перешкоди війни, поновлюють та розширюють своє виробництво.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2021-2022 (виробництво + імпорт - експорт)
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, короткий резюме і особливості законів)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
2.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
2.4. Об'єми закупівель у державному сегменті
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент (відсоткове співвідношення асортименту по досліджуємих товарах); регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку
3.3. Вільна частина ринку (по видам запропонованих товарів)(оцінка) та за рахунок чого можна зменшити частку конкурентів на ринку (оцінка)
3.4. Ступінь конкуренції і ризики
4. Виробництво продукції в 2021-5 місяців 2023 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Динаміка виробництва в вартісних показниках
4.3. Частки виробників
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт з України в 2021-5 місяців 2023 рр. (Обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт в Україну в 2021-5 місяців 2023 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
7. Ціна і ціноутворення на ринку
7.1. Середні поточні ціни на продукцію
7.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7.3. Собівартість продукції, рентабельність (оціночно, через аналіз фінансової звітності компаній) (при наявності інформації)
8. Аналіз споживання на ринку
8.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
8.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
8.3. Структурування та сегментація споживання
8.4. Потреба в товарах в динаміці 2021-2023 р.
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Основні тренди розвитку ринку
9.3. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023-2024 рр.
9.4. Рекомендації по розвитку на ринку, частка
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT- аналіз компанії Замовника на ринку
10.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку
Перелік таблиць:
1. Ємність ринку композитної арматури України в натуральних та грошових показниках, 2021-5 міс. 2023 рр., тонн, млн. грн.
2. Ємність ринку композитної сітки України в натуральних та грошових показниках, 2021-5 міс. 2023 рр., тонн, млн. грн.
3. Ємність ринку газобетону України в натуральних та грошових показниках, 2021-5 міс. 2023 рр., тис. м3, млн. грн.
4. Митні ставки на арматуру, сітку кладочну, газобетон та пінобетон станом на 01.08.2023 р.
5. Структура тендерних закупівель газобетону за найбільшим організаторам в Україні за період 2021-5 міс. 2023 рр., у вартісному вираженні, тис. грн.
6. Юридична інформація про основних операторів ринку композитної сітки та арматури в Україні
7. Юридична інформація про основних операторів ринку газобетону в Україні
8. Розподіл основних операторів ринку в Україні за товарними сегментами
9. Регіональна представленість основних операторів досліджуваних сегментів в Україні станом на 2023 рік, кількість представництв
10. Факторний аналіз найбільших компаній на ринку композитної арматури
11. Факторний аналіз найбільших компаній на ринку композитної сітки
12. Факторний аналіз найбільших компаній на ринку газобетону
13. Географія експорту арматури композитної у 2021-5 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, %
14. Географічна структура експорту композитної сітки з України в 2021- 5 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тонн
15. Найбільші експортери композитної сітки з України в 2021- 5 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тонн
16. Географічна структура експорту газобетону з України в 2021- 5 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис м3
17. Структура імпорту газобетону в Україну в 2021-2022 рр. за імпортерами, в натуральних показниках, тис м3
18. Асортимент ринку арматури в Україні за розмірами
19. Асортимент композитної сітки представленої на ринку України
20. Асортимент продукції представленої на українському ринку газобетону
21. Середні поточні ціни на арматуру, грн/кг, з ПДВ
22. Середні поточні ціни на композитну сітку, грн/м2, з ПДВ
23. Середні поточні роздрібні ціни на газобетонну продукцію (автоклавну) в Україні станом на липень 2023, грн. з ПДВ
24. Середні поточні роздрібні ціни на газобетонну продукцію (неавтоклавну) в Україні станом на липень 2023, грн. з ПДВ
25. Собівартість продукції найбільших компаній на ринку в 2021-2022 рр., млн. грн., %
26. Середня рентабельність підприємств по категоріям товару,%
27. Загальна площа будівництва в Україні в 2022 році, по категоріям
28. Оцінка площі будівництва з використанням газоблоків в 2022 році
29. Оцінка обсягів використання газоблоків в будівництві, %
30. Найбільші запити по категорії «арматура» в 2023 році
31. Пошук найбільших компаній на ринку арматури в 2023 році, кількість запитів
32. Пошук найбільших компаній на ринку кладочної сітки та арматури в 2023 році, кількість запитів
33. Найбільші запити по категорії «газоблок» в 2023 році, кількість запитів
34. Пошук найбільших компаній на ринку газоблоку в 2023 році, кількість запитів
35. Найбільші запити по категорії «піноблок» в 2023 році, кількість запитів
36. Порівняння скловолоконної та металічної кладочної сітки
37. SWOT – аналіз компанії Альфа Віра
38. PEST LE – аналіз галузі ринку
39. Сегментація ринкових ризиків
40. Карта ризиків досліджуваних ринків в Україні
Перелік графіків і діаграм:
1. Динаміка обсягу тендерних закупівель газобетону в Україні в 2021-5 міс. 2023 рр., у вартісному вираженні, млн. грн.
2. Частки основних операторів на ринку композитної арматури в Україні в 2022 р. за обсягами виробництва/імпорту, в натуральному вираженні, %
3. Частки основних операторів на ринку композитної сітки в Україні в 2022 р. за обсягами виробництва, в грошовому вираженні, %
4. Частки основних операторів на ринку газобетону в Україні в 2022 р. за обсягами виробництва/імпорту, в натуральному вираженні, %
5. Динаміка обсягів виробництва арматури композитної в Україні за 2021 – 5 міс. 2023 рр., у кількісному вираженні, тонн
6. Динаміка обсягів виробництва композитної сітки в Україні за 2021 – 5 міс. 2023 рр., у кількісному вираженні, тонн
7. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні за 2021 – 5 міс. 2023 рр., у кількісному вираженні, млн. м3
8. Динаміка обсягів виробництва арматури композитної в Україні за 2021 – 5 міс. 2023 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
9. Динаміка обсягів виробництва кладочної сітки в Україні за 2021 – 5 міс. 2023 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
10. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні за 2021 – 5 міс. 2023 рр., у грошовому вираженні, млрд. грн.
11. Частки ринку виробників арматури в Україні в 2021-2022 рр., у натуральних показниках, %
12. Частки ринку виробників композитної сітки в Україні в 2021-2022 рр., у натуральних показниках, %
13. Частки ринку виробників газобетону в Україні в 2021-2022 рр., у натуральних показниках, %
14. Динаміка експорту арматури з України в 2021-5 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тонни
15. Динаміка експорту композитної сітки з України в 2021-5 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тонн
16. Динаміка експорту газобетону з України в 2021-5 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. м3
17. Динаміка імпорту газобетону в Україну в 2021-5 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. м3
18. Географічна структура імпорту газобетону в Україну в 2022- 5 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис м3, %
19. Структура собівартості досліджуваних сегментів, %
20. Сегментація споживання арматури в Україні, %
21. Сегментація споживання композитної сітки в Україні, %
22. Структура споживання арматури в Україні в 2023 р. за видами, %
23. Структура споживання композитної сітки в Україні в 2023 р. за розміром клітин, %
24. Структура споживання композитної сітки в Україні в 2023 р. за товщиною, %
25. Структура споживання газобетону в Україні в 2023 р. за маркою щільності, %
26. Структура споживання газобетону в Україні в 2023 р. за розмірами, %
27. Структура споживання газобетону в Україні в 2023 р. за шириною, %
28. Об’єм виконаних будівельних робіт по типу будівель і споруд в Україні, 2021-5 міс. 2023 рр., млрд. грн
29. Прогноз розвитку ємності ринку арматури у 2023-2025 рр., тонни
30. Прогноз розвитку ємності ринку газоблоків у 2023-2025 рр., тис. м3
