Анализ рынка арматуры, сетки композитной, газобетона и пенобетона в Украине. 2023 год
| Дата подготовки: | Сентябрь 2023 года |
| Количество страниц: | 44, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 30 |
| Таблиц: | 40 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынков арматуры, сетки композитной, газобетона и пенобетона в Украине. В ходе исследования были выявлены следующие факторы рынка: теденция развития, доля теневого сегмента, законы и государственное регулирование отрасли, основных грацов, объемы производства импорта и экспорта, факторы цены на рынке и потребление. В конце приведены выводы, инвестиционная привлекательность и сформированы SWOT и PEST LE анализы.
Рынки исследуемых групп строительных материалов (арматуры, композитной сетки, газо- и пенобетона) являются разными в плане основных операторов – как производителей, так и импортеров. Общей характеристикой этих рынков является область применения этих материалов – строительство.
Факторы влияния на исследовании рынка:
Рынок постройки. В 2022 году продажи недвижимости на первичном рынке снизились в 8-12 раз. Из строек, начатых до полномасштабного вторжения, возобновилось в Киеве 54%, 32% - в Запорожской области, 17% - в Харьковской. Западный и центральный рынок страны возобновил строительство на 90%. Новые проекты жилищного строительства внедряются в незначительных объемах, а также преобладают в центральных и западных регионах. В других областях страны строительные проекты больше относятся к восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры.
В конце 2022 г. активизировались работы по строительству складов и элеваторов для зерновых на Западе Украины. Основными причинами строительства стали значительные разрушения элеваторных комплексов в начале войны по всей стране и переориентация логистики зерновых экспортных коридоров. На европейских границах было построено складов более чем на 1 миллион долларов. На западе страны продолжает развиваться системы хранения, строится большее количество элеваторов и пунктов хранения. Это может дать толчок рынку строительных товаров и пониманию изменения географии спроса на такие товары.
Цена на электроэнергию. Электроэнергия является важным ресурсом для изготовления исследуемых материалов, но в течение зимы 2022-2023 годов его объемы подверглись падениям из-за постоянных атак на крупнейшие станции страны. Из-за разрушения и повреждения объектов энергетической системы цены на электроэнергию выросли с 345,64 МВтч в начале 2022 г. до 485,10 МВтч на 1 июля 2023 г., и в планах НКРЭКУ поднять тарифы еще на 35% до конца текущего года Учитывая, что доля энергоресурсов в себестоимости продукции исследования составляет 8-10%, повышение цены электроэнергии отразится на стоимости строительных материалов.
Цена на топливо. С 1 июля 2023 г. в Украине вернули акцизы и НДС на топливо на довоенный уровень. В свою очередь это привело к постепенному росту стоимости топлива с 26 гривен до 50 и выше. По прогнозам аналитиков рынка, цены на бензин достигнут отметки 55 грн/д, для дизеля – 54 грн/л. Последующая ситуация будет зависеть от цен на мировом рынке. Цены на топливо оказывают значительное влияние на рынок строительных материалов из-за стоимости логистики как сырья, так и товарной продукции. Преимущества на рынке будут иметь производители, имеющие короткое плечо доставки сырья, что позволит снизить себестоимость производства и обеспечить конкурентный уровень цен.
Волатильность национальной валюты. Курс валюты влияет на стоимость отдельных стройматериалов, в основном на газобетон и композитную сетку, в производстве которых используется импортное сырье. Кроме того, курс валюты учитывает обслуживание производственного оборудования, части и детали которого производится в основном за рубежом. Этот фактор дополнительно определяет работу предприятий и склонность экспортной деятельности. В 2023 г. официальный курс доллара удерживают на фиксированном уровне. Регулятор также продолжает удерживать коридор по доллару в пределах 36,5686–36,9343 грн. По прогнозам экспертов, до конца года средний курс доллара составит 36,8 грн.
• Внутреннее производство является основным ресурсом обеспечения спроса на рынке исследованных строительных материалов. Доля импортируемой продукции была незначительна до 2022 года и значительно уменьшилась после начала полномасштабного вторжения. Отечественные производители, несмотря на препятствия войны, возобновляют и расширяют свое производство.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-2022 (производство + импорт – экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
2.4. Объемы закупок в государственном сегменте
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент (процентное соотношение ассортимента по исследуемым товарам); региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка
3.3. Свободная часть рынка (по видам предлагаемых товаров) (оценка) и за счет чего можно уменьшить долю конкурентов на рынке (оценка)
3.4. Степень конкуренции и риски
4. Производство продукции в 2021–5 месяцев 2023 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт из Украины в 2021-5 месяцев 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт в Украину в 2021-5 месяцев 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Средние текущие цены на продукцию
7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7.3. Себестоимость продукции, рентабельность (оценочно, через анализ финансовой отчетности компаний) (при наличии информации)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Структурирование и сегментация потребления
8.4. Потребность в товарах в динамике 2021-2023 гг.
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Основные тренды развития рынка
9.3. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2024 гг.
9.4. Рекомендации по развитию на рынке, доля
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
10.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка композитной арматуры Украины в натуральных и денежных показателях, 2021-5 мес. 2023, тонн, млн. грн.
2. Емкость рынка композитной сетки Украины в натуральных и денежных показателях, 2021-5 мес. 2023, тонн, млн. грн.
3. Емкость рынка газобетона Украины в натуральных и денежных показателях, 2021-5 мес. 2023, тыс. м3, млн. грн.
4. Таможенные пруды на арматуру, кладочную сетку, газобетон и пенобетон по состоянию на 01.08.2023 г.
5. Структура тендерных закупок газобетона по крупнейшим организаторам в Украине за период 2021-5 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. грн.
6. Юридическая информация об основных операторах рынка композитной сетки и арматуры в Украине
7. Юридическая информация об основных операторах рынка газобетона в Украине
8. Распределение основных операторов рынка в Украине по товарным сегментам
9. Региональная представленность основных операторов исследуемых сегментов в Украине по состоянию на 2023 год, количество представительств
10. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке композитной арматуры
11. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке композитной сетки
12. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке газобетона
13. География экспорта композитной арматуры в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, %
14. Географическая структура экспорта композитной сетки из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тонн
15. Крупнейшие экспортеры композитной сетки из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тонн
16. Географическая структура экспорта газобетона из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3
17. Структура импорта газобетона в Украину в 2021-2022 гг. по импортерам, в натуральных показателях, тыс м3
18. Ассортимент рынка арматуры в Украине по размерам
19. Ассортимент композитной сетки, представленной на рынке Украины
20. Ассортимент продукции представленной на украинском рынке газобетона
21. Средние текущие цены на арматуру, грн/кг, по НДС
22. Средние текущие цены на композитную сетку, грн/м2, с НДС
23. Средние текущие розничные цены на газобетонную продукцию (автоклавную) в Украине на июль 2023, грн. с НДС
24. Средние текущие розничные цены на газобетонную продукцию (неавтоклавную) в Украине на июль 2023, грн. с НДС
25. Себестоимость продукции крупнейших компаний на рынке в 2021-2022 гг., млн. грн., %
26. Средняя рентабельность предприятий по категориям товара, %
27. Общая площадь строительства в Украине в 2022 году, по категориям
28. Оценка площади строительства с использованием газоблоков в 2022 году
29. Оценка объемов использования газоблоков в строительстве, %
30. Самые большие запросы по категории «арматура» в 2023 году
31. Поиск крупнейших компаний на рынке арматуры в 2023 году, количество запросов
32. Поиск крупнейших компаний на рынке кладочной сетки и арматуры в 2023 году, количество запросов
33. Наибольшие запросы по категории «газоблок» в 2023 году, количество запросов
34. Поиск крупнейших компаний на рынке газоблока в 2023 году, количество запросов
35. Наибольшие запросы по категории «Пеноблок» в 2023 году, количество запросов
36. Сравнение стекловолоконной и металлической кладочной сетки
37. SWOT – анализ компании Альфа Вера
38. PEST LE – анализ отрасли рынка
39. Сегментация рыночных рисков
40. Карта рисков исследуемых рынков в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика объема тендерных закупок газобетона в Украине в 2021-5 мес. 2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
2. Доли основных операторов на рынке композитной арматуры в Украине в 2022 г. по объемам производства/импорта, в натуральном выражении, %
3. Доли основных операторов на рынке композитной сетки в Украине в 2022 г. по объемам производства, в денежном выражении, %
4. Доли основных операторов на рынке газобетона в Украине в 2022 г. по объемам производства/импорта, в натуральном выражении, %
5. Динамика объемов производства арматуры композитной в Украине за 2021 – 5 мес. 2023 гг., в количественном выражении, тонн
6. Динамика объемов производства композитной сетки в Украине за 2021 – 5 мес. 2023 гг., в количественном выражении, тонн
7. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2021 – 5 мес. 2023 гг., в количественном выражении, млн. м3
8. Динамика объемов производства арматуры композитной в Украине за 2021 – 5 мес. 2023, в денежном выражении, млн. грн.
9. Динамика объемов производства кладочной сетки в Украине за 2021 – 5 мес. 2023, в денежном выражении, млн. грн.
10. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2021 – 5 мес. 2023, в денежном выражении, млрд. грн.
11. Доли рынка производителей арматуры в Украине в 2021-2022 гг., в натуральных показателях, %
12. Доли рынка производителей композитной сетки в Украине в 2021-2022 гг., в натуральных показателях, %
13. Доли рынка производителей газобетона в Украине в 2021-2022 гг., в натуральных показателях, %
14. Динамика экспорта арматуры из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тонны
15. Динамика экспорта композитной сетки из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тонн
16. Динамика экспорта газобетона из Украины в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
17. Динамика импорта газобетона в Украину в 2021-5 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
18. Географическая структура импорта газобетона в Украину в 2022-5 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3, %
19. Структура себестоимости изучаемых частей, %
20. Сегментация потребления арматуры в Украине, %
21. Сегментация потребления композитной сетки в Украине, %
22. Структура потребления арматуры в Украине в 2023 г. по видам, %
23. Структура потребления композитной сетки в Украине в 2023 г. по размеру клеток %
24. Структура потребления композитной сетки в Украине в 2023 г. по толщине, %
25. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по марке плотности, %
26. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по размерам, %
27. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по ширине, %
28. Объем выполненных строительных работ по типу зданий и сооружений в Украине, 2021-5 мес. 2023 гг., млрд. грн
29. Прогноз развития емкости рынка арматуры в 2023-2025 гг., тонны
30. Прогноз развития емкости рынка газоблоков в 2023-2025 гг., тыс. м3
