Рынок пива в Украине: тезисы из доклада ведущего аналитика Pro-Consulting Эльмиры Гулуевой

С докладом на тему «Тенденции рынка пива» выступила ведущая аналитик Pro-Consulting Эльмира Гулуева на бизнес-встрече «Напитки Украины 2023». С некоторыми тезисами доклада по аналитике рынка пива предлагаем ознакомиться ниже:

• Основные тенденции 2023 года в Украине - это восстановление производства и налаживание новых цепочек поставок и сбыта;
• Так, к октябрю 2023 года производство пива выросло на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако показатели еще не достигли предкризисного уровня;
• Текущая ситуация также сказалась на соотношении экспорта и импорта пива. В течение предыдущих лет в структуре ВЭД преобладал экспорт, хотя доля импорта постепенно росла. Так, в 2018 году соотношение импорта и экспорта было 1:3, в 2021 году экспорт преобладал всего в 1,5 раза. В 2022 году и по результатам первого полугодия 2023 года преобладает импорт;
• Среди основных украинских производителей в 2023 году неизменными лидерами остаются Оболонь, Карлсберг Украина и АбинБев Ефес Украина. Однако, согласно нашим данным, в 2022 году их совокупная доля рынка составляла примерно 80%, а по результатам первого полугодия 2023 года сократилась до 67%;
• В мировом производстве пива завершается период восстановления после кризиса, связанного с пандемией. К 2022 году объемы практически достигли предпандемийного уровня;
• За последние 3 года Китай, США и Бразилия остаются лидерами по производству пива в мире. При этом Китай и Бразилия в основном работают на внутреннем рынке, в то время как лидером экспорта в 2022 году была Мексика.

Вас может заинтересовать обновление уже готовых рыночных отчетов: исследование рынка пива в Украине или, например, анализ рынка крафтового пива в Украине.

Основными мировыми тенденциями являются:

• Рост сегмента электронной коммерции, как долгосрочное следствие пандемических ограничений;
• Увеличение объемов потребления «здорового» пива: безалкогольного или с низким содержанием спирта, бесглютенового, низкокалорийного и т.д.;
• Рост спроса на пивные миксы и усиление конкуренции со слабоалкогольными напитками в стиле «готовых коктейлей»;
• Замедление темпов роста спроса на крафтовое пиво при достижении отметки около 20% рынка.

Для оценки потребительских предпочтений среди украинцев было проведено опрос. Участвовали потребители пива в возрасте от 18 до 50+ лет, всего 104 человека. Изменение потребления пива за последние 5 лет респонденты определили следующим образом:

• У почти трети опрошенных потребление не изменилось, у 21% уменьшилось, у 17% - увеличилось;
• При этом 24% опрошенных отметили, что начали предпочитать крафтовое пиво;
• Подавляющее большинство опрошенных - 65% употребляет пиво дома, отдавая предпочтение стеклянным бутылкам, металлические банки на втором месте;
• Ключевой характеристикой при выборе пива 93,3% опрошенных назвали вкус, 84,6% выбирают определенные сорта и стили.

Среди пива массового производства наиболее популярными являются классическое светлое и темное. Женщины чаще мужчин предпочитают ароматизированные сорта. В сегменте крафтового пива суммарно наиболее популярными стилями являются IPA и Stout. Среди женщин также значительную популярность имеют экспериментальные и ароматизированные сорта.

Основные тенденции украинского рынка пива в 2023 году:

• Восстановление рынка до предвоенных показателей;
• Увеличение объемов онлайн-продаж;
• Дальнейшее развитие сегмента крафтового пива;
• Мировая тенденция к «здоровому пиву» постепенно проявится и в Украине.