Обзор рынка легковых автомобилей и смежных товаров/услуг. 2019-1 пол. 2021 гг

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка легковых автомобилей, а также смежных товаров и услуг для этого рынка, таких как СТО, АЗС, автомасла, автозапчасти, парковки.
В ходе исследования было выделено, что большая часть рынка – продажа б/у автомобилей на внутреннем рынке, но покупки подержанных автомобилей из Европы и США растут, так как это более выгодно для украинских потребителей.
Кроме того, было выделено, что авто в Украине достаточно старые, средний возраст зарегистрированного автомобиля – 22 года, но в последние годы прослеживается динамика к покупке более молодых моделей, так, в 2021 году средний возраст регистрируемых авто составил 11 лет.
В целом авто в Украине находятся в низком и среднем ценовых сегментах, до 500 тыс. грн., про что говорит рейтинг самых популярных авто на вторичном рынке.

Сейчас в Украине рынок подержанных автомобилей составляет 93% от общего количества покупаемых автомобилей. Интересно, что новые автомобили чаще покупают юр. лица, а б/у автомобили – физ. лица. К тому же, юр. лица используют такой финансовый инструмент как лизинг, а физ. лица – кредит.
Проанализиировав АЗС, можно утверждать, что лидеры рынка – Укрнафта, БРСМ, Amic, OKKO по доходу за 2020 год, а Укрнафта так же лидер по количеству заправок.
По поводу СТО, только 50% СТО относятся к полноценным качественным авторемонтным предприятиям, оказывающий полный комплекс ремонтных услуг – от ремонта ходовой и кузова до электроники. Остальные 50% - это мастерские «гаражного» типа, очень часто даже не зарегистрированные официально, в которых работают «народные умельцы».
В Украине автомобили практически не производятся, большач часть рынка – импорт. Единственные производители легковых автомобилей в Украине – Еврокар (Skoda) и ЗАЗ (Rio X и Rio Sedan, Renault Arkana).
Так же в работе рассмотрены кредитные условия на покупку авто, условия парковки в крупных городах Украины, составлены портреты потребителей, рассмотрены онлайн-порталы и аукционы для покупки авто, проанализированы новостные каналы, блогеры в сфере авто обзоров и телеграмм-каналы на автомобильную тематику.

Детальное содержание:

1. Количество легковых автомобилей на рынке.
1.1. Количество реализуемых авто в месяц, кол-во регистраций (за год с разбивкой по месяцам, 2019- 2021 с указанием темпов прироста)
1.2. Структура продаж легковых автомобилей по регионам
1.3. Показатели возраста авто (средний показатель)
1.4. Возраст автовладельца
1.5. Гендерное соотношение
1.6. Марка и модель авто (топ 10)
1.7. Назначение покупки автомобиля (физические / юридические лица).
2. Краткий обзор (профайлинг) самых больших игроков из прилегающих сфер (основные показатели продаж и присутствия на рынке)
2.1. АЗС
2.2. СТО / обслуживание авто – сетевые
2.3. Страховые компании, ТОП по автомобильному страхованию
2.4. Рынок запчастей и автомасел (ТОП-поставщики по объемам импорта)
2.5. Описание системы парковки в Украине и крупных городах (как должна работать и как работает)
3. Соотношение новых реализуемых авто и авто с пробегом
3.1. Игроки на рынке (импортеры новых автомобилей и крупнейшие операторы рынка продажи подержанных автомобилей) America Motors
3.2. Перекупщики (описание схемы работы и крупнейшие игроки)
3.3. Производители авто в Украине
4. Объем рынка автокредитования в Украине (в количестве выданных автокредитов)
4.1. Соотношение реализации за наличные и в кредит/рассрочку
4.2. Игроки на рынке автокредитования
4.3. Соотношение доли рынка банков и микрофинансовых организаций
4.4. Финансовые инструменты (кредит, рассрочка, лизинг, что популярно)
5. Соотношение возраста кредитуемых автомобилей (новые авто и авто с пробегом)
6. Онлайн порталы/платформы по купле-продаже авто (перечень и характеристика)
6.1. Сайты по купле-продаже автомобилей, анализ аудитории (активные пользователи, уникальные сеансы, в период за 1 месяц)
6.2. Новостные порталы
6.3. Телеграмм каналы по купле-продаже авто
6.4. Онлайн-аукционы
6.5 Онлайн автокредитование
6.6 Способы монетизации у онлайн порталов
7. Портрет целевой аудитории авторынка
8. Срок владения автомобилем
8.1. Детали по регионам и возрастной категории автовладельца - на основании запроса в МВД
8.2. Сколько в среднем гражданин Украины меняет автомобиль за свою жизнь – контент-анализ
9. Сравнение программ кредитования (ставки, условия, сроки кредитования) - на примере одного запроса
10. Анализ каналов продвижения
10.1. Основные рычаги привлечения (анализ рекламного рынка)
10.2. Шорт лист лидеров мнения, блогеры и обзорщики (по количеству подписчиков) – в целом по Украине
11. Общие выводы и рекомендации
11.1 Перспективы продуктов Заказчика на рынке
11.2 Перспективные сервисы для украинского рынка
11.3 Оптимальный формат выхода

Перечень таблиц:

1. Структурирование основных операторов (АЗС) рынка топлива по ключевым характеристикам
2. Перечень и описание основных операторов на рынке топлива
3. Основные сетевые операторы на рынке
4. сервисного обслуживания автомобиля
5. Рейтинг страховых компаний по страхованию КАСКО за 1 полугодие 2021 года
6. Рейтинг страховых компаний по ОСАГО за 1 полугодие 2021 года
7. Рейтинг страховых компаний по международному страхованию Зелёная карта за 1 полугодие 2021 года
8. Список крупнейших операторов рынка автозапчастей Украины
9. Перечень и описание основных операторов на рынке автомобильного масла
10. Стоимость парковки в 1 зоне, в Киеве для офисного работника на 9 часов
11. Основные операторы на рынке автомобилей б/у Украины
12. ТОП-10 импортеров новых легкових автомобилей за 2019 год, шт., %
13. ТОП-10 импортеров новых легкових автомобилей за 2020 год, шт., %
14. Основные компании-импортеры на рынке легковых автомобилей
15. Описание основных дилеров на рынке подержанных автомобилей
16. Производители легковых автомобилей в Украине
17. Ставки и спец. условия по автокредитам в 2021 году
18. Описание сайтов по купле-продаже автомобилей
19. Анализ аудитории и посещений сайтов по купле-продаже автомобилей
20. Основные автоновосные порталы в Украине
21. Телеграмм каналы по купле-продаже автомобилей
22. Основные онлайн-аукционы в Украине
23. Основные компании, предоставляющие онлайн кредиты
24. Способы монетизации онлайн порталов по продаже авто
25. 1 портрет автовледельца
26. 2 портрет автовледельца
27. 3 портрет автовледельца
28. 4 портрет автовледельца
29. 5 портрет автовледельца
30. Сравнение программ кредитирования на примере Toyota RAV4
31. Описание основных автоблогеров в Украине и СНГ
32. Перспективы и трудности продуктов компании Mycar Group на украинском рынке
33. Перспективные сервисы для украинского авторынка

Перечень графиков и диаграмм:

1. Количество продаж легковых автомобилей помесячно за 2019-2021 гг.
2. Структура продаж б/у легковых автомобилей по регионам Украины
3. Структура продаж новых легковых автомобилей по регионам Украины
4. Возраст б/у автомобилей на рынке Украины
5. Возраст владельцев автомобилей
6. Пол владельцев автомобилей
7. Самые популярные марки автомобилей на вторичном рынке по количеству регистраций
8. ТОП-10 марок при покупке новых автомобилей
9. ТОП-10 самых популярных моделей новых автомобилей в 2021 году
10. Количество продаж новых легковых автомобилей юридическим и физическим лицам в октябре 2021 года, %
11. Динамика импорта автозапчастей в денежном выражении в разрезе стран происхождения и основных импортеров продукции в 2020 г., %
12. Количество штрафов за парковку в Киеве с 02.07.2019 по 31.03.2021
13. Зоны платных и бесплатных парковок в Днепре
14. Динамика вторичного автомобильного рынка Украины в течение 2020/2021 года, шт
15. Динамика рынка новых авто в Украине в течение 2020/2021 года, шт
16. Доля первичного и вторичного авторынока Украины в течение 2020/2021 года
17. Реализация автомобилей в кредит в 2021 году по основным операторам рынка, %
18. Цели использования кредита в небанковской МФО (онлайн-кредит или кредит наличными)
19. МФО, где чаще всего берут кредит
20. Доля финансовых инструментов при покупке автомобиля в Украине
21. Пол и возраст владельцев автомобилей
22. Доход владельцев автомобилей
23. Семейное положение владельцев автомобилей
24. Количество регистраций легковых автомобилей по регионам на 01.01.2021
25. Количество автомобилей на 1000 жителей по регионам Украины
26. Как часто украинцы планируют пользоваться одним автомобилем