Огляд ринку легкових автомобілів та суміжних товарів/послуг. 2019-1 пол. 2021 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку легкових автомобілів, а також суміжних товарів та послуг для цього ринку, таких як СТО, АЗС, автомастила, автозапчастини, паркування.
У ході дослідження було виділено, що більша частина ринку – продаж б/в автомобілів на внутрішньому ринку, але покупки автомобілів з Європи та США зростають, оскільки це вигідніше для українських споживачів.
Крім того, було виділено, що авто в Україні досить старі, середній вік зареєстрованого автомобіля – 22 роки, але останніми роками простежується динаміка до купівлі молодших моделей, так, у 2021 році середній вік реєстрованих авто склав 11 років.
Загалом авто в Україні перебувають у низькому та середньому цінових сегментах, до 500 тис. грн., про що говорить рейтинг найпопулярніших авто на вторинному ринку.

Зараз в Україні ринок уживаних автомобілів становить 93% від загальної кількості автомобілів, що купуються. Цікаво, що нові автомобілі найчастіше купують юр. особи, а вживані автомобілі – фіз. особи. До того ж юр. особи використовують такий фінансовий інструмент як лізинг, а фіз. особи – кредит.
Проаналізувавши АЗС, можна стверджувати, що лідери ринку – Укрнафта, БРСМ, Amic, OKKO за доходом за 2020 рік, а Укрнафта також лідер за кількістю заправок.
Щодо СТО, лише 50% СТО відносяться до повноцінних якісних авторемонтних підприємств, що надає повний комплекс ремонтних послуг – від ремонту ходової та кузова до електроніки. Інші 50% – це майстерні «гаражного» типу, дуже часто навіть не зареєстровані офіційно, в яких працюють «народні умільці».
В Україні автомобілі практично не виробляються, більшість ринку – імпорт. Єдині виробники легкових автомобілів в Україні – Єврокар (Skoda) та ЗАЗ (Rio X та Rio Sedan, Renault Arkana).
Також у роботі розглянуто кредитні умови на покупку авто, умови паркування у великих містах України, складено портрети споживачів, розглянуто онлайн-портали та аукціони для покупки авто, проаналізовано канали новин, блогери у сфері авто оглядів та телеграм-канали на автомобільну тематику.

Детальний зміст:

1. Кількість легкових автомобілів на ринку.
1.1. Кількість реалізованих авто на місяць, кількість реєстрацій (за рік з розбивкою по місяцях, 2019-2021 із зазначенням темпів приросту)
1.2. Структура продажів легкових автомобілів у регіонах
1.3. Показники віку авто (середній показник)
1.4. Вік автовласника
1.5. Гендерне співвідношення
1.6. Марка та модель авто (топ 10)
1.7. Призначення купівлі автомобіля (фізичні/юридичні особи).
2. Короткий огляд (профайлінг) найбільших гравців із прилеглих сфер (основні показники продажу та присутності на ринку)
2.1. АЗС
2.2. СТО / обслуговування авто – мережеві
2.3. Страхові компанії, ТОП з автомобільного страхування
2.4. Ринок запчастин та автомасел (ТОП-постачальники за обсягами імпорту)
2.5. Опис системи паркування в Україні та великих містах (як має працювати та як працює)
3. Співвідношення нових реалізованих авто та авто з пробігом
3.1. Гравці на ринку (імпортери нових автомобілів та найбільші оператори ринку продажу вживаних автомобілів) America Motors
3.2. Перекупники (опис схеми роботи та найбільші гравці)
3.3. Виробники авто в Україні
4. Обсяг ринку автокредитування в Україні (у кількості виданих автокредитів)
4.1. Співвідношення реалізації за готівку та в кредит/розстрочку
4.2. Гравці на ринку автокредитування
4.3. Співвідношення частки ринку банків та мікрофінансових організацій
4.4. Фінансові інструменти (кредит, розстрочка, лізинг, що є популярним)
5. Співвідношення віку автомобілів, що кредитуються (нові авто та авто з пробігом)
6. Онлайн портали/платформи з купівлі-продажу авто (перелік та характеристика)
6.1. Сайти купівлі-продажу автомобілів, аналіз аудиторії (активні користувачі, унікальні сеанси, в період за 1 місяць)
6.2. Новинки
6.3. Телеграм канали з купівлі-продажу авто
6.4. Онлайн-аукціони
6.5 Онлайн автокредитування
6.6 Способи монетизації у онлайн порталів
7. Портрет цільової аудиторії авторинку
8. Строк володіння автомобілем
8.1. Деталі щодо регіонів та вікової категорії автовласника - на підставі запиту до МВС
8.2. Скільки у середньому громадянин України змінює автомобіль за своє життя – контент-аналіз
9. Порівняння програм кредитування (ставки, умови, терміни кредитування) – на прикладі одного запиту
10. Аналіз каналів просування
10.1. Основні важелі залучення (аналіз рекламного ринку)
10.2. Шорт лист лідерів думки, блогери та оглядачі (за кількістю передплатників) – загалом по Україні
11. Загальні висновки та рекомендації
11.1 Перспективи товарів Замовника на ринку
11.2 Перспективні послуги для українського ринку
11.3 Оптимальний формат виходу

Перелік таблиць:

1. Структурування основних операторів (АЗС) ринку палива за ключовими характеристиками
2. Перелік та опис основних операторів на ринку палива
3. Основні мережеві оператори на ринку
4. сервісне обслуговування автомобіля
5. Рейтинг страхових компаній із страхування КАСКО за 1 півріччя 2021 року
6. Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 1 півріччя 2021 року
7. Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 1 півріччя 2021 року
8. Список найбільших операторів ринку автозапчастин України
9. Перелік та опис основних операторів на ринку автомобільного масла
10. Вартість паркування в 1 зоні, у Києві для офісного працівника на 9 годин
11. Основні оператори на ринку автомобілів України
12. ТОП-10 імпортерів нових легкових автомобілів за 2019 рік, шт., %
13. ТОП-10 імпортерів нових легкових автомобілів за 2020 рік, шт., %
14. Основні компанії-імпортери на ринку легкових автомобілів
15. Опис основних дилерів на ринку вживаних автомобілів
16. Виробники легкових автомобілів в Україні
17. Ставки та спец. умови з автокредитів у 2021 році
18. Опис сайтів з купівлі-продажу автомобілів
19. Аналіз аудиторії та відвідувань сайтів з купівлі-продажу автомобілів
20. Основні автоноввинні портали в Україні
21. Телеграм канали з купівлі-продажу автомобілів
22. Основні онлайн-аукціони в Україні
23. Основні компанії, що надають онлайн кредити
24. Способи монетизації онлайн порталів з продажу авто
25. 1 портрет автовласника
26. 2 портрет автовласника
27. 3 портрет автовласника
28. 4 портрет автовласника
29. 5 портрет автовласника
30. Порівняння програм кредитування на прикладі Toyota RAV4
31. Опис основних автоблогерів в Україні та СНД
32. Перспективи та труднощі продуктів компанії Mycar Group на українському ринку
33. Перспективні сервіси для українського авторинку
готівковий чи безготівковий розрахунок, передоплата

Перелік графіків і діаграм:

1. Кількість продажів легкових автомобілів щомісячно за 2019-2021 роки.
2. Структура продажів легкових автомобілів по регіонах України
3. Структура продажу нових легкових автомобілів у регіонах України
4. Вік вживаних автомобілів на ринку України
5. Вік власників автомобілів
6. Стать власників автомобілів
7. Найпопулярніші марки автомобілів на вторинному ринку за кількістю реєстрацій
8. ТОП-10 марок при покупці нових автомобілів
9. ТОП-10 найпопулярніших моделей нових автомобілів у 2021 році
10. Кількість продажів нових легкових автомобілів юридичним та фізичним особам у жовтні 2021 року, %
11. Динаміка імпорту автозапчастин у грошовому вираженні в розрізі країн походження та основних імпортерів продукції у 2020 р., %
12. Кількість штрафів за паркування у Києві з 02.07.2019 по 31.03.2021
13. Зони платних та безкоштовних парковок у Дніпрі
14. Динаміка вторинного автомобільного ринку України протягом 2020/2021 року, шт.
15. Динаміка ринку нових авто в Україні протягом 2020/2021 року, шт
16. Частка первинного та вторинного авторинку України протягом 2020/2021 року
17. Реалізація автомобілів у кредит у 2021 році за основними операторами ринку, %
18. Цілі використання кредиту в небанківській МФО (онлайн-кредит або кредит готівкою)
19. МФО, де найчастіше беруть кредит
20. Частка фінансових інструментів при покупці автомобіля в Україні
21. Стать та вік власників автомобілів
22. Дохід власників автомобілів
23. Сімейний стан власників автомобілів
24. Кількість реєстрацій легкових автомобілів у регіонах на 01.01.2021
25. Кількість автомобілів на 1000 мешканців регіонів України
26. Як часто українці планують користуватися одним автомобілем