Аналіз ринку нафтопродуктів України. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку нафтопродуктів в Україні за 2017-8 міс. 2023 рр.
Український ринок НФП представлений бензином різних марок, дизельним паливом (газойлями) та газом (пропан, бутан, метан). Роздрібні споживачі користуються послугами АЗС.
Компанії-власники АЗС закупають паливо самостійно, або через компанії оптової торгівлі. Низка споживачів самостійно закуповує паливо у виробників або імпортує для власних потреб.
У 2021 році спостерігалось збільшення споживання палива через АЗС. Це пов’язано з тим, що українці почали більше подорожувати автомобілем, а також «безпековий фактор» захисту від пандемії – мінімізація використання громадського транспорту з метою уникнути контакту з іншими людьми.
На початку 2022 р. в країні був дефіцит палива, через війну припинилися поставки з росії та білорусі, також були пошкоджені виробничі потужності єдиного виробника нафтопродуктів – Кременчуцького НПЗ.
В січні 2023 р. енергокомпанії імпортували рекордні 202,6 тис. т бензину різних марок, причиною цього є очікування ембарго на російські нафтопродукти та зростання споживання через енергокризу.
Проте вже з лютого в Україні зафіксовано зменшення імпорту бензинів через низькі роздрібні продажі в мережах АЗК та запасів, які були створені на початку року.
Пальне використовують як для засобів пересування (автомобілів, локомотивів, плавзасобів, літаків, ракет тощо), сільськогосподарської техніки, так і для роботи котельних, енергетичних установок, генераторів.
Основними оптовими споживачами палива на українському ринку виступають промислові та аграрні підприємства, комунальні та державні організації, будівельні та авіакомпанії, військові.
Найбільшу частку у оптовому споживанні пального у довоєнні роки займав агропромисловий сектор. Після повномасштабного вторгнення росії до України велика частина палива використовується для військового сектору. У 2022 році понад 30% дизельного палива використано для потреб військової техніки. У 2023 році даний показник може зрости, що пояснюється постійним постачанням нової техніки з Заходу.

Не зважаючи на окупацію та мінування посівних площ на сході, півдні та півночі країни, аграрні компанії розширили обсяги обробки земель у безпечних регіонах, налагодили логістичні маршрути та роблять запаси на наступний аграрний рік.

Детальний зміст:

1. Споживання НФП 2017-2022 (за роками у розрізі марок палива бензини, дт, скраплений газ), т(л) та грн
2. Споживання в 2023 (помісячно, динаміка до 2022, в розрізі марок палива бензини, дт, скраплений газ)
3. Основні споживачі палива у 2022 та 2023 (АЗС, опт)
4. Прогноз споживання на 2023, 2024, 2025 (АЗС, опт) (оцінка)
5. Кількість АЗС у грудні 2021, у грудні 2022. Інформація за кількістю на тимчасово окупованих територіях, за закритими, зруйнованими на території України
6. Основні оператори АЗС у грудні 2021 р., у грудні 2022 р. та у серпні 2023 р. (за кількістю АЗС, за продажами)
7. Структура наповнення ринку у 2021 р., 2022 р. та 2023 р. (українські виробники, імпорт у розрізі країн, виробників)
8. Основні імпортери палива (із зазначенням часток) та оператори оптового ринку

Перелік таблиць:

1. Споживання НФП через АЗС у 2017-2022 рр., у натуральному вираженні, тис. Т
2. Споживання НФП через АЗС у 2017-2022, у вартісному вираженні, млрд. грн
3. Оптове споживання НФП у 2022, у натуральному вираженні, тис. Т
4. Оптове споживання НФП у 2022, у вартісному вираженні, млрд. грн
5. Основні оптові споживачі (імпортери) у сфері агропромисловості за 8 міс. 2023 р.
6. Середні ціни за провідними операторами на 03.10.2023 (грн./л)
7. Прогнозні показники споживання пального в 2021-2025 рр., тис тонн
8. Прогнозна динаміка обсягів закупівлі пального основними операторами, тис тонн
9. Основні оператори АЗС
10. Структура імпорту на ринку пального за країнами, 2022-8 міс. 2023 рр.
11. Структура імпорту на ринку пального за імпортерами, помісячно за 8 міс. 2023 рр., тис. т

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка споживання бензину А-92 через АЗС за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
2. Динаміка споживання бензину А-92 через АЗС за 8 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
3. Динаміка споживання бензину А-95 через АЗС за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
4. Динаміка споживання бензину А-95 через АЗС за 8 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
5. Динаміка споживання палива моторного сумішевого через АЗС за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
6. Динаміка споживання палива моторного сумішевого через АЗС за 8 міс. 2023 р, у натуральному вираженні, тис. т
7. Динаміка оптового споживання бензину моторного за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
8. Динаміка оптового споживання бензину моторного за 8 міс. 2023 р, у натуральному вираженні, тис. т
9. Динаміка споживання газойлі (палива дизельного) через АЗС за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
10. Динаміка споживання газойлі (палива дизельного) через АЗС за 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
11. Динаміка оптового споживання газойлі (палива дизельного) за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
12. Динаміка оптового споживання газойлі (палива дизельного) за 8 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
13. Динаміка споживання пропану і бутану скрапленого через АЗС за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
14. Динаміка споживання пропану і бутану скрапленого через АЗС за 8 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
15. Динаміка оптового споживання пропан-бутану за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
16. Динаміка оптового споживання пропану і бутану скрапленого за 8 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
17. Динаміка споживання газу природнього скрапленого або у газоподібному стані (метану) через АЗС за 2022-8 міс. 2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
18. Динаміка споживання газу природнього скрапленого або у газоподібному стані (метану) через АЗС за 8 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. т
19. Частки основних оптових споживачів пального у 2022 та 8 міс. 2023 рр., %
20. Середні ціни на пальне по Україні станом на 03.10.2023, грн./л
21. Структура імпорту на ринку пального за виробниками, 8 міс. 2023 р., %
22. Основні імпортери палива за 2022 р., в натуральному враженні, %
23. Основні імпортери палива за 8 міс. 2023 р., в натуральному враженні, %