Анализ рынка электромобилей в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting были проведены исследования рынка электромобилей в Украине.

До войны, согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, сеть дорог составляла 169,6 тыс. км, из которых 52 тыс. км приходилось на дороги государственного значения, а 117,6 тыс. км – дороги местного значения. По данным KSE и Укравтодора, в течение войны разрушено около 25 тыс. км, что составляет примерно 14% от общего объема.
Согласно Autostrada, оценка дорог в Украине распределяется следующим образом: оценку «хорошо» получили 30% дорог (18,7 тыс. отзывов), «удовлетворительно» – 15% (9,5 тыс.), «неудовлетворительно» – 28% (17 ,8 тыс.), количество отзывов без оценки – 27% (17 тыс.).
- среднее расстояние от города до города
Среднее расстояние между областными центрами Украины равно 610 км, минимальное – 51 км, максимальное – 1539 км. Расстояния между областными центрами Украины приведены в Приложении 1.
- Температура климата и качество воздуха
Климат Украины характеризуется как умеренно континентальный, с теплым летом и холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет 9,5 °C. На юге Украины средняя годовая температура воздуха составляет около 12 °C, а на севере – около 7 °C.
Самый холодный месяц в Украине - январь, когда средняя температура воздуха составляет -5 °C на юге и -12 °C на севере. Самый жаркий месяц – июль, когда средняя температура воздуха составляет +22 °C на юге и +18 °C на севере. Согласно данным ГНПП «Картография», самая низкая температура составляет -38 °C, а самая высокая +41 °C.
Качество воздуха в Украине - одна из основных проблем, с которыми сталкивается страна. По данным Всемирной организации здравоохранения, качество воздуха в Украине является одним из самых плохих в Европе. Такие данные приводились как в 2016, так и в 2021 гг.
Основными источниками загрязнения воздуха в Украине промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Промышленное загрязнение является самой большой проблемой в крупных городах, таких как Киев, Харьков и Днепр. Транспортное загрязнение – проблема во всех городах Украины. Сельское хозяйство является проблемой в сельской местности, где выбросы от животноводства и использование пестицидов оказывают негативное влияние на качество воздуха.
Годовой объем продаж автомобилей в количественном измерении
Годовой объем продаж автомобилей на рынке составил в 2021 г. 701,3 тыс. ед., в 2022 г. – 534,9 тыс., в 2023 г. – 377,1 тыс. В то же время количество продаж электромобилей растет, составив в 2021 году. 87 тыс. ед., в 2022 г. – 13,6 тыс., в 2023 г. – 37,6 тыс.
- сегменты продаж (новые/б-у; легковые/коммерческие/грузовые)

Детальное содержание:

1. Основная среда
1.1. Национальная макрополитическая среда
1.2. Национальная социально-экономическая среда
1.3. География и физическая среда
- состояние дорог
- среднее расстояние от города до города
- Температура климата и качество воздуха
1.4. Характеристика рынка автомобилей в течение 2021-2023 гг. в целом и отдельно по электромобилям
- годовой объем продаж автомобилей в количественном измерении
- сегменты продаж (новые/б-у; легковые/коммерческие/грузовые)
- тип кузова
- цена продажи (оценка)
- самые популярные модели в каждом сегменте
1.5. Характеристика клиента (кабинетная оценка на основе открытых данных)
- состав семьи
- количество собственных авто на семью
- преимущество, которое придают типу и размеру кузова автомобиля (на основе структуры продаж в В2С).
- типичный вариант использования
2. Промышленная политика
2.1. Налоги и сборы (таблица)
2.2. Правовая система
- законы и правила (система сертификации, кодексы и стандарты, требования к соответствию, защита прав и интересов местных дистрибьюторов и клиентов, система отзыва качества автомобилей)
- процесс и образцы шаблонов для омологации в стране, особые разъяснения
2.3. Новая политика, связанная с энергетикой
- обзор существующих станций быстрой зарядки (мощность, расположение и т.п.)
- Домашняя зарядка
- поставщики зарядных станций электромобилей
- требования к переработке электромобилей и аккумуляторов
3. Обзор рынка электромобилей (общие тренды)
- маркетинговый статус лучших брендов (популярность, рейтинги)
- самые популярные автомобили в каждом сегменте (модели электромобилей)
- опыт преимуществ и недостатков для ведущих конкурентов по продажам (анализ активности конкурентов)
5. Потребительские предпочтения
- оценка уровня целевого потребительского спроса
- особые требования к электромобилю: приложения, навигация, язык, вождение и управляемость и т.д.
6. SWOT-анализ компании Заказчика
Приложение 1

Перечень таблиц:

1. Индекс загрязнения атмосферы в 2020 и 2023 гг.
2. Сегменты продаж автомобилей в Украине в 2021-2023 гг., новые и подержанные, единиц и %
3. Сегменты продаж автомобилей в Украине в 2021-2023 гг., легковые, коммерческие и грузовые, единиц и %
4. Сегменты продаж автомобилей в Украине в 2021-2023 гг., по типу кузова, единиц и %
5. Среднерыночная стоимость новых автомобилей в Украине за 2021-2023 гг., по типу топлива, дол. США
6. Самые популярные модели в сегменте "Электромобили" в Украине в 2021-2023 годах.
7. Самые популярные модели в сегменте "Легковые авто кроме электромобилей" в Украине в 2021-2023 гг.
8. Самые популярные модели в сегменте "Коммерческие автомобили" в Украине в 2021-2023 гг.
9. Самые модели в сегменте «Грузовые автомобили» в Украине в 2021-2023 годах.
10. Самые модели в сегменте «Электромобили» по типу кузова в Украине в 2021-2023 гг.
11. Налоги и сборы, сравнение по типу двигателя, %, евро
12. Рейтинг ТОП-15 дальнобойных электромобилей, км
13. Рейтинг ТОП-10 зеленых электромобилей, рейтинг Bloomberg
14. Рейтинг ТОП-10 китайских компаний по производству электромобилей, ед. и дол. США
15. SWOT – анализ компании Заказчика
16. SWOT – анализ компании Заказчика
17. Расстояние между городами Украины, км

Перечень графиков и диаграмм:

1. Рост рынка электромобилей в течение 2021-2023 годов, единиц и %