Исследование рынка каршеринга в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен обзор рынка каршеринга в Украине за 2019 – 9 мес. 2020 гг.
В рамках исследования были представлены общие показатели и тенденции развития рынка, определены и детально охарактеризованы основные операторы рынка, их непрямые конкуренты, наведены средние цены на рынке Украины и в соседних странах на каршеринг, проведен сравнительный анализ каршеринга и службы по аренде автомобилей, SWOT-анализ крупнейших операторов рынка (с учетом непрямых конкурентов). В отчете представлен анализ тематических запросов, степень удовлетворенности потребителей и возможные каналы продвижения услуг. Также обзор включает анализ инвестиционной привлекательности отрасли и SWOT-анализ рынка каршеринга в Украине, риски и барьеры выхода на рынок.
Каршеринг – это удобная и практичная современная услуга, которая экономит время, когда не нужно общаться с представителями компании по аренде автомобилей, тратить время на документы и другие формальности. Весь процесс максимально автоматизирован.
На украинском рынке каршеринга – небольшая конкуренция. Представлено лишь 2 оператора этой сферы в трех крупных городах Украины (Киев, Днепр и Одесса). Но стоит отметить роль непрямых конкурентов – служб такси и компаний по аренде автомобилей, которые составляют пока еще заметную конкуренцию предоставлением не менее мобильных услуг. Каршеринг более рентабелен в крупных городах, где спрос на такие услуги выше и, соответственно, окупаемость является быстрее.

Основными факторами, влияющими на рынок, являются: проблемы транспортной инфраструктуры и растущая автомобилизация и урбанизация, развитие цифровых технологий и мобильных приложений, внедрение гибридов и электромобилей, относительно низкий уровень прямой конкуренции на рынке.
Каршеринг позволяет более эффективно использовать личный и общественный транспорт, а в долгосрочной перспективе – увеличить мобильность граждан, повысить уровень безопасности и комфорта городских поездок и в целом оптимизировать управление транспортными потоками.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка каршеринга в Украине
1.1.Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2.Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019-9 мес. 2020 (оценка объема продаж услуг)
1.3.Сегментация и структурирование рынка (по городам, видам, формату (поминутный/формата аренды авто)
2.Государственное регулирование отрасли
2.1.Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2.Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении)
3.Основные операторы рынка каршеринга в Украине
3.1.Перечень основных операторов рынка и их характеристика:
˗ Покрытие по городам
˗ Количество машин
˗ Брендирование машин
˗ Социальные сети
˗ Брендинг
˗ Автомобили
˗ Условия аренды
˗ Цены
˗ Мобильное приложение
˗ Связь
˗ Общая оценка оператора
3.2.Доли рынка основных операторов рынка каршеринга в Украине
3.3.Анализ конкуренции и рыночных долей конкурентов
4.Цена и ценообразование на рынке каршеринга в Украине
4.1.Средние текущие цены на аренду автомобилей
4.2. Сравнение цен на каршеринг в Украине с ценами в соседних странах
5.Потребители и их предпочтения
5.1.Анализ уровня автомобилизации и потенциальных клиентов в отрасли
5.2.Анализ тематических запросов
5.3.Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов на каршеринг)
6.Каналы продвижения услуг каршеринга в Украине
7.Выводы. Прогнозные показатели 
7.1.Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2.Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022
7.3.Рекомендации по развитию на рынке
8.Инвестиционная привлекательность отрасли каршеринга 
8.1.SWOT-анализ рыночного направления
8.2.PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3.Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Преимущества каршеринга для пользователей, бизнеса и города
2. Структурирование рынка каршеринга по видам
3. Основные законы Украины, регулирующие рынок автомобилей
4. Опыт регулирования каршеринга в других странах
5. Сравнительная таблица всех систем налогообложения для ФЛП в 2020 году
6. Характеристика основных операторов на рынке Украины по ключевым критериям
7. Описание тарифных ставок GetmanСar
8. Описание тарифных ставок MobileСar
9. Основные операторы на рынке каршеринга в соседних странах
10. SWOT-анализ крупнейших операторов рынка (с учетом непрямых конкурентов)
11. ТОП-5 компаний по аренде авто (с возможностью почасовой или посуточной аренды)
12. Сравнительная стоимость аренды автомобиля (каршеринг/аренда авто) в Киеве в зависимости от класса, грн
13. Сравнение сервисов каршеринга и аренды автомобиля (со стороны потребителя) в Украине
14. Сравнительная стоимость услуг на каршеринг в Украине с ценами в соседних странах, грн
15. Сравнительная средняя стоимость одной поездки (5км/10мин) в Украине и соседних странах, грн
16. Количество запросов ключевых слов за исследуемый период
17. Основные выводы при анализе отзывов в Google и Facebook
18. Каналы продвижения услуг каршеринга на рынке Украины
19. SWOT-анализ рынка каршеринга в Украине
20. PESTLE-анализ рынка каршеринга в Украине
21. Сегментация рыночных рисков
22. Ранжирование рисков развития рынка каршеринга в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Выручка в сегменте каршеринга 2017-2025 гг, млн долл.США
2. Уровень проникновения каршеринга, %
3. Средняя стоимость поездки в разрезе операторов на рынке каршеринга в Украине и соседних странах, грн
4. Количество продаж новых легковых и коммерческих автомобилей в Украине за 9 месяцев 2020 года, штук
5. Динамика количества тематических запросов
6. Доля среднего числа запросов в месяц по региону за период, %