Анализ рынка аренды легковых автомобилей в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка аренды легковых автомобилей в Украине в течение 2022-2023 годов. В ходе анализа были исследованы: общие показатели, тенденции на рынке, государственное регулирование отрасли, особенности регулирования системы Р2Р в Украине и сервисов аренды авто в Европе и мире, основных операторов, цены и ценообразование на рынке аренды авто, потребление на рынке, сравнительный анализ потребителей рынка авто и их отзывы от пользования разными сервисами аренды. Под работой подведены общие выводы и сформулированы прогнозные тенденции развития.

Украинский рынок автомобильной аренды насчитывает значительное количество компаний, предлагающих клиентам как краткосрочную, так и долгосрочную аренду автомобилей. Однако, в связи с началом полномасштабной войны в Украине спрос на услуги аренды изменился. Эта ситуация связана с тем, что многие уехали из страны, а оставшиеся были вынуждены ограничить свои передвижения.
По оценкам экспертов, в начале полномасштабной войны рынок каршеринга потерял около 40% пользователей услуг. Однако существенно увеличилась категория людей, стремящихся арендовать авто на долгий срок, например: переселенцы с целью перевозки своего имущества и решения других задач. Также услугами долгосрочной аренды пользуются люди, авто которых получили повреждения из-за войны.
По оценкам экспертов, прогнозируется, что доход на украинском рынке аренды автомобилей достигнет 12,64 млн евро в 2023 году и к 2027 году 58% общего дохода будет генерироваться за счет онлайн-продаж.
С начала полномасштабной войны в Украине спрос на аренду авто у частных лиц начал быстрее развиваться, в то время как, по оценкам экспертов, рынок каршеринга потерял около 40% пользователей услуг. Это было связано с тем, что многие люди должны были вынуждены переезжать в другие города Украины, в частности в западные и центральные регионы. Среди факторов влияния на украинский рынок проката авто также сезон. Наиболее прибыльный период приходится на майские праздники и лето.
Проблемами развития на рынке аренды авто являются:
- Конкуренция и смежные отрасли. В настоящее время смежные формы передвижения, как каршеринг, могут существенно влиять на рынок, благодаря удобству и доступности своих услуг;
- Ответственность водителей. ДТП и пьяное вождение могут привести к серьезным последствиям для клиентов и владельцев автомобилей. Регулирование и стандарты безопасности, а также страховые полисы являются ключевыми для решения этих проблем;
- P2P аренда (аренда от лица к лицу) может вызвать вопрос доверия между сторонами и прозрачности в сделках. Подробное описание страховых полисов, их условий и процедур страховых выплат поможет увеличить чувство безопасности среди клиентов;
- Согласно данным департамента патрульной полиции, в Украине в 2022 году произошло 18628 ДТП. Основные причины ДТП – это превышение безопасной скорости, нарушение правил, переход пешеходов в неустановленном месте, выезд на полосу встречного движения. В первом полугодии 2022 года в Украине 44% (7,6 млрд грн) страховых премий составило автострахование («автогражданка», «Зеленая карта», КАСКО);
- Проблема финансового контроля транзакций, особенно в аренде P2P, где могут возникнуть споры по оплате. Модели безопасной оплаты, похожие на использующие OLX или другие платформы, обеспечивают защиту для обеих сторон сделки;
- Уменьшение туризма.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка и существующих моделей аренды легковых автомобилей на рынке
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Тенденции в P2P переводах
1.4. Общие показатели рынка аренды автомобилей. Оценка емкости рынка в денежном выражении
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам аренды, формату оплаты)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Особенности регулирования P2P в Украине, прецеденты по ограничению оплаты из-за военного положения (в том числе безопасная оплата на OLX, Шкаф и P2P банковские переводы)
2.2. Особенности регулирования сервисов аренды авто в Европе и мире
3. Основные операторы рынка (существующие сервисы по каршерингу и аналогичные сервисы в других странах)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование
3.2. Особенности компаний Turo и Getaround в системе аренды авто у частных лиц
5. Цена и ценообразование на рынке
4.1 Средние текущие цены на аренду в различных форматах
4.2 Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Анализ продвижения сервисов (Украина и международные рынки)
6. Анализ потребления на рынке
6.1. Портрет потребителя услуг каршеринга и аренды авто
6.2. Анализ отзывов, с фокусом на аренду в формате, близком к концепции Заказчика
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Предварительные выводы о перспективности стартапа в целом и с учетом оплаты Р2Р

Перечень таблиц:

1. Преимущества аренды авто у частных лиц для пользователей и арендодателей
2. Преимущества и недостатки P2P-переводов
3. Условия P2P-переводов в банках
4. Структурирование рынка каршеринга по видам
5. Опыт регулирования сервисов аренды в других странах
6. Список основных операторов рынка долгосрочной аренды в Украине
7. Основные операторы на рынке аренды авто по модели Р2Р в Европе
8. Зависимость включенного пробега от длительности поездки
9. Зависимость тарифов Getaround от стран, видов и категорий авто
10. Описание тарифных ставок на авто среднего класса Mobile Car
11. Список компаний по аренде автомобилей с возможностью посуточной платы за аренду
12. Список модельного ряда, который можно арендовать у частных лиц
13. Сравнительная стоимость аренды автомобиля (каршеринг/аренда авто) в Киеве в зависимости от класса, грн
14. Сравнение сервисов каршеринга и аренды автомобиля (со стороны потребителя) в Украине
15. Анализ инструментов и каналов продвижения сервисов на украинском рынке
16. Каналы продвижения услуг каршеринга на рынке Украины
17. Продвижение основных операторов на рынке аренды авто у частных владельцев в Европе
18. Особенности использования транспортных услуг для потребителей каршеринга и аренды авто
19. Анализ отзывов в Google
20. Анализ отзывов международных платформ "Turo" и "Getaround"

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доход на рынке аренды автомобилей в Европе в 2020-2025 гг., млрд. дол. США
2. Количество запросов аренды авто в Украине в 2019-2023 гг.
3. Динамика емкости рынка аренды авто в Украине в 2019-2023 гг., млн. грн.
4. Доход компании Avis на украинском рынке аренды авто в 2020-2023 гг., млн. дол. США