Исследование рынка бутадиен-стирольного каучука (Континентальная Европа и страны СНГ). 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка бутадиен-стирольного каучука в континентальной Европе и странах СНГ, в котором представлены общая характеристика рынка, государственное регулирование отрасли по странам (пошлины и экологическое законодательство), производство, основные операторы рынка, внешняя торговля, цена и ценообразование на рынке, потребители и их предпочтения, а также инвестиционная привлекательность отрасли рынка бутадиен-стирольного каучука.

История. В 1826 году Майкл Фарадей определил молекулярную структуру натурального каучука, а в 1860 году Гревилл Уильямс смог использовать натуральный каучук для дистилляции спирта, который он назвал «изопрен». Однако только в начале 20 века, когда спрос на каучук превысил предложение, что привело к росту цен, были сделаны первые шаги по синтезу альтернативного материала: в 1909 году Фрицу Хофманн удалось полимеризовать метил-изопрен, первый синтетический каучук (в Германии) Между тем Кондаков, российский химик, обнаружил, что диметилбутадиен можно превратить в эластичный полимер. Однако коммерческое производство синтетического каучука стало возможным только в 1910 году, когда два англичанина, Мэтьюз и Стрэндж, и немец Харрис, независимо друг от друга сделали открытие, что натрий можно использовать в качестве катализатора для ускорения полимеризации. Во время войны 1914-1918 годов метиловый каучук производился в Германии в промышленных масштабах.
Современное производство синтетического каучука. Существует более 200 видов синтетического каучука, каждый из которых имеет свои составляющие и свойства. Однако все они включают процесс полимеризации, который представляет собой химическое соединение мономеров с образованием полимера. Физически полимеризация превращает мономер, обычно жидкость или газ, в резину, пластик или волокно, в зависимости от химической природы мономера.
Бутадиен-стирольного каучук (SBR) является основным синтетическим каучуком общего назначения, на долю которого приходится около 37% мировых мощностей по производству твердого синтетического каучука (по данным Международной группы по изучению каучука (IRSG)). SBR состоит из двух мономеров - стирола, жидкости, и бутадиена, газа. Большинство мономеров получают из масла. Стирол обычно получают из этилбензола. Хотя этилбензол можно экстрагировать из нефтяных «потоков», он также может быть синтезирован из этилена и бензола. Бутадиен можно получить различными способами из потоков нефти. Эти потоки могут быть либо природными газами нефтепереработки, или газами, полученными «крекингом», то есть разрушением больших молекул под действием тепла, обычно в присутствии катализатора.
Полимеризация стирола и бутадиена также проводится в присутствии катализатора. Полимеризацию можно проводить традиционным методом, который представляет собой диспергирования мономеров в воде в виде эмульсии или в растворе в органическом растворителе. Любые мономеры, не превращаются в полимер, вытягиваются, в то время как полимер в форме латекса коагулируется в крошку, просеивается, промывается и фильтруется. Крошки сушат в сушилке горячим воздухом, после чего резину прессуют в тюки и упаковывают в полиэтиленовые пакеты для отправки.

Факторы влияния. Есть несколько факторов, которые влияют на общее развитие мирового рынка бутадиен-стирольного каучука (E-SBR и S-SBR). Одним из важнейших факторов роста рынка является растущая шинная промышленность в 2021 году (после падения в 2019 и 2020). Рост продаж автомобилей непосредственно влияют на спрос на шины и, таким образом, в конечном итоге помогает в развитии мирового рынка бутадиен-стирольного каучука (E-SBR и S-SBR). Этот тип каучука (SBR) наиболее часто используется и составляет около 37% потребления в мире. Также на рынок влияют обувной сектор и строительная промышленность.
Есть факторы, которые препятствуют росту мирового рынка бутадиен-стирольного каучука (E-SBR и S-SBR) и могут помешать ему полностью раскрыть свой потенциал. Одним из основных сдерживающих факторов для рынка является неустойчивые цены на сырье, особенно на бутадиен (зависит от цен на нефть). Эти колебания цен является серьезной угрозой для производства бутадиен-стирольного каучука (E-SBR и S-SBR). В дополнение к этому, существуют ограниченные поставки натурального каучука (которые зависят от урожайности, потому что в производстве шин одновременно участвуют натуральные и синтетические каучуки, что усложняет ситуацию для роста мирового рынка.

Проблемы. Наиболее пострадавшим сегментом в сегменте оказались производители шин, и, соответственно, каучуков. При том, что и в 2019 году глобальный спрос на автомобили снизился на 5%. Но даже во время экономических кризисов, когда продажи автотранспорта снижаются, весь действующий парк в любом случае эксплуатируется, и в результате плановая замена шин сглаживает провалы спроса. Но вызванные пандемией локдауны ударили по всему сегменту перевозок в целом, ведь меньше передвижения - меньше и износ. В результате, весной наблюдалась остановка транспорта (пассажирского и личного), что имело последствия в спросе в сегменте шин.
Цены на бутадиен (один из мономеров для производства некоторых видов синтетического каучука) в апреле-мае 2020 году в Европе приближались практически до нулевых отметок.

Потребление натурального каучука в основном происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крупнейшими потребителями являются Китай, Индия и Таиланд. С другой стороны, Азиатско-Тихоокеанский регион также доминирует в промышленности синтетического каучука, на долю которого приходится 60% мирового потребления. Благодаря спросу со стороны автомобильной и шинной промышленности этих стран, вероятно, останется движущей силой роста мирового спроса на каучук.
Особенность рынка бутадиен-стирольного каучука заключается в том, что спрос на синтетический каучук зависит от рынка натурального каучука (погодные условия, фито-санитарное состояние в странах-производителях). Таиланд и Индонезия - крупнейшие мировые производители и экспортеры натурального каучука, на долю которых приходится 56% мировых поставок. В 2020 году Таиланд и Индонезия экспортировали 84% и 87% производимого натурального каучука соответственно, в основном в соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В основном SBR используется в производстве шин. E-SBR в основном используется для производства шин для легковых и легких грузовиков, а также складов для восстановления протекторов шин для грузовых автомобилей. Полный список использования SBR включая поддоны для дренажных досок, подошву и каблуки обуви, жевательную резинку, конвейерные ленты, губчатые изделия, клеи и герметики, автомобильные коврики, колодки тормозов и сцепления, шланги, клиновые ремни, подложки для танков военного назначения, резиновые игрушки, формованные резиновые изделия, изоляция и оболочка кабелей, фармацевтические, хирургические и санитарные изделия, упаковка для пищевых продуктов и тд.
E-SBR (эмульсионный) по сравнению с S-SBR (суспензионный).
Марки E-SBR и S-SBR конкурируют, но обычно марки S-SBR применяются для шин с высокими эксплуатационными характеристиками. В то время как выгодно стандартизированные марки ESBR, поставляемых несколькими производителями, можно относительно заменять на SSBR (суспензионный SBR), в то время как замена ESBR на SSBR для высокоэффективных шин требует изменения состава шин и часто нового технологического оборудования, а значит, значительных инвестиций.
Ключевые игроки, которые работают на мировом рынке, принимают различные бизнес-стратегии, такие как расширение, инвестиции, слияния и поглощения, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Например, в марте 2018 JSR Corporation и MOL Group открыли новый завод по производству синтетического каучука в Венгрии. Этот завод производит 60 тыс. Тонн S-SBR в год, в основном для автомобильной, упаковочной и строительной отраслей.
Автомобильные компании постоянно разрабатывают автомобили с улучшенными характеристиками и долговечностью (увеличенный пробег). Это привело к ужесточению требований к характеристикам шин. Частично они были выполнены за счет изменения конструкции компонентов (например, рисунков протектора и изменения состава смесей). Из-за их низкого сопротивления, высокое сцепление и устойчивость к истиранию свойств в шинах, производители шин не нашли альтернативы S-SBR. Необходимость снижения расхода топлива привела к определению характеристик сопротивления качению материала протектора шины. В США правила CAFE (Корпоративная средняя экономия топлива) предъявляют все более высокие требования к топливной экономичности и отличным характеристикам сцепления и износа. Вышеупомянутые технические характеристики не могут быть достигнуты с E-SBR, что увеличивает спрос на S-SBR.
Ожидается, что в ближайшем будущем спрос сместится в сторону S-SBR и E-SBR. Ведущие производители на мировом рынке бутадиен-стирольного каучука (E-SBR и S-SBR) уже начали расширение и установку установок S-SBR, чтобы получить конкурентное преимущество перед своими конкурентами.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в разрезе стран (объем потребления на основании импорта, экспорта, внутреннего производства SBR)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, регионах)
2. Государственное регулирование отрасли. Особенности экологического законодательства и таможенные сборы по странам
3. Производство и динамика реализации продукции в 2018-2020 гг. (оценка на основании данных отдельных производителей, потребления и внешней торговли) - оценка по странам
4. Основные операторы рынка (производители) - ТОП-15 компаний. Их перечень и описание (мощности, марки, виды, цены по запросу, крупные клиенты, регионально)
5. Внешняя торговля - по ТОП-15 стран-потребителей
5.1. Экспорт SBR из исследуемых стран в 2018-2020 гг. (объемы, география)
5.2. Импорт SBR в исследуемые страны в 2018-2020 гг. (объемы, география)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Состояния развитие отраслей-потребителей - тренды по регионам
7.2. Крупнейшие потребители БСК - перечень, оценка объемов
8. Выводы. прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
2. Емкость рынка бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах по кодам ВЭД в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
3. Сегментация емкости рынка бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах по кодам ВЭД в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
4. Сегментация емкости рынка бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах по кодам ВЭД в разрезе регионов в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
5. Сегментация емкости рынка бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах по видам в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
6. Таможенные сборы на рынке бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах, %
7. Ставки налога на углерод (за тонну CO2)
8. Производство бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
9. Производство бутадиен-стирольного каучука в исследуемых странах в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
10. марки E-SBR которые производит Trinseo
11. марки S-SBR которые производит Trinseo
12. марки E-SBR которые производит Versalis
13. марки S-SBR которые производит Versalis
14. марки S-SBR которые производит Asahi Kasei Corporation
15. Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 2011-2020 гг.
16. марки E-SBR которые производит Kumho Petrochemical
17. марки S-SBR которые производит Kumho Petrochemical
18. марки E-SBR которые производит LG Chem Ltd.
19. марки S-SBR которые производит LG Chem Ltd.
20. марки E-SBR которые производит ARLANXEO
21. марки S-SBR которые производит ARLANXEO
22. марки E-SBR которые производит Relflex Stylamer SBR
23. марки E-SBR которые производит Synthos SA
24. марки S-SBR которые производит Synthos SA
25. марки E-SBR которые производит Zeon Corporation
26. марки S-SBR которые производит Zeon Corporation
27. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Италии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
28. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Турции в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
29. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Польши в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
30. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Германии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
31. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Австрии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. Шт.
32. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Австрии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
33. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Венгрии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
34. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из России в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
35. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Франции в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
36. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Чехии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
37. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Финляндии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
38. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Сербии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
39. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Румынии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
40. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Испании в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
41. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Португалии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
42. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Швеции в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
43. Географическая структура экспорта бутадиен-стирольного каучука из Нидерландов в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
44. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Италию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
45. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Турцию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
46. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Польшу в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
47. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Германию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
48. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Австрию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
49. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Венгрию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
50. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Россию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
51. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука во Францию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
52. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Чехию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
53. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Финляндию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
54. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Сербию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
55. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Румынию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
56. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Испанию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
57. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Португалию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
58. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Швецию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
59. Географическая структура импорта бутадиен-стирольного каучука в Нидерланды в 2018 - 2020, в натуральном выражении, %
60. Средние текущие цены на продукцию в зависимости от производителя и марки продукта
61. Объемы потребления SBR ТОП-75 производителями шин в исследуемом регионе в 2019, в натуральном выражении тыс. т / год (по заводам)
62. Глобальный рейтинг компаний-производителей шин 2018 (доходы) по результатам 2017 года. Включая дочерние компании, млн долл США
63. Факторы влияния на отрасль бутадиен-стирольного каучука
64. Сегментация рыночных рисков
65. Карта рисков для рынка бутадиен-стирольного каучука (SBR)

Перечень графиков и диаграмм:

1. Мировое производство натурального и синтетического каучука в 2019 году в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Мировое потребление натурального и синтетического каучука в 2019 году в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Динамика мирового производства бутадиен-стирольного каучука в 2016-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика мирового потребления бутадиен-стирольного каучука в 2016-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Ставки налога на углерод (за тонну CO2) по странам
6. Регионы деятельности LANXESS
7. Регионы деятельности СИБУР Холдинг
8. Регионы деятельности Trinseo
9. Регионы деятельности Versalis
10. Регионы деятельности Asahi Kasei Corporation
11. Локации LG Chem Ltd. В Европе
12. Регионы деятельности TSRC Corporation
13. Регионы деятельности ARLANXEO
14. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Италии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
15. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Турции в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
16. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Польши в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
17. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Германии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
18. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Австрии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
19. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Венгрии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
20. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из России в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
21. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Франции в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
22. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Чехии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
23. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Финляндии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
24. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Сербии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
25. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Румынии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
26. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Испании в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
27. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Португалии в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
28. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Швеции в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
29. Динамика экспорта бутадиен-стирольного каучука из Нидерландов в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
30. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Италию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
31. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Турцию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
32. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Польшу в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
33. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Германию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
34. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Австрию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
35. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Венгрию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
36. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Россию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
37. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука во Францию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
38. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Чехию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
39. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Финляндию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
40. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Сербию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
41. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Румынию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
42. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Испанию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
43. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Португалию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
44. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Швецию в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
45. Динамика импорта бутадиен-стирольного каучука в Нидерланды в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тыс. т
46. Динамика средних цен на натуральный каучук, дол / кг
47. Доля мирового рынка бутадиен-стирольного каучука (SBR) по областям применения, 2020 г. %
48. Прогноз емкости рынка SBR в исследуемом регионе, тыс. т