Анализ рынка железнодорожной техники в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведен анализ рынка железнодорожной техники в Украине в период 2017-2022 годы, с определением основных игроков рынка, перспектив преодоления кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году, формулировкой рекомендаций по развитию и восстановлению.
Производство железнодорожной техники и запчастей до полномасштабного вторжения было сконцентрировано в центральных и восточных областях страны, исключение - Львовская область, в которой работают ООО "ДМЗ "Карпаты" и компании группы "Электрон". Также, значительная доля производства сконцентрирована в Днепропетровской и Полтавской областях.

Некоторые значительные предприятия отрасли и связанные с ними производства, в том числе лидеры сегментов, работали на востоке и юге страны. Часть предприятий полностью прекратила деятельность вследствие разрушения или оккупации. Значительное негативное влияние на отрасль имело прекращение работы крупных производителей стали и чугуна, расположенных в г. Мариуполь, и снижение объемов на других меткомбинатах, в результате чего падение производства металлопродукции в 2022 г. составило 72%.
Сфера также ощутила последствия прекращения торговли с Россией и Беларусью, поскольку эти страны были ключевыми партнерами как в вывозе, так и во ввозе большинства товарных групп. В течение прошлого года компании, которые ранее зависели от поставок сырья и материалов из стран-агрессоров, успешно переориентировались на внутренние товары-заменители, производимые в Украине и странах Европейского Союза. Экспортеры, особенно в товарной группе запчастей, увеличили объем экспорта в страны, с которыми ранее поддерживали сотрудничество, таких как Словакия, Франция и Германия.
Сейчас отрасль ориентирована преимущественно на внутренний рынок, существенные объемы экспорта характерны только для товарных групп запчастей (10% экспортируется), грузовых вагонов (экспорт составляет до 20% производства в зависимости от года) и контейнеров (до половины произведенного идет на экспорт). Основной потребностью отрасли для увеличения экспортного потенциала остается - модернизация производства существующих предприятий

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводная часть, методологии, классификаторы)
1.2. Анализ тенденций, влиявших на рынок, как они проявлялись и на какие сегменты влияли; предпосылки и проблемы развития: до 2021 и после начала полномасштабной войны
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в натуральных и денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка
2. Анализ показателей рынков для сбыта железнодорожного машиностроения
2.1. Анализ практики перевозок в других странах
2.2. Доля импортных вагонов и локомотивов
2.3. Определение рынков, наиболее подходящих для украинских производителей
3. Основные операторы рынка
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
3.2. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе основных сегментов
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство железнодорожной техники в 2017-2022 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли внутренних производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт железнодорожной техники из Украины в 2017-2022 гг.
5.2. Импорт в Украину в 2017-2022 гг.
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Индекс цен на изучаемые продукты
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама контент-анализ с применением результатов экспертных опросов в Украине и целевых странах
8. Анализ сегмента перевозок железнодорожным транспортом
8.1. Сопоставление динамики объемов внутренних и международных перевозок разными видами транспорта
8.2. Структура перевозок в разрезе отраслей – типичных клиентов рынка железнодорожных вагонов
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в разрезе сегментов и рынках стран, определенных в разделе 2
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2027 гг. по сегментам в двух сценариях: интенсификация боевых действий и уменьшение интенсивности
10. Рекомендации для украинских экспортеров
10.1. Рекомендации по повышению экспортного потенциала
10.2. Определение стран для экспорта по товарным сегментам
10.3. Рекомендации по продвижению продукции на рынке
10.4. Рекомендации для Офиса по развитию предпринимательства и экспорта по проведению торговых мероприятий
10.5. Рекомендации экспертов
10.6. Рекомендации для правительства и международных партнеров

Перечень таблиц:

1. Список кодов товарных групп, которые были приняты для анализа
2. Структура парка вагонов по состоянию на 21.01.2022 (УЗ) и конец 2020 г. (другие владельцы), ед. техники
3. Емкость рынка в натуральном выражении, 2017-2022 годы, ед. техники
4. SWOT анализ сектора
5. Объемы перевозки по железной дороге в отдельных странах Кавказа и Центральной Азии, млн. тонн
6. Количество техники в подвижном парке по состоянию на 2021 г. по сравнению с импортом 2021, ед. техники
7. ТОП-10 производителей железнодорожной техники в Украине по состоянию на 2021 год, в денежном выражении, млн. грн.
8. Производители локомотивов в Украине в 2019-2022 годах, в натуральном выражении, единиц техники
9. Производители вагонов пассажирских, специализированных и транспортных средств для ремонта путей в Украине в 2017-2021 годах в натуральном выражении, единиц техники
10. Основные производители грузовых вагонов в Украине по состоянию на 2021 год
11. Производители запчастей в Украине в 2017-2022 годах, объем реализации продукции, млн. грн.
12. Производители контейнеров в Украине в 2017-2022 гг., объем реализации продукции, млн. грн.
13. ТОП-10 компаний-импортеров самоходных вагонов за период 2017-2022 гг.
14. ТОП-10 компаний-импортеров грузовых несамоходных вагонов (код 8606) за период 2017-2022 гг., объем импорта в денежном выражении, млн. долларов
15. ТОП-10 компаний-импортеров контейнеров (код 8609), предназначенных для перевозки по железной дороге за период 2017-2022 гг., объем импорта в денежном выражении, тыс. долларов
16. Перечень компаний – операторов рынка локомотивов
17. Доли основных операторов рынка (производители и импортеры) по состоянию на 2021 год, единиц техники, %
18. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
19. Оценка конкурентной среды на рынке грузовых вагонов Украины
20. Факторный анализ динамики рыночной доли производителей грузовых вагонов за 2021-2022 гг.
21. Оценка конкурентной среды на рынке запчастей Украины
22. Факторный анализ динамики рыночной доли производителей запчастей за 2021-2022 годы
23. Производство по товарным группам в натуральном выражении (все товары, кроме запчастей в штуках, запчасти в тыс.тонн, что дополнительно указано)
24. Объемы производства грузовых вагонов в 2017-2022 гг., ТОП-10 производителей по состоянию на 2021 г., единиц техники
25. Объем реализации запчастей в 2017-2022 гг., ТОП-10 производителей по состоянию на 2022, млн. грн.
26. География экспорта железнодорожной техники за период 2017-2021 гг. сегментирована по товарным группам
27. Доля украинского экспорта в импорте продукции иностранных стран, %
28. ТОП-5 стран-импортеров по объему импорта украинской железнодорожной техники, в денежном выражении по состоянию на 2022 год
29. Экспорт запчастей по видам (сегментация по кодам) за период 2017-2022 гг. в денежном выражении, млн. долларов
30. Объемы импорта железнодорожной техники в Украину по категориям в 2017-2022 гг., тыс. долларов
31. Динамика цен на исследуемые продукты
32. Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом по видам грузов в 2021-2022 гг., млн. тонн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводная часть, методологии, классификаторы)
1.2. Анализ тенденций, влиявших на рынок, как они проявлялись и на какие сегменты влияли; предпосылки и проблемы развития: до 2021 и после начала полномасштабной войны
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в натуральных и денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка
2. Анализ показателей рынков для сбыта железнодорожного машиностроения
2.1. Анализ практики перевозок в других странах
2.2. Доля импортных вагонов и локомотивов
2.3. Определение рынков, наиболее подходящих для украинских производителей
3. Основные операторы рынка
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
3.2. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе основных сегментов
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство железнодорожной техники в 2017-2022 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли внутренних производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт железнодорожной техники из Украины в 2017-2022 гг.
5.2. Импорт в Украину в 2017-2022 гг.
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Индекс цен на изучаемые продукты
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама контент-анализ с применением результатов экспертных опросов в Украине и целевых странах
8. Анализ сегмента перевозок железнодорожным транспортом
8.1. Сопоставление динамики объемов внутренних и международных перевозок разными видами транспорта
8.2. Структура перевозок в разрезе отраслей – типичных клиентов рынка железнодорожных вагонов
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в разрезе сегментов и рынках стран, определенных в разделе 2
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2027 гг. по сегментам в двух сценариях: интенсификация боевых действий и уменьшение интенсивности
10. Рекомендации для украинских экспортеров
10.1. Рекомендации по повышению экспортного потенциала
10.2. Определение стран для экспорта по товарным сегментам
10.3. Рекомендации по продвижению продукции на рынке
10.4. Рекомендации для Офиса по развитию предпринимательства и экспорта по проведению торговых мероприятий
10.5. Рекомендации экспертов
10.6. Рекомендации для правительства и международных партнеров
1. Количество вагонов (единиц), произведенных украинскими предприятиями в 2021 г.
2. Доля производителей из региона в общем объеме реализации железнодорожных запчастей по состоянию на 2022 год.
3. Страны-экспортеры железнодорожной техники в 2022 году
4. Распределение компаний по КВЭД 30.2 по состоянию на 2021 год, %
5. Структура товаров по происхождению по сегментам (по состоянию на 2021 и 2022 год), в натуральном выражении (все товары в единицах, запчасти – в тоннах), %
6. Мировой объем железнодорожных грузовых перевозок 2011-2022 гг., в трл. тонн на км
7. Сегментация грузовых перевозок по видам транспорта в странах ЕС (27 стран), 2016-2021 гг., % от общего объема
8. Доля железнодорожного транспорта в области грузоперевозок, по странам ЕС, 2021 г., %
9. Тенденция изменения объемов перевозки грузов по железной дороге в отдельных странах Кавказа и Центральной Азии 2011-2021 гг., изменение в %
10. Доля железнодорожного транспорта в области грузовых перевозок по странам Кавказа и Центральной Азии, %
11. Основные производители вагонов в 2021 году, в натуральном выражении, единиц техники
12. Структура импорта локомотивов по видам в период 2017-2022 гг., %
13. Структура импорта самоходных вагонов за импортерами в денежном выражении за период 2017-2022 гг., %
14. Структура импорта железнодорожного транспорта для обслуживания путей по импортерам в денежном выражении за период 2017-2022 гг., %
15. Структура импорта грузовых вагонов по типам, в натуральном выражении, единиц техники
16. Структура импорта запчастей для железнодорожного транспорта за импортерами в денежном выражении за период 2017-2022 гг., тыс. долларов, %
17. Доли вагонного парка основных частных операторов подвижного состава на ноябрь 2020 года, %
18. Структура частного вагонного парка по типам вагонов, %
19. Доли производителей самоходных вагонов за период 2017-2021 гг. в натуральном выражении, %
20. Доли производителей пассажирских и специализированных вагонов за период 2017-2021 гг. в натуральном выражении, %
21. Соотношение производства и импорта вагонов в 2018-2022 годах (производство 2022 год – оценочно), в натуральном выражении, единиц техники
22. Основные производители запчастей в 2022 году, в денежном выражении, %
23. Доли импортеров запчастей для железнодорожной техники в 2021 г. в денежном выражении, %
24. Доли производителей контейнеров за период 2017-2021 гг. в денежном выражении, %
25. Доли операторов рынка контейнеров (трейдеров) за период 2017-2021 гг. в денежном выражении (оценка), %
26. Динамика производства грузовых вагонов в натуральном выражении, единиц техники
27. Динамика реализации железнодорожной техники (вагоны и локомотивы) в денежном выражении, сравнение в гривнах (млрд. грн) и долларах (млн. долларов)
28. Доли производителей вагонов в 2021 г. в натуральном выражении по сравнению с объемами импорта
29. Доли производителей вагонов в 2022 г. в натуральном выражении, %
30. Доли производителей запчастей в 2022 г. в денежном выражении, %
31. Динамика экспорта железнодорожной техники (суммарно по всем товарным группам) за 2017-2021 гг. в денежном выражении, млн. долларов
32. География экспорта железнодорожной техники, возведенная по видам, суммарно за период 2017-2021 гг., в стоимостных показателях, млн. долларов,%
33. География рынка железнодорожной техники без выделения товарных групп. Объемы импорта в денежном выражении в 2022 году, млн. долларов
34. География экспортных поставок железнодорожной техники из Украины в 2022 г., в денежном выражении, млн. долларов, %
35. Сравнение географии поставок железнодорожной техники в Украину в период 2017-2021 гг. и 2022 году, в денежном выражении, млн. долларов, %
36. Структура себестоимости производства железнодорожной техники, %
37. Тенденция изменения цен на электроэнергию для предприятий в 2021-2023 гг. в Украине, тыс. грн. за 1 МВт.ч
38. Динамика производства металлопродукции 2019-2022 гг., млн. т
39. Структура грузовых перевозок по объему в 2021 году, в натуральном выражении тыс. тонн, %
40. Динамика объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Украине 2017-2022 гг. в натуральном выражении млн. тонн
41. Сравнение объемов грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом в Украине 2017-2022 гг. в натуральном выражении млн. тонн
42. Грузовые перевозки по железной дороге по видам сообщения в 2021 и 2022 гг., млн. тонн
43. Сравнение структуры перевозки грузов по железной дороге по видам продукции в натуральном выражении по состоянию на 2021 и 2022 гг., млн. т, %
44. Прогноз объемов рынка перевозок по железной дороге в странах ЕС, 2017-2027 гг. в денежном выражении, млрд. долларов в год
45. Прогноз производства грузовых вагонов к 2027 году, тыс. единиц