Аналіз ринку залізничної техніки в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Деякі значні підприємства галузі та пов’язані з ними виробництва, в тому числі лідери сегментів, працювали на сході та півдні країни. Частина підприємств повністю припинила діяльність внаслідок руйнування або окупації. Значний негативний вплив на галузь мало припинення роботи великих виробників сталі та чавуну, розташованих в м. Маріуполь, та зниження обсягів на інших меткомбінатах, внаслідок чого падіння виробництва металопродукції в 2022 р. склало 72%.

Сфера також відчула наслідки припинення торгівлі з Росією та Білоруссю, оскільки ці країни були ключовими партнерами як у вивезенні, так і у ввезенні більшості товарних груп. Протягом минулого року компанії, які раніше залежали від постачання сировини та матеріалів з країн-агресорів, успішно переорієнтувалися на внутрішні товари-замінники, що виробляються в Україні та країнах Європейського Союзу. Експортери, особливо у товарній групі запчастин, збільшили обсяг експорту до країн, з якими раніше підтримували співпрацю, таких як Словаччина, Франція та Німеччина.

Наразі, галузь орієнтована, переважно, на внутрішній ринок, суттєві обсяги експорту характерні лише для товарних груп запчастин (10% експортується), вантажних вагонів (експорт складає до 20% виробництва в залежності від року) та контейнерів (до половини виробленого йде на експорт). Основною потребою галузі для збільшення експортного потенціалу залишається – модернізація виробництва існуючих підприємств

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступна частина, методології, класифікатори)
1.2. Аналіз тенденцій, що впливали на ринок, як вони проявлялись і на які сегменти впливали; передумови та проблеми розвитку: до 2021 та після початку повномасштабної війни
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в натуральних та грошових показниках
1.4. Сегментація і структурування ринку
2. Аналіз показників ринків для збуту залізничного машинобудування
2.1. Аналіз практики перевезень у інших країнах
2.2. Частка імпортних вагонів та локомотивів
2.3. Визначення ринків, що найбільше підходять для українських виробників
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування
3.2. Частки ринку основних операторів ринку в розрізі основних сегментів
3.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Виробництво залізничної техніки в 2017-2022 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Динаміка виробництва в вартісних показниках
4.3. Частки внутрішніх виробників
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт залізничної техніки з України в 2017-2022 рр.
5.2. Імпорт в Україну в 2017-2022 рр.
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Індекс цін на досліджувані продукти
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Брендинг і реклама контент-аналіз з застосуванням результатів експертних опитувань, в Україні та цільових країнах
8. Аналіз сегменту перевезень залізничним транспортом
8.1. Співставлення динаміки обсягів внутрішніх та міжнародних перевезень різними видами транспорту
8.2. Структура перевезень у розрізі галузей - типових клієнтів ринку залізничних вагонів
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку у розрізі сегментів та на ринках країн, визначених у розділі 2
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023-2027 рр. за сегментами в двох сценаріях: інтенсифікація бойових дій та зменшення інтенсивності
10. Рекомендації для українських експортерів
10.1. Рекомендації для підвищення експортного потенціалу
10.2. Визначення країн для експорту за товарними сегментами
10.3. Рекомендації до просування продукції на ринку
10.4. Рекомендації для Офісу з розвитку підприємництва та експорту щодо проведення торгових заходів
10.5. Рекомендації експертів
10.6. Рекомендації для уряду та міжнародних партнерів

Перелік таблиць:

1. Перелік кодів товарних груп, які були прийняті для аналізу
2. Структура парку вагонів станом на 21.01.2022 (УЗ) та кінець 2020 р. (інші власники), од. техніки
3. Ємність ринку у натуральному виражені, 2017-2022 роки, од. техніки
4. SWOT аналіз сектору
5. Обсяги перевезення залізницею в окремих країнах Кавказу та Центральної Азії, млн. тонн
6. Кількість техніки в рухомому парку станом на 2021 р. у порівнянні з імпортом 2021 року, од. техніки
7. ТОП-10 виробників залізничної техніки в Україні станом на 2021 рік, в грошовому виражені, млн. грн.
8. Виробники локомотивів в Україні в 2019-2022 роках, в натуральному виражені, одиниць техніки
9. Виробники вагонів пасажирських, спеціалізованих та засобів транспортних для ремонту колій в Україні в 2017-2021 роках в натуральному виражені, одиниць техніки
10. Основні виробники вантажних вагонів в Україні станом на 2021 рік
11. Виробники запчастин в Україні в 2017-2022 роках, обсяг реалізації продукції, млн. грн
12. Виробники контейнерів в Україні в 2017-2022 роках, обсяг реалізації продукції, млн. грн.
13. ТОП-10 компаній-імпортерів самохідних вагонів за період 2017-2022 рр.
14. ТОП-10 компаній-імпортерів вантажних несамохідних вагонів (код 8606) за період 2017-2022 рр., обсяг імпорту в грошовому виражені, млн. доларів
15. ТОП-10 компаній-імпортерів контейнерів (код 8609), які призначені для перевезення залізницею за період 2017-2022 рр., обсяг імпорту в грошовому вираженні, тис. доларів
16. Перелік компаній - операторів ринку локомотивів
17. Частки основних операторів ринку (виробники та імпортери) станом на 2021 рік, одиниць техніки, %
18. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
19. Оцінка конкурентного середовища на ринку вантажних вагонів Україні
20. Факторний аналіз динаміки ринкової частки виробників вантажних вагонів за 2021-2022 рр.
21. Оцінка конкурентного середовища на ринку запчастин Україні
22. Факторний аналіз динаміки ринкової частки виробників запчастин за 2021-2022 роки
23. Виробництво по товарних групах в натуральному виражені (всі товари, окрім запчастин в штуках, запчастини в тис.тонн, що додатково зазначено)
24. Обсяги виробництва вантажних вагонів у 2017-2022 рр., ТОП-10 виробників станом на 2021 р., одиниць техніки
25. Обсяги реалізації запчастин у 2017-2022 рр., ТОП-10 виробників станом на 2022, млн. грн.
26. Географія експорту залізничної техніки за період 2017-2021 рр. сегментована за товарними групами
27. Частка українського експорту в імпорті продукції іноземних країн, %
28. ТОП-5 країн-імпортерів за обсягом імпорту української залізничної техніки, в грошовому виражені станом на 2022 рік
29. Експорт запчастин за видами (сегментація за кодами) за період 2017-2022 рр. в грошовому виражені, млн. доларів
30. Обсяги імпорту залізничної техніки в Україну за категоріями у 2017-2022 рр., тис. доларів
31. Динаміка цін на досліджувані продукти
32. Обсяги перевезення вантажів залізничним транспортом за видами вантажів у 2021-2022 рр., млн. тонн

Перелік графіків і діаграм:

1. Кількість вагонів (одиниць), вироблених українськими підприємствами в 2021 р.
2. Частка виробників з регіону в загальному обсязі реалізації залізничних запчастин, станом на 2022 рік
3. Країни-експортери залізничної техніки в 2022 році
4. Розподіл компаній за КВЕД 30.2 станом на 2021 рік, %
5. Структура товарів за походження по сегментам (станом на 2021 та 2022 рік), в натуральному виражені (всі товари в одиницях, запчастини – в тоннах), %
6. Світовий обсяг залізничних вантажних перевезень 2011-2022 рр., в трл. тонн на км
7. Сегментація вантажних перевезень за видами транспорту в країнах ЄС (27 країн), 2016-2021 рр., % від загального обсягу
8. Частка залізничного транспорту у галузі вантажних перевезень, по країнах ЄС, 2021 р., %
9. Тенденція зміни обсягів перевезення вантажів залізницею в окремих країнах Кавказу та Центральної Азії 2011-2021 рр., зміна у %
10. Частка залізничного транспорту у галузі вантажних перевезень, по країнах Кавказу та Центральної Азії, %
11. Основні виробники вагонів в 2021 році, в натуральному виражені, одиниць техніки
12. Структура імпорту локомотивів за видами в період 2017-2022 рр., %
13. Структура імпорту самохідних вагонів за імпортерами в грошовому виражені за період 2017-2022 рр., %
14. Структура імпорту залізничного транспорту для обслуговування колій за імпортерами в грошовому виражені за період 2017-2022 рр., %
15. Структура імпорту вантажних вагонів за типами, в натуральному виражені, одиниць техніки
16. Структура імпорту запчастин для залізничного транспорту за імпортерами в грошовому виражені за період 2017-2022 рр., тис. доларів, %
17. Частки вагонного парку основних приватних операторів рухомого складу станом на листопад 2020 року, %
18. Структура приватного вагонного парку за типами вагонів, %
19. Частки виробників вагонів самохідних за період 2017-2021 рр. в натуральному виражені, %
20. Частки виробників вагонів пасажирських та спеціалізованих за період 2017-2021 рр. в натуральному виражені, %
21. Співвідношення виробництва та імпорту вагонів в 2018-2022 роках (виробництво 2022 рік – оціночно), в натуральному виражені, одиниць техніки
22. Основні виробники запчастин в 2022 році, в грошовому виражені, %
23. Частки імпортерів запчастин для залізничної техніки у 2021 р. в грошовому виражені, %
24. Частки виробників контейнерів за період 2017-2021 рр. в грошовому виражені, %
25. Частки операторів ринку контейнерів (трейдерів) за період 2017-2021 рр. в грошовому виражені (оцінка), %
26. Динаміка виробництва вантажних вагонів в натуральному виражені, одиниць техніки
27. Динаміка реалізації залізничної техніки (вагони та локомотиви) в грошовому виражені, порівняння в гривнях (млрд. грн) і доларах (млн. доларів)
28. Частки виробників вагонів у 2021 р. в натуральному виражені у порівнянні до обсягів імпорту
29. Частки виробників вагонів у 2022 р. в натуральному виражені, %
30. Частки виробників запчастин у 2022 р. в грошовому виражені, %
31. Динаміка експорту залізничної техніки (сумарно за всіма товарними групами) за 2017-2021 рр. у грошовому виражені, млн. доларів
32. Географія експорту залізничної техніки, зведена за видами, сумарно за період 2017-2021 рр., у вартісних показниках, млн. доларів,%
33. Географія ринку залізничної техніки, без виділення товарних груп. Обсяги імпорту в грошовому виражені в 2022 році, млн. доларів
34. Географія експортних поставок залізничної техніки з України в 2022 р., в грошовому виражені, млн. доларів, %
35. Порівняння географії поставок залізничної техніки в Україну в період 2017-2021 рр. та 2022 році, в грошовому виражені, млн. доларів, %
36. Структура собівартості виробництва залізничної техніки, %
37. Тенденція зміни цін на електроенергію для підприємств в 2021-2023 рр. в Україні, тис грн. за 1 МВт.год
38. Динаміка виробництва металопродукції 2019-2022 рр., млн. т
39. Структура вантажних перевезень за обсягом у 2021 році, в натуральному виражені тис. тонн, %
40. Динаміка обсягів вантажних перевезень залізничним транспортом в Україні 2017-2022 рр. в натуральному виражені млн. тонн
41. Порівняння обсягів вантажних перевезень залізничним та автомобільним транспортом в Україні 2017-2022 рр. в натуральному виражені млн. тонн
42. Вантажні перевезення залізницею за видами сполучення у 2021 та 2022 рр., млн. тонн
43. Порівняння структури перевезення вантажів залізницею за видами продукції у натуральному виражені станом на 2021 та 2022 рр., млн. т, %
44. Прогноз обсягів ринку перевезень залізницею в країнах ЄС, 2017-2027 рр. у грошовому виражені, млрд. доларів на рік
45. Прогноз виробництва вантажних вагонів до 2027 року, тис. одиниць