Анализ рынка зерновых Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка зерновых в Украине. В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка, проанализированы объемы выращивания основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рапс и соя. Также были определены и охарактеризованы основные операторы в сфере скупки зерна в Украине и проведено структурирование основных конкурентов на рынке по финансовым показателям, объемам экспорта исследуемых культур, наличию собственных элеваторов и вагонов-зерновозов.

Также было проведено сравнение показателей хранения зерна, объемов выращивания и перевалки. На основании собранной в ходе исследования информации был рассчитан прогноз выращивания основных зерновых культур в Украине на 2018 – 2020 гг.

Пшеница остаётся одним из лидеров в сегменте зерновых по объёму урожая и посевных площадей. В 2017 году было выращено 26,1 млн. тонн пшеницы. Урожай пшеницы в 2018 году будет меньше за счет неблагоприятных погодных условий, так как в июне 2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи.

Кукуруза является основой зернового экспорта страны. За счет высокой урожайности и устойчивости зерновой к погодным условиям, а также востребованности кукурузы на международной арене, наметилась тенденция перераспределения структуры производства зерновых культур в пользу кукурузы. Урожай кукурузы 2018 года станет рекордным в Украине до конца года может достигнуть 34,8 млн. тонн.

Проблемой украинской логистики в настоящее время является отсутствие необходимого количества вагонов-зерновозов.
Сертифицированные украинские зернохранилища насчитывают примерно 800 элеваторов, мощностью около 40 млн т. В целом, в Украине более 1300 зернохранилищ. По состоянию на июль 2018 г. суммарная мощность единовременного хранения зерна составляет порядка 46 млн т, что на 46% меньше необходимого.
 

Детальное содержание:

1. Тенденции рынка зерновых в Украине. Объем выращивания исследуемых культур в Украине в 2016-2018 гг.
2. Основные операторы в сфере скупки зерна (оценка через анализ финансовых показателей, экспорта и характеристики деятельности компании) – оценка объемов и регионов
3. Структурирование основных конкурентов (АДМ Трейдинг, Кернел, ГПЗКУ, Каргилл, ВВТ Групп, Тесла Групп, Нибулон, Сан Трейд (Бунге), Тегра, Гленкор, Луи Дрейфус Украина, МХП, АТК, Вектор М -Виойл, Волынь Зернопродукт, Овостар, Традекс, Олияр, Суффле Трейд)
3.1. Финансовые показатели в 2016-2017 гг. Прогноз на 2018 год (через долю экспорта в выручке и новостей о работе компаний)
3.2. Объем экспорта в разрезе исследуемых культур за исследуемый период
3.3. Наличие собственных элеваторов и грузовых вагонов (зерновозов)
3.4. Условия закупки – по наличию информации на сайтах компании
4. Сравнение показателей хранения зерна и объемами выращивания и перевалки
5. Сравнение показателей емкости элеваторов и зернохранилищ в Украине
6. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка зерновых в Украине. Прогноз объемов выращивания и экспорта исследуемых зерновых в 2018-2020 гг.

Перечень таблиц:

1. Основные операторы в сфере скупки зерна в Украине в 2018 г.
2. Выручка от реализации продукции основными операторами рынка в 2016 – 2018 гг., млн. грн.
3. Объемы экспорта исследуемых культур основными операторами рынка в 2016 – 2018 гг., тыс. тонн
4. Объемы экспорта исследуемых культур основными операторами рынка в 2016 – 2018 гг., млн. грн.
5. Парк частных вагонов-зерновозов, зарегистрированных в Украине по состоянию на 7 июня 2017 г., шт.
6. Показатели выращивания, хранения и перевалки зерна в Украине в 2017 году, млн. тонн
7. Показатели транспортирования зерна в Украине в 2017 году, тонн/день

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем выращивания пшеницы в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
2. Доли объемов выращивания пшеницы в Украине в разрезе классов, %
3. Объем выращивания пшеницы 2 класса в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
4. Объем выращивания пшеницы 3 класса в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
5. Объем выращивания пшеницы 6 класса в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
6. Объем выращивания кормового ячменя в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
7. Объем выращивания ячменя для солода в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
8. Объем выращивания кукурузы в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
9. Объем выращивания рапса в Украине в 2016 - 2018 гг., млн. тонн
10. Объем выращивания подсолнечника в Украине в 2016 - 2018 гг.
11. Объем выращивания сои в Украине в 2016 - 2018 гг.
12. Структура выращивания сои по сортам в Украине в 2017 г.
13. Объем выращивания пшеницы в Украине по областям в 2018 г.
14. Объем выращивания ячменя в Украине по областям в 2018 г.
15. Объем выращивания кукурузы в Украине по областям в 2018 г.
16. Объем выращивания рапса в Украине по областям в 2018 г.
17. Объем выращивания подсолнечника в Украине по областям в 2018 г.
18. Объем выращивания сои в Украине по областям в 2018 г.
19. Доля пшеницы, выращенной в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
20. Доля кормового ячменя, выращенного в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
21. Доля ячменя для солода, выращенного в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
22. Доля кукурузы, выращенной в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
23. Доля рапса, выращенного в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
24. Доля подсолнечника, выращенного в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
25. Доля сои, выращенной в хозяйствах населения в Украине в 2018 г.
26. Доли рассматриваемых операторов в общем экспорте исследуемых культур (в натуральном выражении) в 2017 и 9м. 2018 гг., %
27. Доли экспортеров сои из Украины в 2017-2018 гг. в натуральных показателях
28. Доли рассматриваемых операторов в общем экспорте исследуемых культур (в стоимостном выражении) в 2017 и 9м. 2018 гг., %
29. Основные операторы рынка зерновых и масличных культур по количеству элеваторов, шт.
30. Ранжирование рассмотренных конкурентов по мощности элеваторов, тыс. тонн
31. Структура емкости зернохранилищ в Украине, %
32. Прогноз объемов выращивания пшеницы в Украине в 2018 - 2020 гг., млн. тонн
33. Прогноз объема выращивания кормового ячменя в Украине в 2018 - 2020 гг., млн. тонн
34. Прогноз объема выращивания ячменя для солода в Украине в 2019 - 2020 гг., млн. тонн
35. Прогноз объемов выращивания кукурузы в Украине в 2018 - 2020 гг., млн. тонн
36. Прогноз объемов выращивания рапса в Украине в 2018 - 2020 гг., млн. тонн
37. Прогноз объемов выращивания подсолнечника в Украине в 2018 - 2020 гг., млн. тонн
38. Прогноз объемов выращивания сои в Украине в 2018 - 2020 гг., млн. тонн