Анализ рынка перевалки зерна в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование характеристики рынка перевалки зерна в Украине за 2018 год.
Перевалка зерна в морских портах Украины является важной составляющей при экспорте сельскохозяйственных грузов из нашей страны. В 2017 году в портах Украины было обработано 98517,43 тыс. тонн экспортных грузов, из которых хлебные грузы составили 40,1%.
На сегодняшний день перевалка зерновых грузов происходит в 13 морских портах государственными и частными стивидорными компаниями, как на государственных причалах, так и на частных мощностях.
Доля обработки частными компаниями грузов в морских портах Украины показывает рост. Если в 2014 частными компаниями было переработано 87% всех хлебных грузов, то в 2017 их доля увеличилась до 93%.

Одной из главных особенностей развития рынка перевалки зерновых и масличных культур стало изменения ставок перевалки в портах. Одной из основных причин снижения ставок стало увеличение мощностей. Рынок перестал быть рынком-продавца и стал рынком покупателя. Аграрии и трейдеры имеют более широкий выбор терминалов для отправки. Как вариант борьбы за потребителя, терминалы начали снижать ставки на перевалку зерновых. Не смотря на снижение ставок, стоимость перевалки остается высокой в сравнении с европейскими странами.

Детальное содержание:

1. Характеристика рынка
1.1 Описание отрасли
1.1.1. Тестирование отрасли STEP/LE (PEST-анализ)
1.2. Таблица по отрасли
1.3 Таблица Сезонность
1.4 Таблица Выращивание
1.5. Факторы развития проекта - раскрыть причины (факторы влияния, за счет чего может осуществляться развитие)
1.6. Рынок перевалки зерновых в Украине (объемы и игроки) – оценочно по данным экспорта (50% данных по типу транспорта есть, остальная часть оценочно)
1.7. Объемы экспорта зерновых в портах Украины в 2017 году различными видами транспорта
1.8. Динамика объемов перевалки зерна (экспорт) с 2014-2018 гг. (2017 год помесячно) + прогнозы (все зерновые без разделения) – оценочно по данным финотчетности компаний (4 крупных белых компаний посмотреть помесячно и выявить колебания в поставках, а также оценить объем теневого рынка)
1.9. Динамика средних цен перевалки
1.10. Степень конкуренции и риски в сегменте перевалки зерновых (5 сил Портера)
"Работа с силой покупателей: долгосрочные контракты, цена"
1.11. Динамика цен (факт) - (прогноз)
1.12. Анализ стратегической группы конкурентов (из всех терминалов - выделяем группу, которые будут конкурировать) – выделение группы конкурентов по согласованию с Заказчиком
"Описание каждого конкурента стратегической группы: реализация, динамика цен, прибыльность"
1.13 Описание ключевых преимуществ нового терминала над конкурентами (месторасположение, инфраструктура, цены и др. характеристики) – при условии получения информации по терминалу от Заказчика
1.14. Анализ предполагаемых действия конкурентов в случае появления нового терминала
1.15. SWOT - анализ терминала Заказчика по отношению к терминалам стратегической группы
1.16. Продажи
1.16.1. Покупатели (ТОП-10 компаний потенциальных потребителей продукции на основании данных финпоказателей и выделение их долей)
1.16.2. Изменение доли Заказчика на рынке с учетом вывода новых терминалов – оценка с учетом факторов влияния на рынок (формат подачи определяется на этапе подготовки исследования.

Перечень таблиц:

1. Объемы переработки экспортных сухих сыпучих хлебных грузов стивидорными компаниями в морских портах за январь - декабрь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, тыс. тонн
2. Расчет степени влияния факторов внешней среды на отрасль перевалки зерновых и масличных культур в морских портах в Украине
3. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль
4. Количество пунктов перевалки зерновых, тонн хранения, мощности по перевалке сухих грузов и количество переваленных хлебных сыпучих грузов в морских портах Украины, млн. тонн
5. Сезонность перевалки зерновых и масличных культур в портах Украины в 2017 году, млн. тонн
6. Основные показатели выращивания исследуемых сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2017 гг. и их прогноз на 2018 – 2029 гг.
7. Рынок перевалки зерновых в Украине (объемы и игроки), в натуральном и денежном выражении, тыс. тонн и тыс. долл. США
8. Объемы экспорта зерновых в портах Украины в 2017 году различными видами транспорта, тонн
9. Динамика экспорта 4 крупнейших компаний в 2014-2018 гг. без разделения на культуры и прогноз на 2019-2029 гг., тыс. тонн
10. Помесячная динамика экспорта зерновых и масличных культур 4 крупнейшими компаниями в 2017 году, тыс. тонн
11. Динамика теневого рынка экспорта зерновых и масличных культур из Украины в 2014-2017 гг., тыс. тонн
12. Динамика средних цен (экспортных) в разрезе основных культур по ТОП-5 основным поставщикам по направлениям, долл. США за тонну
13. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
14. Оценка конкурентной среды на рынке перевалки зерновых грузов в Украине
15. Результаты оценки конкурентной среды на рынке перевалки зерновых грузов в Украине
16. Динамика цен перевалки исследуемых культур в портах Украины в 2014-2017 гг. и прогноз на 2018-2029
17. Динамика цен перевалки в портах Украины в 2014-2017 гг. и прогноз на 2018-2029
18. Характеристика крупнейших терминалов по переработке зерна в Украине
19. Критерии оценки факторов конкурентов
20. Вес факторов для определения стратегической группы конкурентов
21. Определение стратегической группы конкурентов
22. Анализ финансовых показателей конкурентов стратегической группы на основании данных финансовой отчетности*
23. SWOT-анализ терминала «Авентин» по отношению к терминалам стратегической группы
24. Изменение доли ППКМТ «Авентин» на рынке с учетом вывода новых терминалов