Аналіз ринку перевалки зерна в Україні. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження характеристик ринку перевалки зерна в Україні за 2018 рік.
Перевалка зерна в морських портах України є важливою складовою при експорті сільськогосподарських вантажів з нашої країни. У 2017 році в портах України було опрацьовано 98517,43 тис. тонн експортних вантажів, з яких хлібні вантажі склали 40,1%.
На сьогоднішній день перевалка зернових вантажів відбувається в 13 морських портах державними та приватними стивідорними компаніями, як на державних причалах, так і на приватних потужностях.
Доля обробки приватними компаніями вантажів у морських портах України показує зростання. Якщо в 2014 році приватними компаніями було перероблено 87% усіх хлібних вантажів, то в 2017 році їх доля збільшилася до 93%.

Зміною ставок перевалки в портах. Одной із основних причин зниження ставок стало збільшення потужностей. Ринок перестав бути ринком-продавцем і став ринком покупця. Аграрії і трейдери мають більш широкий вибір терміналів для відправки. Як варіант боротьби за споживача, термінали почали знижувати ставки на перевалку зернових. Не дивлячись на зниження ставок, вартість перевалки залишається високою в порівнянні з європейськими країнами.

Детальний зміст:

1. Характеристика ринку
1.1 Опис галузі
1.1.1 Тестування галузі STEP/LE (PEST-аналіз)
1.2 Таблиця по галузі
1.3 Таблиця Сезонність
1.4 Таблиця Вирощування
1.5 Фактори розвитку проєкту - розкрити причини (фактори впливу, за рахунок чого може здійснюватися розвиток)
1.6 Ринок перевалки зернових в Україні (обсяги та гравці) - оціночно за даними експорту (50% даних за типом транспорту є, інша частина оціночно)
1.7 Обсяги експорту зернових у портах України в 2017 році різними видами транспорту
1.8 Динаміка обсягів перевалки зерна (експорт) з 2014-2018 рр. (2017 рік помісячно) + прогнози (всі зернові без поділу) - оціночно за даними фінзвітності компаній (4 великих білих компаній подивитися помісячно і виявити коливання в поставках, а також оцінити обсяг тіньового ринку)
1.9 Динаміка середніх цін перевалки
1.10 Ступінь конкуренції та ризики в сегменті перевалки зернових (5 сил Портера)
"Робота із силою покупців: довгострокові контракти, ціна"
1.11. Динаміка цін (факт) - (прогноз)
1.12 Аналіз стратегічної групи конкурентів (з усіх терміналів - виокремлюємо групу, які будуть конкурувати) - виділення групи конкурентів за погодженням із Замовником
"Опис кожного конкурента стратегічної групи: реалізація, динаміка цін, прибутковість"
1.13 Опис ключових переваг нового терміналу над конкурентами (місце розташування, інфраструктура, ціни та ін. характеристики) - за умови отримання інформації щодо терміналу від Замовника.
1.14 Аналіз передбачуваних дії конкурентів у разі появи нового терміналу
1.15. SWOT-аналіз терміналу Замовника по відношенню до терміналів стратегічної групи
1.16. Продажі
1.16.1 Покупці (ТОП-10 компаній потенційних споживачів продукції на підставі даних фінпоказників і виділення їхніх часток)
1.16.2 Зміна частки замовника на ринку з урахуванням виведення нових терміналів - оцінювання з урахуванням чинників впливу на ринок (формат подачі визначається на етапі підготовки дослідження.

Перелік таблиць:

1. Обсяги переробки експортних сухих сипучих хлібних вантажів стивідорними компаніями в морських портах за січень-грудень 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року, тис. тонн
2. Розрахунок ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на галузь перевалки зернових і олійних культур у морських портах в Україні
3. Ранжування факторів відносно ваги важливості та опис їхнього впливу на галузь
4. Кількість пунктів перевалки зернових, тонн зберігання, потужності з перевалки сухих вантажів і кількість перевалених хлібних сипких вантажів у морських портах України, млн тонн
5. Сезонність перевалки зернових і олійних культур у портах України в 2017 році, млн. тонн
6. Основні показники вирощування досліджуваних сільськогосподарських культур в Україні в 2014-2017 рр. та їхній прогноз на 2018 - 2029 рр.
7. Ринок перевалки зернових в Україні (обсяги та гравці), у натуральному та грошовому вираженні, тис. тонн і тис. дол. США
8. Обсяги експорту зернових у портах України в 2017 році різними видами транспорту, тонн
9. Динаміка експорту 4 найбільших компаній у 2014-2018 рр. без поділу на культури і прогноз на 2019-2029 рр., тис. тонн
10. Помісячна динаміка експорту зернових і олійних культур 4 найбільшими компаніями в 2017 році, тис. тонн
11. Динаміка тіньового ринку експорту зернових і олійних культур з України в 2014-2017 рр., тис. тонн
12. Динаміка середніх цін (експортних) у розрізі основних культур за ТОП-5 основними постачальниками за напрямками, дол. США за тонну
13. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
14. Оцінка конкурентного середовища на ринку перевалки зернових вантажів в Україні
15. Результати оцінки конкурентного середовища на ринку перевалки зернових вантажів в Україні
16. Динаміка цін перевалки досліджуваних культур у портах України в 2014-2017 рр. і прогноз на 2018-2029 рр.
17. Динаміка цін перевалки в портах України в 2014-2017 рр. і прогноз на 2018-2029 рр.
18. Характеристика найбільших терміналів із переробки зерна в Україні
19. Критерії оцінювання факторів конкурентів
20. Вага факторів для визначення стратегічної групи конкурентів
21. Визначення стратегічної групи конкурентів
22. Аналіз фінансових показників конкурентів стратегічної групи на підставі даних фінансової звітності*
23. SWOT-аналіз терміналу "Авентин" стосовно терміналів стратегічної групи
24. Зміна частки ППКМТ "Авентин" на ринку з урахуванням виведення нових терміналів