Анализ рынка продуктов переработки пшеницы в Азербайджане, Туркменистане, Армении, Казахстане и Турции. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынок глубокой переработки пшеницы в Азербайджане, Туркменистане, Армении, Казахстане и Турции. Проанализированы тренды рынка в потреблении, состояние главных отраслей потребления. Возможность выхода продукта в выбранную страну.
В ходе анализа были охарактеризованы и проанализированы особенности рынка глубокой переработки пшеницы по сравнению с продуктами переработки кукурузы, их ценовую разницу и прогноз на следующие 4 года.
Для анализа были рассмотрены общие отрасли, которые используют продукты переработки зерновых - животноводство (лизины, отруби пшеничные), пищевая промышленность (ГФС, глютен пшеничный, СО2), фармакология (спирт медицинский)
Азербайджан
Вторым важным сектором азербайджанской экономики является сельское хозяйство (сг). На него приходится 46% общей площади страны. Ведущая отрасль животноводства является овцеводство. Скотоводческий, как и растениеводческий секторы в Азербайджане расширились в течение последних лет. В целом тенденция идет на увеличение, однако существуют несколько проблем, которые препятствуют проявлять весь потенциал сектора сельского хозяйства. (Подробнее в пункте 7).
Азербайджан имеет развитую пищевую промышленность, которая включает в себя производство различных продуктов питания, включая мясо, молокопродукты, хлебобулочные изделия, напитки, кондитерские изделия и тому подобное.
Фармацевтика является одним из секторов, которому страна придает большое значение, однако сектор в Азербайджане развит недостаточно.

Туркменистан
Курс - 3,49 туркменский манат = 1 долл. США (официальный курс)
27,3 туркменский манат = 1 долл. США (неофициальный курс)
Площадь орошаемых земель в настоящее время составляет около 1,5 млн. га, а общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 39 млн. га. Агроэкспорт составил 2019 - 60 млн. долл. США. Техническое обеспечение всех аграрных мероприятий возложено на Ассоциацию акционерных обществ по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства "Туркменобахизмат" (Туркменсельхозобслуживание). Аграрный сектор в Туркменистане по-прежнему является ведущим сектором экономики с высокой долей сельского населения (58 %) и высокой долей сельскохозяйственных работников в общей численности занятого населения (48 %).
По данным Всемирного банка, в 2020 году пищевая промышленность составляла 2,2% ВВП Туркменистана. Пищевая промышленность занимает третье место после легкой и топливной.
Жесткий административный контроль и большая роль государственного сектора в экономике остаются основными препятствиями для развития частного сектора в Туркменистане.

Армения
Армения - горная страна. Почти 40% ее территории лежит на высоте более 1 500 метров. Вся хозяйственная деятельность сконцентрирована в теплых, но недостаточно увлажненных равнинах, где выращивание сельскохозяйственных культур требует искусственного орошения. Горные территории используются под пастбища. Под сельскохозяйственные нужды отведено примерно 45% площади государства, причем обрабатывается лишь 20%. На пастбищные угодья приходится 25%. Животноводство специализируется на молочно-мясном скотоводстве, в горных районах разводят овец
Фармацевтический рынок Армении является важным сектором экономики, который быстро развивается и имеет большой потенциал в этой области.
Казахстан
Сельское хозяйство в 2019 году составило 4,5% ВВП Казахстана. По производству зерна Казахстан занимает 3 место среди бывших стран СССР, после России и Украины. Основные зерновые культуры страны включают пшеницу, ячмень, хлопок и рис. Экспорт пшеницы один из главных источников валютных поступлений экономики страны.
Продукты пищевой промышленности активно экспортируются из Казахстана в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья. Так, объем экспорта Казахстана за 2022 год составил 5,6 млрд долл. США, что составляет 7% от всего экспорта Казахстана.
Также за последние 5 лет прямые иностранные инвестиции в производство пищевых продуктов выросли в 2 раза.

Турция
Турция является одной из самых быстрых экономик в течение нескольких десятилетий, несмотря на недавний спад и экономический кризис. Сельское хозяйство стало одним из важнейших секторов, которые обеспечивают не только продовольственную безопасность, но и значительную часть доходов от экспорта. Уникальная география и климат Турции создают идеальные условия для выращивания широкого спектра культур, включая пшеницу, ячмень, фрукты, овощи и орехи. Кроме того, Турция имеет долгую историю сельскохозяйственного производства, и это привело к созданию прочной и эффективной цепочки поставок продуктов питания, что позволяет эффективно распространять товары как на отечественном, так и на международном рынках.
Животноводство является важной частью сельскохозяйственного сектора и экономики Турции. Доля животноводства в общем объеме сельскохозяйственной продукции составляет примерно 25%.
Производство продуктов питания является важной частью экономики Турции. Почти 20% ее ВВП обеспечивает пищевая промышленность и производство напитков, также Турция заявляет о намерениях расширения в этой области.
Турция является одной из ведущих стран в области фармакологии в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В стране действует сильная фармацевтическая промышленность, которая производит широкий спектр лекарств для внутреннего и внешнего рынка. Турция имеет более 150 фармацевтических компаний, которые производят лекарства различных видов и категорий

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применения и кодов согласно классификаторам)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка, оценка емкости рынка в 2019-2023 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
2. Государственное регулирование отрасли. Ограничения, сертификаты и пошлины
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, сырье и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка)
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт лизина, ГФС и пшеничного глютена из исследуемых стран в 2019-2022 гг. (объемы, география в разрезе видов, оценка товаров из пшеницы)
5.2. Импорт лизина, ГФС и декстрозы в изучаемые страны в 2019-2022 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Сравнение цен на изучаемые продукты из пшеницы и кукурузы
7. Анализ потребления на рынке. Список и основные показатели отраслей-потребителей в разрезе продуктов по странам
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2027 гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT- анализ компании Заказчика на рынках (по предоставленной информации о сильных и слабых сторонах)
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок.

Перечень таблиц:

1. Выращивание пшеницы в 2021 году в исследуемых регионах, в натуральном выражении, %
2. Выращивание пшеницы в 2019-2020 году в исследуемых регионах, в натуральном выражении, %
3. Емкость рынков лизина, пшеничных отрубей, пшеничного глютена, углекислого газа в Азербайджане, Туркменистане, Армении, Казахстане и Турции за 2019-2023 годы, в денежном исчислении тыс. дол. США
4. Емкость рынков лизина, пшеничных отрубей, пшеничного глютена, углекислого газа в Азербайджане, Туркменистане, Армении, Казахстане и Турции за 2019-2023 годы, в натуральном выражении, тонн
5. Ведущие производители на мировом рынке продуктов переработки пшеницы
6. Доли основных операторов рынка лизина по состоянию на 2023 год, %
7. Доли основных операторов рынка ГФС по состоянию на 2023 год, %
8. Доли основных операторов рынка отруби пшеницы по состоянию на 2023 год, %
9. Доли основных операторов рынка фармацевтического спирта по состоянию на 2023 год, %
10. Доли основных операторов рынка пшеничного глютена по состоянию на 2023 год, %
11. Географическая структура экспорта лизина, ГФС и пшеничного глютена из Армении за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. Долл. США
12. Географическая структура экспорта лизина, ГФС и пшеничного глютена из Армении за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн США
13. Географическая структура экспорта лизина, ГФС и пшеничного глютена из Казахстана за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. дол. США
14. Географическая структура экспорта лизина, ГФС и пшеничного глютена из Казахстана за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн
15. Географическая структура экспорта лизина, ГФС и пшеничного глютена из Турции за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. Долл. США
16. Географическая структура экспорта лизина, ГФС и пшеничного глютена из Турции за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн. США
17. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Азербайджан за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. дол. США
18. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Азербайджан за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн
19. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Туркменистан за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. дол. США
20. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Туркменистан за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн
21. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Армению за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. Долл. США
22. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Армению за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн
23. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Казахстан за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. Долл. США
24. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Казахстан за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн
25. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Турцию за 2019-2022 гг., в денежном выражении, тыс. дол. США
26. Географическая структура импорта лизина, ГФС и пшеничного глютена в Турцию за 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тонн
27. Динамика средних оптовых цен по НДС в избранных странах за 2019-2022 гг., в денежном выражении дол. США за кг
28. Выход конечных продуктов из одной тонны исходного сырья в выражении в кг.
29. Число домашних животных в Азербайджане по состоянию на 2022 год, в натуральном выражении тыс. голов
30. Количество домашних животных в Туркменистане по состоянию на сентябрь месяц 2023, в натуральном выражении тыс. голов
31. Количество домашних животных в Армении по состоянию на сентябрь месяц 2023, в натуральном выражении тыс. голов
32. Количество домашних животных в Казахстане по состоянию на 1 января 2023 г., в натуральном выражении тыс. голов
33. Количество домашних животных в Турции по состоянию на 1 января 2022 г., в натуральном выражении тыс. голов
34. Возможности и угрозы на рынке глубокой переработки пшеницы
35. SWOT analysis страны Азербайджан как потенциальный рынок для выхода продукции глубокой переработки пшеницы.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Выращивание пшеницы в период 2019-2023 гг. в Азербайджане, в натуральном выражении, млн. тонн, %
2. Средние цены и их динамика на пшеницу в Азербайджане в 2019-2023 гг., в денежном выражении, дол. США за тонну, %
3. Регионы В Азербайджан, где больше выращивают пшеницу в 2022 году, в натуральном выражении в тыс. га
4. Динамика изменения инфляции по отношению к предыдущему году в %, выбранных стран в период 2019-2023 гг.
5. Динамика изменения изменения цены на пшеницу в период 2019-2023 гг., в денежном выражении дол. США за тонну
6. Главные страны-импортеры продуктов переработки пшеницы для выбранных стран, в натуральном выражении, %
7. Сравнение динамики мировых цен на кукурузу и пшеницы за 2019-2024 гг., в денежном выражении тыс. дол. США