Анализ рынка товаров для уборки в Украине. 2022-2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка товаров для уборки в Украине - автощетки со скребком, окномойки , метлы , попы для швабры, наборы для уборки, натиратели, основы и ручки для швабры, швеи , шве таза . В ходе работы были проанализированы: общие показатели рынка – импорт, экспорт, производство, основные операторы, цены, ассортимент, потребление, каналы сбыта. Под работой приведены выводы и прогнозные тенденции, разработанные SWOT и PEST LE анализы.
Факторы влияющие на рынок в исследуемый период:
В зависимости от китайской продукции Китай является основным поставщиком товаров для уборки в Украине. Общая доля китайской продукции в импорте составляет около 55%, однако для отдельных категорий, таких как грязные щетки, метлы и наборы для уборки, этот показатель превышает 80%. В натуральном выражении доля китайских товаров достигает 70%, что делает Эта зависимость влечет за собой риски, в частности в 2022 году, когда из-за военных действий импорт товаров временно прекратился на 20 дней, что привело к поиску альтернативных поставщиков. Первые альтернативные поставки поступили из Турции и Польши. В последние годы Украина увеличивает объемы импорта товаров для уборки из других стран.
Рост популярности магазинов формата " one" dollar store " и сети "Аврора" С 2022 года широкое распространение получила торговая сеть "Аврора". Благодаря масштабному расширению и открытию новых торговых точек ее доля на рынке товаров для уборки выросла с 8% в 2022 году до 17% в 2024 году. Популярность магазинов формата " one dollar store "в целом также растет, что способствует активному расширению ассортимента товаров для уборки в низком ценовом сегменте.
Прямой импорт и дропшипинг Развитие международных платформ электронной коммерции, таких как Aliexpress , Alibaba и Temu , повлияло на увеличение прямых закупок товаров украинскими потребителями. Продукция, представленная на этих платформах, часто дешевле на 50–60% по сравнению с ценами в местных магазинах. Это способствовало росту количества дропшипинговых компаний и увеличению доли малых предприятий в общем объеме продаж до 25–30%, что обусловило низкий уровень консолидированности рынка.

Валютный курс и их влияние Важным фактором влияния на рынок стал и курс гривны к доллару. Долгий период обменный курс был на уровне 27 гривен за доллар. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года курс гривны испытал значительное давление. НБУ продолжал поддерживать фиксированный курс до июля 2022, когда его подняли до 36,57 грн за доллар, чтобы лучше отразить рыночную конъюнктуру. С 3 октября 2023 года НБУ перешел на управляемую гибкость. В июле 2024 года курс поднялся до 41 грн за доллар и остается в пределах 41-41,5 грн. Это привело к росту стоимости сырья для пластикового производства, которое в основном импортируется. Логистические осложнения, особенно в торговле с Китаем, дополнительно повысили издержки.
Логистика Рост стоимости логистики, прежде всего, обусловлен повышением стоимости топлива. После полномасштабного вторжения цена на нефть на мировом рынке выросла почти на 50% за месяц. Война, соответственно, повлияла на цены на топливо и в Украине. Средняя цена на топливо за почти два года войны выросла на 70%, с 31,46 грн./л за бензин А-95 и с 30,32 грн./л за дизель в январе 2022 до 52,28 грн./л и 54,46 грн./л соответственно в конце 2024 г. На 01.02 . Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап начался с 1 сентября 2024г. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо – 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.
Аренда складских помещений упала в цене во время войны, что произошло из-за падения спроса на длительное хранение, ранее включавшего сроки до года, сейчас в среднем не достигают и 3 месяцев. Ценовое предложение также зависит от расположения складов, западные и центральные регионы имеют более высокие цены, чем опасные области. Средние цены аренды сухих складов по состоянию на конец 2024 г. – от 3 до 8 долл ./мес. без НДС и OPEX в зависимости от региона, класса помещения и т.д. критериев
Морская торговля с Китаем, откуда ранее импортировалось около 70% пластика и сырья, была нарушена. Доля поставок из Китая сократилась, в то время как возросла доля импорта из Европы, где продукция дороже на 20%. На рынке товаров постепенно растет доля Польши. Некоторые компании, завозившие товар исключительно из Китая, ограничили объемы импорта.
Проблемами на рынке товаров для уборки являются: недостаточная поддержка государства производителей, засилье дешевой китайской продукции, ограничивающей отечественное производство.
Предпосылками развития являются: Окончание боевых действий, государственная поддержка и международные гранты и кредиты в отрасль, рост доходов населения, стимулирующий спрос.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития (влияющие на рынок факторы, проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2022 – 2024 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам товаров, происхождению) 6
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Оценка производства продукции в 2022 – 2024 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт исследуемых товаров из Украины в 2022 – 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров) – отдельно по каждой категории
4.2. Импорт исследуемых товаров в Украину в 2022 – 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров) – отдельно по каждой категории
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию (по видам)
6.2. Динамика средних импортных цен на продукцию (по видам) 2022 – 2024 гг.
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (кабинетным методом)
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) за 2023 -2024 гг.
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок.
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2027 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП, по которым проведен анализ рынка товаров для уборки
2. Емкость рынка товаров для уборки в Украине, 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
3. Сегментация и структурирование рынка товаров для уборки по происхождению и виду в Украине, 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
4. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
5. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
6. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
7. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
8. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
9. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
10. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
11. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
12. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
13. Торговые марки и ассортимент изучаемых товарных групп, импортируемых/производимых КОМПАНИЯ Х
14. Оценка конкурентноспособной среды на рынке продуктов для уборки по методике М.А. Портера
15. Факторный анализ операторов на рынке товаров для уборки в Украине, 2023-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
16. Экспорт товаров для уборки из Украины по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
17. Структура экспорта товаров для уборки из Украины по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
18. Основные страны экспорта товаров для уборки из Украины по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
19. Основные компании-экспортеры товаров для уборки из Украины по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
20. Импорт товаров для уборки в Украине по категориям, в денежных показателях, млн грн
21. Структура импорта товаров для уборки в Украину по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
22. Основные страны импорта товаров для уборки в Украину по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
23. Основные компании-импортеры товаров для уборки в Украину по категориям в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
24. Ассортимент товаров для уборки в Украине по происхождению в 2024 году, в денежных показателях, млн грн
25. Средние текущие цены на товары по уборке в Украине по видам, грн./шт. с НДС
26. Динамика средних импортных цен на товары для уборки в Украине по видам, 2022-2024 гг., грн/шт., без НДС
27. Помесячное количество интернет-запросов на рынке товаров для уборки в Украине, март 2024-март 2025 г.
28. Анализ поисковых запросов по операторам на рынке товаров для уборки в Украине, март 2025 г.
29. Анализ поисковых запросов по операторам на рынке товаров для уборки в Украине, март 2025 г.
30. Основные регионы-потребители товаров для уборки в секторе B2G видами в Украине 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
31. Основные организаторы-потребители товаров для уборки в секторе B2G видами в Украине 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
32. Основные поставщики товаров для уборки в секторе B2G видами в Украине 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
33. Каналы сбыта средств по уборке в Украине, по состоянию на март 2025 года
34. Возможности и угрозы на рынке товаров для уборки в Украине
35. PEST LE – анализ рынка товаров для уборки в Украине
36. Карта рисков на рынке товаров для уборки в Украине
37. Барьеры для входа на рынок товаров для уборки и способы их преодоления

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли рынка товаров для уборки в Украине, 2024 год, в денежных показателях, %
2. Динамика производства товаров для уборки в Украине, 2022-2024 гг., в денежных показателях, млн грн
3. Динамика потребления товаров для уборки в секторе B2G в Украине в 2022-2024 гг., в денежных показателях, млрд грн с НДС
4. Прогнозные показатели (емкость) рынка товаров для уборки в Украине 2025-2027 гг. согласно пессимистическому сценарию, в денежных показателях, млн грн
5. Прогнозные показатели (емкость) рынка товаров для уборки в Украине 2025-2027 гг. согласно оптимистическому сценарию, в денежных показателях, млн грн