Анализ рынка подсолнечного масла в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка подсолнечного масла в Украине в 2019-2024 гг. В отчете описано подсолнечное масло по коду УКТВЭД: 1512.
Подсолнечное масло - это растительное масло, которое получают путем прессования или экстрагирования из семян масличных сортов подсолнечника. Масло имеет широкое применение в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, сельском хозяйстве и технических целях.
Рынок подсолнечного масла является важной составляющей агропромышленного сектора, поскольку производство и переработка подсолнечника являются значимыми не только с экономической, но и с продовольственной точки зрения для Украины. Производство подсолнечного масла является динамичным и прибыльным сектором. Рынок подсолнечного масла является профицитным, внутренний спрос составляет лишь 10-15%, остальные 85-90% экспортируется.

Формирование цены подсолнечного масла зависит от цен на сырье, затрат на энергоресурсы, упаковки, оплаты труда, амортизации оборудования и других расходов.
Согласно данным Latifundist.com, в Украине работает около 70 заводов по переработке подсолнечника, общая базовая мощность которых составляет примерно 58 тыс. тонн в сутки. После начала войны около 34 из этих заводов прекратили свою работу.
Отдельно свободные экономические зоны (СЭЗ) в Харьковской области и Одессе прекратили свою деятельность на неопределенный срок. В целом предприятия, расположенные в зонах активных боевых действий, производили 29,3 тыс. тонн масла в сутки.
Около 18% мощностей в отрасли принадлежат компании Kernel. Заводы этой компании расположены в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Из 9 заводов компании только 4 находятся в регионах, где нет активных боевых действий, и их общая производственная мощность составляет до 5,6 тыс. тонн масла в сутки.
Экспорт подсолнечного масла в Украине приблизился к уровню, который наблюдался до начала войны. Это стало возможным благодаря нескольким факторам: выше ожиданий объемы производства и переработки подсолнечника и высокий спрос со стороны азиатских стран.
Высокие переходящие остатки подсолнечника с 2021/22 МГ позволили Украине достичь рекордных темпов переработки. В первой половине маркетингового года страна экспортировала большие объемы подсолнечника в Европу. Однако в мае 2023 года страны ЕС, которые являются основными переработчиками подсолнечника, ввели запрет на его импорт из Украины, что вынудило страну перенаправить экспорт на продукты переработки, поскольку традиционные рынки для подсолнечника были закрыты.
Около 10% экспорта подсолнечного масла приходится на бутилированную продукцию, в то время как остальное экспортируется во флекси-танках, бег-ин-баках, канистрах и т.д. Из этой части около 90% составляет рафинированное бутилированное масло.
Нерафинированное масло, как правило, экспортируется большими объемами в виде сырья для дальнейшей переработки.
Когда порты были заблокированы, Украина начала вывозить подсолнечное масло через европейские границы. После запуска зерновой сделки экспорт удалось значительно восстановить. Около 75% экспорта масла из Украины проходило через зерновой коридор, а остальное шло по европейской границе. На Европейский Союз приходилось 42% всего экспорта масла из Украины. Это касается как морских, так и наземных путей. С сентября 2022 по март 2023 года Румыния и Польша импортировали почти 900 тыс. тонн масла из Украины. Это значительный объем, поскольку для их внутреннего потребления такое количество масла не требуется.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, описанием методологии исследования, классификаторов и источников информации)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2019–2024 гг. в натуральном выражении
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам, оценка теневого сегмента на рынке)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация; товарные группы (основные и дополнительные), торговые марки и ассортимент; представленность в каналах сбыта)
2.2. Анализ маркетинговых стратегий и продвижение конкурентов
2.3. Доли рынка основных операторов
2.4. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2019-2024 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт фасованного (бутилированного) подсолнечного рафинированного и нерафинированного масла из Украины в 2019-2024 гг. (объемы, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт фасованного (бутилированного) подсолнечного рафинированного и нерафинированного масла в Украину в 2019-2024 гг. (объемы, структура (по упаковке, выделение сегмента «органик», высокоолеиновое масло, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка – по размеру тары, по особенностям товара)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на подсолнечное масло в ритейле
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Портрет потребителя
7.2. Анализ интернет-аудитории в области, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.4. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.5. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
7.6. Анализ потребления продукции конкурентов (сравнение с другими видами растительного масла)
7.7. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов для улучшения продукта)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2030 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД исследуемых товаров
2. Емкость рынка подсолнечного масла в Украине в МР 2019-2024 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Количество ОЭЗ по регионам, шт., %
4. Основные операторы рынка подсолнечного масла
5. Общее позиционирование (мессиджи бренда), определение УТП при его наличии, определение основных пунктов маркетинговой стратегии
6. Анализ офлайн-присутствия конкурентов
7. Анализ сайтов конкурентов
8. Анализ социальных сетей конкурентов (присутствие, качество и частота ведения)
9. Доли операторов рынка подсолнечного масла за 2023-2024 МГ в натуральном выражении, %
10. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
11. Объемы производства подсолнечного масла по видам в Украине в 2019-2024 МГ в натуральном выражении, млн тонн
12. Доли производителей подсолнечного масла за 2024 г. в натуральном выражении, тыс. тонн, %
13. Общие объемы экспорта подсолнечного масла из Украины в 2019-2024 МГ в натуральном и стоимостном выражении, млн тонн, млрд грн
14. Оценка экспорта фасованного (бутилированного) подсолнечного масла из Украины по видам в 2019-2024 МГ в натуральных показателях, тыс. тонн
15. География экспорта подсолнечного масла из Украины в 2019-2024 МГ в натуральном выражении, тыс. тонн
16. География экспорта подсолнечного масла по видам из Украины в 2022-2024 МГ в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Доли экспортеров подсолнечного масла из Украины в 2022-2024 МГ в натуральном выражении, тыс. тонн, %
18. Импорт подсолнечного масла в Украину по видам в 2019-2024 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонн, тыс. грн
19. География импорта подсолнечного масла в Украину в 2019-2024 гг. в натуральном выражении, тонн
20. Доли импортеров подсолнечного масла в 2023/2024 МГ в натуральном выражении, тонн
21. Ассортимент продукции, насыщенность сегментов
22. Ассортимент продукции по размеру тары
23. Интернет запросы потребителей под названием продукции
24. Ежемесячная динамика проведения государственных закупок, включающих подсолнечное масло в 2023 – 2024 гг., процедур/месяц
25. Динамика суммы заключенных контрактов по тендерным процедурам в 2023 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
26. Структурирование по объемам организаторов и участников в 2023 – 2024 гг. в денежном выражении, млн грн
27. Структурирование организаторов по регионам
28. Оценка потребления растительного масла HoReCa
29. Среднегодовое потребление растительных масел на человека, кг/чел.
30. Сравнение растительных масел по видам
31. Возможности и угрозы компании при выходе на рынок подсолнечного масла в Украине
32. PESTLE – анализ рынка подсолнечного масла в Украине
33. Сегментация рыночных рисков
34. Карта рисков для рынка подсолнечного масла в Украине
35. Прогнозные показатели потребления подсолнечного масла в Украине в 2021-2030 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов продаж подсолнечного масла в 2019-2024 гг. в денежном выражении, млрд грн
2. Динамика производства подсолнечного масла за 2019-2024 МГ в Украине в натуральном выражении, млн тонн
3. Среднемесячные цены на подсолнечное масло в период 2023-2024 гг., грн/л с НДС
4. Среднемесячные цены на рафинированное подсолнечное масло в ритейле в период 2023-2024 гг, грн/850 мл с НДС
5. Структура себестоимости подсолнечного масла, %
6. Составляющие розничной цены на растительное масло, %
7. Структура сбыта подсолнечного масла на украинском рынке