Анализ рынка подсолнечного масла в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка подсолнечного масла в Украине, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура рынка подсолнечного масла в Украине.
Рынок подсолнечного масла характеризуется тем, что с каждым годом в Украине наблюдается рост производства подсолнечного масла, что связано с высоким и стабильным спросом на мировом рынке. В 2020 году рынок начал активно развиваться, что связано с ростом экспортных цен. Экспортные котировки для украинского сырого подсолнечного масла на базисе FOB Черноморск росли на протяжении мая и за последнюю неделю мая достигли 4-хмесячного максимума – котировки масла прибавили $15-20 за тонну (достигали 750 дол/т).
Рост цен на подсолнечное масло основан как на внешних, так и внутренних факторах. На мировом рынке продолжается укрепление цен на нефть, вслед за этим растут и цены на растительные масла».
На внутреннем рынке цены предложения подсолнечного масла поддерживаются за счет ограниченного предложения. Аграрии придерживают продажи подсолнечника, как отмечают украинские трейдеры и указывают на постоянный рост закупочных цен — и на сырье, и на масло. Переработчики готовы платить премию за объем и качество, так как предложение подсолнечника очень сдержанное.
Таким образом, цены на подсолнечное масло выросли, и экспортёры данного продукта резко активизировались – украинские производители экспортировали в апреле 2020 г. исторически рекордный объем подсолнечного масла — 717 тыс. т.
Стоит отметить, что на рынке подсолнечного масла доля масел и жиров в общем экспорте продуктов питания в Украине выросла до 34%. В течение мая Украина экспортировала масел и жиров на сумму $2,7 млрд, в основном в Азию и ЕС.
В 2020/21 МГ ожидается противоположная тенденция на рынке. Ожидания хорошего урожая подсолнечника не только в Украине, но и в других странах Черноморского региона сформировали цены на подсолнечное масло из подсолнечника нового урожая с поставкой в октябре-декабре на $25 ниже текущего уровня.
В Украине постоянно модернизируется агропромышленный комплекс. Инвестиции в научные разработки, постоянное обновление техники повышает рентабельность производства основных сельскохозяйственных культур.
Рынок подсолнечного масла характеризуется тем, что с 2017 года Украина наращивает объемы производства подсолнечника. В 2019 году, за оценкой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, собрали 14,45 тыс. тонн подсолнечника, что на 1,9% больше, нежели в 2018 году. Производство выросло за счет увеличения урожайности на 8,2%. В то же время площадь под посевами сократилась на 1,8%.

Украина является лидером на рынке как выращивания подсолнечника, так и на рынке производства подсолнечного масла.
Производство в 2018/19 МГ составило 6,36 млн тонн. или 32,2% всего мирового производства. После Украины идет Россия с объемом 4,85 млн тонн и ЕС – 3,7 млн тонн.
Общее мировое производство подсолнечного масла в 2018/19 МГ, за данными USDA составило 19,74 млн тонн, мировой импорт – 9,54 млн тонн, экспорт – 10,95 млн тонн. Потребление в мире составило 18,33 млн тонн. Исходя с того, что подсолнечное масло не самое популярное в мире: с 203,2 млн тонн масел, произведенных в 2018/19 МГ, на долю подсолнечного выпадает только 9,7%.
В структуре производства растительных масел, подсолнечное масло занимает больше 94%.
На развития переработки подсолнечного масла в Украине влияет ряд факторов:
- спрос на подсолнечное масло на мировом рынке. Несмотря на то, что Украина является наибольшим в мире производителем, почти 95% продукции экспортируется за границу. Основной экспорт приходится на Индию, Китай, Ирак и Нидерланды.
- зависимость от рынка Индии. В последние 2 года, доля Индии в структуре экспорта составляла от 34% до 44%. Поэтому, если Индия поменяет налоговые условия или снизит потребление масла, это может иметь влияние и на производство в Украине.
- значительная доля подсолнечного масла экспортируется как сырье и в упаковку разливается уже в странах – экспортерах. Таким образом, нету узнаваемости украинского масла среди жителей других стран.
- с развитием трендов здорового питания, в Украине наблюдается тенденция снижение потребления подсолнечного масла.

Детальное содержание:

1. Общая информация о рынке подсолнечного масла Украины в 2018-5 мес. 2020 гг.
1.1. Анализ текущих тенденций рынка подсолнечного масла в Украине в 2018-5 мес. 2020 гг.: описание рынка, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок.
1.2. Объём рынка подсолнечного масла в Украине в натуральном и денежном выражении – оценка на основании данных о производстве и внешней торговле
1.3. Сегментация рынка:
- По происхождению (производство / импорт)
- По видам продукции
- По регионам выращивания
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, налоги и сборы, существующие на рынке
2.2. Импортные и экспортные пошлины в странах-крупнейших импортерах украинского подсолнечного масла и других групп исследуемой продукции. Наличие запретов на ввоз продукции в Украину из других стран (исторически и на текущий момент)
2.3. Разрешительная документация и требования к исследуемой продукции в Украине и странах ТОП-импортерах.
3. Динамика производства и объем рынка подсолнечного масла в Украине в 2018-5 мес. 2020 гг. в натуральном и денежном выражении
3.1. Объем производства и реализации – оценка, на основании данных компаний, открытых источников информации
4. Основные операторы рынка подсолнечного масла в Украине
4.1. Перечень и описание основных операторов рынка (производители, импортёры – по ТОП-10)
4.2. Структурирование основных операторов рынка (представленных в п. 4.1):
• по регионам, представленности в городах и районах Украины;
• по ассортименту продукции и ТМ
• по степени переработки
• по представленности в опте и рознице
• по работе с сетями
• по специализации
• по финансовым результатам деятельности в 2018 г.
• по объёмам производства в 2018-1 кв. 2020 гг.
4.3. Доли рынка основных операторов (на основании данных о производстве и реализации продукции)
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт масла подсолнечного из Украины в 2018-5 мес. 2020 гг. (объёмы по видам, структура экспорта, география)
5.2. Импорт масла подсолнечного в Украину в 2018-5 мес. 2020 гг.: объём в натуральном и денежном выражении; средние импортные цены; география поставок; сегментация по видам; ТМ; доли импортёров.
6. Цена и ценообразование на рынке подсолнечного масла в Украине
6.1. Текущие средние розничные цены в Украине в разрезе исследуемой продукции, с выделением ТМ операторов
6.2. Оптовые цены на исследуемые товары в Украине (по данным каталогов поставщиков)
6.3. Динамика цен на продукцию - ИНКОТЕРМС, $ / т
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Особенности потребления и потенциал на рынке Украины (сравнение текущего потребления с потреблением в соседних странах)
7.2. Анализ развития сегмента органической масла в Украине и основных странах ТОП-потребителях (ассортиментная линейка лидеров рынка)
8. Каналы сбыта продукции
8.1. Перечень и описание ключевых схем сбыта подсолнечного масла конечным потребителям
8.2. Преимущества и недостатки каналов сбыта (розница / опт, онлайн / оффлайн, экспорт и другие)
8.3. Оценка структуры сбыта в разрезе каналов
9. Брендинг и реклама (особенности рекламы основных операторов рынка, выделение интересных кейсов).
10. Выводы и рекомендации. Прогнозные тенденции развития рынка в 2020-2021 гг.
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. Существующие риски и барьеры на рынке. Построение карты рисков на рынке.

Перечень таблиц:

1. Динамика ёмкости рынка подсолнечного масла в Украине в 2018-5 мес. 2020 гг.
2. Ёмкость рынка подсолнечного масла в Украине по видам продукции в 2018-5 мес. 2020 гг.
3. География выращивания подсолнечника в Украине в 2018 и 2019 гг.
4. Ставки налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда, %
5. Импортные пошлины в странах – крупнейших импортерах в 2020 г.
6. Спецификация документов при ввозе продукции в другие страны
7. ТОП – 5 производителей рафинированного подсолнечного масла в Украине в 2018 году
8. ТОП-5 производителей нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2018 году
9. Сегментация операторов рынка по ассортименту продукции и ТМ
10. Сегментация операторов рынка по степени переработки продукции
11. Сегментация операторов рынка по специализации
12. Доходы операторов рынка подсолнечного масла в 2018
13. Объёмы производства нерафинированного подсолнечного масла основными операторами рынка в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
14. Объёмы производства рафинированного подсолнечного масла основными операторами рынка в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Доли рынка нерафинированного подсолнечного масла основных операторов в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, %
16. Доли рынка рафинированного подсолнечного масла основных операторов в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, %
17. Доли рынка производителей нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2019 г. в натуральном выражении, т
18. Доли рынка производителей нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2019 г. в натуральном выражении, т
19. Структура экспорта всего подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
20. География экспорта нерафинированного подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
21. География экспорта рафинированного подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
22. Доли экспортёров нерафинированного подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
23. Доли экспортёров рафинированного подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
24. Доли покупателей украинского нерафинированного подсолнечного масла в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
25. Доли покупателей украинского рафинированного подсолнечного масла в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
26. Доли экспорта всего подсолнечного масла по пунктам пропуска в 2018 г., в натуральном выражении, %
27. Структура импорта всего подсолнечного масла в Украину в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
28. Доли импортёров всего подсолнечного масла в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
29. Структура импорта всего подсолнечного масла в Украине по ТМ в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
30. География импорта всего подсолнечного масла в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
31. Средние импортные цены подсолнечного масла в Украине по видам и поставщикам в 2018 – 5 мес. 2020 гг., дол./кг
32. Текущие средние розничные цены в Украине в разрезе исследуемой продукции, с выделением ТМ операторов
33. Текущие средние оптовые цены на нерафинированное подсолнечное масло основных операторов
34. Текущие средние оптовые цены на рафинированное подсолнечное масло основных операторов
35. Среднедушевое годовое потребление подсолнечного масла в Украине в 2017-2020 маркетинговых годах, кг/чел
36. Доли FMCG-ритейлеров по количеству точек в Украине за 2017-2019 гг.
37. Доли FMCG-ритейлеров по выручке в Украине за 2017-2019 гг., млрд грн
38. Розничный товарооборот офлайн и онлайн торговли в Украине в 2019 году, в денежном выражении, млрд грн
39. SWOT-анализ рынка соевого и подсолнечного масла
40. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке
41. Оценка конкурентной среды на рынке подсолнечного масла в Украине
42. Результаты оценки конкурентной среды на рынке подсолнечного масла в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика выращивания подсолнечника в Украине в 2015-2019 гг.
2. Структура производства растительного масла в Украине в 2019 г.
3. Ёмкость рынка подсолнечного масла в Украине в 2018 г.
4. Динамика производства нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
5. Динамика производства рафинированного подсолнечного масла в Украине в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. ТОП-10 производителей подсолнечного масла в Украине
7. Крупнейшие импортёры подсолнечного масла в Украине
8. Динамика цен на мировом рынке масел, дол. / т
9. Динамика экспорта нерафинированного подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
10. Динамика экспорта рафинированного подсолнечного масла из Украины в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, млн т
11. Динамика импорта подсолнечного масла в Украину в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, т
12. Динамика импорта подсолнечного масла в Украину в 2018 – 5 мес. 2020 гг., в денежном выражении, тыс дол
13. Динамика цен на нерафинированное подсолнечное масло EXW Украина, Дол./т
14. Динамика цен на нерафинированное подсолнечное масло FOB Черноморск, Дол./т
15. Динамика цен на нерафинированное подсолнечное масло СРТ Одесса, Дол./т
16. Динамика цен на рафинированное дезодорированное фасованное подсолнечное масло (предложение) FCA, Дол./т
17. Структура элементов логистической цепи на рынке переработки подсолнуха
18. Система распределения на рынке подсолнечного масла в Украине за 5 мес 2020 года
19. Прогнозные показатели рынка подсолнечного масла Украине в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тонн