Анализ рынка кофеен в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка кофеен в Украине, который включает такую продукцию как косметика с использованием органических компонентов.
В ходе анализа были охарактеризованы основные операторы рынка кофеен в Украине, проанализировано динамика продаж, структур продаж рынка кофеен, представлены средний размер кофеен, количество кофеен по большим городам в Украине.
Основная доля в потреблении кофе – это импортированный продукт. Украинское производство формируется теми производителями, которые импортируют кофейные зерна (арабику или робусту), как сырьевой продукт, а в Украине обжаривают, фасуют, упаковывают, производят продукт без кофеина и продают под своей торговой маркой.
Поскольку рынок кофе Украины следует тенденциям мирового рынка кофе, то и спрос на кофе в Украине стабильно растет. На сегодняшний день можно выделить тенденцию к изменению культуры потребления кофе.
В 2018-2019 гг. потребления кофе в Украине росло, но в 2020 г. потребление уменьшилось на 4,6 тыс. тонн в сравнении с 2019 г. Резкое снижение данного показателя связано влиянием экономического кризиса, вызванного пандемией COVID 19, который оказал влияния на ограничение импортных поставок кофе, а также на упадок сегмента HoReCa (который до пандемии способствовал увеличению потребления кофе в Украине).
До пандемии коронавируса культура потребления кофе имела тенденцию к изменению: с офиса и дома, преобладавших несколько лет назад, спрос сдвигается в кафе и рестораны.
Пандемия COVID 19 оказала влияния на снижение посещение украинцами кофеен, кафе, ресторанов и прочих заведений общественного питания, а на переход офисных сотрудников на дистанционную работу. Поэтому, все больше людей начали потреблять кофе дома.
В ходе сегментации в разрезе цен были установлены следующие сегменты на основании стоимости чашки «Американо». Для низкого ценового сегмента это стоимость в 18 грн. за чашку, в среднем – 18-30 грн., в высоком – более 30 гривен за чашку. Самим распространенным ценовым сегментом является низкий.

Общая динамика роста рынка – которая подтверждается ростом рынка в 2020 по сравнению с 2018 годом – показывает, что падение 2020 года вызвано исключительно пандемией Covid-19.
В кофейнях Украины вместе с кофе можно приобрести сопутствующие товары, такие как молоко (растительного и животного происхождения), сиропы, топпинги, сладости, пирожные и другая выпечка. Рост популярности здорового питания и трендов по здоровому образу жизни добавил в ассортимент кофеен также орехи, но продают их как смесь в виде снека.
Заметно, что на рынке кофеин темпы снижения ниже чем, например, на рынках кафе баров и ресторанов. Главным фактором этого является развитие сегмента кофеен take away, которые во время пандемии начали развиваться быстрыми темпами.
В больших и туристических городах кофеен больше и бизнес развивается активней. Лидерами по объемам реализации выступают Киев, Харьковская, Днепропетровская, Закарпатская и Львовская области. Также есть регионы (Львов) с культурой употребления кофе, который считается традиционным напитком.
27% кофеен в Украине сосредоточены в столице, около 10% в Харькове, 7,4% - в Одессе, более 4% в Львове и также в Днепре.
Как ожидается, доля потребления кофе в сегменте HoReCa продолжит увеличиваться. Так, рынок кофеен в Украине динамично расширяется, основной причиной чего является растущий спрос. Посещаемость растет, на рынке появляются новые сильные игроки, инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в открытие новых заведений, сети заведений укрупняются. Продолжат открываться авторские кофешопы и мини-кофени с индивидуальными кофейным меню и атмосферой, профессиональными баристами
Развитию рынка кофеен в Украине способствует рост среднего уровня заработной платы, которая с начала 2017 года выросла на 87%.

Детальное содержание:

1. Общее потребление кофе в Украине в 2018-2020 г, тонн, тыс. долл. (в целом)
2. Структура рынка кофе (домашнее потребление, кофейни, уличное ... или другие сегменты)
3. Динамика рынка кофеен в Украине за 2018-2020 г, продажи, млн. долл.
4. Структуры продаж (кофе и сопутствующие товары) за 2018-2020 г, долл. США
5. Средний чек и количество посетителей за 2018-2020 г.
6. Средний размер кофейни
7. Количество кофеен по крупным городам Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов
8. Основные игроки
8.1. Основные сетевые кофейни, количество точек на 2020 г, продажи в 2020 г
8.2. Не сетевые кофейни (остальные), количество точек, продажи
9. Выводы и основные тенденции рынка.

Перечень таблиц:

1. Динамика общего оборота сырьевого кофе в зернах и молотого в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. тонн и млн. долл. США
2. Структуры продаж (кофе и сопутствующие товары) в Украине за 2018-2020 г, в денежном выражении, долл. США
3. Изменение среднего чека и количества посетителей кофеен в Украине за 20188-2020 гг.
4. Средний размер кофейни в Украине
5. Количество кофеен по крупным городам Украины по состоянию на апрель 2021 г.
6. Количество точек и объем продаж кофе основных сетевых кофеен в Украине в 2020 г.
7. Количество точек и объем продаж кофе не сетевых кофеен в Украине в 2020 г.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура потребления кофе в Украине по сегментам
2. Структура кофеен в Украине по ценовым сегментам в 2020 г.
3. Структура рынка кофеен в Украине по ценовым сегментам в 2020 г., в денежном выражении, млн. долл. США
4. Частота потребления кофе потребителями в Украине, %
5. Структура потребления кофейных напитков в Украине по видам, в количественных показателях, чашек
6. Структура рынка кофеен в Украине по типам кофеен в 2018-2020 гг., в количественном выражении
7. Динамика объема рынка кофеен в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
8. Динамика количества кофеен в Украине за 2018-2020 гг.
9. Структура рынка кофеен по принадлежности к сети
10. Прогноз продаж кофеен в Украине в 2021-2023 гг., млн. долл. США