Исследование рынка газобетона в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Рго-Consulting провела анализ рынка газобетона в Украине в течение 2018 - 6 месяцев 2023. В ходе анализа были рассмотрены: общие показатели, основные операторы, рыночные тенденции, отраслевая сегментация и структурирование, каналы и сегменты продаж, внешняя торговля, цены и ценообразование на рынке, основные потребители и ассортимент продукции. В работе обобщаются общие выводы и формулируются прогнозы тенденций и гипотезы относительно развития.

На сегодняшний день многие факторы влияют на украинский рынок бетонных изделий, включая возможное начало реконструкции инфраструктуры Украины, поскольку с начала полномасштабного российского военного вторжения, общая сумма прямых задокументированных потерь жилой, нежилой недвижимости и другой инфраструктуры составила более 150,5 млрд долларов.
В соответствии с тенденциями на украинском рынке продукции из аэрированного бетона, в первой половине 2023 года спрос значительно возрос по сравнению с тем же периодом 2022 года, что является следствием оживления экономических процессов в Украине и освобождения оккупированных территорий.
Основными компаниями, производящими воздухобетонные изделия, являются Аерок, Ориентир-Будэлемент и Енерджи Продакт. На сегодняшний день они владеют большой долей рынка бетона в Украине.
Согласно анализу продаж, в 2022 году основные операторы поставляли больше всего в северные и западные регионы Украины, что было связано с началом полномасштабной войны на Украине и оккупацией львиной доли южных и восточных регионов. В первом полугодии 2023 года тенденция сохранилась, но поставки газобетона в Западную Украину выросли на 6%, в то время как спрос на севере Украины снизился на 3,2%. В настоящее время центральные и западные районы являются привлекательными для потенциального расширения поставок бетона.
Крупнейшими покупателями аэрированного бетона являются дистрибьюторы, через которых осуществляется продажа аэрированного бетона конечным потребителям. Обычно конечными покупателями являются крупные застройщики или государственные фирмы.
Проблемы развития рынка газобетона в Украине:
- Стоимость недвижимости постоянно растет за счет материалов, энергоресурсов, налога на недвижимость и других затрат, а стоимость недвижимости снижается, что снижает рентабельность для застройщиков.
- Рост безработицы и низкая платежеспособность населения сдерживают потребление аэрированного бетона в частном секторе строительства.
- Нехватка рабочей силы для добычи и производства сырья, из-за полномасштабной войны, так как почти все рабочие в отрасли мужчины.
- Низкий уровень инвестиций в недвижимость во время войны сдерживает спрос со стороны застройщиков.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка. Список групп тенденций (экономика, рынок, социальная сфера, законодательство, технологии, сырье (с оценкой динамики предложения за 2018-2023 и прогноза на 2023-2026), строительство и восстановление (динамика и прогнозы в разных сценариях), смежные рынки (другие стеновые) материалы и утеплитель); список ключевых факторов в рамках каждой группы, как они влияли на рынок в течение 2018-2023 и которые могут влиять в прогнозном периоде
1.2. Общие показатели рынка
- Предложение (расчет емкости рынка в 2018-6 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт)) с указанием CAGR
- сопоставление спроса и предложения
1.3. Сегментация и структурирование рынка
- по видам (согласно анализу продаж)
- по региональным кластерам (Север, Запад, Юг, Восток, Центр) с оценкой долей конкурентов в регионах (на основе данных продаж и анализа расположения компаний). Оценка регионов для потенциального масштабирования.
1.4. Анализ международных тенденций на рынке газобетона (С фокусом Центральной и Восточной Европы) и динамика рынков.
1.5. Анализ по модели Innovation Framework
2. Производство продукции на рынке с указанием CAGR
2.1. Объем производства в количественных показателях
2.2. Объем производства в стоимостных показателях
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их характеристика
- Юридическая информация
- товарные сегменты
- Динамика производства и продаж в разрезе товаров
- Каналы сбыта (DIY/прямая продажа/дистрибуторы) (для ТОП-3 компаний – на основе данных продаж)
- Сегменты сбыта – основная ЦА продукции и бренда (для ТОП-3 компаний – на основе данных продаж)
- Бенчмаркинг ТОП-3 компаний по метрике Заказчика (по шаблону 1.6)
- выручка
- анализ ключевых показателей прибыльности, эффективности и ликвидности компании за последние годы по ТОП-3 производителям
3.2. Доли рынка основных операторов по объемам и продажам (производители и импортеры)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт газобетона из Украины в 2018-6 мес. 2023 гг. (объемы с указанием CAGR, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт газобетона в Украине в 2018-6 мес. 2023 гг. (объемы с указанием CAGR, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на газобетон
5.2. Сравнение с ценами на товары-заменители (стеновые материалы и теплоизоляцию)
5.3. Цены в разрезе производителей
5.4. Анализ Price Waterfall по ТОП 3 конкурентам (шаблон 1.12 Заказчика)
5.5. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5.5. Сравнение динамики цен с инфляцией
6. Потребители и их предпочтения
6.1. Портреты и описание основных групп потребителей и покупателей
6.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
6.3. Структурирование и сегментация потребления
7. Каналы сбыта на рынке (на основе анализа продаж по 3 компаниям) (доля прямых продаж, продаж через DIY и через дистрибьюторов)
8. Ассортимент продукции на рынке (размеры, формы и т.п.)
8.1. Построение ассортиментных карт на рынке по основным товарным критериям
8.2. Сравнение с ассортиментом в Польше, Словакии, Румынии и Венгрии
8.3. Динамика продаж ТОП-3 конкурентов по СКЮ и товарным группам (на основе данных продаж)
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2025 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Возможности и угрозы на рынке газобетона в Украине
10.2. PESTLE - анализ факторов влияния на рынок с расчетом вероятности и степени влияния каждого фактора. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Объем рынка газобетона Украины в натуральных и денежных показателях, 2018-6 мес. 2023 гг., тыс. м3, млн. грн
2. География производства и потребления газобетона в Украине в 2022 году по регионам, в натуральном выражении, млн. м3
3. Инновации на рынке газобетонной продукции в Украине и в мире.
4. Юридическая информация об основных операторах рынка газобетона в Украине
5. Распределение основных операторов рынка газобетона в Украине по товарным сегментам
6. Распределение сегментов сбыта основных операторов рынка газобетона в Украине в 2022-2023 гг.
7. Бенчмаркинг основных операторов рынка газобетона в Украине в 2022-2023 гг.
8. Объем выручки основных операторов рынка газобетона в Украине в 2021-2022 гг., млн. грн.
9. Ключевые показатели прибыльности, эффективности и ликвидности компаний в Украине в 2021–2022 гг.
10. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке газобетона
11. Географическая структура экспорта газобетона из Украины в 2018-6 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3
12. Структура импорта газобетона в Украину в 2018-6 мес. 2023 гг. по импортерам, в натуральных показателях, тыс м3
13. Средние текущие розничные цены на газобетон в Украине на октябрь 2023, грн. с НДС
14. Средние текущие розничные цены товары-заменители в Украине на октябрь 2023, грн. с НДС
15. Средние текущие розничные цены компании ТО ”Ориетир-Стройэлемент” в Украине на октябрь 2023, грн. с НДС
16. Средние текущие розничные цены компании ТО Энерджи продакт в Украине по состоянию на октябрь 2022, грн. с НДС
17. Средние текущие розничные цены компании ТО Аэрок в Украине по состоянию на октябрь 2023, грн. с НДС
18. Основные потребители рынка газобетона в Украине в 2022-2023 гг.
19. Общая площадь строительства в Украине в 2022 году, по категориям
20. Оценка площади строительства с использованием газоблоков в 2022 году
21. Оценка объемов использования газоблоков в строительстве, %
22. Структура тендерных закупок газобетона в Украине в 2018-6 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. Грн.
23. Структура тендерных закупок газобетона по поставщикам в Украине в 2018-6 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. грн, %
24. Ассортимент продукции представленной на украинском рынке газобетона
25. Наиболее распространены номенклатуры газобетонных блоков и панелей Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.
26. Прогноз возможностей и угроз на рынке газобетона
27. PESTLE – анализ отрасли рынка
28. Сегментация рыночных рисков
29. Карта рисков рынка газобетона в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Виды газобетонных товаров в Украине по продажам в 2022 – I полугодии 2023 гг., %
2. Доля рынка автоклавного и неавтоклавного газобетона в Украине в 2022 гг.
3. Расположение заводов крупнейших производителей газобетона в Украине в 2022 по регионам
4. Доля рынка производителей газобетона в Украине в 2022 г. по регионам, %
5. География спроса на газобетон в Украине в 2022 – I полугодии 2023 гг. по регионам, в количественном выражении, %
6. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2018 – 6 мес. 2023 гг., в количественном выражении, млн. м3
7. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2018 – 6 мес. 2023, в денежном выражении, млрд. грн.
8. Индекс цен на ГБ в 2018–2022
9. Динамика производства и продаж основных операторов рынка газобетона в Украине в 2021-2022 гг.
10. Каналы сбыта основных операторов рынка газобетона в Украине в 2022-2023 гг. в натуральном выражении, %
11. Доли рынка газобетона основных операторов в Украине в 2022 г. по объемам, в натуральном выражении, %
12. Динамика экспорта газобетона из Украины в 2018-6 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
13. Виды экспортируемой продукции газобетона из Украины в 2023 гг., %
14. Динамика импорта газобетона в Украину в 2018-6 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
15. Географическая структура импорта газобетона в Украину в 2022-6 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3, %
16. Виды импортируемой продукции на рынке газобетона в Украину в 2022-2023 гг., %
17. Структура себестоимости газобетона, %
18. Динамика средних цен на газобетон в Украине с инфляцией в 2017-6 мес. 2023 гг
19. Динамика объема тендерных закупок газобетона в Украине в 2018-6 мес. 2023, в стоимостном выражении, тыс. грн.
20. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по марке плотности, %
21. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по размерам, %
22. Структура потребления газобетона в Украине в 2023 г. по ширине, %
23. Каналы сбыта на рынке газобетона в Украине по основным операторам в 2022-6 мес. 2023 гг., %
24. Структура ассортимента на рынке газобетона Польши, Венгрии, Словакии и Румынии
25. Динамика продаж газобетонных товаров в Украине в 2022-2023 гг., тыс. м3
26. Индекс строительных работ в Хорватии в 1996-2007 гг., %
27. Оптимистический прогноз развития емкости рынка газоблоков в 2018-2026 гг., тыс. м3
28. Пессимистический прогноз развития емкости рынка газоблоков в 2018-2026 гг., тыс. м3