Дослідження ринку газобетону в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку газобетону в Україні протягом 2018 – 6 міс. 2023 років. В ході аналізу було досліджено: загальні показники, основних операторів, тенденції на ринку, сегментацію та структурування галузі, канали та сегменти збуту, зовнішню торгівлю, ціну й ціноутворення на ринку, основних споживачів та асортимент продукції. Під роботою підведено загальні висновки та сформульовано прогнозні тенденції та гіпотези щодо розвитку.

На сьогоднішній день, на український ринок газобетонних товарів впливає багато факторів, в тому числі і можливий початок відбудови інфраструктури України, оскільки з початку повномасштабного російського військового вторгнення загальна сума прямих задокументованих збитків житловій, нежитловій нерухомості та іншій інфраструктурі склала понад $150,5 млрд.
Згідно з тенденціями на українському ринку газобетонних товарів, у І півріччі 2023 року попит значно зріс у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році, що є наслідком пожвавлення економічних процесів в Україні та звільненням окупованих територій.
Основними компаніями виробниками газобетонних виробів є Аерок, Орієнтир-Буделемент та Енерджи Продакт. На сьогоднішній день, їм належить більша частка ринку газобетону в Україні.
Згідно з аналізом продажів, у 2022 році найбільше основні оператори постачали у північні та західні регіони України, що було пов’язано з початком повномасштабної війни на території України та окупацію левової частки південних та східних областей. У І півріччі 2023 року тенденція зберігається, однак постачання газобетону на Західну Україну збільшилось на 6%, в той час як попит на півночі України зменшився на 3,2%. На сьогоднішній день, центральні та західні регіони є привабливими для потенційного масштабування постачань газобетону.
Найбільшими покупцями газобетону є дистриб’ютори, через яких здійснюється продаж газобетону кінцевим покупцям. Зазвичай, кінцевими покупцями є великі забудовники або державні фірми.
Проблеми розвитку ринку газобетону в Україні:
– Собівартість постійно зростає за рахунок матеріалів, енергоресурсів, податку на нерухомість та інших витрат, а вартість нерухомості знижується, що зменшує рентабельність для забудовників.
– Зростання рівня безробіття і низька платоспроможність населення стримують споживання газобетону в секторі приватного будівництва.
– Нестача робочої сили для видобутку та виготовлення сировинних матеріалів, у зв’язку з повномаштабною війною, оскільки в галузі майже всі робітники – чоловіки.
– Низький рівень інвестування в нерухомість під час війни стримує попит з боку забудовників.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку. Перелік груп тенденцій (економіка, ринок, соціальна сфера, законодавство, технології, сировина (з оцінкою динаміки пропозиції за 2018-2023 та прогнозу на 2023-2026), будівництво та відбудова (динаміка та прогнози в різних сценаріях), суміжні ринки (інші стінові матеріали та утеплювач) тощо); список ключових факторів в рамках кожної групи, як вони впливали на ринок протягом 2018-2023 та які можуть впливати у прогнозному періоді
1.2. Загальні показники ринку
- Пропозиція (розрахунок ємності ринку в 2018-6 міс. 2023 рр. (виробництво + імпорт – експорт)) з зазначенням CAGR
- Співставлення попиту і пропозиції
1.3. Сегментація і структурування ринку
- За видами (згідно з аналізом продажів)
- За регіональними кластерами (Північ, Захід, Південь, Схід, Центр) з оцінкою часток конкурентів в регіонах (на основі даних продажу та аналізу розташування компаній). Оцінка регіонів для потенційного масштабування.
1.4. Аналіз міжнародних тенденцій на ринку газобетону (З фокусом на Центральну та східну Європу) та динаміка ринків.
1.5. Аналіз по моделі Innovation Framework
2. Виробництво продукції на ринку з зазначенням CAGR
2.1. Обсяг виробництва в кількісних показниках
2.2. Обсяг виробництва в вартісних показниках
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх характеристика
- Юридична інформація
- Товарні сегменти
- Динаміка виробництва та продажів в розрізі товарів
- Канали збуту (DIY/прямий продаж/дистрибутори) (для ТОП-3 компаній – на основі даних продажів)
- Сегменти збуту – основна ЦА продукції та бренду (для ТОП-3 компаній – на основі даних продажів)
- Бенчмаркінг ТОП-3 компаній по метриці Замовника (за шаблоном 1.6)
- Виручка
- Аналіз ключових показників прибутковості, ефективності та ліквідності компанії за останні роки по ТОП-3 виробникам
3.2. Частки ринку основних операторів за обсягами та продажами (виробники та імпортери)
3.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт газобетону з України в 2018-6 міс. 2023 рр. (обсяги з зазначенням CAGR, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт газобетону в Україну в 2018-6 міс. 2023 рр. (обсяги з зазначенням CAGR, структура, географія, частки імпортерів)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на газобетон
5.2. Порівняння з цінами на товари-замінники (стінові матеріали та теплоізоляцію)
5.3. Ціни в розрізі виробників
5.4. Аналіз Price Waterfall по ТОП 3 конкурентам (шаблон 1.12 Замовника)
5.5. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
5.5. Порівняння динаміки цін з інфляцією
6. Споживачі і їх вподобання
6.1. Портрети та опис основних груп споживачів та покупців
6.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
6.3. Структурування та сегментація споживання
7. Канали збуту на ринку (на основі аналізу продажів по 3 компаніям) (частка прямих продажів, продажів через DIY та через дистрибуторів)
8. Асортимент продукції на ринку (розміри, форми тощо)
8.1. Побудова асортиментних карт на ринку за основними товарними критеріями
8.2. Порівняння з асортиментом в Польщі, Словаччині, Румунії та Угорщині
8.3. Динаміка продажів ТОП-3 конкурентів за СКЮ та товарними групами (на основі даних продажів)
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023-2025 рр.
9.3. Рекомендації з розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. Можливості та загрози на ринку газобетону в Україні
10.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок з розрахунком ймовірності та ступеня впливу кожного фактору. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Обсяги ринку газобетону України в натуральних та грошових показниках, 2018-6 міс. 2023 рр., тис. м3, млн. грн
2. Географія виробництва та споживання газобетону в Україні у 2022 за регіонами, у натуральному вираженні, млн. м3
3. Інновації на ринку газобетонної продукції в Україні та світі.
4. Юридична інформація про основних операторів ринку газобетону в Україні
5. Розподіл основних операторів ринку газобетону в Україні за товарними сегментами
6. Розподіл сегментів збуту основних операторів ринку газобетону в Україні у 2022- 2023 рр
7. Бенчмаркінг основних операторів ринку газобетону в Україні у 2022-2023 рр.
8. Об’єм виручки основних операторів ринку газобетону в Україні в 2021-2022 рр., млн. грн.
9. Ключові показники прибутковості, ефективності та ліквідності компаній в Україні в 2021-2022 рр.
10. Факторний аналіз найбільших компаній на ринку газобетону
11. Географічна структура експорту газобетону з України в 2018- 6 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис м3
12. Структура імпорту газобетону в Україну в 2018-6 міс. 2023 рр. за імпортерами, в натуральних показниках, тис м3
13. Середні поточні роздрібні ціни на газобетон в Україні станом на жовтень 2023, грн. з ПДВ
14. Середні поточні роздрібні ціни товари-замінники в Україні станом на жовтень 2023, грн. з ПДВ
15. Середні поточні роздрібні ціни компанії ТО ”Орієтир-Буделемент” в Україні станом на жовтень 2023, грн. з ПДВ
16. Середні поточні роздрібні ціни компанії ТО ”Енерджі продакт” в Україні станом на жовтень 2022, грн. з ПДВ
17. Середні поточні роздрібні ціни компанії ТО ”Аерок” в Україні станом на жовтень 2023, грн. з ПДВ
18. Основні споживачі ринку газобетону в Україні у 2022-2023 рр.
19. Загальна площа будівництва в Україні в 2022 році, по категоріям
20. Оцінка площі будівництва з використанням газоблоків в 2022 році
21. Оцінка обсягів використання газоблоків в будівництві, %
22. Структура тендерних закупівель газобетону в Україні за областями в 2018-6 міс. 2023, у вартісному вираженні, тис. грн.
23. Структура тендерних закупівель газобетону в Україні за постачальниками в 2018-6 міс. 2023, у вартісному вираженні, тис. грн, %
24. Асортимент продукції представленої на українському ринку газобетону
25. Найбільш поширені номенклатури газобетонних блоків та панелей Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії
26. Прогноз можливостей та загроз на ринку газобетону
27. PESTLE – аналіз галузі ринку
28. Сегментація ринкових ризиків
29. Карта ризиків ринку газобетону в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Види газобетонних товарів в Україні за продажами у 2022 – І півріччі 2023 рр., %
2. Частка ринку автоклавного та неавтоклавного газобетону в Україні у 2022 рр, %
3. Розташування заводів найбільших виробників газобетону в Україні у 2022 рр. за регіонами
4. Частка ринку виробників газобетону в Україні у 2022 рр. за регіонами, %
5. Географія попиту на газобетон в Україні у 2022 – І півріччі 2023 рр. за регіонами, у кількісному вираженні, %
6. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні за 2018 – 6 міс. 2023 рр., у кількісному вираженні, млн. м3
7. Динаміка обсягів виробництва газобетону в Україні за 2018 – 6 міс. 2023 рр., у грошовому вираженні, млрд. грн.
8. Індекс цін на ГБ у 2018-2022
9. Динаміка виробництва та продажів основних операторів ринку газобетону в Україні у 2021- 2022 рр.
10. Канали збуту основних операторів ринку газобетону в Україні у 2022- 2023 рр. у натуральному вираженні, %
11. Частки ринку газобетону основних операторів в Україні в 2022 р. за обсягами, в натуральному вираженні, %
12. Динаміка експорту газобетону з України в 2018-6 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. м3
13. Види експортованої продукції газобетону з Україну у 2023 рр., %
14. Динаміка імпорту газобетону в Україну в 2018-6 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. м3
15. Географічна структура імпорту газобетону в Україну в 2022- 6 міс. 2023 рр., в натуральних показниках, тис м3, %
16. Види імпортованої продукції на ринку газобетону в Україну у 2022- 2023 рр., %
17. Структура собівартості газобетону, %
18. Динаміка середніх цін на газобетон в Україні з інфляцією в 2017-6 міс. 2023 рр
19. Динаміка обсягу тендерних закупівель газобетону в Україні в 2018-6 міс. 2023 рр., у вартісному вираженні, тис. грн.
20. Структура споживання газобетону в Україні в 2023 р. за маркою щільності, %
21. Структура споживання газобетону в Україні в 2023 р. за розмірами, %
22. Структура споживання газобетону в Україні в 2023 р. за шириною, %
23. Канали збуту на ринку газобетону в Україні за основними операторами в 2022- 6 міс. 2023 рр., %
24. Структура асортименту на ринку газобетону Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії
25. Динаміка продажів газобетонних товарів в Україні в 2022-2023 рр., тис. м3
26. Індекс будівельних робіт у Хорватії у 1996-2007 рр., %
27. Оптимістичний прогноз розвитку ємності ринку газоблоків у 2018-2026 рр., тис. м3
28. Песимістичний прогноз розвитку ємності ринку газоблоків у 2018-2026 рр., тис. м3