Анализ рынка бытовой химии в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен обзор рынка бытовой химии в Украине за 2018-2020 гг.
В рамках исследования были рассчитаны общие показатели, емкость и тенденции развития моющих и чистящих средств в Украине. Проведена сегментация и структурирование рынка бытовой химии в разрезе исследуемых товарных групп. Представлены доли рынка основных операторов. В отчете показана динамика производства и реализации продукции в 2018-2020 гг., внешняя торговля на рынке моющих и чистящих средств в 2018-2020 гг., цены и ценообразование на рынке бытовой химии, а также потребление продукции на рынке. Также исследование включает анализ инвестиционной привлекательности отрасли, анализ 5 сил Портера, многоугольник конкуренции, SWOT-анализ и PEST-анализ рынка в Украине, риски и барьеры выхода на рынок.
Рынок бытовой химии в Украине достаточно развит. На нем представлен широкий ассортимент продукции, который постоянно пополняется новыми видами продукции, как универсального, так и узкоспециализированного действия.
Тенденции на рынке свидетельствуют о стремлении потребителей найти оптимальное соотношение цены и качества. На рынке создаются благоприятные условия для развития средне-ценового сегмента, как для иностранных, так и для отечественных производителей.
Ещё один фактор, который влияет на рынок - это популяризация здорового образа жизни, который включает использование максимально натуральных и безвредных для организма и окружающей среды продуктов. Важное значение имеет контроль над количеством фосфатов и других вредных веществ в бытовой химии, которое регулируется законодательством Украины.
По мере улучшения экономической ситуации, растет спрос на узкоспециализированную продукцию, ориентированную на конкретные задачи (кондиционеры, ополаскиватели, средства для чистки конкретного рода поверхностей). До этого потребители отдавали предпочтение универсальным многофункциональным средствам с целью экономии финансовых средств. В соответствии с мировыми тенденциями, украинский рынок бытовой химии все больше ориентируется на безопасность и экологичность продукции.
Самым емким на рынке бытовой химии (среди исследуемых категорий) является сегмент средств для стирки. Среди средств для стирки более распространенными являются сухие стиральные порошки.
Потребление на рынке бытовой химии характеризируется постоянством и регулярностью, так как структура рынка по исследуемым категориям не сильно видоизменяется. Средства для стирки и для посуды в сумме составляют более 75% емкости рынка.

Бытовую химию все чаще покупают в интернет-магазинах. Процент интернет покупок будет и дальше расти. На это влияет как карантинные ограничение и их последствия, так и увеличение количества интернет-пользователей в Украине.
Абсолютными лидерами рынка являются интернациональные компании Proctor & Gamble, Henkel, Unilever и SC Johnson (чистящие средства под торговыми марками «Туалетный утенок», «Мистер Мускул»), которые импортируют более 50% всей продукции, а производят (Proctor & Gamble и SC Johnson) – более 40%.
Национальным лидером в производстве является ЧАО «Винницабытхим» (около 13%).
Наиболее важным каналом сбыта бытовой химии и средств личной гигиены остаются специализированные магазины (Eva, Watsons, Prostor и др.). Также продукция реализуется через гипер- и супермаркеты, на открытых рынках. Все большую популярность набирают продажи через Интернет.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка бытовой химии
1.1. Анализ тенденций развития рынка моющих и чистящих средств в 2018-2020 гг.
1.2. Общие показатели рынка моющих и чистящих средств, расчет объема рынка в 2018 -2020 гг. в разрезе исследуемых группах товаров
1.3. Сегментация и структурирование рынка моющих и чистящих средств в разрезе исследуемых товарных групп (по консистенции, назначению, видам)
2. Динамика производства и реализации продукции в 2018-2020 г.
2.1. Динамика производства моющих и чистящих средств в натуральном выражении в 2018 - 2020 гг.
2.2. Динамика реализации моющих и чистящих средств в денежном выражении в 2018-2020 гг.
3. Основные операторы рынка моющих и чистящих средств
3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов
4. Внешняя торговля на рынке моющих и чистящих средств в 2018-2020 гг.
4.1. Импорт продукции в 2018-2020 гг.
4.2. Объемы и динамика импортируемой продукции
4.3. Анализ продуктовой линейки импортируемой продукции (по брендам)
4.4. Географическая структура импорта продукции (по странам)
4.5. Крупнейшие компании-импортеры продукции, их объемы и доли
4.6. Экспорт продукции в 2018-2020 гг. (в разрезе):
4.7. Объемы и динамика экспортируемой продукции
4.8. Анализ продуктовой линейки экспортируемой продукции (по брендам)
4.9. Географическая структура экспорта продукции (по странам)
4.10. Крупнейшие экспортеры продукции, их объемы и доли
5. Цена и ценообразование на рынке бытовой химии
5.1. Динамика цен на моющие и чистящие средства в 2018-2020 гг.
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Потребление продукции на рынке бытовой химии
6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
6.2. Сегментация и структурирование потребления
7. Каналы сбыта продукции на рынке Украины
8. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли (в том числе: анализ 5 сил Портера и многоугольник конкуренции)
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок

Перечень таблиц:

1. Расчёт ёмкости рынка бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
2. Расчёт ёмкости рынка бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
3. Динамика ёмкости рынка бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг. в разрезе сегментов, в денежном выражении, млн. грн., %
4. Динамика производства бытовой химии в разрезе видов в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
5. Динамика реализации бытовой химии в разрезе видов в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, в оптовых ценах без учёта НДС, млн. грн., %
6. Основные операторы рынка бытовой химии в Украине по состоянию на конец 2020 года
7. Сегментация основных операторов рынка по видам бытовой химии и брендам
8. Сегментация иностранных операторов украинского рынка бытовой химии по странам
9. Сегментация отечественных производителей бытовой химии по регионам
10. Доли рынка основных операторов рынка бытовой химии в Украине в 2020 г. (импортеры и производители), в натуральном выражении, тыс. т, %
11. Доли рынка основных операторов рынка бытовой химии в Украине в 2019 г., в денежном выражении, млн. грн., %
12. Динамика импорта бытовой химии в Украину в 2018-2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, тыс. т, %
13. Топ-10 брендов импортируемой бытовой химии в Украину в 2020 г. в разрезе категорий
14. Доли крупнейших импортёров бытовой химии в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
15. Динамика экспорта бытовой химии в 2018-2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, тыс. т, %
16. Топ-10 брендов экспортируемой бытовой химии из Украины в 2020 г. в разрезе категорий
17. Доли крупнейших экспортёров бытовой химии из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
18. Средние цены на товары бытовой химии в разбивке на сегменты в 2021 году, с НДС, грн.
19. Предпочтения потребителей относительно торговых марок бытовой химии по итогу 2020 года
20. Значение наиболее важных факторов выбора продукции, %:
21. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
22. Оценка конкурентной среды на рынке бытовой химии Украины
23. Результаты оценки конкурентной среды на рынке бытовой химии Украины
24. SWOT-анализ рынка бытовой химии в Украине
25. PEST – анализ рынка бытовой химии в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ёмкости рынка бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
2. Динамика ёмкости рынка бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
3. Сегментация рынка бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг. в разрезе происхождения, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка бытовой химии в Украине в 2018 и 2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, %
5. Динамика производства бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
6. Динамика реализации бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
7. Структура производства бытовой химии в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, %
8. Динамика импорта бытовой химии в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
9. Динамика импорта бытовой химии в Украину в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
10. Структура импорта бытовой химии в Украину в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
11. Географическая структура импорта бытовой химии в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика экспорта бытовой химии из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
13. Динамика экспорта бытовой химии из Украины в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
14. Структура экспорта бытовой химии из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
15. Географическая структура экспорта бытовой химии из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
16. Среднегодовой курс доллара США, 2018-2020 гг., грн.
17. Каналы распределения средств бытовой химии
18. Прогнозная ёмкость рынка бытовой химии в Украине в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
19. Многоугольник конкуренции на рынке украинской бытовой химии