Анализ рынка тепличных культур Украины. 2012 год

В процессе исследования рынка тепличных культур в Украине аналитиками Компании Pro-Consulting были рассмотрены многие аспекты развития этой отрасли. При этом по большинству аспектов исследования информация подана как для Украины в целом, так и для Восточного региона страны. Как основные тенденции отмечены сезонность производства, наличие множества небольших игроков, слабо ориентированных на потребителя, при большом числе посреднических структур, которые обусловливают неоправданный рост цен на продукцию. Приведены данные по средней урожайности тепличных культур. Для углубления анализа подана информация по динамике цен на энергоносители (газ, уголь) и выполнен их сравнительный анализ. Выполнено структурирование себестоимости выращивания тепличных культур, в которой более 43% составляют расходы на газ. Поэлементная динамика емкости рынка представлена в разрезе товарных групп (помидоры, клубника, салат). Соответственно, представлены данные по потокам внешней торговли. Так, рост объемов экспорта помидоров сопровождается сокращением соответствующих денежных показателей, по клубнике оба показателя демонстрируют рост, по салату – падение. Основной страной-потребителем является Россия. При анализе импорта отмечено, что турецкая продукция, несмотря на расходы по доставке, в среднем на 10–15% дешевле, чем украинская. Выполнено посегментное структурирование рынка в разрезе продукции открытого / закрытого грунта. Подана динамика площадей украинских теплиц и их региональная структура. Данные по основным операторам рынка дополнены информацией по уровню их присутствия и урожайности по сегментам. Выполнен анализ инвестиционной привлекательности рыночного направления (SWOT-анализ, риски, характер конкуренции). Рассмотрены вопросы ценообразования и указаны факторы, влияющие на формирование цены. Детально изучены потребительские предпочтения, выполнено структурирование потребителей по каналам продаж. Оценена потребность в продукции по сегментам. Вкратце изучен рынок продуктов глубокой заморозки с указанием его основных игроков. При рассмотрении каналов сбыта продукции отмечено, что крупные агрофирмы развивают собственную дистрибьюторскую сеть. Выполнено прогнозирование рынка, свидетельствующее об ожидаемом росте объемов по всем его сегментам. Рассчитана доходность выращивания тепличных культур и поданы пропозиции по оптимизации распределения площадей тепличного комплекса для выращивания томатов черри, клубники и салата.

1.1. Анализ тенденций развития рынка тепличных культур в 2008–2012 гг.

1.2. Общие показатели развития, расчет емкости рынка тепличных культур в 2008-2012 гг. в разрезе товарных групп:

1.2.1. Объемы производства и реализации тепличных культур в 2008-2012 гг. в натуральных и денежных показателях

1.2.2. Экспорт продукции (объемы, структура, цены, география поставок по странам, определение наиболее привлекательных внешних рынков сбыта)

1.2.3. Импорт продукции (объемы, структура, цены, география поставок по странам)

1.2.4. Сравнение кривых роста производства и потребления тепличных культур в 2008-2012 годах

1.3. Сегментация и структурирование рынка тепличных культур в разрезе товарных групп (выделение наиболее привлекательных направлений развития рынка)

1.4. Анализ сырьевой базы, технологий производства и сезонности (в т. ч. урожайность, сроки созревания культур, др.)

1.5. Динамика площадей теплиц на территории Украины

2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (общая характеристика, размещения, регионы, площади и др.)

2.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

2.3. Доли рынка основных операторов рынка

2.4. Сильные и слабые стороны операторов рынка. Построение карты конкурентных преимуществ

2.5. Характер конкуренции на рынке

3.1. Динамика цен на тепличные культуры в 2008-2012 гг. по видам продукции

3.2. Описание факторов, которые влияют на формирование цены, структура

4.1. Преимущества потребителей в отношении тепличных культур

4.2. Структурирование и сегментация потребления

4.3. Потребность в продукции, уровень удовлетворенности потребления

7.1. Оценка капиталовложений в проект (позволяет сравнить объемы инвестиций, необходимых для запуска и реализации проекта; учитывая сроки созревания каждой культуры и количество урожаев в год)

7.2. Сравнительный анализ доходности выбранных направлений (проводится на основании ценовой динамики на продукты за последние 2 года с учетом сезонности)

1. Сравнение уровня урожайности овощных культур открытого и закрытого грунта в Украине и в Восточном регионе по итогам 2011 г., ц/га

2. Стоимость получения 1 кВт*ч тепловой энергии при использовании газа и угля

3. Емкость рынка помидоров в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

4. Емкость рынка помидоров Черри в Украине в 2009-2012 гг., тыс. тонн

5. Емкость рынка клубники в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

6. Емкость рынка салата в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

7. Экспорт помидоров из Украины в 2008-2012 гг., тыс. тонн

8. Импорт помидоров в Украину в 2008-2012 гг., тыс. тонн

9. Соотношение производства и реализации тепличных культур в Украине сельскохозяйственными предприятиями по итогам 2011 г., тыс. тонн

10. Динамика объемов реализованной продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Восточного региона в 2008-2011 гг., тыс. т

11. Динамика себестоимости производства продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Восточного региона в 2008-2011 гг., млн. грн. 

12. Динамика чистого дохода (выручки) от реализации продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Восточного региона в 2008-2011 гг., млн. грн. 

13. Динамика чистой прибыли (убытка) от реализации продукции операторами рынка тепличных культур Украины и Восточного региона в 2008-2011 гг., тыс. грн. 

14. Динамика уровня рентабельности (убыточности) деятельности на рынке тепличных культур Украины и Восточного региона в 2008-2011 гг., % 

15. Структурирование тепличных комбинатов Украины по региональному признаку

16. Структурирование тепличных комбинатов Украины по площади, га.

17. Структурирование тепличных комбинатов Украины по выращиваемым культурам

18. Структурирование тепличных комбинатов Украины по объемам выращиваемых культур по итогам 2011 г., тыс. тонн 

19. Урожайность основных операторов рынка тепличных культур Украины

20. Определение сильных и слабых сторон операторов рынка

21. Риски на рынке выращивания тепличных культур Украины

22. Динамика средних рыночных оптовых цен (цены ОРСП) на клубнику, салат и томаты в 2008-2012 гг. помесячно, грн./кг

23. Потребность в овощах закрытого грунта в Украине и в Восточном регионе

24. Основные предприятия отрасли заморозки плодоовощной продукции и производства джема, а также их объемы производства по итогам 2011 г., тонн

25. Каналы сбыта овощей закрытого грунта сельскохозяйственными предприятиями в Украине и в Восточном регионе в 2011-2012 гг. 

26. Структура каналов сбыта клубники сельскохозяйственными предприятиями в Украине в натуральном выражении в 2011 г., %

27. Крупные оптовые каналы сбыта овощной продукции в Украине

28. Оптовые продовольственные рынки в Украине (Восточный регион)

29. Данные по урожайности и ценам на исследуемые тепличные культуры

30. Расчеты доходности выращивания тепличных культур на 1 га

31. Сравнительная характеристика рынка клубники, томатов «Черри» и салата Украины 

32. Определение наиболее оптимального варианта распределения площадей тепличного комплекса для выращивания томатов «Черри», клубники и салата

1. Динамика цен на газ в Украине, 2008-2012 гг., долл./тыс. куб. м.*

2. Динамика цен на уголь в Украине, 2008-2012 гг., долл./тонна

3. Структура себестоимости выращивания тепличных культур в Украине, %

4. Динамика емкости рынка помидоров закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

5. Динамика емкости рынка помидоров Черри закрытого грунта в Украине в 2009-2012 гг., тыс. тонн

6. Динамика емкости рынка клубники открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

7. Динамика емкости рынка клубники закрытого грунта в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

8. Динамика емкости рынка салата в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

9. Объемы производства тепличных помидоров в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

10. Объемы производства томатов Черри в Украине в 2009-2012 гг., тыс. тонн

11. Объемы производства клубники в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

12. Объемы производства салата в Украине в 2008-2012 гг., тыс. тонн

13. Объемы экспорта помидоров закрытого грунта из Украины в натуральных показателях в 2008-2012 годах, тыс. тонн

14. Объемы экспорта помидоров открытого и закрытого грунта из Украины в денежных показателях в 2008-2012 годах, млн. долл. США

15. Структура экспорта помидоров из Украины за 10 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

16. Структура экспорта помидоров из Украины за 10 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

17. Структура экспорта помидоров Черри из Украины за 9 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

18. Структура экспорта помидоров Черри из Украины за 9 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

19. Объемы экспорта клубники из Украины в натуральных показателях в 2008-2012 годах, тонн 

20. Объемы экспорта клубники из Украины в денежных показателях в 2008-2012 годах, тыс. долл. США

21. Структура экспорта клубники из Украины за 10 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

22. Структура экспорта клубники из Украины за 10 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

23. Объемы экспорта салата из Украины в натуральных показателях в 2008-2012 годах, тонн

24. Объемы экспорта салата из Украины в денежных показателях в 2008-2012 годах, тыс. долл. США

25. Структура экспорта салата из Украины за 10 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

26. Структура экспорта салата из Украины за 10 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

27. Объемы импорта помидоров закрытого грунта в Украину в натуральных показателях в 2008-2012 годах, тыс. тонн

28. Объемы импорта помидоров Черри в Украину в натуральных показателях в 2009-2012 годах, тыс. тонн

29. Объемы импорта помидоров в Украину в денежных показателях в 2008-2012 годах, млн. долл. США

30. Структура импорта помидоров в Украину за 10 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

31. Структура импорта помидоров в Украину за 10 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

32. Структура импорта помидоров Черри в Украину за 9 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

33. Структура импорта помидоров Черри в Украину за 9 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

34. Объемы импорта клубники в Украину в натуральных показателях в 2008-2012 годах, тыс. тонн

35. Объемы импорта клубники в Украину в денежных показателях в 2008-2012 годах, тыс. долл. США

36. Структура импорта клубники в Украину за 10 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

37. Структура импорта клубники в Украину за 10 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

38. Объемы импорта салатов в Украину в натуральных показателях 2008-2012 годах, тыс. тонн

39. Объемы импорта салатов в Украину в денежных показателях 2008-2012 годах, тыс. долл. США

40. Структура импорта салата в Украину за 10 мес. 2011 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

41. Структура импорта салата в Украину за 10 мес. 2012 г. в разрезе стран в натуральном и денежном выражении, %

42. Сравнение кривых роста производства и потребления тепличных томатов в Украине в 2008-2012 годах, тыс. тонн

43. Сравнение кривых роста производства и потребления томатов Черри в Украине в 2008-2012 годах, тыс. тонн

44. Сравнение кривых роста производства и потребления клубники открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 годах, тыс. тонн

45. Сравнение кривых роста производства и потребления клубники закрытого грунта в Украине в 2008-2012 годах, тыс. тонн

46. Сравнение кривых роста производства и потребления салата открытого и закрытого грунта в Украине в 2008-2012 годах, тыс. тонн

47. Сравнение кривых роста производства и потребления салата закрытого грунта в Украине в 2008-2012 годах, тыс. тонн

48. Структура производства овощей в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

49. Структура рынка помидоров в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

50. Структура рынка клубники в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

51. Структура рынка салата в разрезе культур открытого и закрытого грунта в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

52. Структура рынка томатов в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

53. Структура рынка клубники в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

54. Структура рынка салата в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2011 гг. в натуральном выражении, %

55. Сегментация рынка тепличных культур в разрезе товарных групп в Украине, 2012 год, %

56. Динамика площадей теплиц на территории Украины 2008-2012 годы, тыс. га

57. Региональная структура размещения теплиц в Украине в 2011 г. по размеру площади, %

58. Структурирование теплиц в Украине по специализации, %

59. Структурирование площадей закрытого грунта в Украине, %

60. Доли рынка основных операторов рынка томатов в Украине, %

61. Доли рынка основных операторов рынка клубники в Украине, %

62. Доли рынка основных операторов рынка салатов в Украине, %

63. Карта конкурентных преимуществ основных операторов рынка тепличных культур Украины

64. Сравнительный анализ цен на овощи защищенного и не защищённого грунта в Украине в 2008-2012 гг., грн/тонна

65. Помесячная динамика цен в разрезе товарных позиций в 2008 году, грн/кг

66. Помесячная динамика цен в разрезе товарных позиций в 2009 году, грн/кг

67. Помесячная динамика цен в разрезе товарных позиций в 2010 году, грн/кг

68. Помесячная динамика цен в разрезе товарных позиций в 2011 году, грн/кг

69. Помесячная динамика цен в разрезе товарных позиций в 2012 году, грн/кг

70. Структура влияния рыночных факторов на цену, %

71. Потребительские предпочтения по тепличной продукции, %

72. Структурирование потребления тепличного томата в Украине в оптовых каналах продаж, %

73. Структурирование потребления тепличной клубники в Украине в оптовых каналах продаж, %

74. Структурирование потребления тепличного салата в Украине в оптовых каналах продаж, %

75. Структура потребления замороженных овощей в натуральном выражении по состоянию на 2012 г., %

76. Структура потребления замороженных плодов в натуральном выражении по состоянию на 2012 г., %

77. Динамика емкости рынка замороженной клубники в 2007 – 2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

78. Структура реализации овощей закрытого грунта в разрезе каналов сбыта по итогам 2011 г. в натуральном выражении, %

79. Перспективы развития рынка тепличных томатов Черри в Украине в 2013-2015 гг.

80. Перспективы развития рынка тепличной клубники в Украине в 2013-2015 гг.

81. Перспективы развития рынка тепличного салата в Украине в 2013-2015 гг.

82. Структура наиболее оптимального варианта распределения площадей тепличного комплекса для выращивания томатов «Черри», клубники и салата