Аналіз ринку тепличних культур України. 2012 рік

У процесі дослідження ринку тепличних культур в Україні аналітиками компанії Pro-Consulting було розглянуто багато аспектів розвитку цієї галузі. При цьому за більшістю аспектів дослідження інформація подана як для України в цілому, так і для Східного регіону країни. Серед головних тенденцій зазначено сезонність виробництва, наявність багатьох невеликих гравців, слабо орієнтованих на споживача, при великій кількості посередницьких структур, які зумовлюють невиправдане зростання цін на продукцію. Наведені дані  середньої урожайності тепличних культур. Для поглиблення аналізу подано інформацію з динаміки цін на енергоносії (газ, вугілля) і виконано їх порівняльний аналіз. Виконано структурування собівартості вирощування тепличних культур, у якій понад 43% складають витрати на газ. Поелементна динаміка ємності ринку подана у розрізі товарних груп (помідори, полуниця, салат). Відповідно, наведено дані потоків зовнішньої торгівлі. Так, зростання обсягів експорту помідорів супроводжується скороченням відповідних грошових показників, по полуниці обидва показники демонструють приріст, по салату – падіння. Головною країною-споживачем є Росія. При аналізі імпорту зазначено, що турецька продукція, незважаючи на витрати з доставки, у середньому на 10-15% дешевша, ніж українська. Виконано  сегментне структурування ринку у розрізі продукції відкритого (закритого) ґрунту. Подано динаміку площ українських теплиць і їх регіональну структуру. Дані головних операторів ринку доповнені інформацією рівня їхньої присутності та урожайності за сегментами. Виконано аналіз інвестиційної привабливості ринкового напрямку (SWOT-аналіз, ризики, характер конкуренції). Розглянуто питання ціноутворення і вказано фактори, що впливають на формування ціни. Ретельно вивчені споживацькі переваги, виконано структурування споживачів за каналами продажів. Оцінено потребу у продукції за сегментами. Коротко вивчено ринок продуктів глибокої заморозки з переліком його головних гравців. При розгляді каналів збуту продукції зазначено, що великі агрофірми розвивають власну дистриб’юторську мережу. Виконано прогнозування ринку, що свідчить про очікуване зростання обсягів за всіма його сегментами. Розраховано дохідність вирощування тепличних культур і подано пропозиції з оптимізації розподілу площ тепличного комплексу для вирощування томатів чері, полуниці та салату. 

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку тепличних культур в 2008–2012 рр.

1.2. Загальні показники розвитку, розрахунок ємності ринку тепличних культур у 2008–2012 рр. за товарними групами

1.2.1. Обсяги виробництва та реалізації тепличних культур у 2008–2012 рр. у натуральних і грошових показниках

1.2.2. Експорт продукції (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами, визначення найбільш привабливих зовнішніх ринків збуту)

1.2.3. Імпорт продукції (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)

1.2.4. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання тепличних культур у 2008–2012 рр.

1.3. Сегментація та структурування ринку тепличних культур за товарними групами (виокремлення найпривабливіших напрямів розвитку ринку)

1.4. Аналіз сировинної бази, технологій виробництва та сезонності (у т. ч. врожайності, термінів дозрівання культур тощо)

1.5. Динаміка площ теплиць на території України

2.1. Перелік основних операторів ринку та їхній опис (загальна характеристика, розташування, регіони, площі та ін.)

2.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонами)

2.3. Частки ринку основних операторів ринку

2.4. Сильні та слабкі сторони операторів ринку. Побудова карти конкурентних переваг

2.5. Характер конкуренції на ринку

3.1. Динаміка цін на тепличні культури у 2008–2012 рр. за видами продукції

3.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура

4.1. Уподобання споживачів щодо тепличних культур

4.2. Структурування та сегментація споживання

4.3. Потреба в продукції, рівень задоволеності споживання

7.1. Оцінка капіталовкладень у проект (дає можливість порівняти обсяги інвестицій, необхідних для запуску та реалізації проекту; враховуючи терміни дозрівання кожної культури та кількість врожаїв на рік)

7.2. Порівняльний аналіз прибутковості обраних напрямів (здійснюється на підставі цінової динаміки на продукти за останні 2 роки з урахуванням сезонності)

1. Порівняння рівня врожайності овочевих культур відкритого та закритого ґрунту в Україні та Східному регіоні за підсумками 2011 р., ц/га

2. Вартість отримання 1 кВт/год теплової енергії за умови використання газу чи вугілля

3. Ємність ринку помідорів в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

4. Ємність ринку помідорів Черрі в Україні у 2009–2012 рр., тис. тонн

5. Ємність ринку полуниці в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

6. Ємність ринку салату в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

7. Експорт помідорів з України у 2008–2012 рр., тис. тонн

8. Імпорт помідорів в Україну у 2008–2012 рр., тис. тонн

9. Співвідношення виробництва та реалізації тепличних культур в Україні сільськогосподарськими підприємствами за підсумками 2011 р., тис. тонн

10. Динаміка обсягів реалізованої продукції операторами ринку тепличних культур України та Східного регіону в 2008–2011 рр., тис. тонн

11. Динаміка собівартості виробництва продукції операторами ринку тепличних культур України та Східного регіону в 2008–2011 рр., млн. грн.

12. Динаміка чистого доходу (виручки) від реалізації продукції операторами ринку тепличних культур України та Східного регіону в 2008–2011 рр., млн. грн.

13. Динаміка чистого прибутку (збитку) від реалізації продукції операторами ринку тепличних культур України та Східного регіону в 2008-2011 рр., тис. грн.

14. Динаміка рівня рентабельності (збитковості) діяльності на ринку тепличних культур України та Східного регіону в 2008–2011 рр., %

15. Структурування тепличних комбінатів України за регіональною ознакою

16. Структурування тепличних комбінатів України за площею, га.

17. Структурування тепличних комбінатів України за вирощуваними культурами

18. Структурування тепличних комбінатів України за обсягами вирощуваних культур за підсумками 2011 р., тис. тонн

19. Урожайність основних операторів ринку тепличних культур України

20. Визначення сильних і слабких сторін операторів ринку

21. Ризики на ринку вирощування тепличних культур України

22. Динаміка середніх ринкових оптових цін (ціни ОРСП) на полуницю, салат і томати у 2008–2012 рр. помісячно, грн./кг

23. Потреба в овочах закритого ґрунту в Україні та Східному регіоні

24. Основні підприємства галузі заморозки плодоовочевої продукції та виробництва джему, а також їхні обсяги виробництва за підсумками 2011 р., тонн

25. Канали збуту овочів закритого ґрунту сільськогосподарськими підприємствами в Україні та Східному регіоні у 2011–2012 рр.

26. Структура каналів збуту полуниці сільськогосподарськими підприємствами в Україні в натуральному вираженні у 2011 р., %

27. Великі оптові канали збуту овочевої продукції в Україні

28. Оптові продовольчі ринки в Україні (Східний регіон)

29. Дані про врожайність і ціни на досліджувані тепличні культури

30. Розрахунки прибутковості вирощування тепличних культур на 1 га

31. Порівняльна характеристика ринку полуниці, томатів Черрі й салату України

32. Визначення найоптимальнішого варіанту розподілу площ тепличного комплексу для вирощування томатів Черрі, полуниці й салату

1. Динаміка цін на газ в Україні, 2008–2012 рр., дол./тис. куб. м

2. Динаміка цін на вугілля в Україні, 2008–2012 рр., дол./тонна

3. Структура собівартості вирощування тепличних культур в Україні, %

4. Динаміка ємності ринку помідорів закритого ґрунту в Україні в 2008–2012 рр., тис. тонн

5. Динаміка ємності ринку помідорів Черрі закритого ґрунту в Україні у 2009–2012 рр., тис. тонн 

6. Динаміка ємності ринку полуниці відкритого та закритого ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

7. Динаміка ємності ринку полуниці закритого ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

8. Динаміка ємності ринку салату в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

9. Обсяги виробництва тепличних помідорів в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

10. Обсяги виробництва томатів Черрі в Україні у 2009–2012 рр., тис. тонн

11. Обсяги виробництва полуниці в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

12. Обсяги виробництва салату в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

13. Обсяги експорту помідорів закритого ґрунту з України в натуральних показниках у 2008–2012 рр., тис. тонн

14. Обсяги експорту помідорів відкритого та закритого ґрунту з України в грошових показниках у 2008–2012 рр., млн. дол. США

15. Структура експорту помідорів з України за 10 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

16. Структура експорту помідорів з України за 10 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

17. Структура експорту помідорів Черрі з України за 9 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

18. Структура експорту помідорів Черрі з України за 9 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

19. Обсяги експорту полуниці з України в натуральних показниках у 2008–2012 рр., тонн

20. Обсяги експорту полуниці з України в грошових показниках у 2008–2012 рр., тис. дол. США

21. Структура експорту полуниці з України за 10 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

22. Структура експорту полуниці з України за 10 міс. 2012 за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

23. Обсяги експорту салату з України в натуральних показниках у 2008–2012 рр., тонн

24. Обсяги експорту салату з України в грошових показниках у 2008–2012 рр., тис. дол. США

25. Структура експорту салату з України за 10 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

26. Структура експорту салату з України за 10 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

27. Обсяги імпорту помідорів закритого ґрунту в Україні в натуральних показниках у 2008–2012 рр., тис. тонн

28. Обсяги імпорту помідорів Черрі в Україну в натуральних показниках у 2009–2012 рр., тис. тонн

29. Обсяги імпорту помідорів в Україну в грошових показниках у 2008–2012 рр., млн. дол. США

30. Структура імпорту помідорів в Україну за 10 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

31. Структура імпорту помідорів в Україну за 10 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

32. Структура імпорту помідорів Черрі в Україну за 9 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

33. Структура імпорту помідорів Черрі в Україну за 9 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

34. Обсяги імпорту полуниці в Україну в натуральних показниках у 2008–2012 рр., тис. тонн

35. Обсяги імпорту полуниці в Україну в грошових показниках у 2008–2012 рр., тис. дол. США

36. Структура імпорту полуниці в Україну за 10 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

37. Структура імпорту полуниці в Україну за 10 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

38. Обсяги імпорту салатів в Україну в натуральних показниках у 2008–2012 рр., тис. тонн

39. Обсяги імпорту салатів в Україну в грошових показниках у 2008–2012 рр., тис. дол. США

40. Структура імпорту салату в Україну за 10 міс. 2011 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

41. Структура імпорту салату в Україну за 10 міс. 2012 р. за країнами в натуральному та грошовому вираженнях, %

42. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання тепличних томатів в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

43. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання томатів Черрі в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

44. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання полуниці відкритого й закритого ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

45. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання полуниці закритого ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

46. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання салату відкритого й закритого ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

47. Порівняння кривих зростання виробництва та споживання салату закритого ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., тис. тонн

48. Структура виробництва овочів за культурами відкритого й закритого ґрунту в 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

49. Структура ринку помідорів за культурами відкритого й закритого ґрунту в 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

50. Структура ринку полуниці за культурами відкритого й закритого ґрунту в 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

51. Структура ринку салату за культурами відкритого й закритого ґрунту в 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

52. Структура ринку томатів за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

53. Структура ринку полуниці за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

54. Структура ринку салату за походженням продукції (вітчизняна/імпортна) у 2008–2011 рр. у натуральному вираженні, %

55. Сегментація ринку тепличних культур за товарними групами в Україні, 2012 рік, %

56. Динаміка площ теплиць на території України, 2008–2012 рр., тис. га

57. Регіональна структура розміщення теплиць в Україні у 2011 р. за розміром площі, %

58. Структурування теплиць в Україні за спеціалізацією, %

59. Структурування площ закритого ґрунту в Україні, %

60. Частки ринку основних операторів ринку томатів в Україні, %

61. Частки ринку основних операторів ринку полуниці в Україні, %

62. Частки ринку основних операторів ринку салатів в Україні, %

63. Карта конкурентних переваг основних операторів ринку тепличних культур України

64. Порівняльний аналіз цін на овочі захищеного й незахищеного ґрунту в Україні у 2008–2012 рр., грн./тонна

65. Помісячна динаміка цін за товарними позиціями у 2008 р., грн./кг

66. Помісячна динаміка цін за товарними позиціями у 2009 р., грн./кг

67. Помісячна динаміка цін за товарними позиціями у 2010 р., грн./кг

68. Помісячна динаміка цін за товарними позиціями у 2011 р., грн./кг

69. Помісячна динаміка цін за товарними позиціями у 2012 р., грн./кг

70. Структура впливу ринкових чинників на ціну, %

71. Споживчі вподобання серед видів тепличної продукції, %

72. Структурування споживання тепличного томату в Україні в оптових каналах продажів, %

73. Структурування споживання тепличної полуниці в Україні в оптових каналах продажів, %

74. Структурування споживання тепличного салату в Україні в оптових каналах продажів, %

75. Структура споживання заморожених овочів у натуральному вираженні станом на 2012 р., %

76. Структура споживання заморожених плодів у натуральному вираженні станом на 2012 р.,%

77. Динаміка ємності ринку замороженої полуниці в 2007–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

78. Структура реалізації овочів закритого ґрунту за каналами збуту за підсумками 2011 р. в натуральному вираженні, %

79. Перспективи розвитку ринку тепличних томатів Черрі в Україні у 2013–2015 рр.

80. Перспективи розвитку ринку тепличної полуниці в Україні у 2013–2015 рр.

81. Перспективи розвитку ринку тепличного салату в Україні у 2013–2015 рр.

82. Структура найоптимальнішого варіанту розподілу площ тепличного комплексу для вирощування томатів Черрі, полуниці й салату