Аналіз ринку сільськогосподарської техніки України в умовах повномасштабної війни
Замовник:
Компанія Pro-Consulting реалізувала цей проєкт на замовлення Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес за підтримки програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансує ЄС та уряд Німеччини і реалізує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ Ukraine.
Дата проведення:
2023-2024 рр.
Географічне охоплення:
Україна
Період дослідження:
2019-2023 рр.
Контекст дослідження
Україна має власних виробників сільськогосподарської техніки, а також імпортує техніку з інших країн, зокрема з ЄС та США. Імпорт іноземної техніки сприяє підвищенню конкуренції на ринку та розширює вибір для сільськогосподарських підприємств.
У 2022 році ринок сільськогосподарської техніки в Україні зазнав значного впливу війни. Поставки техніки та запчастин з-за кордону затримувались через порушення логістичних шляхів. Негативний відбиток на цю сферу наклали і дефіцит пального, а також блокування портів.
Станом на квітень прямі збитки агросектору України оцінюються у $8,7 млрд. Основна сума прямих збитків ($4,7 млрд.) припадає на вкрадену, знищену та пошкоджену техніку. Загалом внаслідок війни, за попередніми даними, пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки, найбільше: тракторів (на $2 млрд.), сівалок (на $647 млн.), борін (на $442 млн.)
Ми провели дослідження ринку сільськогосподарської техніки в Україні, щоб вивчити основні тенденції, виклики та перспективи, оцінити вплив повномасштабної війни та визначити експортний потенціал українських виробників.
Методологія та джерела:
Дослідження ринку сільськогосподарської техніки України під час великої війни передбачало два модулі:
- Кабінетне дослідження: аналіз статистики ринку, фінансова звітність компаній, баз зовнішньоекономічної діяльності, побудова динамічних рядів та прогнозів; дослідження показників основних операторів ринку та їхніх часток;
- Якісне опитування – проведення 12 глибинних інтерв’ю з експертами сільськогосподарського машинобудування: керівниками та власниками компаній-провідних виробників СГТ в Україні; дистрибуторів та компаній, що надають послуги у галузі;
У межах першого модуля ми аналізували дані Державної служби статистики України, Державної митної служби, Міністерства аграрної політики та продовольства, FAOSTAT (Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database), бази даних Комтрейд ООН (Comtrade) та інших відкритих джерел.
Ринок сільськогосподарської техніки аналізувався за основними її видами, а саме: збиральна, навісна та іригаційна техніка, трактори та елеваторне обладнання. Зокрема, проаналізували ТОП-10 операторів ринку (виробників та імпортерів) по кожному виду техніки, імпортно-експортні операції в галузі за період 2019-6 міс. 2023 рр.
Слід зазначити, що під час кабінетного дослідження відкритих даних і офіційної статистики ми стикнулися з тим, що частина інформації є закритою до завершення воєнного стану, то ж окремі показники були оцінені за багатофакторною моделлю.
Результати:
У межах проведеного дослідження ми проаналізували основних гравців на ринку сільськогосподарської техніки України, дослідили основні проблеми та виклики, визначили тенденції та перспективи розвитку ринку.
Дослідження продемонструвало потенціал для розвитку виробництва в галузі елеваторного обладнання, іригаційної техніки та навісної техніки. Окремі компанії-виробники вказаного сегменту мають досвід експорту та представництва в країнах партнерах.
Натомість галузь виробництва тракторів та збиральної техніки, що була слабо розвинена і до повномасштабного вторгнення, зазнала значних втрат виробничих потужностей через окупацію та обстріли. В цій галузі розвиток буде залежати від співпраці з іноземними партнерами, адже відновлення таких підприємств потребує великих капіталовкладень та придбання сучасних технологій.
Експерти та учасники нашого дослідження наголошують, що головна складова успіху – висока якість української продукції, саме вона робить продукцію конкурентоспроможною, особливо за межами країни. Відтак наше дослідження окреслює зони потенційного росту галузі, завдяки рекомендаціям експертів підсвічує тенденції та можливості для українських виробників.
На основі даних нашого дослідження та рекомендацій від експертів можна розробити ефективні стратегії для розвитку підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки, просування продукції на внутрішньому ринку та виходу на експортний напрямок.
Повна версія дослідження – завантажити файл;
Презентація дослідження - завантажити файл
