Аналіз ринку похідних торфу в Україні та Європі. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку торфу в Україні, що включає таку продукцію як торф'яні субстрати, торфобрикет, торф в чистому вигляді. В ході аналізу було охарактеризовано основні тенденції розвитку ринку торфу в Україні, проаналізовані виробництво, зовнішньоекономічна діяльність і споживання великої кількості продуктів, визначені основні оператори ринку, проведено оцінку обсягу експорту \ імпорту. Також був проведений аналіз динаміки використання виробів дослідженого ринку, а також основні канали збуту торф'яних виробів. За результатами досліджень було побудовано прогноз до 2023 року, сформовано рекомендації щодо розвитку ринку, визначено основні фактори, що впливають на ринок і основні ризики з імовірністю їх появи і можливими наслідками.
Ринок торф'яних субстратів України продовжує знаходиться на етапі формування. На ринку продовжують з'являтися нові гравці, а виробники намагаються розширити свій асортиментний ряд. Видобуток торфу в цілому перебувала в межах від 327 до 666 тис т в досліджуваний період з найменшими показниками в 2020 і найвищими в 2011 і 2016 роках. Настільки висока амплітуда змін значень пояснюється тим, що в основному видобуток торфу сконцентрована на потужностях державних підприємств, а вони в Україні практично в усіх галузях працюють з низькою ефективністю і регулярно зупиняють свою діяльність. Також регулярно трапляються пожежі на торфовищах, при яких видобуток повністю припиняється. Їх кількість сильно залежить від погодних умов: у роки з тривалими періодами без опадів і високою температурою повітря пожежі трапляються частіше і тривають довше.
Другим, але не менш важливим фактором є попит на продукцію з торфу, як в паливному сегменті, так і в сільському господарстві, що в свою чергу залежить від наявності товарів субститутів і загальної економічної ситуації в країні.

Більшість переробляється торфу йде на сільськогосподарські потреби. Однак розвинений також сегмент виробництва торф'яних брикетів. Як уже згадувалося раніше, цей сегмент має великий потенціал за рахунок переходу великої кількості споживачів на опалення твердим паливом замість газу, а торф'яні брикети є одним з провідних видів ресурсів для отримання енергії. Динаміка останніх років також викликана особливостями роботи окремих великих підприємств, проте ринок в цілому є перспективним.
Тенденції на ринку торфу України протягом досліджуваного періоду переважно були позитивними. Протягом останніх років обсяг торгівлі досліджуваної продукцією значно виріс як в натуральному, так і в грошовому вираженні. На ринку переважно присутні приватні компанії так як державні компанії переважно закрилися через низьку ефективність роботи. Також, на ринку присутні товари-субститути, що впливають на розмір попиту на досліджувану продукцію. Так, в сільському господарстві альтернативної були азотні добрива, а в паливі - газ і вугілля.
Ринок особливий тим, що видобуток і первинна переробка торфу зосереджена в руках держкомпаній. Більше 75% ринку належить до такого сегменту, і, як наслідок, привабливість ринку для приватних інвесторів скорочується.
Частина переробників торфу і видобувних компаній для скорочення податкового навантаження переходять на ФОП, ніж знижують можливість контролю над своєю діяльністю.
Динаміка виробництва в 2009-2020 хоча і відзначалася значними змінами, за підсумком 2020 року трапився значний спад на ринку в натуральному вираженні (-17,8%), але завдяки реалізації більш дорогої продукції, ринок продемонстрував зростання (5,6%). Важливим фактором падіння ринку в 2020 була посуха, при якій видобуток верхнього (фрезерного) торфу була ускладнена. Крім того, при жаркій погоді видобуток ускладнена високим ризиком загоряння торфовищ.
Експорт торфу є маленьким і мало впливає на обсяг ринку. Однак в 2017 і 2020 рр. траплялися скачки, які піднімали важливість експорту. Особливо великими були скачки в грошовому вираженні, пов'язані з ростом курсу. Найбільша кількість торфу і субстратів експортувалося в Молдову, ОАЕ і країни Східної Європи.
Імпорт торф'яних субстратів має стабільну тенденцію до зростання протягом 2017-2020 рр. Основні обсяги поставлялися з Білорусі та країн Прибалтики. До 2017 року виробництво перевищувало імпорт, а в останні роки простежується тенденція до заміни внутрішнього виробництва імпортними аналогами.
Споживання субстратів можна розділити на комерційний і приватний сегменти. Перший представлений більш значно за рахунок обсягів і більш ретельного підходу, який потрібно рослинам, які ще не були продані.
Збут продукції здійснюється в два способи: безпосередньо через виробника (що більше властиво комерційному сегменту), або через посередника (у В2В, експорт або приватним споживачам), що дозволяє диверсифікувати збутову діяльність за обсягами.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку похідних торфу України в порівнянні з іншими країнами, 2009-2020 рр.
1.1. Опис ринку (історія, фактори і проблеми розвитку ринку, оцінка рівня насиченості ринку)
1.2. Аналіз поточних тенденцій розвитку ринку похідних торфу.
1.3. Основні показники ринку, місткість ринку похідних торфу в 2009-2020 рр.
1.4. Сегментація і структурування ринку (за походженням продукції (імпортна / вітчизняна, по регіонах, по асортименту - оцінка)
2. Аналіз впливу держави на ринок
3.Об'ем виробництва похідних торфу в Україні в натуральному і грошовому вираженні
3.1. Обсяги виробництва в 2009-2020 рр. (Тис. Тонн)
3.2. Обсяги виробництва в 2009-2020 рр. (Млн. Грн)
4.Основние оператори ринку похідних торфу в Україні
4.1. Аналіз основних операторів ринку похідних торфу і їх опис, структурування, особливості політики збуту та просування продукції, асортимент (основні виробники, імпортери, експортери та дистриб'ютори)
4.2. SWOT-аналіз ТОП-5 операторів ринку похідних торфу
4.3. Частки основних операторів ринку торф'яних субстратів. Характер конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля
5.1. Експорт продукції (обсяги, структура, митні і фактурні ціни, географія поставок по країнах)
5.2. Імпорт торф'яних субстратів (обсяги, структура, ціни, географія поставок по країнах)
6. Ціна та ціноутворення на ринку похідних торфу
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7.Потребленіе товару на ринку похідних торфу
7.1. Споживчі переваги за досліджуваної продукції, портрет споживача (опис цільового сегмента, переваг споживачів щодо вибору постачальника і факторів впливу на вибір)
7.2. Аналіз структури і сегментів споживання. Виділення перспективних ніш (незадоволений попит, або задоволений за рахунок імпорту)
8.Канали збуту похідних торфу (опис і оцінка структури)
9.Виводи. Перспективи розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2023 рр. Рекомендації за результатами дослідження.
10.Інвестіціонная привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування в цілому
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок (включаючи появу нових проектів на ринку)

Перелік таблиць:

1. Родовища і запаси торфу в областях України за станом на початок 2020 року
2. Площа торф'яних родовищ в країнах Європи і Росії, кв. км
3. Обсяги видобутку торфу в країнах Європи і Росії, кв. км
4. Динаміка ємності ринку торф'яних субстратів України в 2009-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
5. Динаміка ємності ринку торф'яних субстратів України в 2009-2020 рр. в грошовому вираженні, млн грн
6. Необхідні процедури для проходження митного контролю при експорті торфу і Торфопродукт
7. Асортимент торф'яних субстратів «PEATFIELD»
8. Асортимент і вартість торф'яних субстратів вироблених ТОВ «Агрофірма« Рекорд »
9. Характеристики професійного субстрату виробленого ПП «Ренесанс»
10. Асортимент торф'яних субстратів вироблених «Ренесанс»
11. Асортимент торф'яних субстратів «Поліський» вироблених ТОВ «RichLand»
12. Асортимент торф'яних субстратів «GreenLine» вироблених ТОВ «RichLand»
13. Асортимент торф'яних субстратів «RichLand» вироблених ТОВ «RichLand»
14. Асортимент торф'яних субстратів «Садко» вироблених ТОВ «RichLand»
15. Асортимент торф'яних субстратів «Флора плюс» вироблених ТОВ «RichLand»
16. Асортимент торф'яних субстратів, вироблених ТОВ «RichLand»
17. Асортимент професійних торф'яних субстратів «Rich Land Professional» вироблених ТОВ «RichLand»
18. Асортимент торф'яних субстратів вироблених ПП «Кардаш»
19. Асортимент торф'яних субстратів вироблених ДП «Житомирторф»
20. Асортимент торф'яних субстратів вироблених ПрАТ «Івано-Франківськ торф»
21. Географічна сегментація основних операторів ринку торф'яних субстратів України
22. Сегментація операторів ринку торф'яних субстратів в розрізі каналів збуту продукції
23. SWOT-аналіз ТОП-5 операторів ринку
24. Середньорічний курс валют за 2015-2020 рр.
25. Основні компанії-експортери торф'яних субстратів в 2017-2020 рр. в натуральному вираженні, тис тонн
26. Основні компанії-експортери торф'яних субстратів в 2017-2020 рр. в грошовому вираженні, млн грн
27. Основні компанії-експортери сільськогосподарського торфу в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, т
28. Основні компанії-експортери сільськогосподарського торфу в 2018-2020 рр. в грошовому вираженні, млн грн
29. Основні компанії-імпортери торф'яних субстратів в Україні в 2017-2020 рр. в натуральному вираженні, тис тонн
30. Основні компанії-імпортери торф'яних субстратів в Україні в 2017-2020 рр. в грошовому вираженні, млн грн
31. Основні компанії-імпортери сільськогосподарського торфу в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тис тонн
32. Основні компанії-імпортери сільськогосподарського торфу в Україні в 2018-2020 рр. в грошовому вираженні, млн грн
33. Сегментування споживання на ринку торф'яних субстратів
34. SWOT- аналіз ринку торф'яних субстратів
35. Сегментація ринкових ризиків
36. Карта ризиків на ринку України

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка видобутку торфу в Україні в 2009-2020 в натуральному вираженні, тис. Тонн
2. Динаміка виробництва брикетів, катунів та інших видів твердого палива з торфу в Україні в 2009-2020 в натуральному вираженні, тис. Тонн
3. Регіональна структура торф'яних родовищ в країнах Європи,%
4. Частка вітчизняної продукції на ринку торф'яних субстратів України в 2009-2020 рр.
5. Географічна структура виробництва торф'яних субстратів в Україні в 2020 році, в натуральному вираженні,%
6. Структура ринку торф'яних субстратів в Україні за асортиментом в 2020 році, в натуральному вираженні,%
7. Динаміка виробництва торф'яних субстратів в Україні в 2009-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
8. Динаміка виробництва торф'яних субстратів в Україні в 2009-2020 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
9. Частки операторів ринку торф'яних субстратів в Україні в 2020 році в натуральному вираженні,%
10. Динаміка експорту торф'яних субстратів в 2009-2020 роках, в натуральному вираженні, тис. Тонн
11. Динаміка експорту торф'яних субстратів в 2009-2020 роках, в грошовому вираженні, млн грн
12. Динаміка експорту сільськогосподарського торфу в 2009-2020 роках, в грошовому вираженні, млн. Грн.
13. Динаміка експорту сільськогосподарського торфу в 2009-2020 роках, в натуральному вираженні, тис. Тонн
14. Структура експорту торфу в 2015-2020 рр., В натуральному вираженні,%
15. Географічна структура експорту торф'яних субстратів в 2020 р, в натуральному вираженні,%
16. Географічна структура експорту торф'яних субстратів в 2020 р, в грошовому вираженні,%
17. Географічна структура експорту сільськогосподарського торфу в 2020 р, в натуральному вираженні,%
18. Географічна структура експорту сільськогосподарського торфу в 2020 р, в грошовому вираженні,%
19. Динаміка імпорту торф'яних субстратів в 2009-2020 роках, в натуральному вираженні, тис. Тонн
20. Динаміка імпорту торф'яних субстратів в 2009-2020 роках, в грошовому вираженні, млн грн
21. Динаміка імпорту сільськогосподарського торфу в 2009-2020 роках, в натуральному вираженні, тис. Тонн
22. Динаміка імпорту сільськогосподарського торфу в 2009-2020 роках, в грошовому вираженні, млн. Грн
23. Структура імпорту торфу в 2015-2020 рр., В натуральному вираженні,%
24. Географічна структура імпорту торф'яних субстратів в 2020 р, в натуральному вираженні,%
25. Географічна структура імпорту торф'яних субстратів в 2020 р, в грошовому вираженні,%
26. Географічна структура імпорту сільськогосподарського торфу в 2020 р, в натуральному вираженні,%
27. Географічна структура імпорту сільськогосподарського торфу в 2020 р, в грошовому вираженні,%
28. Динаміка середніх експортних цін на торф'яні субстрати в Україні в 2009-2020 рр., Грн / тонн
29. Динаміка середніх імпортних цін на торф'яні субстрати в Україні в 2009-2020 рр., Грн / тонн
30. Динаміка середніх роздрібних цін на торф'яні субстрати в Україні в 2009-2020 рр., Грн. / Тонна
31. Динаміка середніх світових цін на торф в 2009-2020 рр., Грн. / Тонна
32. Структура собівартості торф'яних субстратів в Україні
33. Структура споживання на ринку торф'яних субстратів в 2016 і 2020 рр. за сегментами споживачів.
34. Структура збуту торф'яних субстратів на українському і європейському ринку
35. Базовий прогноз розвитку видобутку торфу в Україні в 2021-2023 рр. в натуральному вираженні, млн. грн.