Огляд ринку модульних будівель України. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting проведений аналіз ринку модульних будівель. Аналіз ринку модульних будівель України дозволив виявити основні тренди і тенденції даного ринку.

Модульні будівлі дуже універсальний тип будівель, з-за своєї специфіки такі будівлі знайшли застосування в різних сфера, починаючи від модулів з котельнями, закінчуючи повноцінними медичними модульними будівлями. Останнім часом спостерігається зростання попиту на модульні будівлі у військових, які використовують такі будівлі як казарм або навчальних приміщень.

Аналіз ринку модульних будівель показав, що такі модульні будівлі найчастіше встановлюються в промислових зонах, в передмістях і в невеликих містах. Така географія розташування модульних будівель в першу чергу викликана вартість з зведення в порівнянні з капітальним будівництвом. Вартість одного м2 в порівнянні з капітальним будинком, може бути на 30-40% дешевше. Можна виділити ще одну причину по якій модульні будівлі користуються, деякі види бізнесу не потребують капітальних будівлях, в заміну їм приходять модульні будівлі, які з легкістю можна переміщати. До таких видів бізнесу можна віднести: торгівлю, послуги ремонту, будівництво, офіси, які розташовуватися поруч з виробничими майданчиками. Не так давно в Україні вперше побудували гуртожиток для студентів з модульних блоків.

В ході дослідження ринку модульних будівель, було виявлено основних компаній виробників, їх прибуток, послугу і представлені роботи які вони виконали в даній сфері. Серед клієнтів деяких компаній присутні великі, виробничі компанії України. За операторам представлена вартість в розрахунку 1 м² для різних типів будівель. За основним конкурентам компанії замовника був проведений маркетинговий аудит.

Детальний зміст:

Загальна характеристика ринку модульних будівель в Україні в 2016-2019 рр.
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку: опис і специфіка ринку; проблеми та фактори впливу на розвиток ринку.
1.2. Загальні показники і динаміка розвитку ринку модульних будівель в Україні в 2016-2019 рр. (На підставі оцінки)
2. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Обсяг виробництва на ринку в кількісних показниках - оцінка
4. Основні оператори ринку модульного будівництва в Україні
4.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис (забудовники) - до ТОП-10 операторів: перелік, контакти, короткий опис.
4.3. Частки ринку основних операторів - на підставі фінансової звітності компаній в 2017-2018 рр.
4.4. Конкурентний аналіз операторів ринку. Формування багатофакторної аналітичної моделі з оцінкою параметрів роботи компаній з подальшим розрахунком загальної оцінки:
- Асортимент
- Наявність портфоліо (проекти, великі клієнти)
- По регіональної представленості
- Надання доп. послуг
4.4.1.SWOT-аналіз основних компаній за даними розрахунків п. 4.4.
5. Аналіз розвитку споживання на ринку модульних будівель в Україні в 2016-2019 рр.
5.1. Основні місця / об'єкти, де будуються (встановлюються) модульні будівлі в залежності від їх видів
5.2. Розвиток супутніх сфер, де застосовуються модульні будівлі.
5.3. Кількість пошукових запитів на предмет покупки модульних будівель в 2018-2019 р в Україні (динаміка, структура, видача об'єктів ТОП-операторів по ключових запитах) - за основними ключовими словами в Google AdWords
5.4. Споживання в секторі B2G: аналіз тенденцій розвитку, загальні показники, опис і специфіка сектора:
- Аналіз тенденцій розвитку.
- Опис і специфіка сектора.
- Географія поставок / замовлень.
- Обсяг ринку в державному секторі - грн.
- Основні постачальники в державному секторі (і їх загальні показники по сектору, частки)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Порівняльний аналіз цін основних операторів ринку в розрізі: офіси і штабні будівлі; санітарні модулі (туалети і душові); вагові, операторські та касові бокси (на підставі даних сайтів основних операторів або за запитом в компанії)
7. Канали збуту на ринку: опис, переваги і недоліки основних каналів збуту
7.1. Маркетинговий аудит каналів просування
По кожному з 10 основних конкурентів готується короткий профіль з оцінкою роботи в сегменті:
- Інтернет маркетинг
а) соціальні мережі;
б) сайт компанії;
в) посилання на авторитетних інтернет-ресурсах.
- Присутність в оффлайн-ЗМІ (на підставі публічних даних):
а) друковані видання;
б) телебачення;
в) радіостанції.
8. Висновки. Прогнозні показники ринку модульних будівель в Україні
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Рекомендації з розвитку на ринку на підставі проведеного дослідження
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок

Перелік таблиць:

1. Частки основних виробників модульних будівель в Україні за 2017 і 2018 рр.
2. Порівняння ТОП-10 операторів на ринку модульних будівель, підприємств по будівництву модульних будівель
3. SWOT-аналіз основних компаній за даними розрахунків п. 4.4
4. Структура державних тендерів на закупівлю модульних будівель за типами, в грошовому вираженні, млн. грн.
5. Порівняння середньої вартості грн. за м² модульного будівлі в розрізі видів (без меблів, тільки внутрішнє оздоблення) від основних операторів
6. Порівняння вартості різних типів будівель в розрізі ТОП-10 компаній
7. Інформація маркетингової діяльності основних операторів в мережі і оффлайн
8. SWOT-аналіз ринку модульних будівель
9. PEST-аналіз ринку модульних будівель в Україні
10. Сегментація ринкових ризиків
11. Карта ризиків для ринку модульних будівель України

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяг виробництва модулів (6х2 м) для модульних будівель в Україні, за 2016-2018 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.
2. Загальна площа нежитлових будівель (нове будівництво) в Україні, в натуральному вимірі, тис. м²
3. Динаміка прийняття в експлуатацію нежитлових будівель в Україні, в натуральному вимірі, тис. м²
4. Динаміка прийняття в експлуатацію в розрізі нежитлових будівель в Україні, в натуральному вимірі, тис. м²
5. Динаміка об'єктів роздрібної торгівлі-магазинів, кіосків в Україні, в натуральному вираженні, тис.
6. Кількість і динаміка пошукових запитів на предмет покупки модульних будівель в Україні за 2016-2019 рр, тис. шт. в пошуковій мережі Google
7. Структура пошукових запитів в Google на предмет покупки модульних будівель за 2019 рік
8. Географія поставок модульних будівель на тендерні закупівлі за 2016-2019 рр.
9. Обсяг державних закупівель модульних будівель через систему Prozorro за 2016-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. м²
10. Обсяг і динаміка державних закупівель модульних будівель в Україні, за 2016-2019 рр. в грошовому вираженні, млн грн
11. Частки замовників модульних будівель в державному секторі в Україні, за 2016-2019 рр. в грошовому вираженні, млн грн
12. Частки компаній постачальників (переможців тендерів) на поставку модульних будівель в державному секторі, за 2016-2019 рр.
13. Вартість і динаміка вартості одного м² в модульних будівлях в секторі B2G за 2016-2019 рік, тис. грн за м²
14. Прогноз обсягів ринку модульних будівель в Україні на 2020-2022 рр. на прикладі модулів 6х2 м, тис. шт.