Моніторингове дослідження ринку пластикової упаковки для харчових продуктів в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Червень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 55, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 12 |
| Таблиць: | 25 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting, проведено дослідження ринку упаковки для харчовох продуктів. Було проаналізовано тенденції та показники ринку, визначено канали збуту, споживачів та конкурентів.
Одним з основних факторів, що впливає на ринок упаковки є сировина. Цей фактор включає доступність і вартість полімерів для виробництва плівки та PET-матеріалів, міжнародні тарифи та торгові угоди, що визначають умови торгівлі з іншими країнами, курс валюти.
У 2021 році, Росія та Білорусь займали до 15% від загального обсягу імпорту сировини (полімерів) в Україну для виробництва пакувальної плівки. Проте, у зв’язку з початком повномасштабної війни у 2022 році, відбулось переформатування логістичних поставок сировини з інших країн світу в Україну. Зокрема, було запроваджено низку обмежень щодо торговельної діяльності з країнами-агресорами.
У вересні 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову “Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації”, що також включає і заборону на імпорт товарів з Росії. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування Російської Федерації недружніх дій проти України. Станом на грудень 2023 р. Радою ЄС ухвалено дванадцять пакетів економічних та індивідуальних санкцій у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.
Також, 03 серпня 2023 року, Рада ЄС затвердила пакет обмежувальних заходів стосовно Білорусі 2023/1592 (CFSP), аналогічних російським, у зв’язку з її участю в агресії Росії проти України. Згідно з прийнятими обмежувальними заходами, з 2022 року імпортні поставки полімерів з Білорусі в Україну припинені.
Нині, вся сировина (полімери) для виробництва пакувальної плівки є імпортною, що робить галузь чутливою до змін на світовому ринку та може посприяти обмеженості сировини. В 2021-2022 роках світові ціни на сировину зросли до 70% в пікових моментах. Згідно з географічним розподілом, у 2023 році, найбільшим імпортером полімерів для виробництва пакувальної плівки була Туреччина (32,6% від загального імпорту). Також, серед основних країн-партнерів були Польща та Чехія з загальними частками 7,8% та 7,2% відповідно.
На ефективний розвиток української галузі пакувальної плівки впливає і час отримання імпортних вантажів в Україну. У зв’язку з можливістю проведення вантажних поставок лише залізничним чи автомобільним транспортом через блокування низки українських портів та заборони авіаперевезень, час очікування на кордоні залежить лише від загрузки, безпосередньо, самого пункту пропуску, який неможливо передбачити. Зокрема, затримки поставок також відбуваються і через блокування (блокаду) кордонів. Наприклад, в Польщі, у січні 2024 року одноголосно ухвалили рішення про оголошення загального страйку фермерів по всій країні, який розпочинався з блокади всіх пунктів перетину кордону між Польщею та Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих областях 9 лютого 2024 року.
Обсяг імпорту полімерів, що можуть використовуватись для виробництва поліетиленової плівки та пакетів можна оцінити в 97,5% від всіх полімерів за кодами УКТЗЕД 3901 101 000; 3901 109 000, 3901 209 000, 3901 400 000, 3914 000 000. Близько 2,5% призначені для виробництва кабельної продукції, кришок, пляшок, пластикових труб, взуття, сантехнічного обладнання та використання в системах водоочищення.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом видів продукції та коди, що досліджуються згідно з класифікаторами)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Споживчі тренди в упаковці та прогноз їхнього розвитку
1.4. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку для кожного виду упаковки в 2021- 2023 рр.
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами упаковки, походженням)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів та ліцензій)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери) у розрізі видів упаковки по матеріалу
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
3.3. Ступінь конкуренції і ризики
4. Оцінка виробництва за видами упаковки (по матеріалу) в 2021- 2023 рр.
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД у розрізі видів упаковки по матеріалу
5.1. Експорт упаковки для харчових продуктів з України в 2021- 5 міс. 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт упаковки для харчових продуктів в Україну в 2021- 5 міс. 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Огляд основних асортиментних позицій в кожному сегменті упаковки з фокусом на інноваційні види упаковки
7. Аналіз споживання на ринку В2В
7.1. Структура (оцінка) споживання харчової упаковки за видами упаковки
7.2. Структура (оцінка) споживання харчової упаковки за видами виробництва продуктів харчування
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку. Виділення найбільш динамічних сегментів
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026 рр.
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1 Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
Додаток 1
Перелік таблиць:
1. Перелік товарних груп, які були прийняті для аналізу
2. Обсяг імпорту всіх полімерів за типами в 2019-2023 рр., в натуральному вираженні, тонн
3. Ємність ринку гнучкого пакування та PET упаковки в Україні, 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тонн
4. Сегментація і структурування ринку гнучкого пакування та PET упаковки за видами упаковки та походженням в Україні, 2023 році, в натуральних показниках, тонн та %
5. Частки ринку гнучкого пакування основних операторів у Україні в 2023 році., у натуральних показниках, %
6. Оцінка конкурентного середовища на ринку ПЕТ упаковки в Україні
7. Обсяги виробництва основних операторів ринку гнучкої упаковки для харчової галузі та ринку напоїв в Україні в 2021-2023 рр., в натуральному виражені, тонн
8. Обсяги виробництва основних операторів ринку гнучкої упаковки для харчової галузі та напоїв в Україні у розрізі видів у 2023 рр., в натуральному виражені, тонн
9. Обсяги виробництва основних операторів ринку PET упаковки для харчової галузі та напоїв в Україні в 2021-2023 рр., в натуральному виражені, тонн
10. Структура експорту гнучкого пакування для харчової галузі та напоїв з України у розрізі видів та компаній в 2023-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
11. Географія експорту гнучкого пакування для харчової галузі та напоїв з України у розрізі видів в 2021-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
12. Структура експорту PET упаковки для харчової галузі та напоїв з України у розрізі компаній в 2023-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
13. Географія експорту PET упаковки для харчової галузі та напоїв з України в 2023-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
14. Структура імпорту гнучкого пакування для харчової галузі та напоїв в Україну у розрізі видів та компаній в 2023-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
15. Географія імпорту гнучкого пакування для харчової галузі та напоїв в Україну в 2021-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
16. Структура імпорту PET упаковки для харчової галузі та напоїв в Україну у розрізі компаній в 2021-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
17. Географія імпорту PET упаковки для харчової галузі та напоїв в Україну в 2023-5 міс. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженні, тонн та млн грн
18. Ємність ринків за ключовими галузями споживання плівки в 2021-2023 роках, в грошовому вираженні, з урахуванням інфляції, млн гривень (без ПДВ та акцизу)
19. Споживання пакувальної плівки за видами по регіонах України в 2023 році, %
20. Споживання пакувальної плівки по регіонах України в 2023 році, в натуральному вираженні, тонн
21. Частка споживання видів упакування ключовими галузями-споживачами у 2023 році, %
22. Аналіз ринкових можливостей та загроз
23. PESTLE - аналіз ринку упаковки
24. Карта ризиків на ринку
25. Асортимент продукції, представлений на ринку (по виробникам)
Перелік графіків і діаграм:
1. Середня ціна імпортованих полімерів LDPE в Україну в 2020-2023 рр., в грошовому вираженні, дол. США/тонна
2. Обсяг імпорту всіх полімерів за кодами УКТЗЕД 3901 101 000; 3901 109 000, 3901 209 000, 3901 400 000, 3914 000 000 в 2019-2023 рр., в натуральному вираженні, тонн
3. Частка основних торгових марок в імпорті полімерів в 2023 році, %
4. Частка основних корпорацій-експортерів полімерів в Україну в 2023 році, %
5. Частка основних країн-експортерів полімерів в Україну в 2023 році, %
6. Частка основних країн за походженням полімерів в 2023 році, в натуральному вираженні, %
7. Частка основних компаній-імпортерів полімерів в 2023 році, %
8. Частка основних видів продуктів, що вироблятимуться з імпортованих полімерів в 2023 р., %
9. Динаміка експорту гнучкого пакування для харчової галузі та напоїв з України у 2021-5 міс. 2024 рр., у натуральному вираженні, тонн
10. Динаміка експорту PET упаковки для харчової галузі та напоїв з України у 2021-5 міс. 2024 рр., натуральному вираженні, тонн
11. Динаміка імпорту гнучкого пакування для харчової галузі та напоїв в Україну у 2021-5 міс. 2024 рр., натуральному вираженні, тонн
12. Динаміка імпорту PET упаковки в Україну для харчової галузі та напоїв у 2021-5 міс. 2024 рр., натуральному вираженні, тонн
