Аналіз ринку пасивних будинків (Passive House) в Києві. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку пасивних будинків.
В рамках дослідження було представлено аналіз тенденцій розвитку ринку пасивних, активних і інших енергоефективних будинків. У звіті сегментований ринок приватних будинків Києва та передмістя Києва, а також показаний перелік операторів ринку пасивних будинків, їх спеціалізація. Аналітики дослідили зарубіжний досвід в побудові пасивних будинків та необхідні критерії будівництва згідно із стандартом «Passive house». У звіті представлені основні споживачі B2B і B2C пасивних будинків. Аналітиками складено аналіз інвестиційної привабливості галузі: SWOT-аналіз ринкового спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
Пасивний Будинок - це будівля, в якій тепловий комфорт досягається виключно за рахунок додаткового попереднього підігріву (або охолодження) маси свіжого повітря, необхідної для підтримки в приміщеннях повітря високої якості, без його додаткової рециркуляції.
Пасивний Будинок потребує на 80% менше енергії для опалення та охолодження в порівнянні зі звичайними стандартними новобудовами і на 90% енергії менше з будівлями існуючого житлового фонду.
Незважаючи на ряд переваг будівництво пасивних будинків в Україні поки досить обмежене.
На даний момент в Україні вже побудовано ряд об'єктів з урахуванням концепції Passive House. Першим українським проектом, занесеним в міжнародну базу інституту в Дармштадті, в 2008 р став «Будинок Сонця» архітектора Тетяни Ернст.
В умовах економічної ситуації в Україні будівництво пасивних будинків набуває все більшої популярності. Такі будівельні об'єкти є одними з найбільш рентабельних та перспективних напрямків.
Фактори впливу на ринок:
˗ процес реновації житлового фонду;
˗ собівартість будівництва;
˗ розвиток вторинного ринку нерухомості;
˗ обсяги будівництва в містах-супутниках Києва;
˗ політичні: мінімальна кількість соціальних програм, іпотечного кредитування для придбання житла молодими сім'ями - негативно позначаються на ринку нерухомості як України в цілому, так і Києва. У громадян, які не мають достатньо коштів для купівлі житла, практично не залишилося варіантів для придбання власної нерухомості.
˗ економічні: нестабільний стан гривні, який спричиняє великий ризик при інвестиціях в нову нерухомість, велика кількість недобудов, недоступність інформації про деяких кінцевих бенефіціарів будівельних компаній, внаслідок чого існує недовіра до забудовників, низька активність іноземних інвесторів в Україні.
˗ демографічні: істотна міграція населення України за кордон, зниження народжуваності - це негативно впливає на ринок нерухомості в цілому. Проте, для Києва є позитивна тенденція міграції українського населення. Це пов'язано з міграцією всередині країни - населення, яке переїжджає до великих міст з метою отримання нових можливостей для життя, а також з метою збільшення доходів.

Проблеми розвитку ринку:
1. Низький рівень поінформованості як у споживача, так і у виконавця (архітектора і будівельника) щодо стандартів і концепції Passive House.
2. Споживач часто жертвує енергоефективними рішеннями на догоду дизайнерським вишукуванням.
3. Відносна висока вартість і невисока купівельна спроможність українців. У Києві ця проблема частково нівелюється за рахунок вищого рівня життя та заробітних плат.
4. Нестача будівельних організацій, що мають сертифікацію і достатній досвід для будівництва пасивного будинку, що в свою чергу знижує ступінь довіри замовників.
5. Відсутність власного виробництва необхідних комплектуючих (спеціальних вікон і високоефективних утеплювачів і ін.). Ці матеріали імпортуються, що позначається на кінцевій вартості.
6. Психологічні чинники (звичка провітрювати приміщення, відкриваючи вікна, що знижує економію тепла в будинку).

Тенденції на ринку заміських приватних будинків впливають на розвиток ринку пасивних будинків. Так станом на кінець 2020 року в Києві до продажу в сегменті первинної та вторинної нерухомості пропонувалося 1092 будинки, в передмісті 5368 об'єкта.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку будинків “Passive House”, “Active House”, енергоефективних будинків і подібних
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку будинків "Passive House" в Україні, з виділенням Києва та Київської області (радіус 30 км від Києва), а також досвід і тенденції на зарубіжних ринках (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Сегментація і структурування ринку приватних будинків у Києві (за видами)
1.4. Аналіз зарубіжних успішних кейсів із впровадження та продажів будинків "Passive House", "Active House", енергоефективних будинків
2. Державне регулювання галузі. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів)
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік основних прямих конкурентів “Passive House” на ринку Києва та їх опис
3.2. Перелік непрямих конкурентів на ринку та їх опис
3.3. Структурування операторів (за сегментами)
3.4. Перелік послуг/товарів, представлених на ринку основними операторами
4. Споживачі та їх споживчі переваги
4.1. Аналіз споживання на ринку B2C, визначення факторів впливу і ризиків, оцінка на підставі відкритих джерел, а також даних основних операторів ринку
4.2. Аналіз споживання на ринку B2B, визначення факторів впливу і ризиків, оцінка на підставі відкритих джерел, а також даних основних операторів ринку
4.3. Потреба в товарі на ринку України
5.Висновки. Прогнозні показники
5.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
5.2.Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2023
5.3. Рекомендації з розвитку на ринку
6.Інвестиційна привабливість галузі
6.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
6.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
6.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Допустимий рівень PER відповідно до класу пасивного будинку
2. Класифікація будівель за їх енергоощадністю
3. Основні принципи Passive House
4. Статистика введення ЖК в експлуатацію в Києві та Київській області в 2020-2021 роках
5. Приклади проектів девелоперів / забудовників в м. Київ з використанням системи «розумний дім»
6. Види програм «розумного будинку» і їх функціонал
7. Приклади «Пасивних будинків» (або будинків з використанням деяких «пасивних» конструкцій) в Києві та Київській області
8. Passive House (зарубіжний досвід)
9. Active House (зарубіжний досвід)
10. Закони та нормативно-правові акти, які мають вплив на посилення потенціалу впровадження енергоефективних закупівель в Україні
11. Прямі конкуренти на ринку пасивних будинків у Києві та їх опис
12. Непрямі конкуренти на ринку пасивних будинків у Києві та їх опис
13. Структурування операторів за типом енергоефективного будинку
14. Перелік послуг основних операторів ринку
15. Послуги та сегменти спеціалізації операторів «розумних будинків»
16. Класифікація споживачів B2C
17. SWOT-аналіз ринку пасивних будинків у Києві
18. PEST - аналіз ринку пасивних будинків у Києві
19. Сегментація ринкових ризиків
20. Карта ризиків ринку пасивних будинків

Перелік графіків і діаграм:

1. Частки енергоспоживання різних галузей
2. Переваги Пасивного Будинку
3. Складові Пасивного Будинку
4. Компоненти Пасивного Будинку для кліматичних умов Київської області
5. Карта рентабельності реалізації Пасивного Будинку по всьому світу
6. Складові пасивого Будинку і їх основне завдання
7. Концепція вентиляції Пасивного Будинку
8. Карта сертифікованих Пасивних будинків у світі та в Європі
9. 5 основних принципів Пасивного будинку
10. Критерії стандарту EnerPHit за методом компонентів пасивного будинку
11. Критерії стандарту EnerPHit для питомої потреби в енергії для опалення (як альтернативи попередньому варіанту)
12. Основні критерії стандарту EnerPHit (дійсні завжди, незалежно від обраного методу)
13. Параметри Активного будинку
14. Складові Активного будинку
15. Технології Active House
16. Середня заробітна плата по регіонах України в грудні 2020, грн
17. Динаміка рівня середньої заробітної плати по Україні та по Києву в 2015 – 2020 рр., грн.
18. Сегментація пропозиції на ринку приватних будинків по районах передмістя Києва за підсумками 2020 року, %
19. Сегментація пропозиції на ринку приватних будинків за площею в передмісті Києва за підсумками 2020 року, %
20. Сегментація пропозиції на ринку приватних будинків за середньою вартістю в передмісті Києва за підсумками 2020 року, %
21. Сегментація пропозиції на ринку приватних будинків по районах Києва за підсумками 2020 року, %
22. Сегментація пропозиції на ринку приватних будинків за площею в Києві за підсумками 2020 року, %
23. Сегментація пропозиції на ринку приватних будинків за середньою вартістю в Києві за підсумками 2020 року, %
24. Структура комплексу нормативних документів щодо енергоефективності будівель
25. Дорожня карта при здійсненні сертифікації будівель
26. Впровадження енергозберігаючих технологій та енергоефективних заходів в домогосподарствах є необхідним кроком до забезпечення енергетичної безпеки країни
27. Для мене важливе впровадження енергозберігаючих технологій будинку, оскільки я переймаюся про навколишнє середовище
28. Чи відомі Вам успішні приклади енергомодернізації багатоквартирних будинків?
29. Динаміка кількості запитів за період з 01.01.2020-31.03.2021 рр.
30. Динаміка кількості запитів на пошук активних та пасивних будинків за період з 01.01.2020- 31.03.2021 рр.
31. Структура кількості запитів за період з 01.01.2020- 31.03.2021 рр.
32. Структура кількості запитів (не враховуючи розумний будинок) за період з 01.01.2020-31.03.2021 рр.
33. Структура використовуваних пристроїв для здійснення запитів
34. Регіональний розподіл запитів