Анализ рынка пассивных домов (Passive House) в Киеве. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка пассивных домов.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития рынка пассивных, активных и других энергоэффективных домов. В отчете сегментирован рынок частных домов Киева и пригорода Киева, а также показан перечень операторов рынка пассивных домов, их специализация. Аналитики исследовали зарубежный опыт в построении пассивных домов и необходимые критерии строительства по стандарту «Passive house». В отчете представлены основные потребители B2B и B2C пассивных домов. Аналитиками составлен анализ инвестиционной привлекательности отрасли: SWOT-анализ рыночного направления, PEST-анализ факторов влияния на рынок.
Пассивный Дом - это здание, в котором тепловой комфорт достигается исключительно за счет дополнительного предварительного подогрева (или охлаждения) массы свежего воздуха, необходимого для поддержания в помещениях воздуха высокого качества, без его дополнительной рециркуляции.
Пассивный Дом требует на 80% меньше энергии для отопления и охлаждения по сравнению с обычными стандартными новостройками и на 90% энергии меньше со зданиями существующего жилого фонда.
Несмотря на ряд преимуществ строительство пассивных домов в Украине пока достаточно ограничено.
На данный момент в Украине уже построен ряд объектов с учетом концепции Passive House. Первым украинским проектом, занесенным в международную базу института в Дармштадте, в 2008 г. стал «Дом Солнца» архитектора Татьяны Эрнст.
В условиях экономической ситуации в Украине строительство пассивных домов приобретает все большую популярность. Такие строительные объекты являются одними из наиболее рентабельных и перспективных направлений.
Факторы влияния на рынок:
˗ процесс реновации жилищного фонда;
˗ себестоимость строительства;
˗ развитие вторичного рынка недвижимости;
˗ объемы строительства в городах-спутниках Киева;
˗ политические: минимальное количество социальных программ, ипотечного кредитования для приобретения жилья молодыми семьями - отрицательно сказываются на рынке недвижимости Украины в целом, так и Киева. У граждан, которые не имеют достаточно средств для покупки жилья, практически не осталось вариантов для приобретения собственной недвижимости.
˗ экономические: нестабильное состояние гривны, которое вызывает большой риск при инвестициях в новую недвижимость, большое количество недостроев, недоступность информации о некоторых конечных бенефициарах строительных компаний, в результате чего существует недоверие к застройщикам, низкая активность иностранных инвесторов в Украине.
˗ демографические: существенная миграция населения Украины за границу, снижение рождаемости - это негативно влияет на рынок недвижимости в целом. Однако, для Киева является положительной тенденция миграции украинского населения. Это связано с миграцией внутри страны - население, которое переезжает в большие города с целью получения новых возможностей для жизни, а также с целью увеличения доходов.
Проблемы развития рынка:
1. Низкий уровень осведомленности как у потребителя, так и у исполнителя (архитектора и строителя) по стандартам и концепции Passive House.
2. Потребитель часто жертвует энергоэффективными решениями в угоду дизайнерским изыскам.
3. Относительно высокая стоимость и низкая покупательная способность украинцев. В Киеве эта проблема частично нивелируется за счет высшего уровня жизни и заработных плат.
4. Недостаток строительных организаций, имеющих сертификацию и достаточный опыт для строительства пассивного дома, что в свою очередь снижает степень доверия заказчиков.
5. Отсутствие собственного производства необходимых комплектующих (специальных окон и высокоэффективных утеплителей и др.). Эти материалы импортируются, что сказывается на конечной стоимости.
6. Психологические факторы (привычка проветривать помещение, открывая окна, что снижает экономию тепла в дома).

Тенденции на рынке загородных частных домов влияют на развитие рынка пассивных домов. Так, по состоянию на конец 2020 году в Киеве к продаже в сегменте первичной и вторичной недвижимости предлагалось 1092 дома, в пригороде 5368 объекта.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка домов "Passive House", "Active House", энергоэффективных домов и подобных
1.2. Анализ тенденций развития рынка домов "Passive House" в Украине, с выделением Киева и Киевской области (радиус 30 км от Киева), а также опыт и тенденции на зарубежных рынках (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Сегментация и структурирование рынка частных домов в Киеве (по видам)
1.4. Анализ зарубежных успешных кейсов по внедрению и продажам домов "Passive House", "Active House", энергоэффективных домов
2. Государственное регулирование отрасли. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень основных прямых конкурентов "Passive House" на рынке Киева и их описание
3.2. Перечень непрямых конкурентов на рынке и их описание
3.3. Структурирование операторов (по сегментам)
3.4. Перечень услуг / товаров, представленных на рынке основными операторами
4. Потребители и их потребительские предпочтения
4.1. Анализ потребления на рынке B2C, определение факторов влияния и рисков, оценка на основании открытых источников, а также данных основных операторов рынка
4.2. Анализ потребления на рынке B2B, определение факторов влияния и рисков, оценка на основании открытых источников, а также данных основных операторов рынка
4.3. Потребность в товаре на рынке Украины
5. Выводы и прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023
5.3. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT-анализ рыночного направления
6.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Допустимый уровень PER в соответствии с классом пассивного дома
2. Классификация зданий по их энергосбережению
3. Основные принципы Passive House
4. Статистика введение ЖК в эксплуатацию в Киеве и Киевской области в 2020-2021 годах
5. Примеры проектов девелоперов / застройщиков в г.Киев с использованием системы «умный дом»
6. Виды программ «умного дома» и их функционал
7. Примеры «пассивных домов» (или домов с использованием некоторых «пассивных» конструкций) в Киеве и Киевской области
8. Passive House (зарубежный опыт)
9. Active House (зарубежный опыт)
10. Законы и нормативно-правовые акты, которые имеют влияние на усиление потенциала внедрения энергоэффективных закупок в Украине
11. Прямые конкуренты на рынке пассивных домов в Киеве и их описание
12. Непрямые конкуренты на рынке пассивных домов в Киеве и их описание
13. Структурирование операторов по типу энергоэффективного дома
14. Перечень услуг основных операторов рынка
15. Услуги и сегменты специализации операторов «Умных домов»
16. Классификация потребителей B2C
17. SWOT-анализ рынка пассивных домов в Киеве
18. PEST - анализ рынка пассивных домов в Киеве
19. Сегментация рыночных рисков
20. Карта рисков рынка пассивных домов

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли энергопотребления различных отраслей
2. Преимущества Пассивного Дома
3. Составляющие Пассивного Дома
4. Компоненты Пассивного Дома для климатических условий Киевской области
5. Карта рентабельности реализации Пассивного Дома по всему миру
6. Составляющие Пассивного Дома и их основная задача
7. Концепция вентиляции Пассивного Дома
8. Карта сертифицированных Пассивных домов в мире и в Европе
9. 5 основных принципов Пассивного дома
10. Критерии стандарта EnerPHit по методу компонентов пассивного дома
11. Критерии стандарта EnerPHit для удельной потребности в энергии для отопления (как альтернативы предыдущему варианту)
12. Критерии стандарта EnerPHit (действительны всегда, независимо от выбранного метода)
13. Параметры Активного дома
14. Составляющие Активного дома
15. Технологии Active House
16. Средняя заработная плата по регионам Украины в декабре 2020, грн
17. Динамика уровня средней заработной платы по Украине и по Киеву в 2015 - 2020, грн.
18. Сегментация предложения на рынке частных домов по районам пригорода Киева по итогам 2020 года, %
19. Сегментация предложения на рынке частных домов по площади в пригороде Киева по итогам 2020 года, %
20. Сегментация предложения на рынке частных домов по средней стоимости в пригороде Киева по итогам 2020 года, %
21. Сегментация предложения на рынке частных домов по районам Киева по итогам 2020 года, %
22. Сегментация предложения на рынке частных домов по площади в Киеве по итогам 2020 года, %
23. Сегментация предложения на рынке частных домов по средней стоимости в Киеве по итогам 2020 года, %
24. Структура комплекса нормативных документов по энергоэффективности зданий
25. Дорожная карта при осуществлении сертификации зданий
26. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективных мероприятий в домохозяйствах является необходимым шагом к обеспечению энергетической безопасности страны
27. Для меня важно внедрение энергосберегающих технологий дома, поскольку я забочусь об окружающей среде
28. Известны ли Вам успешные примеры энергомодернизации многоквартирных домов?
30. Динамика количества запросов на поиск активных и пассивных домов за период с 01.01.2020- 31.03.2021 гг.
31. Структура количества запросов за период с 01.01.2020- 31.03.2021 гг.
32. Структура количества запросов (не считая «умный» дом) за период с 01.01.2020-31.03.2021 гг.
33. Структура используемых устройств для осуществления запросов
34. Региональное распределение запросов