Аналіз ринків пакувальної продукції в Україні. 2023 рік
| Дата підготовки: | Грудень 2023 року |
| Кількість сторінок: | 84, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 48 |
| Таблиць: | 35 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку пакувальної продукції в Україні, 2017-2022 рр. Були проаналізовані:
Коди УКТЗЕД:
- картонно-паперова тара (код УКТЗЕД 4819)
- пластикова тара (коди УКТЗЕД 392310, 392330, 392340, 392350)
- полімерні пакувальні матеріали (коди УКТЗЕД 392321, 392329)
- скляна тара (коди УКТЗЕД 7010, за виключенням 701010)
- металева тара (коди УКТЗЕД 731021 та 7612)
Коди виробництва:
- картонно-паперова тара (код 17.21)
- пластикова тара (коди 22.22.13, 22.22.14, 22.22.19)
- полімерні пакувальні матеріали (коди 22.22.11, 22.22.12)
- скляна тара (код 23.13)
- металева тара (коди УКТЗЕД 731021 та 7612)
Український ринок пакування активізував свій розвиток уже в 21 столітті. До цього ж, ще в 90-ті, такого поняття, як споживацька упаковка, на нашому ринку не існувало. На той момент упаковка виконувала виключно функцію збереження якості товару всередині, захищала при перевезеннях. Необхідність у споживчій упаковці з’явилася з впровадженням ринкових відносин і, як наслідок, виникненням потреби у виробників зробити свій товар унікальним і таким, що буде легко запам’ятовуватися візуально.
Значним стимулом для розвитку ринку пакування стало швидке зростання сектору E-commerce. Світові лідери електронної торгівлі є Китай, США та країни ЄС. В Україні тенденції з електронною торгівлею повторюють світові. У 2020 році ринок E-commerce виявився одним із найдинамічніших в Україні і досяг $4 млрд., що становило 8,8% від загального обсягу роздрібної торгівлі. За останні 5 років ринок зріс утричі. За прогнозами, у наступні 5 років очікується зростання ще в 2 рази.
Проблеми ринку упаковки:
1. Залежність від імпорту сировини, більшою мірою – пластику.
2. Залежність від розвитку галузей-споживачів.
3. Недостатнє державне регулювання питання утилізації відходів, в тому числі – використаної упаковки.
4. Зростання вимог споживача, необхідність у постійному відстежуванні трендів і вдосконаленні продукції.
Виділяють три основні функціональні категорії тари: транспортна, споживча та тара-обладнання.
Транспортна (зовнішня) тара призначена для забезпечення транспортування і збереження товарів і може виступати як самостійна транспортна одиниця. До неї відносяться ящики, бочки, мішки, балони, фляги, стрічки, плівки та інше. Загальносвітовим стандартом для розмірів транспортної тари служить міжнародний стандартний розмір піддона 800×1200 мм. Часто вона використовується як додаткове пакування. Важливою особливістю транспортної тари є можливість комбінування різних видів тари між собою, наприклад, розміщення мішків на палеті та їх кріплення поліпропіленовою стрічкою.
Споживча (внутрішня) тара або пакування не є самостійною транспортною одиницею і надходить разом із продукцією до кінцевого споживача. Вартість цієї тари входить в загальну вартість продукту, який продається споживачу. До споживчої тари відносяться пакети, коробки, пляшки, банки, флакони та інші види упаковки.
Тара-обладнання — це технічні засоби, що використовуються для укладання, тимчасового зберігання додаткових запасів і продажу товарів населенню в торговому залі магазину.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (узгоджений перелік якісних меж дослідження, класифікації продукції за наявними класифікаторами (виробництва, зовнішньої торгівлі, державних закупівель), опис методологій дослідження з виділення продукції )
1.2. Сировинна база, технологія виробництва (аналіз сировини, що використовується, залежність від імпорту сировини, ціни на сировину та порівняння вартості пакування)
1.3. Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.4. Загальні показники ринку упаковки в Україні, розрахунок ємності ринку в 2017-2022 рр. у розрізі видів пакування з точки зору попиту
-Внутрішнє виробництво
-Імпорт, експорт, ємність ринку
1.5. Сегментація і структурування ринку
· За видами пакування
· За походженням продукції у розрізі видів
· За регіонами
· За галузями споживання
1.6. Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв'ю з учасниками ринку або через побудову аналітичних моделей)
1.6. Аналіз розвитку ринків-споживачів продукції (внутрішнє виробництво досліджуваних товарів та загальні показники ринків-споживачів):
·Легка промисловість (одяг та взуття)
·Продукти харчування
·Косметика та побутова хімія
·Іграшки
·Меблі та товари для дому
·Декор
Порівняння галузей
2. Аналіз розвитку зовнішніх ринків пакувальної продукції
2.1. Основні тенденції розвитку на ринку (аналіз з точки зору «Що розвивається інакше ніж в Україні?», «Де і за рахунок чого ринки розвиваються швидше, або повільніше?»)
2.2. Основні показники ринків країн для бенчмарку з виділенням частки вітчизняної та імпортованої продукції за 2017-2022 рр.
Польща
Румунія
3. Державне регулювання галузі
3.1. Наявні обмеження та заборони для виробників пакування в Україні, порівняння з зовнішніми ринками
3.2. Програми підтримки галузі в Україні та порівняння з іншими країнами (держпідтримка)
3.3. Виділення найкращих закордонних практик в досліджуваних країнах та їхня рекомендація для українського ринку
4. Аналіз основних операторів ринку (виробники пакувальної продукції)
4.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування
·Загальна інформація, види діяльності і спеціалізація
4.2. Частки ринку основних виробників
4.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт пакування з України в 2017-2022 рр. (обсяги, структура за видами, географія, найбільші експортери)
5.2. Імпорт пакування в Україну в 2017-2022 рр. (обсяги, структура за видами, географія, найбільші імпортери)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Індекс цін на пакувальну продукцію за видами
6.2. Аналіз факторів, що впливають на формування ціни
·Структура собівартості продукції
·Аналіз логістичних витрат
·Витрати на персонал
·Особливості ціноутворення для МСП
6.3. Аналіз рентабельності основних виробників продукції на ринку
7. Аналіз зайнятості у галузі
7.1. Оцінка загальної зайнятості у галузі з оцінкою структури за типами посад
7.2. Аналіз наявних вакансій у галузі (кількість, заробітна плата)
7.3. Наявні програми вищої та середньої спеціальної освіти у галузі (факультети, університети)
7.4. Програми додаткового навчання у розрізі регіонів
8. Аналіз кінцевих споживачів продукції
8.1. Ставлення до різних типів пакування
8.2. Пріоритетність у типах пакування у розрізі товарів
8.3. Вплив пакування на вибір продукції
8.4. Готовність доплачувати за особливі риси пакування (матеріал, розмір, форма, дизайн) у розрізі видів продукції
9. Висновки та прогнозні показники ринку
9.1. Передумови розвитку ринку пакування
·Локальні ринкові фактори
·Глобальні ринкові фактори та експортний попит
·Технології що сприятимуть розвитку ринку
·Ефективність використання ресурсів
·Ефективність управління відходами
·Принципи сталого розвитку
·Інші фактори, що сприятимуть розвитку галузі в Україні
9.2. Прогноз розвитку основних аспектів ринку
·Прогноз продажів на ринку пакування та його вклад у ВВП
9.3. Потенціал участі пакувальної галузі у відновленні країни
10 .Рекомендації для участі СЕР в розвитку ринку (Рекомендації щодо можливих заходів КЕУ (як через підтримку приватного сектору, так і через технічну допомогу державним зацікавленим сторонам, якщо такі є) для сприяння розвитку сектору та задоволення потреб українських МСП - споживачів пакувальної продукції.)
10.1. SWOT- матриця ринків пакувальної продукції
10.2. Проведення співставного аналізу сильних і слабких сторін з можливостями та загрозами
10.3. Дії, що можуть підвищити ефективність галузі
Перелік таблиць:
1. Динаміка ємності ринку пакувальної продукції за сегментами в грошовому виражені, млн. доларів
2. Динаміка зміни ємності ринку пакувальної продукції за сегментами в грошовому виражені в млрд.грн
3. Види найбільш розповсюджених пакувань в легкій промисловості
4. Види найбільш розповсюджених пакувань в галузі харчової продукції
5. Види найбільш розповсюджених тар та кришок для побутової хімії
6. Види найбільш розповсюдженого пакування іграшок
7. Види найбільш розповсюдженого пакування меблів та товарів для дому
8. Визначення МСП в Україні та Європі
9. Обсяги зовнішньої торгівлі Польщі пакувальною продукцією в 2020-2022 роках в грошовому виражені (млн. доларів)
10. ТОП-7 компаній виробників пластикової та полімерної упаковки у Польщі за чистим доходом від продажів продукції у 2021 році, тис. доларів
11. Обсяги зовнішньої торгівлі Румунії пакувальною продукцією в 2020-2022 роках в грошовому виражені, млн. доларів
12. Основні виробники упаковки
13. Розгорнута інформація про основних виробників пакувальної продукції (спеціалізовані компанії
14. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
15. Оцінка конкурентного середовища картонно-паперового пакування на ринку України в 2022 році
16. Факторний аналіз динаміки ринкової частки виробників картонно-паперового пакування за 2021-2022 рр.
17. Оцінка конкурентного середовища на ринку пластикової тари (за виключенням пляшок для харчових продуктів) України в 2022 році
18. Факторний аналіз динаміки ринкової частки виробників картонно-паперового пакування за 2021-2022 рр.
19. Динаміка зміни обсягів експорту пакувальної продукції в Україну в 2017-2022 рр. за сегментами в грошовому виражені, млн. доларів
20. Географія експорту картонно-паперової пакувальної продукції, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
21. Географія експорту пластикової тари, 2021-9 міс .2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
22. Географія експорту скляної тари, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
23. Географія експорту скляної тари, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн.доларів
24. Географія експорту полімерної упаковки, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн.доларів
25. Динаміка зміни обсягів імпорту пакувальної продукції в Україну в 2017-2022 рр. за сегментами в грошовому виражені, млн. доларів
26. Географія імпорту картонно-паперової пакувальної продукції, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
27. Географія імпорту пластикової тари, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
28. Географія імпорту скляної тари, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
29. Географія імпорту металевої тари, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
30. Географія імпорту полімерної тари, 2021-9 міс. 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів
31. Індекси експортних цін
32. SWOT-аналіз галузі картонно-паперової тари
33. SWOT-аналіз галузі пластикової тари
34. Співставний аналіз галузі картонно-паперової тари
35. Співставний аналіз галузі пластикової тари
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяг виробництва пакувальної продукції в Україні натуральному виражені (одиниці вимірювання зазначені окремо для кожного виду продукції).
2. Частки внутрішнього виробництва пакувальної продукції в натуральному виражені за походженням у розрізі видів
3. Частки областей України у виробництві пакувальної продукції в натуральному виражені (у % від загальноукраїнського виробництва) станом на 2021 рік
4. Динаміка обсягів ринку одягу у грошовому вираженні у 2018-2022 рр., млрд. грн.
5. Динаміка обсягів ринку продуктів харчування вітчизняного виробництва в Україні у грошовому вираженні у 2017-2022 рр., млрд. грн
6. Динаміка обсягів реалізації побутової хімії та косметики, в грошовому виражені в Україні у грошовому вираженні у 2017-2022 рр., млрд. грн
7. Динаміка обсягів ринку іграшок в Україні у грошовому вираженні у 2017-2022 рр., млрд. грн
8. Динаміка обсягів реалізації меблів вітчизняного виробництва в Україні у грошовому вираженні у 2017-2022 рр., млрд. грн
9. Порівняння обсягів ринків розглянутих галузей станом на 2022 рік, в млрд.грн
10. Оцінка середнього внеску вартості пакування у собівартість продукції по галузях
11. Кількість підприємств за розміром в галузях з розбивкою на малі, середні та великі станом на 2022 рік
12. Порівнянням ринків пакувальної продукції в Польщі, Румунії та Україні станом на 2022 р.
13. Динаміка виробництва картону та гофрокатронної тари в Польщі в 2017-2022 роках в натуральному виражені (в тис.тонн та млн.м2 відповідно)
14. Динаміка виробництва картону та гофрокартонної тари в Румунії в 2017-2022 роках в натуральному виражені (в тис.тонн та млн.м2 відповідно)
15. Частка переробки пакувальних матеріалів в країнах ЄС та Великій Британії станом на 2020 р.
16. Частки ринку основних виробників картонно-паперової тари у 2022 році (у % по натуральним показникам)
17. Частки ринку основних виробників тари з гофрокартону за 9 міс. 2023 року (у % по натуральним показникам)
18. Частки ринку основних виробників пластмасової тари у 2022 році (у % по натуральним показникам)
19. Частки ринку основних виробників скляного пакування у 2022 році (у % по натуральним показникам)
20. Частки ринку основних виробників металевого пакування у 2022 році (у % по натуральним показникам)
21. Частки ринку основних виробників полімерних пакувальних матеріалів у 2022 році (у % по натуральним показникам)
22. Основні експортери картонно-паперової пакувальної продукції, в 2023 р. в грошовому виражені
23. Основні експортери пластикової тари, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
24. Основні експортери скляної тари, в 2023 р. в грошовому виражені
25. Основні експортери металевої тари, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
26. Основні експортери полімерної упаковки, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
27. Основні імпортери картонно-паперової пакувальної продукції, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
28. Основні імпортери пластикової тари, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
29. Основні імпортери скляної тари, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
30. Основні імпортери металевої тари, в 2023 р. в грошовому виражені, млн. доларів, %
31. Структура собівартості виробництва тари,%
32. Структура собівартості виробництва тари, %
33. Середня заробітна плата в Україні в січні 2022 році за регіонами (в тис. грн.)
34. Рентабельність реалізації продукції окремих виробників пакування,% (оцінка)
35. Кількість працівників, зайнятих в галузі виробництва упаковки в 2021 та 2022 роках, осіб
36. Кількість вакансій в галузі виробництва упаковки станом на вересень 2023 р.
37. Медіанна заробітна плата в галузі виробництва упаковки станом на ІІІ квартал 2023 р. на порталі Work.ua, в грн
38. Мапа розташування центрів професійно-технічної освіти Державного центру зайнятості.
39. Уподобання респондентів за матеріалом пакування
40. Уподобання респондентів за характеристиками пакування
41. Частка респондентів, які не мають уподобань стосовно пакування при виборі товарів зазначеного сегменту
42. Пріоритетність у типах пакування у розрізі товарів
43. Вплив упаковки на вибір товару
44. Місце пакування в переліку пріоритетів при виборі товару
45. Розподіл відповідей стосовно готовності доплачувати за пакування в розрізі видів товару
46. Розподіл відповідей стосовно готовності доплачувати за пакування в розрізі рівня доходу (зі слів респондентів)
47. Прогноз ємності ринку пакувальної продукції в 2023-2027 роках
48. Частка імпорту в ємності ринку по сегментам на ринку пакувальної продукції в 2022 р.
