Анализ рынков упаковочной продукции в Украине. 2023 год
| Дата подготовки: | Декабрь 2023 года |
| Количество страниц: | 84, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 48 |
| Таблиц: | 35 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка упаковочной продукции в Украине, 2017-2022 гг. Были проанализированы:
Коды УКТВЭД:
- картонно-бумажная тара (код УКТВЭД 4819)
- пластиковая тара (коды УКТВЭД 392310, 392330, 392340, 392350)
- полимерные упаковочные материалы (коды УКТВЭД 392321, 392329)
- стеклянная тара (коды УКТВЭД 7010, за исключением 701010)
- металлическая тара (коды УКТВЭД 731021 и 7612)
Коды производства:
- картонно-бумажная тара (код 17.21)
- пластиковая тара (коды 22.22.13, 22.22.14, 22.22.19)
- полимерные упаковочные материалы (коды 22.22.11, 22.22.12)
- стеклянная тара (код 23.13)
- металлическая тара (коды УКТВЭД 731021 и 7612)
Украинский рынок упаковки активизировал свое развитие уже в 21 веке. До этого же, еще в 90-е, такого понятия, как потребительская упаковка, на нашем рынке не существовало. На тот момент упаковка выполняла исключительно функцию сохранения качества товара внутри, защищала при перевозках. Необходимость в потребительской упаковке появилась с внедрением рыночных отношений и, как следствие, возникновением потребности у производителей сделать свой товар уникальным и легко запоминающимся визуально.
Значительным стимулом для развития рынка упаковки стал быстрый рост сектора E-commerce. Мировыми лидерами электронной торговли являются Китай, США и страны ЕС. В Украине тенденции с электронной торговлей повторяют мировые. В 2020 году рынок E-commerce оказался одним из самых динамичных в Украине и достиг $4 млрд., что составило 8,8% от общего объема розничной торговли. За последние 5 лет рынок вырос в три раза. По прогнозам, в следующие 5 лет ожидается рост еще в 2 раза.
Проблемы рынка упаковки:
1. Зависимость от импорта сырья, в большей степени - пластика.
2. Зависимость от развития отраслей-потребителей.
3. Недостаточное государственное регулирование вопроса утилизации отходов, в том числе - использованной упаковки.
4. Рост требований потребителя, необходимость в постоянном отслеживании трендов и совершенствовании продукции.
Выделяют три основные функциональные категории тары: транспортная, потребительская и тара-оборудование.
Транспортная (внешняя) тара предназначена для обеспечения транспортировки и сохранности товаров и может выступать как самостоятельная транспортная единица. К ней относятся ящики, бочки, мешки, баллоны, фляги, ленты, пленки и прочее. Общемировым стандартом для размеров транспортной тары служит международный стандартный размер поддона 800×1200 мм. Часто она используется как дополнительная упаковка. Важной особенностью транспортной тары является возможность комбинирования различных видов тары между собой, например, размещение мешков на паллете и их крепление полипропиленовой лентой.
Потребительская (внутренняя) тара или упаковка не является самостоятельной транспортной единицей и поступает вместе с продукцией к конечному потребителю. Стоимость этой тары входит в общую стоимость продукта, который продается потребителю. К потребительской таре относятся пакеты, коробки, бутылки, банки, флаконы и другие виды упаковки.
Тара-оборудование - это технические средства, используемые для укладки, временного хранения дополнительных запасов и продажи товаров населению в торговом зале магазина.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (согласованный перечень качественных границ исследования, классификации продукции по имеющимся классификаторам (производству, внешней торговле, государственным закупкам), описание методологий исследования по выделению продукции)
1.2. Сырьевая база, технология производства (анализ используемого сырья, зависимость от импорта сырья, цены на сырье и сравнение стоимости упаковки)
1.3. Анализ тенденций развития рынка
1.4. Общие показатели рынка упаковки в Украине, расчет емкости рынка в 2017-2022 гг. в разрезе видов упаковки с точки зрения спроса
-внутреннее производство
-импорт, экспорт, емкость рынка
1.5. Сегментация и структурирование рынка
· по видам упаковки
· по происхождению продукции в разрезе видов
· по регионам
· по отраслям потребления
1.6. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка или посредством построения аналитических моделей)
1.6. Анализ развития рынков-потребителей продукции (внутреннее производство изучаемых товаров и общие показатели рынков-потребителей):
·Легкая промышленность (одежда и обувь)
·Продукты питания
·Косметика и бытовая химия
·Игрушки
·Мебель и товары для дома
·Декор
Сравнение отраслей
2. Анализ развития внешних рынков упаковочной продукции
2.1. Основные тенденции развития на рынке (анализ с точки зрения «Что развивается иначе, чем в Украине?», «Где и за счет чего рынки развиваются быстрее или медленнее?»)
2.2. Основные показатели рынков стран для бенчмарка с выделением доли отечественной и импортированной продукции за 2017-2022 гг.
Польша
Румыния
3. Государственное регулирование отрасли
3.1. Имеющиеся ограничения и запреты для производителей упаковки в Украине по сравнению с внешними рынками
3.2. Программы поддержки отрасли в Украине и сравнение с другими странами (господдержка)
3.3. Выделение лучших зарубежных практик в исследуемых странах и их рекомендация для украинского рынка
4. Анализ основных операторов рынка (производители упаковочной продукции)
4.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
·Общая информация, виды деятельности и специализация
4.2. Доли рынка основных производителей
4.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт упаковки из Украины в 2017-2022 гг. (объемы, структура по видам, география, крупнейшие экспортеры)
5.2. Импорт упаковки в Украину в 2017-2022 гг. (объемы, структура по видам, география, крупнейшие импортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Индекс цен на упаковочную продукцию по видам
6.2. Анализ факторов, влияющих на формирование цены
·Структура себестоимости продукции
·Анализ логистических затрат
·Расходы на персонал
·Особенности ценообразования для МСП
6.3. Анализ рентабельности основных производителей продукции на рынке
7. Анализ занятости в отрасли
7.1. Оценка общей занятости в отрасли с оценкой структуры по типам должностей
7.2. Анализ имеющихся вакансий в отрасли (количество, заработная плата)
7.3. Имеющиеся программы высшего и среднего специального образования в области (факультеты, университеты)
7.4. Программы дополнительного обучения в разрезе регионов
8. Анализ конечных потребителей продукции
8.1. Отношение к разным типам упаковки
8.2. Приоритетность в типах упаковки в разрезе товаров
8.3. Влияние упаковки на выбор продукции
8.4. Готовность доплачивать за особые черты упаковки (материал, размер, форма, дизайн) в разрезе видов продукции
9. Выводы и прогнозные показатели рынка
9.1. Предпосылки развития рынка упаковки
·Локальные рыночные факторы
·Глобальные рыночные факторы и экспортный спрос
·Технологии, которые будут способствовать развитию рынка
·Эффективность использования ресурсов
·Эффективность управления отходами
·Принципы устойчивого развития
·Другие факторы, способствующие развитию отрасли в Украине
9.2. Прогноз развития основных аспектов рынка
·Прогноз продаж на рынке упаковки и ее вклад в ВВП
9.3. Потенциал участия упаковочной отрасли в восстановлении страны
10. Рекомендации для участия СЭР в развитии рынка (Рекомендации по возможным мерам КЭУ (как через поддержку частного сектора, так и через техническую помощь государственным заинтересованным сторонам, если таковые имеются) для содействия развитию сектора и удовлетворения потребностей украинских МСП - потребителей упаковочной продукции.)
10.1. SWOT- матрица рынков упаковочной продукции
10.2. Проведение сопоставимого анализа сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами
10.3. Действия, которые могут повысить эффективность отрасли
Перечень таблиц:
1. Динамика емкости рынка упаковочной продукции по сегментам в денежном выражении, млн. долларов
2. Динамика изменения емкости рынка упаковочной продукции по сегментам в денежном выражении в млрд.грн.
3. Виды наиболее распространенных упаковок в легкой промышленности
4. Виды наиболее распространенных упаковок в области пищевой продукции
5. Виды наиболее распространенных тар и крышек для бытовой химии.
6. Виды наиболее распространенной упаковки игрушек
7. Виды наиболее распространенной упаковки мебели и товаров для дома
8. Определение МСП в Украине и Европе
9. Объемы внешней торговли Польши упаковочной продукцией в 2020-2022 годах в денежном выражении (млн. долларов)
10. ТОП-7 компаний производителей пластиковой и полимерной упаковки в Польше по чистому доходу от продаж продукции в 2021 году, тыс. долларов
11. Объемы внешней торговли Румынии упаковочной продукцией в 2020-2022 годах в денежном выражении, млн. долларов
12. Основные производители упаковки
13. Развернутая информация об основных производителях упаковочной продукции (специализированные компании
14. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
15. Оценка конкурентной среды картонно-бумажной упаковки на рынке Украины в 2022 году
16. Факторный анализ динамики рыночной доли производителей картонно-бумажной упаковки за 2021-2022 гг.
17. Оценка конкурентной среды на рынке пластиковой тары (за исключением бутылок для пищевых продуктов) Украины в 2022 году
18. Факторный анализ динамики рыночной доли производителей картонно-бумажной упаковки за 2021-2022 гг.
19. Динамика изменения объемов экспорта упаковочной продукции в Украину в 2017-2022 гг. по сегментам в денежном выражении, млн. долларов
20. География экспорта картонно-бумажной упаковочной продукции, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
21. География экспорта пластиковой тары, 2021-9 мес.2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
22. География экспорта стеклянной тары, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
23. География экспорта стеклянной тары, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн.долларов
24. География экспорта полимерной упаковки, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн.долларов
25. Динамика изменения объемов импорта упаковочной продукции в Украину в 2017-2022 гг. по сегментам в денежном выражении, млн. долларов
26. География импорта картонно-бумажной упаковочной продукции, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
27. География импорта пластиковой тары, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
28. География импорта стеклянной тары, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
29. География импорта металлической тары, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
30. География импорта полимерной тары, 2021-9 мес. 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов
31. Индексы экспортных цен
32. SWOT-анализ отрасли картонно-бумажной тары
33. SWOT-анализ отрасли пластиковой тары
34. Сопоставимый анализ отрасли картонно-бумажной тары
35. Сопоставимый анализ отрасли пластиковой тары
Перечень графиков и диаграмм:
1. Объем производства упаковочной продукции в Украине натурально выражены (единицы измерения указаны отдельно для каждого вида продукции).
2. Доли внутреннего производства упаковочной продукции в натуральном выражении по происхождению в разрезе видов
3. Доли областей Украины в производстве упаковочной продукции в натуральном выражении (в % от общеукраинского производства) по состоянию на 2021 год
4. Динамика объемов рынка одежды в денежном выражении в 2018–2022 гг., млрд. грн.
5. Динамика объемов рынка продуктов питания отечественного производства в Украине в денежном выражении в 2017-2022 гг., млрд. грн.
6. Динамика объемов реализации бытовой химии и косметики, в денежном выражении в Украине в денежном выражении в 2017-2022 гг., млрд. грн
7. Динамика объемов рынка игрушек в Украине в денежном выражении в 2017-2022 гг., млрд. грн.
8. Динамика объемов реализации мебели отечественного производства в Украине в денежном выражении в 2017-2022 гг., млрд. грн.
9. Сравнение объемов рынков рассматриваемых отраслей по состоянию на 2022 год, в млрд.грн.
10. Оценка среднего взноса стоимости упаковки в себестоимость продукции по отраслям
11. Количество предприятий по размеру в отраслях с разбивкой на малые, средние и крупные по состоянию на 2022 год
12. Сравнением рынков упаковочной продукции в Польше, Румынии и Украине по состоянию на 2022г.
13. Динамика производства картона и гофрокатронной тары в Польше в 2017-2022 годах в натуральном выражении (в тыс. тонн и млн. м2 соответственно)
14. Динамика производства картона и гофрокартонной тары в Румынии в 2017-2022 годах в натуральном выражении (в тыс. тонн и млн. м2 соответственно)
15. Доля переработки упаковочных материалов в странах ЕС и Великобритании по состоянию на 2020 г.
16. Доли рынка основных производителей картонно-бумажной тары в 2022 году (в % по натуральным показателям)
17. Доли рынка основных производителей тары из гофрокартона за 9 мес. 2023 года (в % по натуральным показателям)
18. Доли рынка основных производителей пластмассовой тары в 2022 году (в % по натуральным показателям)
19. Доли рынка основных производителей стекольной упаковки в 2022 году (в % по натуральным показателям)
20. Доли рынка основных производителей металлической упаковки в 2022 году (в % по натуральным показателям)
21. Доли рынка основных производителей полимерных упаковочных материалов в 2022 году (в % по натуральным показателям)
22. Основные экспортеры картонно-бумажной упаковочной продукции, в 2023 г. в денежном выражении
23. Основные экспортеры пластиковой тары, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
24. Основные экспортеры стеклянной тары, в 2023 г. в денежном выражении
25. Основные экспортеры металлической тары, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
26. Основные экспортеры полимерной упаковки, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
27. Основные импортеры картонно-бумажной упаковочной продукции, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
28. Основные импортеры пластиковой тары, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
29. Основные импортеры стеклянной тары, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
30. Основные импортеры металлической тары, в 2023 г. в денежном выражении, млн. долларов, %
31. Структура себестоимости производства тары, %
32. Структура себестоимости производства тары, %
33. Средняя заработная плата в Украине в январе 2022 г. по регионам (в тыс. грн.)
34. Рентабельность реализации продукции отдельных производителей упаковки, % (оценка)
35. Количество работников, занятых в области производства упаковки в 2021 и 2022 годах, человек
36. Количество вакансий в области производства упаковки по состоянию на сентябрь 2023 г.
37. Медианная заработная плата в области производства упаковки по состоянию на ІІІ квартал 2023 г. на портале Work.ua, в грн.
38. Карта расположения центров профессионально-технического образования Государственного центра занятости.
39. Предпочтения респондентов по материалу упаковки
40. Предпочтения респондентов по характеристикам упаковки
41. Доля респондентов, не имеющих предпочтений по упаковке при выборе товаров указанного сегмента
42. Приоритетность в типах упаковки в разрезе товаров
43. Воздействие упаковки на выбор товара
44. Место упаковки в перечне приоритетов при выборе товара
45. Распределение ответов о готовности доплачивать за упаковку в разрезе видов товара
46. Распределение ответов о готовности доплачивать за упаковку в разрезе уровня дохода (со слов респондентов)
47. Прогноз емкости рынка упаковочной продукции в 2023-2027 годах
48. Доля импорта в емкости рынка по сегментам на рынке упаковочной продукции в 2022 г.
