Аналіз ринку цегли в Україні. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку цегли в Україні. В результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що даний ринок в 2017 році знаходився в стані зростання, але в першій половині 2018 року відмічена тенденція зниження обсягу виробництва і ємності ринку цегли на 7%. Зниження виробництва відбулось у сегменті керамічної будівельної цегли -8,3%. Основна причина зниження пов’язана із зростанням вартості житла (через введення нових Містобудівних норм), що спричинило падіння попиту на житло і знизило кількість нових будівництв.  

Ринок цегли України орієнтований на внутрішнє споживання. Частка вітчизняної продукції становить близько 96% ємності ринку. Це пов’язано з тим, що українська цегла переважно є дешевшою за імпортну, оскільки відсутні витрати на міжнародні перевезення і розмитнення продукції - ставка ввізного мита для цегли становить 10%.

Серед інших тенденцій можна також виділити посилення фактору географічної близькості виробника до сировини. В основному компанії-забудовники під час виконання будівельних робіт намагаються купляти цеглу на підприємствах, які розміщені неподалік, що дозволяє заощаджувати на логістиці.

Основну частку ринку цегли України займає керамічна будівельна продукція (не вогнетривка), її частка становить близько 89% ємності ринку.

Частки продукції у розрізі видів (вогнетривка цегла, не вогнетривка цегла) в 2017 році, у натуральному виразі, %

Джерело: за даними Державної служби статистики України, оцінка Pro-Consulting

Попит на будівельну керамічну цегли (не вогнетривку) в першій половині 2018 року скоротився. Скорочення викликане зменшенням обсягів будівництва в житловому секторі. Виробництво вогнетривкої цегли за вказаний період було більш стабільним, оскільки воно орієнтоване на більш широкий спектр споживачів (металургійна і коксохімічна промисловість, виробництво скловиробів, приватне будівництво з вогнетривкої цегли тощо).

Незважаючи на наявність на ринку великої кількості замінників цегли: газобетон, пінобетон, залізобетонні конструкції та інші, керамічна цегла залишається основним матеріалом при зведенні стін – 48% у 2017 році.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку цегли в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку цегли у 2016 – 6 міс. 2018 рр.
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку цегли у 2016 – 6 міс. 2018 рр.
1.3. Сегментація та структурування ринку (за походженням, видами)
2. Виробництво цегли в Україні
2.1. Динаміка виробництва цегли за видами в Україні у 2016 – 6 міс. 2018 рр. в натуральних показниках
2.2. Динаміка виробництва цегли за видами в Україні у 2016 – 6 міс. 2018 рр. в грошових показниках
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис (ділова активність, потужності, розміщення, регіони, канали збуту та ін.)
3.2. Особливості цінової та маркетингової політики конкурентів (тип конкурентної поведінки, канали розподілу, потенційні «важелі» зміцнення позицій конкурентів на ринку)
3.3. Частки ринку головних операторів ринку (за основними сегментами та в цілому)
3.4. Характер конкуренції на ринку
4. Зовнішня торгівля на ринку
4.1. Експорт цегли у 2016 – 6 міс. 2018 рр. (динаміка, структура за видами, ціни, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт цегли у 2016 – 6 міс. 2018 рр. (динаміка, структура за видами, ціни, географія, частки імпортерів)
5. Ціна й ціноутворення на ринку
5.1. Поточні ціни на цеглу в Україні (роздрібні, оптові)
5.2. Фактори впливу на ціни
6. Споживання на ринку цегли в Україні
6.1. Тенденції розвитку будівництва в Україні
6.2. Структура стінових матеріалів для будівництва
7. Канали збуту на ринку цегли. Оцінка структури збуту (DIY-мережі, будівельні компанії, експорт)
8. Висновки та рекомендації
8.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Гіпотези розвитку ринку. Прогноз ємності ринку на 2018-2021 рр.
8.3. Рекомендації з виходу на ринок (виділення перспективних сегментів, оцінка незадоволеного попиту)
9. Інвестиційна привабливість ринку
9.1. SWOT, PEST аналіз ринку
9.2. Ризики та бар’єри виходу на ринок
9.2.1. Побудова карти ризиків на ринку. Можливі стратегії уникнення ризиків

Перелік таблиць:

1. Динаміка обсягів виконаних будівельних робіт за видами споруд, у грошових показниках, млрд. грн., млрд.$
2. Динаміка виробництва в основних галузях-споживачах вогнетривкої цегли, %
3. Розрахунок ємності ринку цегли в Україні за 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт.
4. Показники ємності ринку цегли в Україні у розрізі видів за 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт.
5. Сегментація ринку цегли у розрізі вітчизняної та імпортної продукції за 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт.
6. Сегментація ринку цегли за видами за 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт.
7. Динаміка виробництва цегли за видами продукції в Україні у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт.
8. Динаміка виробництва цегли за видами продукції в Україні у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у грошовому виразі, млн. грн.
9. Динаміка виробництва цегли за видами продукції в Україні у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у грошовому виразі, млн.$
10. Перелік основних операторів ринку керамічної будівельної цегли (не вогнетривкої) з долями за 2017 рік, млн. шт., %
11. Сегментація операторів ринку керамічної будівельної цегли в 2017 році (за регіонами), %
12. Обсяги виробництва компанії ПрАТ «СБК» у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
13. Обсяги виробництва компанії ТОВ «Керамейя» у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
14. Обсяги виробництва компанії ПрАТ "КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
15. Обсяги виробництва компанії ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
16. Обсяги виробництва компанії ПрАТ "БУДМАТЕРІАЛИ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
17. Обсяги виробництва компанії ДочП «САНТА-ПЕТРІВКА» у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
18. Обсяги виробництва компанії ТОВ "РУСИНІЯ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
19. Обсяги виробництва компанії "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
20. Обсяги виробництва компанії ТОВ "КЕРАМБУД" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
21. Обсяги виробництва компанії ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умовної цегли
22. Перелік основних операторів ринку вогнетривкої цегли з долями за 2017 рік, млн. шт., %
23. Компанії-учасники Асоціації "Вогнетрив" з долею кожної компанії, %
24. Сегментація операторів ринку керамічної будівельної цегли в 2017 році (за регіонами), %
25. Обсяги виробництва компанії ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
26. Обсяги виробництва компанії ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
27. Обсяги виробництва компанії ПАТ "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
28. Обсяги виробництва компанії ПАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
29. Обсяги виробництва компанії ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
30. Обсяги виробництва компанії ПАТ "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
31. Обсяги виробництва компанії КП "БУРТИНСЬКИЙ ЗАВОД ВОГНЕТРИВІВ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
32. Обсяги виробництва компанії ТОВ "МИХАЙЛІВСЬКІ ВОГНЕТРИВИ" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
33. Обсяги виробництва компанії ТОВ "НОВА ЦЕГЛА" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
34. Обсяги виробництва компанії ТОВ "ФЄМАТЕК - УКРАЇНА" у 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
35. Динаміка експорту цегли за видами продукції в Україні у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
36. Середньозважені експортні ціни на цеглу у розрізі видів за 2016 - 6.міс. 2018 рр., грн/шт., $/шт
37. Порівняння експортних і імпортних цін у 2016 - 6.міс. 2018 рр., $/шт.
38. Географія експорту будівельної керамічної цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
39. Динаміка змін єдиних митних ставок на імпорт цегли в країни Митного Союзу, %
40. Географія експорту вогнетривкої цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
41. Рейтинг експортерів будівельної керамічної цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
42. Рейтинг експортерів вогнетривкої цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
43. Динаміка імпорту цегли за видами продукції в Україні у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
44. Середньозважені імпортні ціни у 2016 - 6.міс. 2018 рр., грн/шт.
45. Географія імпорту будівельної керамічної цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
46. Географія імпорту вогнетривкої цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
47. Частки імпортерів будівельної керамічної цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
48. Частки імпортерів вогнетривкої цегли і блоків у 2016 - 6.міс. 2018 рр., у натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли
49. Поточні роздрібно-оптові ціни на цеглу ПрАТ "СБК" в розрізі видів і кольорів, грн/шт.
50. Поточні оптові ціни на керамічну будівельну червону повнотілу цеглу М-100, грн/шт.
51. Поточні ціни на шамотну вогнестійку цеглу ША-5 (виробництво ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"), грн/шт.
52. Поточні ціни на шамотну вогнестійку цеглу виробництва ПАТ "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", грн/шт.
53. Поточні ціни на цеглу динасову виробництва ПАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД", продавець ТОВ «ДПЕГ», грн/шт.
54. Поточні ціни на вогнестійкі вироби виробництва ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ", грн/шт.
55. Середня вартість шамотного порошку в Україні за 2016 - 6 міс. 2018р. (з ПДВ, без доставки), грн/т
56. Динаміка цін на електроенергію в Україні у 2016 - 6.міс. 2018 рр. (без ПДВ), грн./ кВт·год
57. Темпи зростання будівництва за видами будівель, у % за аналогічний період попереднього року
58. Динаміка капітальних інвестицій в будівельну галузь, млрд. грн, млрд.$
59. Опис основних стінових матеріалів для будівництва
60. Технічні характеристики основних будівельних матеріалів
61. Структура загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель (з 3-ма і більше квартирами) у розрізі стінових матеріалів, тис.м2, %
62. Структурування основних операторів ринку керамічної будівельної цегли (не вогнетривкої) за каналами збуту
63. Структурування основних операторів ринку вогнетривкої цегли за каналами збуту
64. Прогноз використання стінових матеріалів у зведенні житлових будівель, %
65. Реалістичний прогноз ємності ринку на 2018-2021рр., в натуральному виразі, млн. шт. умовної цегли
66. Оптимістичний прогноз ємності ринку на 2018-2021рр., в натуральному виразі, млн. шт. умовної цегли
67. Песимістичний прогноз ємності ринку на 2018-2021рр., в натуральному виразі, млн. шт. умовної цегли
68. Оцінка незадоволеного попиту на ринках країн основних споживачів вогнетривкої цегли (з урахуванням прогнозних показників зростання ВВП), у натуральних і відносних показниках, млн. шт. умов. цегли, %
69. SWOT- аналіз на ринку цегли України
70. PEST – аналіз ринку цегли України
71. Карта ризиків на ринку цегли та стратегії уникнення

Перелік графіків і діаграм:

1. Загальні показники ємності ринку цегли в Україні за 2016 – 6 міс. 2018 р., у натуральному виразі, млн. шт.
2. Частки вітчизняної та імпортної цегли в 2017 році, у натуральному виразі, %
3. Частка продукції у розрізі видів (вогнетривка цегла, не вогнетривка цегла) в 2017 році, у натуральному виразі, %
4. Загальна динаміка виробництва цегли і блоків (досліджуваних сегментів) в Україні, у натуральному виразі за 2016 – 6 міс. 2018 рр., млн. шт.
5. Загальна динаміка виробництва цегли і блоків (досліджуваних сегментів) в Україні, у грошовому виразі за 2016 – 6 міс. 2018 рр., млн. грн.
6. Динаміка виробництва цегли в Україні в гривневому еквіваленті без урахування рівня інфляції в Україні, %
7. Загальна динаміка виробництва цегли і блоків (досліджуваних сегментів) в Україні, у грошовому виразі за 2016 – 6 міс. 2018 рр., млн.$
8. Частки ринку ТОП-10 операторів ринку керамічної будівельної цегли (не вогнетривкої) у 2017 р, в натуральному виразі, %
9. Частки ринку ТОП-10 операторів ринку вогнетривкої цегли у 2017 р, в натуральному виразі, %
10. Загальна динаміка експорту цегли і блоків (досліджуваних сегментів), у натуральному виразі за 2016 – 6 міс. 2018 рр., млн. шт. умов. цегли
11. Загальна динаміка імпорту цегли і блоків (досліджуваних сегментів), у натуральному виразі за 2016 – 6 міс. 2018 рр., млн. шт. умов. цегли
12. Структура собівартості виробництва цегли, %
13. Динаміка середньої зарплати робітничих спеціальностей в Україні у 2016 – 6.міс. 2018 рр., тис. грн.
14. Прогнозні тенденції розвитку ринку цегли (реалістичний прогноз), в натуральному виразі, млн. шт. умов. цегли