Статистика знает все. Кроме числа стульев в СССР и долей отдельных производителей на мебельном рынке Украины
Обобщенным понятием «мебель» охвачено большое количество предметов (среди которых – столы, стулья, шкафы, кровати, полки), предназначенные для размещения и хранения вещей, сидения, приема еды, лежания и пр. При этом каждая из указанных позиций, в свою очередь, распадается на несколько субпозиций в зависимости от ряда характеристик. Среди последних – назначение предмета, место его расположения, способ применения, используемые материалы и пр. Так, в рамках категории «стул» можно рассматривать лавку, скамью, табуретку, стульчик для детского кормления, кухонный стул, стул для гостиной, кресло, офисный стул, пуфик (для спальни), бинбэг, шезлонг для отдыха и пр. Важным является то, что любой предмет мебели является пространствоформирующим объектом. Используя даже один набор мебели можно оформить несколько разных интерьеров, меняя цвет, фактуру материала, расположение отдельных элементов. Рассматривая мебель в целом, специалисты выделяют в ней такие группы (рис. 1).
Рис. 1. Основные типы и виды мебели
При этом соотношение долей указанных типов на рынке Украине в целом характеризуется постоянством: бытовая (или жилая) мебель составляет примерно 60%, порядка 30% продукции представлено в офисном сегменте. Каждый из указанных типов мебели имеет свой сегмент рынка с присущими ему закономерностями. Так, для сегмента детской мебели характерным является установление более жестких требований к качеству продукции относительно остальных групп. Из-за этого многие производители минимизируют доли выпуска такой продукции.
Украина как страна, традиционно богатая лесами, имеет достаточную сырьевую базу для развития мебельной промышленности. Давно завершился период, когда огромные мебельные фабрики потоком изготавливали на устаревшем оборудовании мебель в узком, редко обновляемом ассортименте с использованием (для мягкой мебели) некрасивых тканей. Как только появилась возможность приобретать импортную мебель (а не стоять годами в очереди за убогими по дизайну, но довольно качественными отечественными гарнитурами), украинцы стали покупать продукцию, поставляемую из-за рубежа. В этих условиях соотношение отечественной и импортной мебели в Украине составляло 1:3 или даже 1:4. Потребность населения в красивой и качественной мебели вывела на рынок массу мелких производителей, которые начали изготавливать из натурального дерева мебель по образцам из зарубежных каталогов (причем некоторые из них так и остались на этом этапе). Если рассматривать ситуацию на рынке, начиная с 1999 года (с которым связывают начало периода интенсивного развития отрасли), то ее можно охарактеризовать следующим образом. Высокие уровни строительства (во всех сегментах) стали одними из ключевых факторов-стимуляторов развития мебельного рынка. Рост доходов населения привел к усилению потребительского спроса и повышению покупательной способности. Емкость мебельного рынка в денежном выражении в докризисный период росла на 25–30% ежегодно и в 2008 г. составляла 1,75 млрд долл. США (из них в сегменте домашней мебели – 1,0 млрд долл. США). В этот период на рынке действовало около трех тысяч производителей. Соотношение отечественной и ввезенной продукции на этом этапе примерного равенства украинской и зарубежной составляющих представлено на рис. 2.
Рис. 2. Структура рынка мебели по показателю происхождения продукции в 2008 г.
Деятельность украинских производителей постепенно способствовала росту доли их продукции на рынке Украины, и был определенный период, когда они преобладали в структуре продаж, однако в среднем и низком сегментах по цене. При этом эксклюзивная (дизайнерская) как жилая, так и офисная мебель по-прежнему поступали преимущественно из Италии, Испании и Германии. Основной проблемой для украинских производителей уже тогда отмечали отсутствие школы подготовки мебельных дизайнером и в целом – недостаточное внимание этому аспекту создания мебели. Продукция, выпущенная в Украине, смотрелась как подделка с претензией на оригинал, что часто выглядит как китч. Невнимание к мебельной моде, в частности что касается цвета, фактуры материала, тканей, а также использование одинаковой фурнитуры, комплектующих невысокого качества сильно ухудшало позиции отечественных мебельщиков. Положительными факторами при этом были оперативность поставки и обслуживание.
Кризис, безусловно, изменил ситуацию на мебельном рынке. К 2010 г. из него вышло довольно много производителей, что резко сократило их число (см. рис. 3), произошли структурные сдвиги в направлении роста доли отечественной продукции, начали повышаться показатели экспортных поставок. Кроме того, изменились ключевые каналы сбыта. В перечне форматов торговли мебелью лидерство перешло от специализированных салонов-магазинов к мебельным гипермаркетам. В таких центрах, которые возводятся, как правило, в крупных городах, уже в период строительства часто бывают выкуплены (взяты в аренду) до 90% площадей.
Рис. 3. Показатели мебельного рынка Украины в послекризисный период
Ценовое сегментирование на украинском мебельном рынке относительно слабо реагирует на изменение ситуации на рынке. 60% продаж происходит в среднем ценовом сегменте. Остальные 40% делятся между нижним и верхним в соотношении, как правило, 25:15 (в благоприятные (в контексте экономического развития и стабильности национальной валюты) периоды указанное соотношение смещается в сторону более дорогой мебели, а именно 20:20).
Спрос на мебель из натурального дерева в Украине остается достаточно устойчивым, особенно это касается бытовой мебели. Даже если в офис предприниматель приобретает качественные пластиковые стулья или кресла с кожзаменителем, то домой он все равно стремиться купить деревянную мебель, причем желательно из массива. Ввиду ухудшения уровня жизни в Украине, которое начало особо сильно проявляться во второй половине 2013 г., спрос смещается в нижний средний ценовой сегмент (поскольку натуральная мебель не бывает дешевой), где находит и предложение – продукцию из Китая, изготовленную на мебельных фабриках (уже не кустарным способом) по последним дизайнерским разработкам европейских (как правило) специалистов. Такая мебель является относительно недорогой, а качество ее довольно высокое. Некоторые производители нашей страны пробуют продвигаться по этому пути, но такой способ требует определенных первоначальных инвестиций – закупки современного оборудования, реализующего передовые технологии изготовления мебели из местного натурального сырья. К сожалению, за годы независимости ситуация с сырьевой базой (древесиной) сильно ухудшилась. Бесконтрольные вырубки с нерациональным и неэффективным использованием срубленной древесины привели к сокращению площадей под зрелым лесом, пригодным для мебельного производства. Поэтому эту проблему отрасли необходимо решать на государственном уровне. В результате по итогам 2013 г. объемы производства сократились на 2,5%. Абсолютные показатели (выпуск – 180 млн долл. США, импорт – 191 млн долл. США, экспорт – 59 млн долл. США) свидетельствуют, что на мебельном рынке снова наступает период доминирования зарубежной продукции (58%). Начавшемуся после вступления страны в ВТО росту доли импорта в структуре рынка украинским производителям пока особо нечего противопоставить.
Текущий год, неимоверно сложный в целом для Украины, безусловно, является непростым и для мебельной промышленности. Статистические данные по фактическому производству мебели (по отдельным позициям НПП) свидетельствуют, что за первое полугодие по сравнению с АППГ выросли только показатели мебели для сидения преимущественно с деревянным каркасом (14,6%), металлической мебели для офисов (на 35,2%) и каркасы матрацные (на 59,8%). По остальным приведенным группам продукции (7 позиций) наблюдается сокращение в диапазоне 11,2%–33,6% (соответственно, мебель кухонная и деревянная мебель для офисов). Что касается абсолютных показателей, то с начала года количество единиц мебели для сидения с металлическим каркасом выпущено примерно 2,04 млн штук или в 2,1 раза больше по сравнению с этой же мебелью с деревянным каркасом.
Помимо общегосударственных проблем, стоящих перед страной в целом, конкретно мебельщикам необходимо определиться с вопросами разработки дизайна. Несмотря на появление специалистов в этой сфере, на мебельных фабриках по-прежнему разработка новых образцов осуществляется имеющимися внутренними специалистами, хотя в мире залогом успеха давно является привлечение внешних специалистов и регулярная аутсорсинговая подготовка нового дизайна по широкому спектру позиций ассортимента продукции.
Специалисты рынка отмечают, что важными факторами покупки в текущем году будут эксклюзивность и дизайн продукции (для верхнего ценового сегмента) и соотношение цена/качество для двух других при общей тенденции к снижению стоимости мебели. Ожидаемое сокращение производства оценивается в интервале 5–15% и зависит, помимо всего прочего, от территориального расположения предприятия и локализации основных объектов сбыта его продукции. Кроме того, важным рыночным фактором текущего года будет и рост конкуренции внутренних и внешних производителей, особенно в связи с выходом на украинский рынок мирового мебельного гиганта – компании IKEA. Нельзя не отметить и значимость фактора валютной устойчивости.
Украинские мебельные компании, стремящиеся удержаться на рынке, постепенно осваивают опыт зарубежных предприятий и внедряют наиболее подходящие наработки в свою практику. Так, диверсифицируется спектр оказываемых услуг, их перечень дополняется формированием комплексного дизайна помещения (как жилого, так и офисного) с проектированием мебели, исходя из созданного проекта помещения. В русле активизации сбыта открываются точки розничной продажи, укрепляются связи с дилерами, развивается система франчайзинга, осуществляется переход к интернет-торговле.
