Анализ рынка теплоизоляционных материалов в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Теплоизоляционные материалы являются важным элементом строительства не только для жилых помещений, офисных зданий, гостиниц, но и для промышленных объектов, например, для изоляции систем кондиционирования, изолирования рефрижераторных складов, также некоторые виды теплоизоляционных материалов используются в металлургии для избежание тепловых потерь в доменных печах. Рост цен на энергоносители в Украине вынуждают все больше домохозяйств инвестировать в энергосбережение домов, квартир и других помещений. Теплоизоляция каменной ватой, стекловатой или пенополистиролов является самыми эффективным способом теплоизоляции, но и самыми дорогими.

В Украине на рынке теплоизоляции представлено около 7 различных видов теплоизоляционных материалов, однако, самыми популярными в силу своих качественных характеристик являются каменная вата, стекловата и разные формы пенопласта (XPS, EPS) а также кровельные мембраны. Все представленные материалы имеют разные характеристик, цены и способы монтажа.

Каменная вата. В натуральном выражении рынок по итогам 2018 показал наибольшие объёмы в натуральном выражении в сравнении в другими исследуемыми сегментами ТИМ. На данном рынке довольно большая концентрация как отечественной, так и импортной продукции. Конкуренции импортной продукции, которая представлена мировыми торговыми марками на украинском рынке составляет крупный отечественный производитель. По итогам 2018 года Украина существенно нарастила объёмы импорта каменной ваты.

Стекловата. Стекловата имеет схожие характеристики с каменной ватой, с одним отличием, что её не рекомендуют применять в жилых помещениях. В силу особенностей сырьевой базы в Украине отсутствует производство стекловаты, и рынок стекловаты представлен исключительной импортными торговыми марками. В структуре импорта более половины рынка делят между собой представительства в Украине двух крупных мировых производителей строй материалов, по итогам 2018 года представительства нарастили свою долю на рынке.

Пенополистиролы (XPS, EPS). Украина имеет множество крупных и средних предприятий по производству EPS, в то время как производством XPS в Украине представлено одним крупным предприятием которые занимает большую половину рынка производства XPS. Импорт\экспорт присутствует в очень небольшом количестве, около 98% потребления проходиться исключительно на внутренний рынок.

ПВХ мембраны. На данным рынке присутствует как импортная, так и продукция украинских производителей. ПВХ мембраны в основном используют в качестве кровельных материалов, основное назначение данных – гидроизоляция. По итогам 2018 года в Украине наблюдался прирост объёмов рынка ПВХ мембран.

Рынок теплоизоляционных материалов в Украине и дальше будет показывать положительные темпы прироста, к основным факторам который буду влиять на данный рынок можно отнести: рост рынка недвижимости, уровень покупательской способности, а также в связи с высокой ценой в Украине на теплоизоляции важным стимулом для роста дынного рынка будет выступать государственная поддержка «Тёплые кредиты», на 2019 год государством запланировано выделить 400 млн. грн. на частичную компенсацию от 20% до 40% на расходы связанные с энергоэффективностью зданий.

Детальное содержание:

1.1. Анализ тенденций развития рынка ТИМ в Украине в 2017-2018 гг (тенденции, особенности, проблемы, факторы влияния на рынок, в т.ч. тенденции на строительном рынке)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка ТИМ в разрезе 4-х сегментов в натуральном и денежном выражении (грн., долл. США) за 2017 и 2018 гг
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Налоги и сборы на рынке ТИМ в Украине (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Производство на рынке ТИМ в Украине
3.1. Объем производства в количественных показателях в разрезе 4 сегментов
3.2. Объем производства в стоимостных показателях в разрезе 4 сегментов
4. Основные операторы рынка теплоизоляционных материалов в Украине
4.1. Перечень основных производителей рынка, их краткая характеристика
4.2. Структурирование операторов
4.3. Доли рынка основных операторов рынка
5. Внешняя торговля на рынке ТИМ в Украине
5.1. Экспорт в 2017 и 2018 гг.. в разрезе 4-х сегментов (объёмы, структура, средние экспортные цены, география поставок по странам, компании экспортеры и их доли в структуре поставок)
5.2. Импорт в 2017 и 2018 гг.. в разрезе 4-х сегментов (объёмы, структура, средние импортные цены, география поставок по странам, компании импортёры и их доли в структуре поставок)
6. Цена и ценообразование на рынке ТИМ в Украине
6.1. Текущие средние оптовые или розничные цены на продукцию в разрезе 4-х сегментов
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребители на рынке ТИМ в Украине, как один из каналов сбыта
7.1. Сферы потребления ТИМ в Украине. Оценка долей сфер в структуре потребления. Предпочтения относительно товара – общие характеристики качественной продукции
7.2. ТОП-10 компаний согласно финпоказателям среди потенциальных потребителей продукции. Существующие дополнительные каналы сбыта продукции
8. Выводы. Прогнозные показатели на рынке ТИМ в Украине
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка ТИМ в Украине до 2021 гг..
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг. с учётом факторов влияния

Перечень таблиц:

1. Объём рынка теплоизоляционных материалов в разрезе 4-х сегментов (стекловата, каменная вата, пенополистиролы, ПВХ мембраны) в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн.
2. Объём рынка теплоизоляционных материалов в разрезе 4-х сегментов (стекловата, каменная вата, пенополистиролы, ПВХ мембраны) в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн. и млрд. долл. США
3. Импортные пошлины на теплоизоляционные материалы, в Украине по состоянию на 18.02.2018
4. Основные производители каменной ваты для изоляции в Украине
5. Основные производители пенополистиролов XPS, EPS для изоляции в Украине
6. Основные производители ПВХ мембран для изоляции в Украине
7. Структурирование основных операторов на рынке стекловаты для теплоизоляции в Украине
8. Структурирование основных операторов на рынке каменной ваты для теплоизоляции в Украине
9. Структурирование основных операторов на рынке каменной ваты для теплоизоляции в Украине
10. Структурирование основных операторов на рынке каменной ваты для теплоизоляции в Украине
11. Средние розничные цена на стекловату в Украине, грн./м2 по состоянию на 13.02.2018
12. Средние розничные цена на каменную вату в Украине, грн./м2 по состоянию на 13.02.2018
13. Средние розничные цена на пенополистиролы (XPS, EPS) в Украине, грн./м2 по состоянию на 13.02.2018
14. Средние розничные цена на ПВХ мембраны в Украине, грн./м2 по состоянию на 13.02.2018
15. Таблица площадей и количества введённых не жилых помещений/зданий в Украине за 1-3 кв. 2018 гг., в натуральном выражении
16. Рейтинг строительных гипермаркетов DIY в Украине в 2016-2017 году по чистому доходу, млн. грн
17. Рейтинг строительных компаний в Украине 2017 году по чистому доходу, тыс. грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объём и динамика введённого в эксплуатацию жилья в Украине за 2016-2018 гг., в натуральном выражении, млн. м2.
2. Источники потерь тепла в жилых зданиях
3. Доли расходов на энергоэффективность в домохозяйствах Украины, в 2018 году
4. Структура рынка теплоизоляционных материалов по происхождению продукции, в Украине за 2017-2018 гг. в натуральном выражении, %
5. Структура рынка стекловаты по происхождению продукции, в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
6. Структура импортных поставок стекловаты по торговым маркам в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
7. Структура рынка каменной ваты по происхождению продукции, за 2017-2018 гг. в Украине, в натуральном выражении, %
8. Структура импортных поставок каменной ваты для теплоизоляции по торговым маркам в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
9. Структура рынка пенополистиролов (XPS, EPS) по происхождению продукции, за 2017-2018 гг., в Украине, в натуральном выражении, %
10. Структура рынка ПВХ мембран по происхождению продукции, за 2017-2018 гг., в Украине, в натуральном выражении, %
11. Структура импортных поставок ПВХ мембран для теплоизоляции по торговым маркам в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Структура рынка теплоизоляционных материалов по видам, за 2017-2018 гг., в денежном выражении USD, %
13. Объём и динамика производства каменной ваты в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
14. Объём и динамика производства пенополистиролов (XPS, EPS) в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
15. Объём и динамика производства ПВХ мембран в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
16. Объём и динамика производства каменной ваты в Украине, за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
17. Объём и динамика производства пенополистиролов XPS и EPS в Украине, за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
18. Объём и динамика производства ПВХ мембран в Украине, за 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
19. Доли основных операторов (импортёров) изделий из стекловаты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
20. Доли основных операторов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
21. Доли основных операторов изделий из пенополистиролов (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
22. Доли основных операторов ПВХ мембран для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
23. Объём и динамика экспорта каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
24. Структура экспортных поставок каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
25. Объём и динамика средних экспортных цен на изделия из каменной ваты для теплоизоляции за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн./тонн
26. Географическая структура экспортных поставок каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
27. Доли компаний экспортёров изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
28. Объём и динамика экспорта каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
29. Структура экспортных поставок материалов из пенополистирола (XPS, EPS) в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
30. Средние экспортные цены материалов из пенополистирола (XPS, EPS) в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн./тонн.
31. Географическая структура экспортных поставок материалов из пенополистирола (XPS, EPS) в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн./тонн.
32. Доли компаний экспортёров материалов из пенополистирола (XPS, EPS) в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн./тонн.
33. Динамика и объёмы импортной стекловаты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
34. Структура импортных поставов стекловаты для теплоизоляции в Украине по видам, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
35. Средние импортные цены на стекловату для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в расчёте грн./тонн.
36. Географическая структура импортных поставок стекловаты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
37. Доли основных импортёров стекловаты для теплоизоляции в Украине, за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
38. Динамика и объёмы импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
39. Структура импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
40. Средние импортные цены импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн./тонн.
41. Географическая структура импортных поставов изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
42. Доли импортёров изделий из каменной ваты для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
43. Доли импортёров изделий из пенополистирола (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
44. Структура импортных поставок изделий из пенополистирола (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
45. Средние импортные цены на изделия из пенополистирола (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн./тонн
46. Географическая структура импортных поставок изделий из пенополистирола (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
47. Доли импортёров изделий из пенополистирола (XPS, EPS) для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
48. Объём и динамика импорта ПВХ мембран для теплоизоляции в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн.
49. Объём и динамика импорта ПВХ мембран для теплоизоляции, по видам использования, в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
50. Динамика средних импортных цен на ПВХ мембраны для теплоизоляции, по видам использования, в Украине за 2017-2018 гг., в денежном выражении, грн.\тонн.
51. Географическая структура импортных поставок ПВХ мембран для теплоизоляции, в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
52. Доли основных импортёров ПВХ мембран для теплоизоляции, в Украине за 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
53. Структура себестоимости производства теплоизоляционных материалов в Украине, в денежном выражении, %
54. Доли сфер в потреблении теплоизоляционных материалов в Украине в 2018 году
55. Доли сфер в потреблении теплоизоляционных материалов в Украине в 2018 году
56. Прогнозные показатели объёмов рынка стекловаты в Украине, на 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
57. Прогнозные показатели объёмов рынка каменной ваты в Украине, на 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
58. Прогнозные показатели объёмов рынка пенополистиролов (XPS, EPS) в Украине, на 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
59. Прогнозные показатели объёмов рынка ПВХ мембран в Украине, на 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.