Анализ рынка услуг доставки в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Октябрь 2024 года |
| Количество страниц: | 73, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 67 |
| Таблиц: | 65 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка услуг доставки в Украине в период 2023-2024 годов. Проанализированы общая емкость рынка (количество почтовых отправлений), состояние основных операторов рынка и сегмент международной доставки.
Рынок услуг доставки в Украине достаточно развит. Качество услуг украинских операторов не уступает компаниям из развитых стран мира.
В 2022-2023 году рынок претерпел существенные изменения. Война привела к частичной перестройке логистических маршрутов и созданию новых вызовов для компаний, занимающихся доставкой. Дополнительными факторами влияния на рынок стал рост расходов компаний, уменьшение численности населения и падение экономической активности. В то же время уменьшение возможностей морских перевозок увеличило спрос на автомобильные грузовые перевозки.
В 2023 году рынок услуг доставки и все его сегменты демонстрирует восстановление после падения в 2022 году. Международные почтовые отправления также выросли более чем в половину в 2023 году.
Рынок почтовых услуг характеризуется высокой концентрацией. Два крупнейших оператора рынка контролируют почти 97% рынка.
В 2023-2024 году наблюдается тенденция к увеличению количества почтовых отделений и почтоматов. За 2023 год основной оператор рынка открыл более 2,2 тысяч новых отделений и установил около 5 тысяч почтоматов. Крупнейший ритейлер работает над увеличением собственных точек выдачи и почтоматов.
По состоянию на середину 2024 года украинские операторы рынка почтовых услуг в полной мере удовлетворят потребности национального рынка. Дальнейший рост объемов отправлений и доходов компании будет зависеть от экономической активности в стране, где основными факторами влияния покупательская способность и численность населения. Также развитие электронной коммерции будет выступать одним из ключевых факторов увеличения количества отправлений
Детальное содержание:
1. Внутренний рынок
1.1 Общая характеристика рынка внутренней доставки
1.1.1 Анализ тенденций развития рынка внутренней доставки
1.1.2 Общие показатели рынка внутренней доставки
1.1.3 Оценка теневого сегмента внутренней доставки
- определение услуг на основе отправки, которые определяются как «теневые»
- оценка их объема на рынке внутренней доставки
1.1.4 Региональная структура рынка внутренней доставки
1.2 Доли основных операторов определенных рынков
- финансовые показатели
1.3 Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов (по выручке в 2022-2023 гг.)
1.4 Себестоимость продукции, рентабельность
1.5 В2С сегмент внутренней доставки
1.5.1 Сегментация рынка внутренней доставки
1.5.2 Результаты опроса (рынок внутренней доставки)
- изменение потребительских предпочтений (тренды со стороны потребителей на внутреннем рынке)
- частота пользования услугами на внутреннем рынке
- Заказ онлайн и пользование почтаматами
- предпочтения по компаниям-поставщикам услуг внутренней доставки
1.6 В2В сегмент внутренней доставки
1.6.1 Сегментация рынка внутренней доставки
1.6.2 Результаты опроса (внутренняя доставка)
- изменение потребительских предпочтений (тренды со стороны потребителей внутренней доставки)
- частота пользования услугами
- способы отправки посылок
1.6.3 Предпочтения по компаниям-поставщикам услуг
1.7 Цена и ценообразование на рынке внутренней доставки
1.7.1 Цены на услуги внутренней доставки
1.7.2 Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
1.8 Услуги на рынке
2. Международный рынок
2.1 Общая характеристика рынка международной доставки
2.1.1 Анализ тенденций развития рынка международной доставки
2.1.2 Общие показатели рынка международной доставки
2.1.3 Оценка теневого сегмента международной доставки
- определение услуг на основе отправки, которые определяются как «теневые»
- оценка их объема на рынке международной доставки
2.2. Доли основных операторов определенных рынков международной доставки
2.3 В2С сегмент международной доставки
2.4 В2В сегмент международной доставки
2.5.1 Цены на услуги международной доставки
2.5.2 Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
2.6 Услуги международной доставки
3. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
4. Выводы. Прогнозные показатели рынка
4.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
4.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2025 гг.
4.3 Рекомендации по развитию рынка
5. Инвестиционная привлекательность отрасли. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
6. Приложения
Методология опроса
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка, обслуживаемого операторами в 2022 –1 кв. 2024 в Украине, в денежном и натуральном выражении, млн грн и млн отправлений
2. Теневой рынок услуг доставки в Украине в 2023 году,
в денежном выражении, млн грн
3. Региональная структура рынка услуг доставки по ключевым сегментам в 2023 году, %
4. Структура ответов респондентов (на основе опроса 568 респондентов) в разрезе основных операторов рынка по видам доставки в 2023 г., в натуральном выражении, %
5. Объемы внутренних отправлений основными операторами рынка в 2021-2023 годах, в натуральном и денежном выражении, млн. шт. и млн. грн.
6. Финансовые показатели операторов рынка почтовых услуг 2021-2023, млн грн
7. Финансовые показатели операторов рынка оперативной доставки 2021-2023, млн грн
8. Финансовые показатели операторов рынка услуг доставки на такси 2021-2023, млн. грн.
9. Факторный анализ крупнейших компаний на рынке почтовых услуг
10. Основные операторы на рынке почтовых и курьерских услуг в Украине по чистому доходу, валовой прибыли и рентабельности в 2022-2023 гг., млн. грн., %
11. Основные операторы на рынке оперативной доставки в Украине по чистому доходу, валовой прибыли и рентабельности в 2022-2023 гг., млн грн, %
12. Основные операторы на рынке услуг доставки на такси в Украине по чистому доходу, валовой прибыли и рентабельности в 2022-2023 гг., млн грн, %
13. Частота отправок документов и посылок по способу в Украину, %
14. Частота получения документов и посылок по способу в Украине, %
15. Частота использования перевозчиками для отправки документов и посылок до 30 кг, %
16. Частота использования перевозчиками для получения документов и посылок до 30 кг, %
20. Оценка компаний по пяти характеристикам, %
21. Частота пользования разными способами доставки для отправки посылок, %
22. Частота использования перевозчиками для отправки документов, %
23. Частота использования перевозчиками для отправки посылок до 30 кг, %
24. Частота использования перевозчиками для отправки посылок свыше 30 кг, %
25. Частота использования перевозчиками в сегменте экспресс доставки, %
26. Оценка компаний по пяти характеристикам, %
27. Цены (тарифы) на рынке почтовых перевозок по Украине в 2023 году, грн
28. Текущие цены (тарифы) на рынке почтовых перевозок по Украине на июнь 2024, грн
29. Средние цены на рынке доставки на такси в 2023 году, грн.
30. Цены на доставку по Украине в сегменте почтоматов в 2023 году, грн
31. Услуги основных операторов на рынке почтовых услуг
32. Количество почтоматов основных операторов по состоянию на начало 2024 года, штук
33. Дополнительные услуги основных операторов рынка в разрезе физических и юридических лиц
34. Емкость официального рынка международных почтовых услуг (международная доставка) в 2022 -2023 в Украине, в денежном и натуральном выражении, млн грн и млн отправлений
35. Теневой рынок услуг международной доставки в Украине в 2023 году,
в денежном и натуральном выражениях, млн грн и млн грн
36. Доли рынка основных операторов почтовых и курьерских международных перевозок в 2023 году, в денежном выражении, %
37. Международная доставка по основным операторам и географии в 2023 году, в натуральном и денежном выражении, млн шт и млн грн
38. Частота использования перевозчиками для отправки посылок за границу, %
39. Частота использования перевозчиками для получения посылок из других стран, %
40. Текущие цены на доставку в сегменте международных перевозок в Польшу
(маршрут Киев-Варшава) по состоянию на конец 2023 г., грн
41. Текущие цены на доставку в сегменте международных перевозок в Германию
(маршрут Киев-Берлин) по состоянию на конец 2023 г., грн
42. Услуги международной доставки основных операторов рынка в разрезе физических и юридических лиц
43. Использование каналов рекламы на рынке доставки в Украине среди основных операторов
44. Сравнение рекламных кампаний, реакции аудитории и их окончательного воздействия (результативности)
45. Результативная таблица применения ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации) компанией 2
46. Наиболее популярные публикации компании 2 в социальных сетях
47. Результативная таблица применения ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации) компанией 1
48. Наиболее популярные публикации компании 1 в социальных сетях
49. Результативная таблица применения ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации) компанией 3
50. Наиболее популярные публикации компании 3 в социальных сетях
51. Результативная таблица применения ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации) компанией 4
52. Наиболее популярные публикации компании 4 в социальных сетях
53. Результативная таблица применения ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации) 5
54. Наиболее популярные публикации компании 5 в социальных сетях
55. Результативная таблица применения ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации) компанией 6
56. Значительные события основных операторов рынка в 2023–2024 годах
57. SWOT-анализ компании
58. Список и описание основных операторов на рынке почтовых и курьерских перевозок в Украине
59. Список и описание основных операторов на рынке оперативной доставки в Украине
60. Список и описание основных операторов на рынке услуг доставки на такси в Украине
61. Список и описание основных операторов на рынке электронной торговли в Украине
62. Принадлежность ТМ почтовых компаний основным операторам на рынке почтовых услуг в Украине
63. Результативная таблица применения ИМК на рынке почтовых и курьерских услуг
64. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
65. Анализ активности операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
Перечень графиков и диаграмм:
1. Общая емкость рынка почтовых и курьерских услуг (без теневого сегмента) в Украине в 2022-1 кв. 2024, в денежном выражении, млн грн
2. Доля пользователей другими видами доставки, %
3. Доли рынка основных операторов почтовых и курьерских перевозок в Украине по доходам в 2023 году, %
4. Структура ответов респондентов (на основе опроса 568 респондентов) в разрезе ключевых операторов и видов доставки в 2023 году,
в натуральном выражении, количество посылок, %
5. Структура выручки компании 1 по направлениям деятельности в 2023 году, %
6. Структура В2С сегмента по видам доставки в 2023 году, в натуральном выражении, %
7. Доля операторов рынка в сегменте отправлений из отделений в 2023 году,
в натуральном выражении, %
8. Доля операторов рынка в сегменте почтоматов в 2023 году, в натуральном выражении, %
9. Доля операторов рынка в сегменте доставки курьерами в 2023 году,
в натуральном выражении, %
10. Изменение частоты заказов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, %
11. Изменение предпочтений клиентов по компаниям перевозчиков в 2023 году по сравнению с 2022 годом, %
12. Основная цель пользования почтовыми и курьерскими службами доставки, %
13. Частота отправок документов и посылок по Украине, количество отправлений в месяц, %
14. Частота получений документов и посылок по Украине, количество отправлений в месяц, %
15. Частота пользования услугами экспресс доставки изо дня в день,
количество отправок/получений в месяц, %
16. Частота заказов в украинских интернет-магазинах, количество раз в месяц, %
17. Наиболее популярные категории товаров при заказе в интернет-магазинах, %
18. Наиболее популярные интернет-ресурсы осуществления онлайн покупок, %
19. Наиболее популярные сайты во время онлайн-заказов, %
20. Самые популярные способы отправки документов и посылок в Украину, %
21. Самые популярные способы получения документов и посылок в Украине, %
22. Самые популярные перевозчики для отправки документов и посылок, %
23. Самые популярные перевозчики для получения документов и посылок, %
24. Структура В2В рынка по видам доставки в 2023 году, в натуральном выражении, %
25. Доля операторов рынка в сегменте отправлений из отделений в 2023 году,
в натуральном выражении, %
26. Доля операторов рынка в сегменте почтоматов в 2023 году, в натуральном выражении, %
27. Доля операторов рынка в сегменте доставки курьерами в 2023 году,
в натуральном выражении, %
28. Изменение количества отправлений в 2023 году по сравнению с 2022 годом, %
29. Частота отправок документов и посылок, количество отправлений в месяц, %
30. Отправка компаниями по типам, %
31. Частота отправлений писем и документов компаниями, количество отправлений в месяц, %
32. Частота получения писем и документов компаниями, количество получений в месяц, %
33. Частота отправок посылок до 30 кг компаниями, количество отправлений в месяц, %
34. Частота получения посылок до 30 кг компаниями, количество получений в месяц, %
35. Частота отправок посылок свыше 30 кг компаниями, количество отправлений в месяц, %
36. Частота получения посылок свыше 30 кг компаниями, количество получений в месяц, %
37. Частота отправлений паллет компаниями, количество отправлений в месяц, %
38. Частота пользования услугами экспресс доставки изо дня в день,
количество отправок/получений в месяц, %
39. Самые популярные способы отправок заказов, %
40. Наиболее популярные категории товаров при отправке компаниями, %
41. Самые популярные способы отправки документов, %
42. Самые популярные способы отправки посылок до 30 кг, %
43. Самые популярные способы отправки посылок свыше 30 кг, %
44. Самые популярные компании в сегменте экспресс доставки, %
45. Доли рынка основных операторов почтовых и курьерских международных перевозок в 2023 году, в натуральном выражении, %
46. География импорта посылок в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
47. Частота отправок документов и посылок в другие страны, количество отправлений в месяц, %
48. Отправки посылок за границу по типу, %
49. Самые популярные перевозчики для отправки посылок за границу, %
50. Частота получения и посылок из других стран, количество отправлений, %
51. Получение посылок по типу из других стран, %
52. Основные страны, из которых украинцы заказывают товары, %
53. Основные иностранные сайты, на которых чаще всего делают заказы в Украине, %
54. Самые популярные перевозчики для получения посылок за границу, %
55. Частота отправок документов и посылок в другие страны, количество отправлений в месяц, %
56. Самые популярные перевозчики для отправки посылок за границу
57. Отправки посылок за границу по типу, %
58. Иерархия маркетинговых кампаний (источников коммуникаций) основных операторов рынка в 2023–1 пол. 2024 гг.
59. Количество поисковых запросов по маркетинговым кампаниям Новой Почты,
количество запросов, единиц
60. Количество поисковых запросов на марки компании 1 по ключевым словам в Украине в 2023-1 пол. 2024, млн запросов
61. Количество поисковых запросов на почтовые услуги по ключевым словам в Украине в 2023-1 пол. 2024, млн запросов
62. Часто основных операторов рынка по количеству поисковых запросов (по ключевым словам) в Украине в 2023-1 пол. 2024, количество запросов, %
63. Количество запросов по основным операторам рынка почтовых услуг по ключевым словам в Украине в 2023-1 пол. 2024, количество запросов
64. Восприятие основных операторов рынка респондентами по критерию современности и инновационности, %
65. Восприятие основных операторов рынка респондентами по критерию доверия, %
66. Восприятие основных операторов рынка респондентами по качеству услуг, %
67. Прогнозные показатели развития рынка услуг доставки в Украине в 2023-2025 гг., в денежном выражении, миллионы гривен
