Аналіз ринку послуг доставки в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Жовтень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 73 |
| Графіків і діаграм: | 67 |
| Таблиць: | 65 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку послуг доставки в Україні в період 2023-2024 років. Проаналізовано загальну ємність ринку (кількість поштових відправлень), стан основних операторів ринку та сегмент міжнародної доставки.
Ринок послуг доставки в Україні є доволі розвиненим. Якість послуг українських операторів не поступається компаніям з розвинених країн світу.
В 2022-2023 році ринок зазнав суттєвих змін. Війна призвела до часткової перебудови логістичних маршрутів і створення нових викликів для компаній, що займаються доставкою. Додатковими факторами впливу на ринок стало зростання витрат компаній, зменшення чисельності населення та падіння економічної активності. В цей же час зменшення можливостей морських перевезень збільшило попит на автомобільні вантажні перевезення.
В 2023 ринок послуг доставки та всі його сегменти демонструє відновлення після падіння в 2022 році. Міжнародні поштові відправлення також зросли в більш ніж в половину в 2023 році.
Ринок поштових послуг в Україні характеризується високою концентрацією. Два найбільші оператора ринку контролюють майже 97% ринку.
В 2023-2024 році спостерігається тенденція до збільшення кількості поштових відділень та поштоматів. За 2023 рік основний оператор ринку відкрив понад 2,2 тисячі нових відділень та встановив близько 5 тисяч поштоматів. Найбільший ритейлер також працює над збільшенням власних точок видачі та поштоматів.
Станом на середину 2024 року, українські оператори ринку поштових послуг в повній мірі задовільнять потреби національного ринку. Подальше зростання обсягів відправлень та доходів компанії буде залежати від економічної активності в країні, де основними факторами впливу є купівельна спроможність та чисельність населення. Також розвиток електронної комерції виступатиме одним з ключових факторів збільшення кількості відправлень.
Детальний зміст:
1. Внутрішній ринок
1.1 Загальна характеристика ринку внутрішньої доставки
1.1.1 Аналіз тенденцій розвитку ринку внутрішньої доставки
1.1.2 Загальні показники ринку внутрішньої доставки
1.1.3 Оцінка тіньового сегмента внутрішньої доставки
- Визначення послуг на основі відправки, які визначаються як «тіньові»
- Оцінка їх обсягу на ринку внутрішньої доставки
1.1.4 Регіональна структура ринку внутрішньої доставки
1.2 Частки основних операторів визначених ринків
- Фінансові показники
1.3 Ступінь конкуренції та ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів (за виручкою в 2022-2023 рр.)
1.4 Собівартість продукції, рентабельність
1.5 В2С сегмент внутрішньої доставки
1.5.1 Сегментація ринку внутрішньої доставки
1.5.2 Результати опитування (ринок внутрішньої доставки)
- Зміна споживчих вподобань (тренди з боку споживачів на внутрішньому ринку)
- Частота користування послугами на внутрішньому ринку
- Замовлення онлайн та користування поштоматами
- Вподобання по компаніям-надавачам послуг внутрішньої доставки
1.6 В2В сегмент внутрішньої доставки
1.6.1 Сегментація ринку внутрішньої доставки
1.6.2 Результати опитування (внутрішня доставка)
- Зміна споживчих вподобань (тренди з боку споживачів внутрішньої доставки)
- Частота користування послугами
- Способи відправки посилок
1.6.3 Вподобання по компаніям-надавачам послуг
1.7 Ціна та ціноутворення на ринку внутрішньої доставки
1.7.1 Ціни на послуги внутрішньої доставки
1.7.2 Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
1.8 Послуги на ринку
2. Міжнародний ринок
2.1 Загальна характеристика ринку міжнародної доставки
2.1.1 Аналіз тенденцій розвитку ринку міжнародної доставки
2.1.2 Загальні показники ринку міжнародної доставки
2.1.3 Оцінка тіньового сегмента міжнародної доставки
- Визначення послуг на основі відправки, які визначаються як «тіньові»
- Оцінка їх обсягу на ринку міжнародної доставки
2.2. Частки основних операторів визначених ринків міжнародної доставки
2.3 В2С сегмент міжнародної доставки
2.4 В2В сегмент міжнародної доставки
2.5.1 Ціни на послуги міжнародної доставки
2.5.2 Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
2.6 Послуги міжнародної доставки
3. Брендинг і реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність в каналах просування)
4. Висновки. Прогнозні показники ринку
4.1 Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
4.2 Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2025 рр.
4.3 Рекомендації по розвитку ринку
5. Інвестиційна привабливість галузі. SWOT- аналіз компанії Замовника на ринку
6. Додатки
Методологія опитування
Перелік таблиць:
1. Ємність ринку, що обслуговується операторами в 2022 -1 кв. 2024 в Україні, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн та млн відправлень
2. Тіньовий ринок послуг доставки в Україні в 2023 році,
в грошовому вираженні, млн грн
3. Регіональна структура ринку послуг доставки за ключовими сегментами в 2023 році, %
4. Структура відповідей респондентів (на основі опитування 568 респондентів) в розрізі основних операторів ринку за видами доставки в 2023 р., в натуральному вираженні, %
5. Обсяги внутрішніх відправлень основними операторами ринку в 2021-2023 роках, в натуральному та грошовому вираженні, млн шт та млн грн
6. Фінансові показники операторів ринку поштових послуг 2021-2023, млн грн
7. Фінансові показники операторів ринку оперативної доставки 2021-2023, млн грн
8. Фінансові показники операторів ринку послуг доставки на таксі 2021-2023, млн грн
9. Факторний аналіз найбільших компаній на ринку поштових послуг
10. Основні оператори на ринку поштових та кур’єрських послуг в Україні за чистим доходом, валовим прибутком та рентабельністю в 2022-2023 рр., млн грн., %
11. Основні оператори на ринку оперативної доставки в Україні за чистим доходом, валовим прибутком та рентабельністю в 2022-2023 рр., млн грн, %
12. Основні оператори на ринку послуг доставки на таксі в Україні за чистим доходом, валовим прибутком та рентабельністю в 2022-2023 рр., млн грн, %
13. Частота відправлень документів та посилок за способом в Україні, %
14. Частота отримання документів та посилок за способом в Україні, %
15. Частота користування перевізниками для відправки документів та посилок до 30 кг, %
16. Частота користування перевізниками для отримання документів та посилок до 30 кг, %
20. Оцінка компаній за п’ятьма характеристиками, %
21. Частота користування різними способами доставки для відправки посилок, %
22. Частота користування перевізниками для відправки документів, %
23. Частота користування перевізниками для відправки посилок до 30 кг, %
24. Частота користування перевізниками для відправки посилок понад 30 кг, %
25. Частота користування перевізниками в сегменті експрес доставки, %
26. Оцінка компаній за п’ятьма характеристиками, %
27. Ціни (тарифи) на ринку поштових перевезень по Україні в 2023 році, грн
28. Поточні ціни (тарифи) на ринку поштових перевезень по Україні станом на червень 2024, грн
29. Середні ціни на ринку доставки на таксі в 2023 році, грн
30. Ціни на доставку по Україні в сегменті поштоматів в 2023 році, грн
31. Послуги основних операторів на ринку поштових послуг
32. Кількість поштоматів основних операторів станом на початок 2024 року, штук
33. Додаткові послуги основних операторів ринку у розрізі фізичних та юридичних осіб
34. Ємність офіційного ринку міжнародних поштових послуг (міжнародна доставка) в 2022 -2023 в Україні, в грошовому та натуральному вираженні, млн грн та млн відправлень
35. Тіньовий ринок послуг міжнародної доставки в Україні в 2023 році,
в грошовому та натуральному вираженнях, млн грн та млн грн
36. Частки ринку основних операторів поштових та кур’єрських міжнародних перевезень в 2023 році, в грошовому вираженні, %
37. Міжнародна доставка за основними операторами та географією в 2023 році, в натуральному та грошовому вираження, млн шт та млн грн
38. Частота користування перевізниками для відправки посилок за кордон, %
39. Частота користування перевізниками для отримання посилок з інших країн, %
40. Поточні ціни на доставку в сегменті міжнародних перевезень в Польщу
(маршрут Київ-Варшава) станом на кінець 2023 р., грн
41. Поточні ціни на доставку в сегменті міжнародних перевезень в Німеччину
(маршрут Київ-Берлін) станом на кінець 2023 р., грн
42. Послуги міжнародної доставки основних операторів ринку у розрізі фізичних та юридичних осіб
43. Використання каналів реклами на ринку доставки в Україні серед основних операторів
44. Порівняння рекламних кампаній, реакції аудиторії та їх кінцевого впливу (результативності)
45. Результативна таблиця застосування ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) компанією 2
46. Найбільш популярні публікації компанії 2 в соціальних мережах
47. Результативна таблиця застосування ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) компанією 1
48. Найбільш популярні публікації компанії 1 в соціальних мережах
49. Результативна таблиця застосування ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) компанією 3
50. Найбільш популярні публікації компанії 3 в соціальних мережах
51. Результативна таблиця застосування ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) компанією 4
52. Найбільш популярні публікації компанії 4 в соціальних мережах
53. Результативна таблиця застосування ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) компанією 5
54. Найбільш популярні публікації компанії 5 в соціальних мережах
55. Результативна таблиця застосування ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) компанією 6
56. Значимі події основних операторів ринку в 2023-2024 роках
57. SWOT- аналіз компанії
58. Список і опис основних операторів на ринку поштових і кур’єрських перевезень в Україні
59. Список і опис основних операторів на ринку оперативної доставки в Україні
60. Список і опис основних операторів на ринку послуг доставки на таксі в Україні
61. Список і опис основних операторів на ринку електронної торгівлі в Україні
62. Приналежність ТМ поштових компаній основним операторам на ринку поштових послуг в Україні
63. Результативна таблиця застосування ІМК на ринку поштових та кур’єрських послуг
64. Аналіз присутності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
65. Аналіз активності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
Перелік графіків і діаграм:
1. Загальна ємність ринку поштових та кур’єрських послуг (без тіньового сегменту) в Україні в 2022-1 кв. 2024, в грошовому вираженні, млн грн
2. Частка користувачів іншими видами доставки, %
3. Частки ринку основних операторів поштових та кур’єрських перевезень в Україні за доходами в 2023 році, %
4. Структура відповідей респондентів (на основі опитування 568 респондентів) в розрізі ключових операторів та видів доставки в 2023 році,
в натуральному вираженні, кількість посилок, %
5. Структура виручки компанії 1 за напрямами діяльності в 2023 році, %
6. Структура В2С сегмента за видами доставки в 2023 році, в натуральному вираженні, %
7. Частка операторів ринку в сегменті відправлень з відділень в 2023 році,
в натуральному вираженні, %
8. Частка операторів ринку в сегменті поштоматів в 2023 році, в натуральному вираженні, %
9. Частка операторів ринку в сегменті доставки кур’єрами в 2023 році,
в натуральному вираженні, %
10. Зміна частоти замовлень в 2023 році в порівнянні з 2022 роком, %
11. Зміна вподобань клієнтів щодо компаній перевізників в 2023 році в порівнянні з 2022 роком, %
12. Основна ціль користування поштовими та кур’єрськими службами доставки, %
13. Частота відправлень документів та посилок по Україні, кількість відправлень на місяць, %
14. Частота отримань документів та посилок по Україні, кількість відправлень на місяць, %
15. Частота користування послугами експрес доставки день в день,
кількість відправлень/отримань на місяць, %
16. Частота замовлень в українських інтернет-магазинах, кількість разів на місяць, %
17. Найбільш популярні категорії товарів при замовленні в українських інтернет-магазинах, %
18. Найбільш популярні інтернет-ресурси здійснення онлайн покупок, %
19. Найбільш популярні сайти під час онлайн-замовлень, %
20. Найпопулярніші способи відправлень документів та посилок в Україні, %
21. Найпопулярніші способи отримання документів та посилок в Україні, %
22. Найпопулярніші перевізники для відправки документів та посилок, %
23. Найпопулярніші перевізники для отримання документів та посилок, %
24. Структура В2В ринку за видами доставки в 2023 році, в натуральному вираженні, %
25. Частка операторів ринку в сегменті відправлень з відділень в 2023 році,
в натуральному вираженні, %
26. Частка операторів ринку в сегменті поштоматів в 2023 році, в натуральному вираженні, %
27. Частка операторів ринку в сегменті доставки кур’єрами в 2023 році,
в натуральному вираженні, %
28. Зміна кількості відправлень в 2023 році в порівнянні з 2022 роком, %
29. Частота відправлень документів та посилок, кількість відправлень на місяць, %
30. Відправлення компаніями за типами, %
31. Частота відправлень листів та документів компаніями, кількість відправлень на місяць, %
32. Частота отримання листів та документів компаніями, кількість отримань на місяць, %
33. Частота відправлень посилок до 30 кг компаніями, кількість відправлень на місяць, %
34. Частота отримання посилок до 30 кг компаніями, кількість отримань на місяць, %
35. Частота відправлень посилок понад 30 кг компаніями, кількість відправлень на місяць, %
36. Частота отримання посилок понад 30 кг компаніями, кількість отримань на місяць, %
37. Частота відправлень палет компаніями, кількість відправлень на місяць, %
38. Частота користування послугами експрес доставки день в день,
кількість відправлень/отримань на місяць, %
39. Найпопулярніші способи відправлень замовлень, %
40. Найбільш популярні категорії товарів при відправці компаніями, %
41. Найпопулярніші способи для відправки документів, %
42. Найпопулярніші способи для відправки посилок до 30 кг, %
43. Найпопулярніші способи для відправки посилок понад 30 кг, %
44. Найпопулярніші компанії в сегменті експрес доставки, %
45. Частки ринку основних операторів поштових та кур’єрських міжнародних перевезень в 2023 році, в натуральному вираженні, %
46. Географія імпорту посилок в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
47. Частота відправлень документів та посилок в інші країни, кількість відправлень на місяць, %
48. Відправки посилок за кордон за типом, %
49. Найпопулярніші перевізники для відправки посилок за кордон, %
50. Частота отримання та посилок з інших країн, кількість відправлень, %
51. Отримання посилок за типом з інших країн, %
52. Основні країни, з яких українці замовляють товари, %
53. Основні іноземні сайти, на яких найчастіше роблять замовлення в Україну, %
54. Найпопулярніші перевізники для отримання посилок за кордон, %
55. Частота відправлень документів та посилок в інші країни, кількість відправлень на місяць, %
56. Найпопулярніші перевізники для відправки посилок за кордон %
57. Відправки посилок за кордон за типом, %
58. Ієрархія маркетингових кампаній (джерел комунікацій) основних операторів ринку в 2023-1 пол. 2024 рр.
59. Кількість пошукових запитів за маркетинговими кампаніями компанії ,
кількість запитів, одиниць
60. Кількість пошукових запитів на марки компанії за ключовими словами в Україні в 2023-1 пол. 2024, млн запитів
61. Кількість пошукових запитів на поштові послуги за ключовими словами в Україні в 2023-1 пол. 2024, млн запитів
62. Часта основних операторів ринку за кількістю пошукових запитів (за ключовими словами) в Україні в 2023-1 пол. 2024, кількість запитів, %
63. Кількість запитів по основним операторам ринку поштових послуг за ключовими словами в Україні в 2023-1 пол. 2024, кількість запитів
64. Сприйняття основних операторів ринку респондентами за критерієм сучасності та інноваційності, %
65. Сприйняття основних операторів ринку респондентами за критерієм довіри, %
66. Сприйняття основних операторів ринку респондентами за якістю послуг, %
67. Прогнозні показники розвитку ринку послуг доставки в Україні в 2023-2025 рр., в грошовому вираженні, мільйони гривень
