Анализ рынка автоцистерн в Украине. 2019-1 пол. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка автоцистерн в Украине в 2019-1 пол.2024 гг. на рынке.
В 2022 году рынок систем хранения, автомобильной техники и логистики в Украине испытал значительное влияние войны. Поставки техники и запчастей из-за границы задерживались из-за нарушения логистических путей. Негативное отражение на эту сферу наложили и дефицит горючего, а также блокировка портов.
В течение 2019-2021 годов емкость рынка цистерн демонстрировала стабильный рост. В 2022–2023 годах произошло стремительное увеличение спроса. Основной причиной такого роста стало прекращение торговых отношений с россией, которая долгое время была главным поставщиком нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и транспортируемых по трубопроводам аммиака. Соответственно, в Украине возникла повышенная потребность в транспортных средствах для перевозки жидких грузов, в том числе из-за границы.
В целом рынок цистерн имеет уровень конкуренции выше среднего и средних рисков по выходу на рынок новых производителей. Существует внешняя конкуренция со стороны «заменителей» – перевозок по железной дороге, для жидких продуктов – транспортировка трубопроводными сетями.
Рынок цистерн является импортозависимым, импорт имел стабильный рост в течение 2019-2021 годов, а в 2022-2023 гг. продемонстрировал стремительное увеличение. Причиной увеличения спроса стало прекращение торговых отношений с россией, которая долгое время была основным поставщиком нефтепродуктов, ГСМ и аммиака, но транспортировала их по трубопроводам, так что в Украине возросла потребность в транспортных средствах для перевозки жидких грузов. Кроме того, вырос спрос на ГСМ со стороны сил обороны Украины. В начале 2024 года наблюдается тенденция к снижению импорта, что, вероятно, связано с насыщением рынка и стабилизацией спроса.

Формирование цен на цистерны в Украине в 2023-2024 годах зависит от многих факторов, включая экономические условия, влияние военных действий, усложнение логистики, колебания цен на сырье, спрос и предложение на рынке, а также влияние международных рынков. Каждый из этих факторов играет важную роль в определении конечной стоимости цистерн и влияет на их доступность и конкурентоспособность на рынке.
Основными отраслями потребления цистерн в Украине являются нефтегазовая (в том числе торговля ГСМ), сельское хозяйство (транспортировка жидких удобрений и средств защиты растений), пищевая промышленность, химическая промышленность. Отрасль нефтегаза и ГСМ лидирует по объемам потребления цистерн, на нее приходится более половины всех цистерн.
Прогнозируется сохранение стабильного спроса на топливные цистерны, в том числе стационарные для нужд распределенной электрогенерации в условиях нестабильного электроснабжения.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводная часть, методологии, классификаторы)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода)
Макро факторы влияния на рынок
Состояние смежных отраслей и поставщиков
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка цистерн в 2019–1 кв. 2024 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка или посредством построения аналитических моделей)
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
1.6. Сырьевая база, технология производства (рынок стали и алюминия)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2.Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
2.3.Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство цистерн в 2019-1 кв. 2024 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт цистерн из Украины в 2019-1 кв. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт цистерн в Украину в 2019-1 кв. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
Ассортимент продукции представлен на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Средние текущие цены на продукцию
7.2. Характеристики, влияющие на формирование цены, структура
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Выделение основных сегментов потребителей продукции
8.2. Тенденции в потребительских сегментах
8.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
8.4. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2028 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
10.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка цистерн в Украине в 2019 – 1 кв. 2024 г. в денежном выражении, млн грн.
2. Емкость рынка новых автоцистерн в Украине в 2019 – 2023 г. в денежном выражении, млн грн.
3. Емкость рынка необработанного алюминия в Украине в 2020-7 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. т
4. Импортные таможенные ставки на цистерны в Украине, %
5. Основные операторы рынка цистерн по состоянию на начало 2024 года
6. Доли основных операторов рынка по состоянию на 2023 г.
7. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
8. Оценка конкурентной среды на рынке грузовых вагонов Украины
9. Динамика производства цистерн в Украине в 2019-2023 гг. в денежном и натуральном выражении, млн грн., единиц
10. Доли производителей цистерн по сегментам
11. Доли импортеров цистерн на 1 полугодие 2024 г., в денежном выражении, млн грн., %
12. Ассортимент продукции ТОП-производителей цистерн в Украине по состоянию на 2024 г.
13. Средние цены на автоцистерны в Украине по состоянию на июль 2024 г., в млн грн.
14. Распределение завершенных государственных тендерных закупок по типам автоцистерн в Украине в 2023 году в натуральном и денежном выражении, шт., млн. грн.
15. SWOT-анализ
16. PEST LE – анализ рынка цистерн в Украине
17. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы перевозки топлива разными видами транспорта в 2022 и 2023 гг., млн т
2. Доля импортных цистерн в общем объеме рынка Украины в 2019 г. – І кв.2024 г., %
3. География производства цистерн в Украине по состоянию на 2023 год, %
4. Динамика производства металлопродукции в Украине в 2019-2022 гг., млн т
5. Динамика экспорта автоцистерн из Украины в 2019-6 мес. 2024 гг. в натуральном выражении, шт.
6. Динамика и структура экспорта цистерн из Украины в 2019-6 мес. 2024 гг. в денежном выражении млн грн
7. Доли экспортеров цистерн по состоянию на 1 полугодие 2024 г., в денежном выражении, %
8. География экспорта цистерн из Украины по состоянию на 1 полугодие 2024 г., в денежном выражении, %
9. Динамика и структура импорта цистерн в Украину в 2019-6 мес. 2024 гг. в денежном выражении, млн грн.
10. Доля подержанных автоцистерн в импорте в Украину в 2019-6 мес. 2024 гг.
11. География импорта цистерн в Украину по состоянию на 1 полугодие 2024 г., в денежном выражении, млн грн
12. Структура потребления цистерн по отраслям
13. Структура госзакупок цистерн по регионам в 2023 г. (по количеству завершенных тендеров), %
14. Доли импорта цистерн в натуральном выражении, сегментированы по назначению, 2024 г., %
15. Прогнозная емкость рынка цистерн в Украине в 2023-2028 годах в денежном впечатлении, млрд. грн.